Integration · Formulär

Ansluta Claude & ChatGPT till DecisionVault

Fråga din AI vilka intäktsärenden som skickades in under veckan, vilka tillgångar en klient angav, eller starta ett nytt ärende från ett undersökningsformulär i DecisionVault. Den kan söka efter ärenden och läsa klients svar, tillgångar, kontakter, roller och laddade dokument, inklusive finansiella dokument. Den kan också skapa nya ärenden och inbjuda klienter, så att förberedelserna inför ett möte med en klient börjar med en fråga istället för en stapel formulär.

Anslut DecisionVault gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka skapade ärenden har skickats in under veckan?”
AI:n söker efter ärenden baserat på skapelse datum och skickad status och listar dem.
“Vilka tillgångar angav familjen Hansen i deras intäktsärende?”
Den hittar ärendet och listar de registrerade tillgångarna, såsom fastigheter, konton och fordon.
“Vem är benämnd som testamentsexecutor och vårdnadshavare på Smith-ärendet?”
Den hittar ärendet och listar de roller personer har i det.

Vad din AI kan göra

Ärenden och intäktsdata

Sök efter ärenden med text, datum och skickad status, läsa ärenden och undersökningsformulär, och skapa nya ärenden med eller utan att inbjuder klienter.

Klienter, tillgångar och roller

Lista klienterna, kontakterna, tillgångarna och rollerna på ett ärende, och läsa klients undersökningsformulärsvaren.

Dokument och händelser

Lista laddade dokument och finansiella dokument, läsa dokument detaljer och kategorier, och följa nyligen skedda ärendehändelser.

“Visa mig klients svaren på Olsen-ärendet.”
Den läser undersökningsformulärsvaren klienten gav för detta ärende.
“Vilka dokument laddades upp till Jensen-ärendet sedan måndagen?”
Den listar dokumenten som laddats upp till ärendet från den datumen, och det kan göra samma sak för finansiella dokument.
“Starta ett ärende om testamentsplanering för John och Mary Lee och inbjud dem.”
Den hittar undersökningsformuläret, skapar ärendet och inbjuder klienterna. De får en e-post där de befinns fylla i det.

20 verktyg för DecisionVault

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

create_matterÄndrar dataSkapa ett nytt ärende från en frågeformulär: ange `matter_name` och `questionnaire_id`, plus valfritt `context`. Ingen klient inbjuds.
create_matter_and_inviteSynligt för andraSkapa ett nytt ärende från en frågeformulär (`matter_name`, `questionnaire_id`) och inbjuda de `clients` att fylla i det, med valfritt `meeting_date`. Detta e-postar de inbjudna klienterna.
create_subscriptionÄndrar dataSkapa ett nytt prenumeration. API-sammanfattning: Skapa Webhook-prenumeration.
delete_subscriptionRaderarTa bort ett prenumeration permanent med prenumeration-id. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort webhookspremiation.
get_documentHämta ett dokument via `document_id`, inklusive dess namn, kategori och nedladdningsdetaljer.
get_eventHämta ett händelsevia `event_id`.
get_matterHämta ett ärende via `matter_id`, inklusive dess status, frågeformulär och klienter.
get_questionnaireHämta ett frågeformulär via `questionnaire_id`, inklusive dess frågor.
get_userHämta en firm användare via `user_id`.
list_eventsLista nyligen ärenden händelser (t.ex. ärende skapad, inlämnat, dokument laddat upp).
list_financial_categoriesLista de finansiella dokument kategorier som används för att sortera laddade upp dokument.
list_matter_answersLista klientens frågeformulär svar för ett ärende via `matter_id`.
list_matter_assetsLista tillgångarna registrerade på ett ärende via `matter_id` (fastigheter, konton, fordon och liknande).
list_matter_clientsLista klienterna på ett ärende via `matter_id`.
list_matter_contactsLista kontakterna (familj, arvtagare, rådgivare och liknande) registrerade på ett ärende via `matter_id`.
list_matter_documentsLista dokument laddade upp till ett ärende via `matter_id`, valfritt bara de `uploaded_since` en datum.
list_matter_financial_documentsLista finansiella dokument laddade upp till ett ärende via `matter_id`, valfritt bara de `uploaded_since` en datum.
list_matter_rolesLista rollerna människor har på ett ärende via `matter_id` (t.ex. executor, trustman, vårdare).
list_questionnairesLista firmans intageskäl. Använd ett skäls-ID när du skapar en sak.
search_mattersHitta saker med `search` text, datumintervall (`from`, `until`), `is_submitted` eller `quest_approach`. Använd detta för att få ett saks-ID och undvika dubletter.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj DecisionVault i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett DecisionVault API-nyckel. Du måste vara en administratör för firmen. I DecisionVault öppna Inställningar > Integrationer, aktivera Developer API om det behövs och skapa ett API-nyckel.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i DecisionVault?

Den kan söka och läsa ärenden, undersökningsformulär, svar, klienter, kontakter, tillgångar, roller, dokument, finansiella dokument och kategorier, händelser och firm användare. Den kan skapa ett nytt ärende från ett undersökningsformulär, antingen på egen hand eller med klienterna inbjudna att fylla i det.

Ser AI:n mitt DecisionVault API-nyckel?

Nej. Din DecisionVault API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens åt dig. AI:n ser bara resultaten av verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med endast läsning. Att skapa ett ärende och inbjudande klienter skickar dem en e-post, och det verktyget kan kräva ditt godkännande innan det köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer faktureras per utfört uppgift. Du behöver också din egen DecisionVault-konto.

Skapar ett ärende e-postar mina klienter?

Endast med create_matter_and_invite. Det verktyget skapar ärendet och e-postar de inbjudna klienterna så att de kan fylla i frågeformuläret. create_matter skapar bara ärendet utan att inbjuda någon. Du kan behålla inbjudningsverktyget avstängt eller kräva godkännande för det.