Integration · Betalningar

Koppla ihop Claude & ChatGPT till Confido Legal

Fråga din AI vilka betalningar som kom in denna vecka, eller skapa en betalningslänk för ett klientens retainer och skicka den per e-post. Den kan skapa och uppdatera kunder, kontakter och ärenden, hantera betalningslänkar, lista transaktioner och utskrifter, registrera betalningar som mottagits utanför Confido och utfärda återbetalningar. Frågor om fakturering för din firma får besvaras utan att öppna dashboarden.

Anslut Confido Legal gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka betalningar kom in på ärendet Hansen denna månad?”
AI:n hittar ärendet och listar dess transaktioner med belopp, status och betalande.
“Skapa en betalningslänk för ett retainer på $2 500 till Acme Corp, som ska betalas in i vårt förtroendekonto.”
Den letar upp kunden och dina bankkonton och skapar en betalningslänk med beloppet som går till förtroendeaccountet. Inget har skickats per e-post än.
“Skicka den betalningslåken till kunden med ett kort meddelande.”
Den skickar en e-postmeddelande om betalning med ditt ämne, meddelande och länken för att betala.

Vad din AI kan göra

Kunder och ärenden

Sök, skapa och uppdatera kunder, kontakter och ärenden, inklusive externa ID:n.

Betalningslänkar och förfrågningar

Skapa, uppdatera och radera betalningslänkar, dela ut belopp över drifts- och förtroendeonton, och skicka betalningsförfrågan per e-post till kunder.

Transaktioner och rapportering

Lista och läs transaktioner och betalningar, hämta dagliga, månadslösa eller årliga rapporter, lista utskrifter, skicka om kvitton och utfärda återbetalningar.

“Lägg till en ny kund, Nordic Foods Inc., och öppna ett ärende för deras hyresgranskning.”
Den skapar kunden och sedan ett ärende kopplat till den.
“Registrera det $800 check vi fick från Jane Miller mot hennes öppna betalningslänk.”
Den registrerar en manuell betalning på betalningslåken. Ingen pengar har laddats.
“Vad var våra månadslösa totaler för första kvartalet?”
Den hämtar en transaktionsrapport för perioden, grupperad efter månad.

137 verktyg för Confido Legal

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_client_contactÄndrar dataLägg till en kontaktperson till en klient. Skicka `input` med clientId, firstName (obligatorisk), samt lastName, email, telefon, adress och isPrimaryContact.
archive_stored_payment_methodSynligt för andraDeaktivera en sparad betalningsmetod. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation deactivateStoredPaymentMethod.
cancel_paymentRaderarGör tom en betalning. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation voidTransaction.
cancel_payment_voidFlyttar pengarGör tom en betalning. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation voidOrRefundTransaction.
cancel_request_getRaderarGör tom en förfrågan hämta. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query voidRequestGet.
cancel_subscriptionRaderarAvsluta ett prenumeration. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation cancelSubscription.
create_addressÄndrar dataSkapa ett nytt adress. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation addAddress.
create_aggregate_payment_linkÄndrar dataSkapa en ny sammanvävd betalningslänk. Krävs: id. API-sammanfattning: Query aggregatePaymentLink.
create_aggregate_payment_link_addÄndrar dataSkapa en ny sammanvävd betalningslänk. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation addAggregatePaymentLink.
create_bank_account_getÄndrar dataSkapa ett nytt bankkonto hämta. Krävs: id. API-sammanfattning: Query bankAccountGet.
create_clientÄndrar dataSkapa en klient. Skicka `input` med clientName (obligatorisk), samt valfritt email, telefon, firstName, lastName, adress, externalId och primaryContact.
create_client_from_quick_books_referenceÄndrar dataSkapa en ny kund från QuickBooks-referens. Krävs: qb realm id eller qb customer ref. API-sammanfattning: Query clientFromQuickBooksReference.
create_company_createÄndrar dataSkapa ett nytt företag. API-sammanfattning: Mutation createFirm.
create_company_sandbox_only_activate_firmÄndrar dataSkapa ett nytt företag. Sammanfattning av API: Denna mutation är endast för utveckling och simulerar att företaget har onborades framgångsrikt.
create_disbursement_approveÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsgodkännande. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Mutation disbursementApprove.
create_disbursement_createÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsskapande. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation disbursementCreate.
create_disbursement_deleteÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsradera. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Mutation disbursementDelete.
create_disbursement_events_getÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningshändelser hämta. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Query disbursementEventsGet.
create_disbursement_getÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningshämta. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Query disbursementGet.
create_disbursement_initiate_txn_to_sdmÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalning initiera transaktion till sdm. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation disbursementInitiateTxnToSdm.
create_disbursement_return_to_draftÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsåtervända till utkast. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Mutation disbursementReturnToDraft.
create_disbursement_unapproveÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsavskaffa. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Mutation disbursementUnapprove.
create_disbursement_updateÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningsuppdatera. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation disbursementUpdate.
create_disbursement_voidÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningstomma. Obligatoriskt: id. API-sammanfattning: Mutation disbursementVoid.
create_disbursements_create_bulkSynligt för andraSkapa ett nytt utbetalningar skapa bulk. Obligatoriskt: skapa inputs. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation disbursementsCreateBulk.
create_disbursements_listÄndrar dataSkapa ett nytt utbetalningar lista. API-sammanfattning: Query disbursementsList.
create_disconnect_from_partnerÄndrar dataSkapa ett nytt koppla från partner. API-sammanfattning: Mutation disconnectFromPartner.
create_document_acceptÄndrar dataSkapa ett nytt dokument acceptera. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Registrera dokumentacceptans; skapar en audit accept-händelse.
create_documents_listÄndrar dataSkapa ett nytt dokumenter lista. API-sammanfattning: Lista företagsdokument.
create_exchange_code_for_firm_api_tokenRaderarSkapa ett nytt utbyta kod för företag api token. Obligatoriskt: code. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation exchangeCodeForFirmApiToken.
create_firm_api_tokenRaderarSkapa ett nytt företag api token. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation createFirmApiToken.
create_firm_api_token_createRaderarSkapa ett nytt företag api token skapa. Obligatoriskt: input. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation firmApiTokenCreate.
create_firm_api_token_deleteRaderarSkapa ett nytt firma API-token för radering. Krävs: firman API-token-id. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation firmApiTokenDelete.
create_firm_api_token_exchange_codeRaderarSkapa ett nytt firma API-token utbyteskod. Krävs: inmatning. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation firmApiTokenExchangeCode.
create_firm_api_token_listRaderarSkapa en ny lista över firma API-tokens. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query firmApiTokenList.
create_firm_api_token_updateRaderarSkapa ett nytt uppdateringsförslag för firma API-token. Krävs: inmatning. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation firmApiTokenUpdate.
create_firm_branding_header_img_upload_urlÄndrar dataSkapa en ny länk för upploade bilder på firman. Krävs: filnamn eller innehållstyp. API-sammanfattning: Query firmBrandingHeaderImgUploadUrl.
create_firm_branding_updateÄndrar dataSkapa ett nytt uppdateringsförslag för firman. Krävs: inmatning. API-sammanfattning: Mutation firmBrandingUpdate.
create_firm_disbursement_settings_getÄndrar dataHämta inställningar för utbetalningar hos firman. API-sammanfattning: Query firmDisbursementSettingsGet.
create_firm_sign_up_linkÄndrar dataSkapa en ny registreringslänk för firma. API-sammanfattning: Mutation createFirmSignUpLink.
create_firm_updateÄndrar dataUppdatera information om firma. Krävs: inmatning. API-sammanfattning: Mutation firmUpdate.
create_firms_listÄndrar dataSkapa en ny lista över firtar. API-sammanfattning: Be om en lista över firtar. Gäller endast för partner-tokens. Maxgräns är 1 000.
create_matterÄndrar dataSkapa ett ärende för en kund. Använd `input` med namn och clientId (krävs), samt valfritt externalId, secondaryClientId och metadata.
create_matter_addÄndrar dataSkapa ett nytt ärende. Krävs: inmatning. API-sammanfattning: Mutation addMatter.
create_messageSynligt för andraSkapa ett nytt meddelande. Krävs: inmatning. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodLinkSendEmail.
create_nodeÄndrar dataSkapa en ny nod. API-sammanfattning: Query node.
create_onboarding_tokenRaderarSkapa ett nytt inriktningstoken. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation createOnboardingToken.
create_partnerÄndrar dataSkapa en ny partner. API-sammanfattning: Query partner.
create_payment_initiate_spm_paymentÄndrar dataSkapa ett nytt betalning. Krävs: inmatning. API-sammanfattning: Mutation initiateSPMPayment.
create_payment_linkÄndrar dataSkapa ett betalingslänk som en kund kan betala online. Skicka `input` med clientId (obligatoriskt), samt matterId, memo, belopp (en lista av {belopp, bankKontoinstans}) och alternativ såsom partialPaymentAllowed och sendReceipts. Länken skickas inte via e-post förrän du använder send_payment_request.
create_payment_run_paymentÄndrar dataSkapa ett nytt betalning. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation runPayment.
create_payment_session_completeÄndrar dataSkapa en ny betalningssession komplett. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation paymentSessionComplete.
create_payment_session_createÄndrar dataSkapa en ny betalningssession skapande. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation paymentSessionCreate.
create_payment_settings_updateÄndrar dataSkapa ett nytt uppdateringsupplägg för betalningsinställningar. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation paymentSettingsUpdate.
create_payment_tokenRaderarSkapa ett nytt betalningstoken. Destruktivt åtgärdsom kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation createPaymentToken.
create_reactivate_stored_payment_methodÄndrar dataSkapa ett nytt uppgörelse av lagrad betalningsmetod. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation reactivateStoredPaymentMethod.
create_refundFlyttar pengarSkapa en ny återbetalning. Obligatoriskt: input. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: För att aktivera, kontakta Confido Legal support. Att utfärda återbetalningar utan ett länkat transaktionskräver ytterligare underwriting-krav.
create_refund_transaction_void_or_refundFlyttar pengarSkapa en ny återbetalning. Obligatoriskt: input. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation transactionVoidOrRefund.
create_sandbox_only_create_mock_statementÄndrar dataSkapa ett nytt sandlågbara endast skapa mock statement. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Denna mutation är för användning i utveckling endast. Den skapar en räkning med slumpmässiga värden för firmen på den angivna månaden.
create_sandbox_only_disbursement_expireÄndrar dataSkapa ett nytt sandlågbara endast disbursement expire. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyDisbursementExpire.
create_sandbox_only_fill_onboarding_dataÄndrar dataSkapa ett nytt sandlågbara endast fylla onboarding data. API-sammanfattning: Denna mutation är för användning i utveckling endast. Den fyller firmans onboarding-formulär med mock data.
create_sandbox_only_firm_surcharging_updateÄndrar dataSkapa ett nytt sandlågbara endast firm surcharging update. Obligatoriskt: input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyFirmSurchargingUpdate.
create_sandbox_only_move_transaction_to_depositedÄndrar dataSkapa en ny transaktion för flyttning till insatt konton (sandbox). Kräver input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyMoveTransactionToDeposited.
create_sandbox_only_move_transaction_to_funds_in_transitÄndrar dataSkapa en ny transaktion för flyttning till medel i transit (sandbox). Kräver input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyMoveTransactionToFundsInTransit.
create_sandbox_only_send_firm_to_reviewSynligt för andraSkapa en ny transaktion för att skicka firma till granskning (sandbox). Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Denna mutation är endast avsedd för utveckling. Den simulerar att firmans ansökan ligger i granskning.
create_sandbox_only_submit_onboarding_dataSynligt för andraSkapa en ny transaktion för att skicka inregistreringsdata (sandbox). Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Denna mutation är endast avsedd för utveckling. Den fyller firmans inregistreringsform med mock-data och skickar in den.
create_sandbox_only_trigger_ach_returnÄndrar dataSkapa en ny transaktion för att utlösa ACH-återbetalning (sandbox). Kräver input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyTriggerAchReturn.
create_sandbox_only_trigger_chargebackFlyttar pengarSkapa en ny transaktion för att utlösa debiteringsavslag (sandbox). Kräver input. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyTriggerChargeback.
create_sandbox_only_trigger_chargeback_reversalFlyttar pengarSkapa en ny transaktion för att utlösa återkrav på debiteringsavslag (sandbox). Kräver input. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyTriggerChargebackReversal.
create_sandbox_only_trigger_prearbitration_lostÄndrar dataSkapa en ny transaktion för att utlösa förlorad prearbitration (sandbox). Kräver input. API-sammanfattning: Mutation sandboxOnlyTriggerPrearbitrationLost.
create_sandbox_only_update_mock_statementÄndrar dataSkapa en ny transaktion för att uppdatera mock-faktura (sandbox). Kräver input. API-sammanfattning: Denna mutation är endast avsedd för utveckling. Den uppdaterar en faktura med nya slumpmässiga värden för att utlösa en webhook för uppdatering av faktura.
create_save_payment_method_tokenRaderarSkapa en ny transaktion för att spara betalningsmedletoken. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation createSavePaymentMethodToken.
create_stored_disbursement_method_archiveÄndrar dataSkapa en ny arkiverad lagrad utbetalningsmetod. Kräver id. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodArchive.
create_stored_disbursement_method_createÄndrar dataSkapa en ny lagrad utbetalningsmetod. Kräver input. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodCreate.
create_stored_disbursement_method_deleteÄndrar dataTa bort en lagrad utbetalningsmetod. Kräver id. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodDelete.
create_stored_disbursement_method_link_createÄndrar dataSkapa en ny länk till en lagrad utbetalningsmetod. Kräver input. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodLinkCreate.
create_stored_disbursement_method_link_deleteÄndrar dataTa bort en länk till en lagrad utbetalningsmetod. Kräver id. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodLinkDelete.
create_stored_disbursement_method_links_listÄndrar dataSkapa en ny lista på lagrade utbetalningsmetod-länkar. API-sammanfattning: Query storedDisbursementMethodLinksList.
create_stored_disbursement_method_token_createRaderarSkapa en ny lagrad utbetalningsmetod-tokenskapning. Destruktivt åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodTokenCreate.
create_stored_disbursement_method_unarchiveÄndrar dataSkapa en ny lagrad utbetalningsmetod-arkivering. Krävs: id. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodUnarchive.
create_stored_disbursement_method_updateÄndrar dataSkapa en ny uppdatering av lagrad utbetalningsmetod. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation storedDisbursementMethodUpdate.
create_stored_disbursement_methods_listÄndrar dataSkapa en ny lista på lagrade utbetalningsmetoder. API-sammanfattning: Query storedDisbursementMethodsList.
create_stored_payment_methodÄndrar dataSkapa en ny lagrad betalningsmetod. Krävs: id. API-sammanfattning: Query storedPaymentMethod.
create_stored_payment_method_refund_v2Flyttar pengarSkapa en ny lagrad betalningsmetod-återbäring v2. Krävs: input. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: För att aktivera, kontakta Confido Legal support. Att utfärda återbäringar utan en kopplad transaktion har ytterligare understrykningskrav.
create_stored_payment_method_urlÄndrar dataSkapa en ny lagrad betalningsmetod-url. Krävs: kund-id. API-sammanfattning: Query storedPaymentMethodUrl.
create_subscriptionÄndrar dataSkapa ett nytt prenumeration. Krävs: id. API-sammanfattning: Query subscription.
create_subscription_addÄndrar dataSkapa en ny prenumeration. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation addSubscription.
create_transaction_voidÄndrar dataSkapa en ny transaktionsnollställning. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation transactionVoid.
create_transaction_void_detailÄndrar dataSkapa en ny detalj för transaktionsnollställning. Krävs: transaktions-id. API-sammanfattning: Query transactionVoidDetails.
create_userSynligt för andraSkapa en ny användare. Krävs: input. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation inviteUser.
create_vendor_archiveÄndrar dataSkapa en ny leverantörarkiv. Krävs: id. API-sammanfattning: Mutation vendorArchive.
create_vendor_createÄndrar dataSkapa en ny leverantörskapning. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation vendorCreate.
create_vendor_deleteÄndrar dataSkapa en ny leverantörsradering. Krävs: id. API-sammanfattning: Mutation vendorDelete.
create_vendor_getÄndrar dataSkapa en ny leverantörhämtning. Krävs: id. API-sammanfattning: Query vendorGet.
create_vendor_updateÄndrar dataSkapa en ny leverantörsuppdatering. Krävs: input. API-sammanfattning: Mutation vendorUpdate.
create_vendors_listÄndrar dataSkapa en ny lista på leverantörer. Sammanfattning av API: Fråga vendorsList.
create_webhook_event_resendRaderarSkapa ett nytt händelseuppsend för webhooks. Kräver input. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation webhookEventResend.
create_webhook_events_listRaderarSkapa en ny lista på webkhoshändelser. Kräver webhook url id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query webhookEventsList.
create_webhook_url_createRaderarSkapa ett nytt webhooks-URL-skapande. Kräver input. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation webhookUrlCreate.
create_webhook_url_deleteRaderarSkapa ett nytt webhooks-URL-radera. Kräver id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation webhookUrlDelete.
create_webhook_url_updateRaderarSkapa ett nytt webhooks-URL-uppdatera. Kräver input. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation webhookUrlUpdate.
create_webhook_urls_listRaderarSkapa en ny lista på webhooks-URL:er. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query webhookUrlsList.
delete_addressesRaderarRadera ett adress permanent. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation removeAddress.
delete_contactsRaderarRadera en kontakt permanent. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation removeContact.
delete_payment_linkRaderarRadera ett betalningslänk med hjälp av `id` (i `input`) så att det inte längre kan betalas. Kan inte åtgärdas.
get_clientÄndrar dataHämta en klient via `id` eller `external_id`, inklusive kontakter och ärenden.
get_firmÄndrar dataHämta firmans detaljer och inställningar. `id` är valfritt.
get_matterÄndrar dataHämta ett ärende via `id` eller `external_id`.
get_meÄndrar dataHämta användaren och firman kopplade till denna API-anslutning. Krävs: inget.
get_paymentÄndrar dataHämta ett betalning via `id`, inklusive dess transaktioner.
get_payment_linkÄndrar dataHämta en betalningslänk via `id` eller `external_id`, inklusive belopp, status och betalningar.
get_transactionÄndrar dataHämta en transaktion via `id`, med belopp, status, betalande och betalningsmetod.
get_transaction_reportÄndrar dataHämta transaktionstotal mellan `start` och `end` (ÅÅÅÅ-MM-DD), grupperat efter `period` (dagligt, månatligt eller årligt). Filtrera valfritt efter `bank_account_id`.
list_bank_accountsÄndrar dataLista firmans bankkonton (drift och förtroende). Använd deras ID:n när du ställer in belopp för betalningslänkar. Valfritt `search`.
list_clientsÄndrar dataLista kunder. Filtrera efter `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name`, `external_ids` eller datum. Sidning med `limit` och `offset`.
list_mattersÄndrar dataLista över ärenden. Filtrera via `name`, `client_ids`, `external_ids` eller datum. Sidning via `limit` och `offset`.
list_statementsÄndrar dataLista firmans månadsfakturor. Filtrera med `start_month` och `end_month`. Sidning med `limit` och `offset`.
list_transactionsÄndrar dataLista betalningstransaktioner. Filtrera efter `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` eller `created_on`. Sida med `limit` och `offset`.
pay_request_listFlyttar pengarBetal en förfrågan lista. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query payRequestList.
record_manual_paymentÄndrar dataRegistrera en betalning mottagen utanför Confido (t.ex. ett check) mot ett betalingslänk. Skicka `input` med paymentLinkId (obligatoriskt), samt belopp, billingName och billingEmail. Ingen pengar belastas.
refund_paymentFlyttar pengarÅterbetala ett betalning. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Mutation refundTransaction.
refund_request_getFlyttar pengarÅterbetal en förfrågan hämta. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Query refundRequestGet.
refund_transactionFlyttar pengarÅterbetala en transaktion helt eller delvis. Skicka `input` med transactionId (obligatoriskt), ett valfritt belopp för en delvis återbetalning, och sendReceipt. Flyttar pengar tillbaka till betalaren och kan inte åtgärdas.
resend_receiptSynligt för andraSkicka om kvittonet för en transaktion via e-post. Skicka `input` med transactionId och to (krävs), samt valfritt cc och bcc. Skickar ett verkligt e-postmeddelande.
send_payment_requestSynligt för andraSkicka ett betalningsförfrågan per e-post till en kund. Överför `input` med e-postadresser, ämne och meddelande (krävs), samt betalningsLinkId, plus valfritt ccEmails och bccEmails. Skickar en riktig e-post.
submit_messageSynligt för andraSkicka om ett meddelande. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation resendUserInviteEmail.
submit_save_payment_methodSynligt för andraSlutför ett spar betalmetod. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Mutation completeSavePaymentMethod.
update_accountsÄndrar dataUppdatera en befintlig konto. API-sammanfattning: Mutation updateBankAccount.
update_addressesÄndrar dataUppdatera en befintlig adress. API-sammanfattning: Mutation updateAddress.
update_aggregate_payment_linksÄndrar dataUppdatera en befintlig sammansatt betalningslänk. API-sammanfattning: Mutation updateAggregatePaymentLink.
update_clientÄndrar dataUppdatera en kund. Överför `input` med kunden `id` och fälten att ändra (kundnamn, e-post, telefon, adress, externalId och så vidare).
update_contactÄndrar dataUppdatera en kundkontakt. Överför `input` med kontakten `id` och fälten att ändra.
update_matterÄndrar dataUppdatera ett ärendes namn, externalId eller metadata. Använd `input` med det aktuella ärendet `id`.
update_mattersÄndrar dataUppdatera en befintlig sak. API-sammanfattning: Mutation updateMatter.
update_payment_linkÄndrar dataUppdatera belopp, anteckning, ärende eller alternativ för en betalningslänk. Använd `input` med länken `id`.
update_stored_payment_methodsÄndrar dataUppdatera ett befintligt sparat betalningsmedel. API-sammanfattning: Mutation updateStoredPaymentMethod.
update_subscriptionsÄndrar dataUppdatera en befintlig prenumeration. API-sammanfattning: Mutation updateSubscription.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Confido Legal i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Confido Legal firma API-token. En firma Admin skapar den i Confido Legal under Inställningar > API-tokens > Skapa firmans API-token: skriv in ett namn och klicka på Skapa. Kopiera tokenet omedelbart, eftersom det visas bara en gång.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Confido Legal?

Den kan läsa din firma, kunder, ärenden, bankkonton, betalningslänkar, betalningar, transaktioner, transaktionsrapporter och utskrifter. Den kan skapa och uppdatera kunder, kontakter, ärenden och betalningslänkar, skicka betalningsförfrågan per e-post, registrera betalningar som mottagits utanför Confido och skicka om kvitton. Den kan också radera betalningslänkar och utfärda återbetalningar om du växlar på dessa verktyg.

Ser AI:n min Confido Legal API-token?

Nej. Ditt Confido Legal-API-token är krypterat i vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade det visas det inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara läsning. Återbetalningar sätter pengarna tillbaka till betalaren och kan inte åtgärdas, radera en betalningslänk kan inte åtgärdas, och betalningsförfrågan och kvitton skickar verkliga e-postmeddelanden. Dessa åtgärder kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalade planer fakturerar per avslutat uppgift. Du behöver också din egen Confido Legal-konto.

Kan jag begränsa vad Confido Legal-tokenen kan göra?

Firm-API-tokens i Confido Legal har inte områden och löper inte ut, så tokenet ger tillgång till hela firmorna. Begränsningarna ställs in i PipMCP: aktivera endast verktygen du vill att AI:n ska använda, och kräv godkännande för återbetalningar och e-postmeddelanden.