Integration · Bokföring

Anslut Claude & ChatGPT till Double

Fråga din AI vilka månadssluten som fortfarande är öppna, vem har vilket uppgiftsnummer eller hur ett kundens vinst- och förlagsrapport ser ut i Double. Den kan läsa kunder, slutperioder, slutuppgifter, anpassade uppgifter, kommentarer, tidsanteckningar och kundfiler, samt hämta en kundens vinst- och förlagsrapport, balansräkning och kassaflöde. Den kan också skapa kunder, kontakter, slutperioder, uppgifter och anteckningar.

Anslut Double gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Var är vi på marsluten för Hansen Bygg?”
AI:n hittar kundens slutperiod för mars och listar dess slutuppgifter med tilldelare och förfallodatum.
“Vad ligger på Majas platta denna vecka?”
Den listar slutuppgifterna och anpassade uppgifter som är tilldelade henne.
“Visa mig Nordic Cafés vinst- och förlagsrapport för andra kvartalet.”
Den läser kundens vinst- och förlagsrapport för april, maj och juni.

Vad din AI kan göra

Månadssluter

Lista slutperioder över kunder eller för en kund, skapa en slutperiod och läsa och uppdatera slutuppgifter.

Kunder och kontakter

Sök, läs och skapa kunder, läs kunddetaljer och filer, och skapa, uppdatera och söka kontakter.

Uppgifter, tid och rapporter

Skapa och uppdatera anpassade uppgifter, lista kommentarer, e-postmeddelanden och tidsanteckningar, och läs en kundens vinst- och förlagsrapport, balansräkning och kassaflöde.

“Flytta bankrekonstruktionen till fredag och ge den till Jonas.”
Den uppdaterar slutuppgiftens förfallodatum och tilldelare.
“Skapa en uppgift för att begära saknade kvitton från Hansen Bygg, med förfallodatum nästa måndag.”
Den skapar en anpassad uppgift för kunden med ett förfallodatum.
“Lägg till en anteckning till Nordic Cafe att de bytte bank i maj.”
Den skapar en digital anteckning på kunden.

103 verktyg för Double

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_clientÄndrar dataSkapa en klient med `name`, plus valfri bokföring `basis`, tilldelad `user_ids` och skatteårstart.
create_closeÄndrar dataSkapa en slutperiod för en klient med `client_id` och `month_date`.
create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt med `first_name`, `last_name`, `email` och `phone_number`, länkad till klienter via `client_ids`.
create_custom_taskÄndrar dataSkapa en anpassad uppgift med `task_name`, och valfritt `client_id`, `assigned_to`, `due_date` och `priority`.
create_customer_file_nodeÄndrar dataSkapa en ny filnod för en kund. Krävs: body. Sök först efter filnoder för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa en mapp eller lägg till uppladdade filer.
create_customer_propertyÄndrar dataSkapa en ny egenskap för en kund. Krävs: egenskapskolumn-ID eller värde. API-sammanfattning: Skapa en ny egenskap för en klient.
create_digital_noteÄndrar dataSkapa en digital anteckning på en klient med `title` och `body`.
create_organizerÄndrar dataSkapa en ny organisator. Krävs: klient-ID. API-sammanfattning: Skapa en skatteorganisator.
create_pageÄndrar dataSkapa en ny sida. Krävs: initial meddelande till kundportalen, klient-ID eller typ. API-sammanfattning: Skapa ett inlägg.
create_subscriptionÄndrar dataSkapa en ny prenumeration. Krävs: url eller typ. API-sammanfattning: Skapa en ny hängprenumeration.
create_tabÄndrar dataSkapa en ny flik. Krävs: typ eller namn. API-sammanfattning: Skapa en flik på Metrics-sidan.
create_tab_variableÄndrar dataSkapa en ny variabel för en flik. Krävs: namn eller typ. Sök först efter variabler för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa en variabel på en anpassad Metrics-flik.
create_task_templateÄndrar dataSkapa en ny uppgiftsmall. Krävs: klient-ID eller uppgiftsmallens ID. API-sammanfattning: Tillämpa uppgiftsmall på klienter.
create_template_applyÄndrar dataSkapa en ny tillämpning för en mall. Krävs: klient-ID. API-sammanfattning: Tillämpa en organisatormall på klienter.
create_userÄndrar dataSkapa en ny användare. Krävs: e-postadress eller namn.
create_visualÄndrar dataSkapa en ny visual. Krävs: namn, visuellt typ, format, avrundning eller variabler. API-sammanfattning: Skapa en visual (graf) på sidan för Metriker.
delete_customer_file_nodeRaderarTa bort ett fil-nod permanent via nod-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Flytta en fil eller mapp till papperskorgen.
delete_customer_propertyRaderarTa bort en egenskap permanent via egenskaps-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_subscriptionRaderarTa bort ett prenumeration permanent via hook-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en haken prenumeration.
delete_tabRaderarTa bort en flik permanent via flik-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en Metriker-flik och dess variabler.
delete_tab_variableRaderarTa bort en variabel permanent via variabel-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en variabel från en anpassad Metriker-flik.
delete_userRaderarTa bort en användare permanent med hjälp av användarens ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_user_branchRaderarTa bort en gren permanent via gren-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Avvisa användaråtkomst till en gren.
delete_visualRaderarTa bort en visual permanent via visual-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en visual från sidan för Metriker.
get_a_tax_organizerHämta en organisator via organisatör-id. API-sammanfattning: Hämta en skatteorganisator.
get_activity_logHämta en aktivitetslogg. API-sammanfattning: Hämta räkna Aktivitetsloggen.
get_balance_sheetHämta en klientens balansräkning per `client_id` för ett datumintervall.
get_cash_flowHämta en klientens kassaflödesrapport per `client_id` för ett datumintervall.
get_clientHämta en kund via ID, med dess inställningar och team.
get_client_attachmentsLista dokument för en kund. Valfritt filter: typ. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta kundbilagor.
get_client_detailsHämta detaljer om en klient (anteckningar och viktig information) per `client_id`.
get_close_taskHämta ett slutuppgörelse-uppgift per `task_id`.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`.
get_count_of_custom_former_non_closing_tasksHämta en uppgift. API-sammanfattning: Hämta räkna anpassade (tidigare icke-stängande) uppgifter.
get_custom_former_non_closing_task_by_idHämta en uppgift via uppgift-id. API-sammanfattning: Hämta anpassad (tidigare icke-stängande) uppgift via ID.
get_customerHämta en kund. API-sammanfattning: Hämta räkna kunder.
get_digital_note_by_idHämta ett meddelande via meddeland-id. API-sammanfattning: Hämta digital anteckning via ID.
get_email_countHämta ett meddelande. API-sammanfattning: Hämta e-posträkning.
get_file_nodeHämta ett fil-nod via kund-id. API-sammanfattning: Räkna filer och mappar i en mapp.
get_messageHämta ett meddelande. API-sammanfattning: Hämta kommentarer.
get_number_of_end_closesHämta ett projekt. API-sammanfattning: Hämta räkna slutslut.
get_number_of_projectsHämta ett projekt. API-sammanfattning: Hämta räkna projekt.
get_number_of_tasks_by_clientidHämta en uppgift. API-sammanfattning: Hämta räkna uppgifter via clientId.
get_organizerHämta en organisator. API-sammanfattning: Räkna skatteorganisatörer.
get_pageHämta en sida via sid-id. API-sammanfattning: Hämta ett inlägg via ID.
get_profit_and_lossHämta en klientens vinst- och förlagsrapport per `client_id` för `start_date` till `end_date`.
get_projectHämta ett projekt. API-sammanfattning: Hämta räkna kunder.
get_properties_count_for_a_clientHämta en fastighet per klients ID. API-sammanfattning: Hämta antalet fastigheter för en klient.
get_propertyHämta en fastighet. API-sammanfattning: Hämta antal kolumner för fastighetsdata.
get_property_countHämta en fastighet per kolumn-ID. API-sammanfattning: Hämta antalet värden för en fastighetskolumn över alla klienter.
get_subscriptionHämta ett prenumeration. API-sammanfattning: Hämta totalt antal hängprenumerationer.
get_timerHämta en tidsåterkommande uppgift. API-sammanfattning: Hämta antal återkommande uppgifter.
get_userHämta en användare. API-sammanfattning: Hämta totalt antal användare.
get_user_by_idHämta en användare per användar-ID. API-sammanfattning: Hämta användare via ID.
list_activity_logsLista aktivitetsloggar. Valfritt filter: entitets-ID, klients-ID, användar-ID, kontakt-ID, handling eller entitet. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta aktivitetslogg.
list_branchesLista konton. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över konton för en praktik.
list_client_closesLista en klientens slutuppgörelser per `client_id`, valfritt för ett `year` och `month`.
list_client_contactsLista kontakterna kopplade till en klient per `client_id`.
list_client_filesLista filerna lagrade för en klient per `client_id`.
list_close_tasksLista månadsslut-uppgifter, filtrerade efter `client_id`, `end_close_id` eller tilldelad person.
list_closesLista månadsslut över kunder, filtrerade efter `client_id` och år-månadsintervall. Använd `is_latest` för endast det senaste slutet.
list_commentsLista anteckningar, filtrerade per `client_id`, `task_id` eller datum.
list_custom_tasksLista anpassade (icke-stängande) uppgifter, filtrerade efter `client_id`, tilldelare eller `type`.
list_customer_assignmentsLista tilldelningar för en kund. API-sammanfattning: Hämta klienttilldelningar.
list_customer_propertiesLista fastigheter för en kund. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta paginerade fastigheter för en klient.
list_emailsLista e-post som loggar i Double, filtrerade efter `client_id` eller datum.
list_organizer_responsesLista svar från en organisator. API-sammanfattning: Hämta kundens svar från en skatteorganisator.
list_organizersLista organisatörer. Valfritt filter: klients-ID eller status. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Lista skatteorganisatörer.
list_pagesLista sidor. Valfritt filter: typ, uppdaterad från tidsstämpel, uppdaterad till tidsstämpel, senaste meddelande uppdaterat från tidsstämpel eller senaste meddelande uppdaterat till tidsstämpel. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta inlägg.
list_projectsLista projekt (t.ex. skattearbete) per klient och årstid.
list_projects_2Lista projekt. Valfritt filter: klients-ID. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta klienter sorterade efter ID.
list_propertiesLista fastigheter. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta paginerade fastighetskolumner för en praktik.
list_properties_getLista fastigheter för en fastighet. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta paginerade fastighetsvärden över alla klienter för en fastighetskolumn.
list_sectionsLista sektioner. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämta lista över sektioner för en praktik.
list_subscriptionsLista prenumerationer. Resultat är sorterade i sidor. Sammanfattning av API: Hämta hängprenumerationer med pagination.
list_tabsLista flikar. Sammanfattning av API: Lista flikarna på klientens sida för Mätvärden.
list_task_templatesLista uppgiftsmallar. Sammanfattning av API: Hämta uppgiftsmallar.
list_templatesLista mallar. Sammanfattning av API: Lista organisatörsmallar.
list_time_entriesLista spårat tid, filtrerad efter `user_id`, `client_id`, `billable` eller datum.
list_user_branchesLista grenar för en användare. Resultat är sorterade i sidor. Sammanfattning av API: Hämta lista över grenar för en specifik användare.
list_usersLista teammedlemmar inom verksamheten.
list_visualsLista visuella element. Sammanfattning av API: Lista de visuella element (diagram) på klientens sida för Mätvärden.
search_clientsLista eller sök efter kunder med `name`, `status` eller `id`.
search_contactsSök efter kontakter med `email` eller `phone_number`.
search_customer_file_nodesSök efter knutar i kundens filer efter föräldrekod, typ, sökord, sortering eller ordning. Använd detta för att hitta befintliga knutor innan du skapar en ny. Resultat är sorterade i sidor. Sammanfattning av API: Lista filer och mappar i en mapp (sorterat).
search_variablesSök efter variabler efter flik-id eller sökord. Använd detta för att hitta befintliga variabler innan du skapar en ny. Sammanfattning av API: Lista variablerna på klientens Mätvärden-flikar.
update_close_taskÄndrar dataUppdatera ett slutgiltigt uppgiftsmeddelande genom `task_id`: ändra `assigned_to`, `due_date` eller `sub_text`.
update_contactÄndrar dataUppdatera en kontakt med `contact_id`, inklusive länkade kunder och portalåtkomst. Endast fält som du anger ändras.
update_custom_taskÄndrar dataUppdatera en anpassad uppgift med `task_id`: ändra `assigned_to` eller `due_date`.
update_customer_detailsSynligt för andraUppdatera ett befintligt detaljerat objekt identifierat med kund-id. Har effekter som syns utanför detta system. Sammanfattning av API: Uppdatera kunddetaljer.
update_customer_file_nodeÄndrar dataUppdatera ett befintligt filknut identifierat med knut-id. Endast fält som du anger ändras. Sammanfattning av API: Byt namn eller flytta en fil eller mapp.
update_customer_propertyÄndrar dataUppdatera ett befintligt egenskapsobjekt identifierat med egenskaps-id. Endast fält som du anger ändras. Sammanfattning av API: Uppdatera ett egenskapvärde.
update_organizerÄndrar dataUppdatera ett befintligt organisatoriskt objekt identifierat med organisatör-id. Endast fält som du anger ändras. Sammanfattning av API: Uppdatera en skatteorganisatör.
update_organizer_responsesSynligt för andraUppdatera ett befintligt svar identifierat med organisatör-id. Endast fält som du anger ändras. Har effekter som syns utanför detta system. Sammanfattning av API: Uppdatera kundens svar för en skatteorganisatör.
update_positionsSynligt för andraUppdatera ett befintligt objekt identifierat med kund-id. Har effekter som syns utanför detta system. Sammanfattning av API: Ordna om visuellt rutnät.
update_settingsSynligt för andraUppdatera ett befintligt inställningsobjekt identifierat med användar-id. Endast fält som du anger ändras. Har effekter som syns utanför detta system. Sammanfattning av API: Uppdatera personlig inboksinställning för användare.
update_tabÄndrar dataUppdatera en befintlig flik identifierad med tab id. Endast de fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Byt namn på en Metrics-flik.
update_tab_variableÄndrar dataUppdatera en befintlig variabel identifierad med variable id. Endast de fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera en variabel på en anpassad Metrics-flik.
update_userÄndrar dataUppdatera en befintlig användare identifierad via användarid. Endast fält du anger ändras.
update_user_branchÄndrar dataUppdatera en befintlig gren identifierad med branch id. API-sammanfattning: Tillåt användare tillgång till en gren.
update_user_settingsSynligt för andraUppdatera en befintlig inställning identifierad med user id. Endast de fält du skickar ändras. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera användarens e-posttillstånd.
update_visualÄndrar dataUppdatera en befintlig visuell identifierad med visual id. Endast de fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera en visuell på Metrics-sidan.
upload_document_urlsÄndrar dataLadda upp ett dokument. API-sammanfattning: Hämta presignade URL:er för att ladda upp filer till S3.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Double i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in kund-ID:n och kundhemlighet från Double. Du skapar dem i Double under övningsinställningar › Allmänt › Generera API-nyckel, eller du kan hämta dem från din CSM eller [email protected]. Inget separat inloggning krävs.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Double?

AI:n kan söka och läsa kunder, kunddetaljer, filer, kontakter, slutperioder, slutuppgifter, anpassade uppgifter, projekt, kommentarer, e-postmeddelanden, tidsanteckningar och användare, samt läsa en kundens vinst- och förlagsrapport, balansräkning och kassaflöde. Den kan skapa kunder, kontakter, slutperioder, anpassade uppgifter och digitala anteckningar, samt uppdatera kontakter, anpassade uppgifter och slutuppgifter.

Ser AI:n mina Double-kredenser?

Nej. Dina Double-kredenser är krypterade i vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Nyheter klienter, nya slutperioder och omfördelade uppgifter påverkar vad din team ser, så dessa kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

Double ansluter via OAuth, och denna OAuth-anslutning kräver PipMCP Pro-planen. PipMCP har också ett gratisplan utan kreditkort, men det inkluderar inte denna anslutning. Betalda planer faktureras per utförd uppgift. Du behöver också ditt eget Double-konto.

Var får jag Client ID och Client Secret?

I Double öppnar du practice settings › General och klickar på Generate API Key. Det skapar en API-klient med ett Client ID och Client Secret. Du kan också be din CSM eller [email protected] om autentiseringsdata. Det finns inget inloggningsskritt: PipMCP använder de två värdena för att få tillgång själv.