Integration · Dokument

Ansluta Claude & ChatGPT till Clustdoc

Fråga din AI vilka klientapplikationer som fortfarande är öppna, vad en klient har laddat upp, eller starta en ny applikation från mallen i Clustdoc. Den kan söka efter applikationer, kontakter och företag, lägga till uppgiftslistor, intressenter, filer och taggar, samt uppdatera applikationer och kontakter. Du följer upp klientinsats utan att öppna varje fil.

Anslut Clustdoc gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka applikationer för [email protected] är fortfarande öppna?”
AI:n söker efter applikationer baserat på kontaktens e-postadress och status, och listar dem med stadium och framsteg.
“Starta en ny applikation för [email protected] från vår mall för klientinsats.”
Den hittar mall-ID:t och skapar applikationen för kontakten. Om notiser är aktiverade kan Clustdoc e-posta kunden ett inbjudande.
“Vad har kunden laddat upp hittills på applikation 5821?”
Den listar uppgiftslistor i applikationen och filerna som kunden laddat upp till varje en.

Vad din AI kan göra

Applikationer

Sök, skapa och uppdatera applikationer, samt skicka in, stäng eller öppna om dem. Filtrera efter status, stadium, tagg, ägare, mall eller kontaktens e-postadress.

Uppgiftslistor och filer

Lägg till och uppdatera uppgiftslistor, lista klientladdningar och bifogade filer, och bifoga filer från en offentlig URL.

Kontakter, företag och taggar

Sök, skapa och uppdatera kontakter och företag, lägg till intressenter och markera applikationer.

“Lägg till ett obligatoriskt element om det underskrivna avtalet, på fredag.”
Den lägger till ett uppgiftslistelement i applikationen med titel, instruktioner, tidsgräns och flaggan för obligatorisk.
“Lägg till deras redovisare, Mia Berg, som intressent på applikationen.”
Den lägger till en intressent med rolltitel, namn, e-postadress och företag.
“Allt är klart för Acme. Stäng applikationen.”
Den hittar applikationen och stänger den. Att stänga kan kräva ditt godkännande innan det utförs.

50 verktyg för Clustdoc

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_application_itemÄndrar dataLägg till ett kontrolllista-ämne i en ansökan: `application_id`, ämne `type`, titel, instruktioner, tidsfrist och om det är obligatoriskt eller synligt för kunden.
add_stakeholderÄndrar dataLägg till en intressent i en ansökan: `application_id`, roll `title`, plus namn, e-post, telefon och företag.
attach_file_to_applicationÄndrar dataLägg till en fil i en ansökan med `application_id` från en offentlig `url`, med valfri titel.
cancel_application_submitRaderarAvbryt en ansökan (ansöknings-id). Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Avbryt en Ansökningens inlämning.
close_applicationSynligt för andraStäng en ansökan med `application_id` när processen är slutförd.
create_applicationÄndrar dataStarta en ny ansökan från en mall (`template_id`) för en `contact` (e-post, namn, företag), med valfri tidsfrist, ägare, taggar och anpassade fält. Kan e-posta kunden ett inbjudande om notifikation är aktiverad.
create_application_pre_approveÄndrar dataSkapa en ny förutgodkännande för en ansökan. API-sammanfattning: Märk en Ansökan redo att stängas.
create_bulkSynligt för andraSkapa en ny bulk. Krävs: ämnen. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Lägg till flera Ämnen i en Ansökan på ett anrop.
create_companyÄndrar dataSkapa ett företag med en `name` och valfri adress.
create_contactÄndrar dataSkapa en kontakt med `email` och valfritt namn, telefon, företag och anpassade fält. Ställ `upsert` in för att uppdatera en befintlig kontakt med samma e-post istället.
create_tagÄndrar dataSkapa ett nytt tag. Krävs: namn. API-sammanfattning: Skapa ett Tag.
create_userÄndrar dataSkapa en ny användare. Krävs: e-post eller roll. API-sammanfattning: Lägg till eller bjuda in en teammedlem.
delete_applicationRaderarTa bort ett tillämpning permanent via tillämpnings-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en Tillämpning.
delete_application_documentRaderarTa bort ett dokument permanent via bifogad fil. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en Bifogad fil.
delete_application_stakeholderRaderarTa bort en intressent permanent via intressent-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_application_tagRaderarTa bort ett tag permanent via tagg-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Lossa en Tag från en Tillämpning.
delete_companyRaderarRadera permanent ett företag med företags id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_contactRaderarRadera permanent en kontakt med kontakts id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_productRaderarTa bort ett produkt objekt permanent via produkt-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort ett Tillämpningsobjekt.
delete_product_documentRaderarTa bort ett dokument permanent via uppladdad fil. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en Uppladdad fil.
delete_userRaderarTa bort en användare permanent via användar-ID. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en teammedlem.
get_applicationHämta en tillämpning via `application_id`, inklusive kontakt, status, stadium och framsteg.
get_application_documentHämta ett dokument för en tillämpning via bifogad fil. API-sammanfattning: Hämta en Bifogad fil.
get_application_itemHämta ett kontrolllista objekt via `product_id`, inklusive status och instruktioner.
get_application_stakeholderHämta en intressent för en tillämpning via intressent-ID. API-sammanfattning: Hämta en Intressent.
get_companyHämta ett företag med `company_id`.
get_contactHämta en kontakt via `contact_id`.
get_product_documentHämta ett dokument för en produkt via uppladdad fil. API-sammanfattning: Hämta en Uppladdad fil.
get_templateHämta en tillämpningsmall via `template_id`, inklusive dess kontrolllista objekt.
get_userHämta en användare via användar-ID. API-sammanfattning: Hämta ett teammedlem.
list_application_attachmentsLista filer bifogade till en tillämpning via `application_id`.
list_application_itemsLista kontrolllista objekt (formulär, dokument, e-signaturer etc.) i en tillämpning via `application_id`.
list_application_tagsLista taggar på en tillämpning via `application_id`.
list_item_uploadsLista filer som en kund har uppladdat till ett kontrolllista objekt via `application_item_id`.
list_stakeholdersLista intressenter (yttre personer involverade) på en tillämpning via `application_id`.
list_tagsLista alla taggar i arbetsutrymmet.
list_templatesLista eller sök tillämpningsmallar (`q`, `is_live`). Använd för att hitta `template_id` för en ny tillämpning.
list_usersLista teammedlemmarna (användare) i Clustdoc-arbetsutrymmet, t.ex. för att hitta en ägare-ID.
reopen_applicationSynligt för andraÖppna igen en stängd tillämpning via `application_id`.
search_applicationsSök efter kundtillämpningar (onboarding-filer) via text `q`, status, stadium, tagg, ägare, mall, kontakt-e-post eller datum. Använd för att hitta en tillämpnings-ID.
search_companiesSök efter företag med namn och `q`.
search_contactsSök efter kontakter via text `q`, `email` eller `company_id`.
submit_applicationSynligt för andraMarkera en tillämpning som inlämnad via `application_id`.
tag_applicationÄndrar dataLägg till ett tag i en ansökan med `application_id`, med hjälp av ett befintligt `tag_id` eller ett nytt tag `name`.
update_applicationÄndrar dataUppdatera titel, stadium, deadline, ägare, kontaktinformation, taggar eller anpassade fält i en tillämpning via `application_id`. Endast de fält du skickar ändras.
update_application_itemÄndrar dataUppdatera en kontrollpunkts elements titel, instruktioner, kommentarer, tilldelningar, obligatorisk flagga eller klient synlighet genom `product_id`.
update_companyÄndrar dataUppdatera en befintlig firma identifierad med firmaid. Endast fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera en Firma.
update_contactÄndrar dataUppdatera ett kontakts namn, e-post, telefon, firma eller anpassade fält genom `contact_id`.
update_stakeholderÄndrar dataUppdatera en aktör på ett tillämpning genom att `application_id` och `stakeholder` ID.
update_userÄndrar dataUppdatera en befintlig användare identifierad med användarid. Endast fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera ett teammedlems roll/förmågor.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Clustdoc i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Clustdoc API-token. I Clustdoc öppna dina teaminställningar → Utvecklare → API och skapa ett token. Ge det de V2-scope du behöver, till exempel applications:read och applications:write, klistra sedan ut det.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Clustdoc?

Den kan söka och läsa applikationer, mallar, kontakter, företag, taggar, teammedlemmar, uppgiftslistor, intressenter, bifogade filer och klientladdningar. Den kan skapa applikationer, kontakter och företag, lägga till uppgiftslistor, intressenter, filer och taggar, uppdatera applikationer, element, intressenter och kontakter, samt skicka in, stänga eller öppna om applikationer.

Ser AI:n mina Clustdoc-kredenser?

Nej. Din Clustdoc-API-token är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara sökningar. Att skicka in, stänga eller öppna en ansökan kan kräva ditt godkännande innan den köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har ett gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer fakturerar per avslutat uppgift. Du behöver också din egen Clustdoc-konto.

Vilka områden ska min Clustdoc-token ha?

Endast de som du vill att AI:n ska använda. Clustdoc-API-tokens bär V2-områden såsom applications:read och applications:write, och Clustdoc begränsar tokenen till områdena du väljer. Det fungerar ovanför verktygen du aktiverar i PipMCP.