Integration · CRM och försäljning
Anslut Claude & ChatGPT till Docketwise
Fråga din AI om flyktingärendena, kunder och fakturor i ditt Docketwise-företag. Den kan lista kontakter, ärenden, fakturor med sina radposter, dokument och användare, samt läsa de ärendetyperna och status som företaget använder. Varje verktyg är endast läsbart, så AI:n letar upp saker men ändrar inte dina data.
Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.
Prova att fråga
“Lista våra flyktingärenden.”
AI:n listar ärendena (saker) i ditt företag.
“Finns Maria Lopez som kontakt i Docketwise?”
Den listar kontakterna i ditt företag och hittar den matchande kunden.
“Vad är radposterna på faktura 1042?”
Den listar kostnaderna på fakturan.
Vad din AI kan göra
Kontakter och ärenden
Lista kontakterna och flyktingärendena, samt läsa de ärendetyper och status som företaget använder.
Fakturor
Lista fakturor och kostnaderna (radposter) på varje faktura.
Dokument och användare
Lista dokumenten lagrade i ditt företag, företagens användare och länderna Docketwise känner till.
“Vilka ärendetyper och status använder vi?”
Den listar de ärendetyper och ärendestatus som är inställda i ditt företag.
“Vilka fakturor har vi i Docketwise?”
Den listar fakturorna i ditt företag.
“Vem är användarna i vårt företag?”
Den listar användarna i ditt Docketwise-företag.
10 verktyg för Docketwise
Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.
create_notesÄndrar dataSkapa en ny meddelande. API-sammanfattning: Anteckningar.list_contactsLista kontakter (kunder och andra personer) i din firma.list_countriesLista länderna Docketwise känner till, med deras ID:n.list_documentsLista dokumenten som lagras i din firma.list_invoice_chargesLista kostnaderna (radposter) på en faktura via `invoice_id`.list_invoicesLista fakturorna i din firma.list_matter_statusesLista ärendestatusen som används i din firma.list_matter_typesLista ärendetyperna som används i din firma.list_mattersLista immigrationsärendena (fall) i din firma.list_usersLista användarna i din firma.
Kom igång i tre steg
- 1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Docketwise i applistan.
- 2
Klistra in din nyckel
Docketwise använder OAuth. Skicka ett e-post till [email protected] med rubriken "API integration" och be om OAuth-kredenser för ditt företag, med omriddnings-URI https://pipmcp.com/oauth/callback. Docketwise svarar med en Client ID och Client secret. Klistra in dem i PipMCP och logga in på Docketwise en gång för att godkänna åtkomst.
- 3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
- Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
- Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
- Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.
Frågor
Vad kan AI:n göra i Docketwise?
AI:n kan lista kontakter, ärenden, fakturor, fakturakostnader, dokument, användare, länder, ärendetyper och ärendestatus i ditt företag. Alla verktyg är endast läsbara, så den kan inte skapa, ändra eller radera något i Docketwise.
Ser AI:n mina Docketwise-kredenser?
Nej. Dina Docketwise-kredenser krypteras vid viljestånd och visas aldrig för AI:n. Efter att du har sparade dem visas de inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.
Kan jag styra vad AI:n får göra?
Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, till exempel ärenden och kontakter utan fakturor. Alla Docketwise-verktyg läser endast data. Varje verktygsanrop loggas.
Fungerar det med ChatGPT?
Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.
Vad kostar det?
Docketwise ansluter via OAuth, och OAuth-anslutningar kräver PipMCP Pro-plan eller högre. PipMCP har också ett gratisplan utan kreditkort, men det inkluderar inte denna anslutning. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget Docketwise-konto.
Hur får jag tillgång till Docketwise API?
Skicka ett e-post till [email protected] med rubriken "API-integration" och be om OAuth-kredenser för din firma. Ge dem redirect-URI:n https://pipmcp.com/oauth/callback. När de skickar dig en Client ID och Client secret, klistra in båda i PipMCP och logga in på Docketwise för att godkänna tillgången.
Låt din AI arbeta i Docketwise redan idag.
Kom igång gratis. Din nyckel förblir krypterad, och du bestämmer vad AI:n får göra.
Anslut Docketwise gratisPipMCP har ingen koppling till Docketwise. Produktnamnen är varumärken som tillhör respektive ägare.