Integration · Projekt och uppgifter

Anslut Claude & ChatGPT till Financial Cents

Be fråga din AI om en kundens kontaktuppgifter, för att lägga till en ny kund eller för att starta bokföringsprojektet för denna månad från mallen i Financial Cents. Den kan arbeta med kunder, kontakter, projekt, projektmallar, sparade resurslänkar och din teamlista. Administrationsuppgifter görs utan att klicka igenom appen.

Anslut Financial Cents gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vem är kontaktarna hos Nordic Foods ApS?”
AI:n hittar kunden och listar dess kontakter med e-postadress och telefonnummer.
“Lägg till en ny kund, Fjord Studio, med Maria Jensen som huvudkontakt.”
Den skapar kunden med visningsnamn och en huvudkontakt med namn och e-postadress.
“Starta ett månadsbokföringsprojekt för Fjord Studio med Peter som granskare.”
Den hittar mallen, kunden och Peters användar-ID, därefter startar ett nytt projekt från mallen.

Vad din AI kan göra

Kunder och kontakter

Sök, skapa och döponera kunder, samt sök, lägg till och uppdatera kontakter med e-post, telefon och adress.

Projekt från mallar

Sök efter projekt och mallar, och starta ett nytt projekt från en mall med titel, kund och granskare.

Resurser och team

Spara och lista resurslänkar på kunder och projekt, samt leta upp teammedlemmar.

“Vilka projekt har vi med MVA i titeln?”
Den söker efter projekt baserat på titel och listar träffarna.
“Spara länken till Fjord Studios gemensamma mapp hos kunden.”
Den lägger till en resurs med ett etikett och URL:n till den kunden.
“Uppdatera Marias telefonnummer till +45 12 34 56 78.”
Den hittar kontakten och uppdaterar telefonnumret.

22 verktyg för Financial Cents

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_client_resourceÄndrar dataSpara en resurslänk (etikett och URL) på en kund.
add_project_resourceÄndrar dataSpara en resurslänk (etikett och URL) på ett projekt.
create_clientÄndrar dataSkapa en kund med `display_name` och ett valfritt huvudkontakt (namn, e-post, adress, anteckningar).
create_contactÄndrar dataLägg till en kontakt till en kund: namn, e-post, telefon, mobil, adress och anteckningar.
create_pinSynligt för andraSkapa ett nytt pin. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Lämna in e-post till Projekt.
create_project_from_templateÄndrar dataStarta ett nytt projekt från en mall med `template_id`, valfritt med titel, kund och granskare.
delete_contactRaderarTa bort en kontakt permanent via kontaktens id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API sammanfattning: Ta bort kontakt.
delete_customerRaderarPermanent radera en kund via kund-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Radera kund.
delete_customer_resourceRaderarTa bort en resurs permanent via resurs-ID. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort kundresurs.
delete_project_resourceRaderarTa bort en resurs permanent via resurs-ID. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort projektresurs.
get_clientHämta en kund med dess ID.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`.
list_client_contactsLista kontaktarna för en kund med `client_id`.
list_client_resourcesLista sparade resurser (länkar) för en kund.
list_project_resourcesLista sparade resurser (länkar) för ett projekt.
list_usersLista teammedlemmarna i Financial Cents-kontot. Använd för att hitta ett användar-ID, t.ex. för en projektgranskare.
search_clientsSök kunder. Ställ in `search_field`, `search_operation` (liknar, börjar med, slutar med, innehåller) och `search_value`, eller lista alla.
search_contactsSök alla kontakter över kunder med ett sökfelt, operation och värde.
search_projectsSök projekt, t.ex. efter titel, sorterat efter skapelse datum eller titel.
search_templatesSök projektmallar. Använd för att hitta en mall-ID innan du startar ett projekt från den.
update_clientÄndrar dataByt namn på en kund (ändra dess `display_name`) via kund-ID.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontaktens namn, e-post, telefon, mobil, adress eller anteckningar med `contact_id`.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Financial Cents i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Financial Cents personligt åtkomsttoken. API:n behöver Scale-planen och en företagsägares tillstånd. I Financial Cents öppna Inställningar > API-inställningar (app.financial-cents.com/settings/api), klicka på Ny token och kopiera den direkt; token går ut efter 6 månader.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Financial Cents?

AI:n kan söka och läsa kunder, kontakter, projekt, projektmallar, sparade resurser och användare. Den kan skapa kunder och kontakter, döponera kunder, uppdatera kontakter, starta projekt från mallar och spara resurslänkar på kunder och projekt.

Ser AI:n mitt Financial Cents åtkomsttoken?

Nej. Ditt Financial Cents åtkomsttoken är krypterat vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparat den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast sökningar. Att skapa kunder, kontakter och projekt kan kräva ditt godkännande innan det köras. Varje anrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ett eget konto hos Financial Cents.

Vilken plan hos Financial Cents behöver jag?

Financial Cents erbjuder sin API på planen Scale, och en ägare till företaget måste godkänna för att skapa ett token. Token löper ut efter 6 månader, så du skapar ett nytt i Inställningar > API-inställningar och klistrar in det i PipMCP när detta sker.