Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till DMSales

Fråga din AI vem som finns i en segment, vad som hänt med en kontakt nyligen, eller lämnar ett anteckning på en kontaktkort i DMSales. Den kan lista och skapa projekt och segment, söka kontakter efter namn, e-post, telefon, firma eller anteckningar, läsa kontaktkort, händelser och engagemang, samt lägga till, redigera eller ta bort anteckningar. Den kan också kolla din poängsaldo.

Anslut DMSales gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka projekt har jag i DMSales?”
AI:n listar dina projekt med deras ID:n, vilket andra verktyg använder.
“Hitta kontakter hos Nordic Foods i Q3-projektet.”
Den söker efter firmans namn i projekts kontakter och listar träffarna.
“Visa mig kontaktkortet för Anna Berg.”
Den hittar hennes nyckel i kontaktlistan och läser hennes kontaktkort i projektet.

Vad din AI kan göra

Projekt och segment

Lista och skapa projekt, lista segment med deras filterinställningar, skapa nya segment och få segmentstatistik.

Kontakter

Sök kontakter efter namn, e-post, telefon, firma eller anteckningar, läsa kontaktkort, händelser och engagemang, och ändra en kontaktens status.

Anteckningar

Lägg till, redigera och ta bort anteckningar på kontaktkort, och hitta befintliga antecknings-tag i ett projekt.

“Vad har hänt med denna kontakt sedan den 1 september?”
Den listar händelserna som registrerats för kontakten och deras engagemang mellan de datum du anger.
“Lägg till en anteckning på Annas kort: ringt, vill ha ett erbjudande i oktober, tag följ upp.”
Den hittar en befintlig antecknings-tag som matchar och lägger till anteckningen på hennes kontaktkort.
“Skapa ett segment kallat Beslutsfattare i Q3-projektet.”
Den skapar segmentet i det projektet, redo för dig att ställa in i DMSales.

39 verktyg för DMSales

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_contact_noteÄndrar dataLägg till en anteckning på kontaktkortet via projekt_id, bas_key och innehåll; valfri tagg.
attach_identificationÄndrar dataLänka en identifiering. API-sammanfattning: Lägger till identitetsresultat som person på kontaktkortet.
create_buy_refer_score_reportÄndrar dataSkapa ett nytt köp-och-referenspoängsrapport. Krävs: projekt UUID eller basnyckel. API-sammanfattning: Köp tillgång till referenspoängsrapport.
create_event_custom_eventÄndrar dataSkapa en ny händelse. Krävs: projekt UUID, typ eller custom. API-sammanfattning: Lägg till anpassad händelse.
create_event_transaction_eventÄndrar dataSkapa en ny händelse. Krävs: eid, money, valuta eller transaktionstyp. API-sammanfattning: Lägg till transaktionshändelse.
create_generateÄndrar dataSkapa ett nytt generera. Krävs: www. API-sammanfattning: Starta techscopeapi.
create_init_callÄndrar dataSkapa ett nytt initiera anrop. Krävs: projekt ID eller basnyckel. API-sammanfattning: Initiera anrop till person.
create_projectÄndrar dataSkapa ett projekt med ett namn.
create_segmentÄndrar dataSkapa ett segment i ett projekt; kräver projekt (projekt-ID) och namn.
create_startÄndrar dataSkapa ett nytt start. API-sammanfattning: Planerar ny obehörig identifiering.
create_start_postÄndrar dataSkapa ett nytt start. API-sammanfattning: StartaValidation.
create_upsertÄndrar dataSkapa ett nytt upsert. API-sammanfattning: Hanterar åtgärd för att lägga till (via HTTP POST-metoden) eller uppdatera (via HTTP PUT-metoden) person i projekt.
delete_contact_noteFlyttar pengarRadera en anteckning från kontaktkortet via projekt_id, bas_key och note_id. Detta kan inte ångras.
download_contact_financial_reportLadda ner dokumentet för en kontakt. API-sammanfattning: Ladda ner finansiell rapport i pdf.
find_note_tagsHitta befintliga antecknings-taggar i ett projekt som matchar part_tag (projekt_id och part_tag krävs).
get_contact_cardHämta en kontaktkort i ett projekt via projekt_id och bas_key (kontaktnyckeln från list_contacts).
get_contact_engagementHämta en kontakts engagemang mellan date_from och date_to, via projekt_id och bas_key.
get_contact_refer_score_report_idHämta en kontakt. API-sammanfattning: Rapport-ID.
get_contact_refer_score_report_resultHämta en kontakt. API-sammanfattning: Återge resultat från identifieringstransaktion.
get_current_userHämta DMSales-användaren som din API-nyckel tillhör.
get_segment_statisticsÄndrar dataHämta statistik för ett eller flera segment, överförda som en lista av segment-ID:n i segments.
get_wallet_pointsHämta poängbalansen i ditt DMSales-konto.
list_check_callsLista check anrop. Valfria filter: projekt ID eller anrops-ID. API-sammanfattning: Kontrollera anropsstatus.
list_contact_eventsLista händelser som registrerats för en kontakt via projekt_id och bas_key, valfritt mellan date_from och date_to.
list_contact_statusesLista tillgängliga kontaktstatus i ett projekt via projekt_id.
list_contactsLista kontakter i ett projekt (project_id) eller segment (segment_id). Använd query_string för att söka efter namn, e-post, telefon, företag och anteckningar; gälla med page och limit.
list_projectsLista dina projekt med deras ID. De flesta andra verktyg kräver ett project_id.
list_reportsLista rapporter. Valfritt filter: uppgifts-id. API-sammanfattning: Rapportvalidering.
list_resultsLista resultat. Valfritt filter: transaktions-uuid. API-sammanfattning: Returnerar status och resultat för auktoriserad identifiering.
list_results_getLista resultat. Valfritt filter: uppgifts-id. API-sammanfattning: Resultat techscopeapi.
list_segmentsLista segmenten (spara kontaktprofiler) i ett projekt via project_id; sätt set_filters för att inkludera deras filterinställningar.
search_listLista listor. Valfritt filter: projekt-id. API-sammanfattning: Sök Lista.
set_contact_statusSynligt för andraÄndra ett kontakts status via project_id, base_key och status_id (från list_contact_statuses).
submit_contact_card_dataSynligt för andraSlutför en kontaktkort. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Slutför data via RS.
update_contact_cards_personSynligt för andraUppdatera ett befintligt kontaktkort. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Redigera en persons detaljer.
update_contact_noteÄndrar dataRedigera en anteckning på ett kontaktkort via project_id, base_key och note_id; skicka in det nya innehållet och valfritt tag.
update_contactsSynligt för andraUppdatera en befintlig kontakt. Endast fälten du skickar ändras. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Köp tillgång till en kontakt.
update_segments_orderÄndrar dataUppdatera ett befintligt segment. API-sammanfattning: Segmentordning.
update_upsertsSynligt för andraUppdatera ett befintligt upsert. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Hanterar åtgärd för att lägga till (via HTTP POST-metoden) eller uppdatera (via HTTP PUT-metoden) en person i projekt.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj DMSales i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in din DMSales API-nyckel. Logga in på ditt DMSales-plattformskonto, generera en API-nyckel där och kopia den.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i DMSales?

AI:n kan läsa din användare och poängsaldo, lista och skapa projekt och segment, få segmentstatistik, lista och söka kontakter, läsa kontaktkort, händelser och engagemang, lista och ändra kontaktstatus, hitta antecknings-taggar, och lägga till, redigera och ta bort anteckningar på kontaktkort.

Ser AI:n mina DMSales-kredenser?

Nej. Din DMSales API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den, visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast sökningar. Att ta bort en anteckning kan inte ångras och kan kräva ditt godkännande innan det köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratis plan utan kreditkort. Betalade planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också ditt eget DMSales-konto.

Vad är ett basnyckel?

Basnyckeln identifierar en person i ett DMSales-projekt. Kontaktkort, händelser, engagemang och anteckningar hämtas alla via projekt-ID och basnyckel. Du behöver inte veta den: AI:n får den från kontaktlistan när du nämner personen.