Integration · CRM och försäljning

Ansluta Claude & ChatGPT till Finmo

Fråga din AI var en hypoteksanmälan befinner sig, vilka dokument en låntagare fortfarande har att betala, eller starta en ny anmälan i Finmo. Den kan söka anmälningar och låntagare, läsa inkomster, tillgångar, skulder och lånepropositioner, samt lägga till eller uppdatera låntagardetaljer. Den kan också begära dokument från låntagare och flytta en anmälan till ett nytt status.

Anslut Finmo gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Var befinner sig anmälan för Sarah Chen?”
AI:n söker anmälningar efter låntagarnamn och läser status, låntagare, inkomster, tillgångar och skulder.
“Vilka dokument är fortfarande ofullbordade på Patel-anmälan?”
Den listar dokumentbegäran på anmälan med deras status.
“Starta en refinansieringsanmälan för Mark Olsen och skicka honom inbjudan via e-post.”
Den hittar din team, skapar anmälan med refinansiering som mål och skickar låntagaren en e-postinbjudan.

Vad din AI kan göra

Anmälningar och status

Sök, skapa och uppdatera anmälningar, läsa lånepropositioner och flytta affärer genom status från ny affär till broker komplett.

Låntagare och finansiering

Lägg till och uppdatera låntagare, adresser, inkomster, tillgångar och skulder, och sök ett teams låntagare.

Dokument och lånepropositioner

Begär dokument från mallar, läsa och sätt begäran status, och sök de tillgängliga lånepropositionerna.

“Lägg till hans arbetsinkomst: 6 500 per månad från mars 2021 hos Northwind Ltd.”
Den lägger till en anställd inkomst för låntagaren med startdatum, frekvens, belopp och arbetsgivare.
“Fråga båda låntagarna om deras senaste löneutdrag.”
Den hittar löneutdragsdokumentmallen och begär dokumentet från båda låntagarna, som informeras.
“Flytta Patel-anmälan till skickad in.”
Den sätter anmälningens status till skickad in, med en kommentar om du ger en.

71 verktyg för Finmo

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_assetÄndrar dataLägg till en tillgång (sparande, investering, RRSP, fordon, gåva...) i en ansökan med `type`, `owners` (låntagare-ID:n), `value` och om den används som `down_payment`.
add_borrowerÄndrar dataLägg till en låntagare (t.ex. medlåntagare) i en ansökan med `first_name`, `last_name`, `email` och valfritt telefonnummer, födelsedatum, äktenskapstillstånd och relation till huvudlåntagaren. `send_invite` skicka dem ett inbjudande.
add_borrower_addressÄndrar dataLägg till en adress till en låntagare med gatanummer och namn, `city`, `state` (provins), `post_code`, `country` (ca eller us), och valfritt borande `situation` och datum.
add_incomeÄndrar dataLägg till en inkomst i en ansökan för ett `borrower_id`: `source` (anställd, självständig, pension etc.), `start_date`, `income_frequency` och `income_period_amount`, plus valfritt arbetsgivardetaljer.
add_liabilityÄndrar dataLägg till en skuld (kreditkort, lån, stödutbetalningar...) i en ansökan med `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` och valfritt kreditgräns.
create_a_document_templateÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Krävs: namn, beskrivning eller team-id. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa dokumentmall.
create_applicationÄndrar dataStarta en ny lånansökan i ett `team_id` med ett `goal` (köp, refinansiering, förlängning etc.) och det `applicant` (förnamn, efternamn, e-post, telefon). `send_invite` / `send_sms` skicka e-post eller textinbjudan till låntagaren.
create_application_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument för en ansökan. Krävs: ext. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa dokumentladdning [BETA].
create_application_propertyÄndrar dataSkapa ett nytt fastighet för en ansökan. Krävs: body. API-sammanfattning: Skapa fastighet.
create_borrower_credit_reportÄndrar dataSkapa ett nytt kreditrapport för en låntagare. Krävs: kreditbetyg, datum för kreditgodkännande, metod för godkännande eller skulder. API sammanfattning: Skapa låntagares kreditrapport [BETA].
create_borrower_pull_creditÄndrar dataSkapa ett nytt utdragskredit för en låntagare. Krävs: broker-id. API sammanfattning: Utdragskredit [BETA].
create_document_files_to_pdfÄndrar dataSkapa ett nytt filer till pdf för ett dokument. API sammanfattning: Konvertera dokumentfiler till PDF.
create_document_files_to_zipÄndrar dataSkapa ett nytt filer till zip för ett dokument. API sammanfattning: Konvertera dokumentfiler till ZIP.
create_document_request_fileÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. Krävs: filnamn, källa, storlek i bytes, filtyp, dokumentbegäran-id eller beställning. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. API sammanfattning: Skapa dokumentbegäran-fil.
create_multiple_document_requestsSynligt för andraSkapa ett nytt dokument. Krävs: dokumentmall-id, låntagare-id eller ansökan-id. Sök först efter dokument för att undvika dubletter. Har effekter synliga utanför detta system. API sammanfattning: Skapa flera dokumentbegäran.
delete_a_document_templateRaderarPermanent radera ett dokument med dokument-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera dokumentmall.
delete_application_assetRaderarPermanent radera en tillgång med tillgångs-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera tillgång.
delete_application_borrowerRaderarPermanent radera en låntagare med låntagare-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera låntagare.
delete_application_incomeRaderarPermanent radera en inkomst med inkomsts-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera inkomst.
delete_application_liabilityRaderarPermanent radera en skuld med skulds-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera skuld.
delete_application_propertyRaderarPermanent radera en fastighet med fastighets-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera fastighet.
delete_borrower_addressRaderarPermanent radera ett adress med adress-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera låntagares adress.
delete_documentRaderarPermanent radera ett dokument med dokument-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Radera dokumentbegäran.
get_applicationHämta en ansökan med `application_id`. `include` listar delarna att hämta, t.ex. ["ansökan","låntagare","inkomster","tillgångar","skulder","fastigheter"]
get_borrowerHämta en låntagare på en ansökan med `application_id` och `borrower_id`.
get_borrower_addressHämta ett bostadsmärke för en låntagare via bostads-ID. API-sammanfattning: Hämta låntagarens bostad.
get_document_requestHämta ett dokumentförfrågan via `document_id`, inklusive laddade filer.
get_submissionHämta ett inlämning via inlämnings-ID. API-sammanfattning: Hämta inlämning [BETA].
get_userHämta en användare via användar-ID. API-sammanfattning: Hämta låntagarens användare.
list_application_documentsLista dokument för en ansökan. API-sammanfattning: Lista kompliancefiler [BETA].
list_application_risk_assessmentsLista riskbedömningar för en ansökan. API-sammanfattning: Hämta ansökningens riskbedömning.
list_application_submissionsLista de låntagarens inlämningar gjorda för en ansökan via `application_id`.
list_application_validationsLista valideringar för en ansökan. Valfritt filter: låntagare-ID. API-sammanfattning: Hämta inlämningsvalideringar [BETA].
list_cb_sourcesLista cb-källor. API-sammanfattning: Hämta kreditbureaukällors skulder [BETA].
list_document_requestsLista dokumentförfrågningar på en ansökan via `application_id`, med deras status.
list_document_templatesLista dokumentmallar (t.ex. lönesedel, ID) för en `team_id`. Använd mall-ID för att begära ett dokument.
list_documentsLista dokument. API-sammanfattning: Hämta ansökningsdokument [BETA].
list_submittablesLista inlämningsbara. Valfritt filter: ansöknings-ID. API-sammanfattning: Hämta förfrågan om inlämningsbart dokument.
list_teamsLista de team (maklarkontor) du tillhör, med deras ID. Många andra verktyg kräver ett `team_id`.
request_documentÄndrar dataBe låntagare (`borrower_ids`) på en ansökan om ett dokument med hjälp av ett `document_template_id`. Låntagaren informeras om begäran.
search_applicationsSök efter hypothekegenskaper via låntagarnamn eller ansöknings-ID (`search`), valfritt begränsad till en `team_id` eller `broker_id`. Paginera med `filter`, t.ex. {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersSök efter ett team:s låntagare via namn, e-post, telefon eller extern-ID (`search`) inom `team_id`.
search_brokersSök efter makler via filter. Använd detta för att hitta befintliga makler innan du skapar en ny makler. API-sammanfattning: Hämta makler.
search_lendersSök efter tillgängliga låntagare via namn (`search`).
search_team_broker_listsSök efter maklerlistor för ett team via sökning eller filter. Använd detta för att hitta befintliga maklerlistor innan du skapar en ny maklerlista. API-sammanfattning: Hämta begränsad information om teamsmakler.
search_team_brokersSök efter makler för ett team via sökning eller filter. Använd detta för att hitta befintliga makler innan du skapar en ny makler. API-sammanfattning: Hämta teamsmakler.
search_team_submission_agentsSök efter inlämningsbyråer för ett team via sökning eller filter. Använd detta för att hitta befintliga inlämningsbyråer innan du skapar en ny inlämningsbyrå. API-sammanfattning: Hämta inlämningsbyråer.
search_user_dealsSök efter affärer för en användare. Använd detta för att hitta befintliga affärer innan du skapar en ny affär. API-sammanfattning: Hämta låntagarens användares affärer.
search_usersSök användare efter team-id. Använd detta för att hitta befintliga användare innan du skapar en ny. API-sammanfattning: Hämta låneuppgifter.
set_application_statusÄndrar dataFlytta en ansökan till ett nytt `application_status` (ny_förhandling, i_gång, för_kvalificerad, live_förhandling, inlämnad, broker_slut, avvisad, etc.), med valfritt `comments` och `funded_at`-datum.
set_document_request_statusÄndrar dataStäll in en dokumentförfrågans `status` (begärd, kräver uppmärksamhet, för granskning, godkänd, arkiverad) med ett `comment`.
submit_applicationSynligt för andraSkicka in en ansökan (ansöknings-id). Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skicka till låntagare [BETA].
submit_documentSynligt för andraSkicka in ett dokument (underlags-id). Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skicka dokument till låntagare [BETA].
update_a_document_templateÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id. API-sammanfattning: Uppdatera ett underlagssmall.
update_applicationÄndrar dataUppdatera en ansökan via `application_id`: tilldelad expert, affärsagent, teammedlemmar, externt ID eller anpassade data. Endast fälten du skickar ändras.
update_application_gds_tds_ltvsSynligt för andraUppdatera ett befintligt GDS/TDS/LTV identifierat med ansöknings-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Omräkna GDS/TDS/LTV [BETA].
update_application_mortgage_infosSynligt för andraUppdatera befintlig låneinformation identifierad med ansöknings-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera detaljer om låneansökan [BETA].
update_application_propertyÄndrar dataUppdatera ett befintligt fastighet identifierat med fastighets-id. API-sammanfattning: Uppdatera fastighet.
update_application_submission_detailsSynligt för andraUppdatera befintlig underlagsdetaljer identifierad med ansöknings-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera detaljer om underlagsansökan.
update_assetÄndrar dataUppdatera ett underlag via `application_id` och `asset_id`; `type` och `owners` är obligatoriska.
update_borrowerÄndrar dataUppdatera en låntagare på en ansökan via `application_id` och `borrower_id`; `first_name`, `last_name` och `email` är alltid obligatoriska.
update_borrower_addressÄndrar dataUppdatera ett befintligt adress identifierat med adress-id. API-sammanfattning: Uppdatera låntagarens bostadsort.
update_borrower_main_borrowerÄndrar dataUppdatera ett befintligt låntagare identifierat med låntagare-id. API-sammanfattning: Ställ in huvudlåntagare.
update_documentÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokument-id. API-sammanfattning: Uppdatera fil för underlagsansökan.
update_documentsSynligt för andraUppdatera ett befintligt dokument identifierat med fil för underlagsansökan-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Flytta fil för underlagsansökan.
update_incomeÄndrar dataUppdatera en inkomst via `application_id` och `income_id`; skicka hela inkomsten (källa, startdatum, låntagare, frekvens, belopp).
update_liabilityÄndrar dataUppdatera ett förpliktande medel via `application_id` och `liability_id`. Endast fälten du skickar ändras.
update_submission_apply_mortgage_infosSynligt för andraUppdatera befintlig ansökningslåneinformation identifierad med underlags-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Tillämpa låneansökningens underlagsinformation.
update_team_occupation_fieldsSynligt för andraUppdatera ett befintligt yrkesfält identifierat med team-id. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera teamets yrkesfält.
update_userÄndrar dataUppdatera en befintlig användare identifierad med användar-ID. API-sammanfattning: Uppdatera låneuppgiftsbrukare.
upload_liability_from_cb_sourcesÄndrar dataImportera en skuld (ansöknings-ID). API-sammanfattning: Importera skuldkälla från kreditbureau [BETA].

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Finmo i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Finmo API-token. Du måste vara en makler eller team-administrator. Öppna sidan för integreringar i Finmos inställningar för makler eller team och klicka på Generera ny token. Tokenet visas bara en gång, och du kan ha högst två.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Finmo?

AI:n kan söka anmälningar, låntagare och lånepropositioner, lista dina team, och läsa anmälningar med deras låntagare, inkomster, tillgångar, skulder, fastigheter, lånepropositioner och dokumentbegäran. Den kan skapa anmälningar, lägga till och uppdatera låntagare, adresser, inkomster, tillgångar och skulder, begära dokument, sätta dokumentbegäran status och ändra en anmälan status.

Ser AI:n mina Finmo-kredensialer?

Nej. Dina Finmo-kredensial är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja i läge med endast läsning. Att skapa en ansökan eller lägga till en låntagare kan skicka ett e-post- eller textinbjudan, och en dokumentförfrågan notifierar låntagaren, så dessa kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också din egen Finmo-konto.

Vem kan skapa Finmo API-token?

En broker eller teamadministratör. Token genereras på Integrations-sidan hos brokern eller teaminställningarna och visas bara en gång. Finmo tillåter högst två token.