Integration · CRM och försäljning

Anslut Claude & ChatGPT till Bloomerang

Fråga din AI vad en donator har gett, vad som hänt med ett hushåll, eller logga ett tack-kall i Bloomerang. Den kan söka, skapa och uppdatera aktörer, läsa hushåll, transaktioner och tidslinjer, logga interaktioner och anteckningar, skapa och fullfölja uppgifter samt hämta kampanjer, fondar och uppmaningar. Donatorfrågor besvaras utan att köra en rapport.

Anslut Bloomerang gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vad har Karen Olsen gett oss?”
AI:n hittar hennes aktörssida och listar transaktionerna, såsom donationer, löften och återkommande gåvor, med belopp.
“Vilken fond och kampanj var gåva 48213 för?”
Den läser transaktionen med dess beteckningar: fond, kampanj och uppmaning.
“Logga ett telefonsamtal med Hansen Foundation idag: vi tackade dem för deras gåva.”
Den loggar en interaktion med kanal Telefon och syfte Acknowledgement. Inget skickas till donatorn.

Vad din AI kan göra

Aktörer och hushåll

Sök, skapa och uppdatera individer och organisationer, lägg till e-post, telefonnummer och adresser, och läsa hushåll och aktivitets tidslinjer.

Gåvor och transaktioner

Lista transaktioner efter aktör, typ eller belopp, läs deras beteckningar, och återbetala en transaktion om du tillåter det.

Interaktioner, uppgifter och kampanjer

Logga interaktioner och anteckningar, skapa, uppdatera och fullfölja uppgifter, och hämta kampanjer, fondar och uppmaningar.

“Skapa en uppgift för Mette att ringa Peter Berg nästa tisdag.”
Den hittar Mette som användare och Peter som aktör, sedan skapar den uppgiften med det datumet och tilldelar den henne.
“Lägg till Anna Holm som ny donator med hennes e-postadress och adress.”
Den söker först för att undvika dubletter, sedan skapar en enskild aktör med hennes e-postadress och adress.
“Vad har hänt med Larsen-hushållet nyligen?”
Den läser hushållet och dess medlemmar, sedan en medlems tidslinje av gåvor, interaktioner, anteckningar och uppgifter.

112 verktyg för Bloomerang

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

add_addressÄndrar dataLägg till en adress (`type`, `country`, gata, stad, delstat, postnummer) till en medborgare via `account_id`.
add_email_addressSynligt för andraLägg till en e-postadress (`value`, `type` t.ex. Hem eller Arbete) till en medborgare via `account_id`.
add_phone_numberÄndrar dataLägg till ett telefonnummer `number` för en given `type` till en medborgare via `account_id`.
complete_taskSynligt för andraMarkera en uppgift som genomförd av `task_id`; sätt `save_as_interaction` för att också logga den som ett interaktion.
create_appealÄndrar dataSkapa en ny appell. Krävs: namn. Sök först efter appar för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapar en appell.
create_campaignÄndrar dataSkapa en ny kampanj. Krävs: namn. Sök först efter kampanjer för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapar en kampanj.
create_constituentÄndrar dataSkapa en medborgare hos `type` Individ eller Organisation med namn, status, arbetsgivare, födelsedag och primär e-post, telefon och adress. Sök först för att undvika dubletter.
create_duplicateÄndrar dataSkapa en ny dubbelgång. API-sammanfattning: Söker efter möjliga dubbla medborgare.
create_fundÄndrar dataSkapa en ny fond. Krävs: namn. Sök först efter fondar för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapar en fond.
create_householdÄndrar dataSkapa ett nytt hushåll. Krävs: fullt namn, sorterat namn, informellt namn, formellt namn, enveloppnamn eller erkänningsnamn. API-sammanfattning: Skapar ett Hushåll.
create_keyÄndrar dataSkapa en ny nyckel. API-sammanfattning: Returnerar API-nycklarna för en given användare.
create_noteÄndrar dataLägg till en `note` datumad `date` till en medborgare via `account_id`.
create_paymentÄndrar dataSkapa en ny betalning. Krävs: body. API-sammanfattning: Skapar en transaktion.
create_pledge_write_offÄndrar dataSkapa en ny avskrivning för ett belöpe. API-sammanfattning: Avskriver ett belöpe.
create_relationshipÄndrar dataSkapa en ny relation. Krävs: roll-ID för relation, roll-ID för relation, konto-ID 1 eller konto-ID 2. API-sammanfattning: Skapar en Relation mellan två icke-hushållsmedborgare.
create_softcreditÄndrar dataSkapa en ny mjuklån. Krävs: belopp, konto-ID eller betecknings-ID. API-sammanfattning: Skapar ett mjukt lån.
create_taskÄndrar dataSkapa ett uppgift med `subject`, `due_date`, kanal, syfte och anteckning för en medborgare (`account_id`) och tilldelad användare (`user_id`). Sätt `send_notifications` för att e-posta tilldelaren.
create_tributeÄndrar dataSkapa ett nytt hedersbidrag. Krävs: hedersbidragstyp eller namn. Sök först efter hedersbidrag för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapar ett hedersbidrag.
create_walletitemÄndrar dataSkapa ett nytt plånboksobjekt. Krävs: konto-ID, transaktionsbehandlingskonto-ID, typ, token eller är det ett spreedly-token. API-sammanfattning: Skapar ett plånboksobjekt.
delete_addressRaderarTa bort ett adress permanent via adress-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en adress.
delete_constituentRaderarTa bort en medborgare permanent via medborgar-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en medborgare.
delete_householdRaderarTa bort ett hushåll permanent via hushålls-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort ett hushåll.
delete_interactionRaderarTa bort en interaktion permanent via interaktions-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en interaktion.
delete_messageRaderarTa bort ett meddelande permanent via meddelandets-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort ett e-postadress.
delete_message_deleteRaderarTa bort ett meddelande permanent via meddelandets-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en anteckning.
delete_paymentRaderarTa bort en betalning permanent via betalnings-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en transaktion.
delete_phoneRaderarTa bort ett telefonnummer permanent via telefonens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort ett telefonnummer.
delete_refundFlyttar pengarTa bort en refunder permanent via refunderns-ID. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en refunder.
delete_relationshipRaderarTa bort en relation permanent via relations-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en Relation.
delete_softcreditRaderarTa bort ett softcredit permanent via softcredit-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort ett soft credit.
delete_taskRaderarTa bort en uppgift permanent via task-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort en uppgift.
delete_walletitemRaderarTa bort ett walletitem permanent via walletitem-id. Destructiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Tar bort ett plånboksobjekt.
get_addressHämta en adress via adress-id. API-sammanfattning: Hämtar en adress via ID.
get_appealHämta en appeal via appeal-id. API-sammanfattning: Hämtar en appeal via ID.
get_campaignHämta en kampanj via `campaign_id`, inklusive mål och datum.
get_categoryHämta en kategori via typ. API-sammanfattning: Hämtar en lista på anpassade fältkategorier.
get_constituentHämta en constituent via `constituent_id`, inklusive namn, status och primära kontaktuppgifter.
get_constituent_timelineHämta aktivitetslinjen (gaver, interaktioner, anteckningar, uppgifter) för en person via `constituent_id`.
get_current_userHämta den Bloomerang-användaren som kopplingen är inloggad som.
get_custom_fieldHämta ett anpassat fält via typ. API-sammanfattning: Hämtar en lista på anpassade fält.
get_custom_valueHämta ett anpassat värde via typ. API-sammanfattning: Hämtar en lista på anpassade värden för alla valfria fält hos det givna objekttypen.
get_custom_value_getHämta ett anpassat värde via fält-id. API-sammanfattning: Hämtar en lista på anpassade värden för det givna fältet.
get_designationHämta en beteckning via betecknings-id. API-sammanfattning: Hämtar en beteckning via ID.
get_email_interestHämta ett e-postintresse via e-postintresse-id. API-sammanfattning: Hämtar ett e-postintresse via ID.
get_fundHämta en fond via fond-id. API-sammanfattning: Hämtar en fond via ID.
get_householdHämta ett hushåll via `household_id`, inklusive dess medlemmar.
get_interactionHämta en interaktion via interaktions-id. API-sammanfattning: Hämtar en interaktion via ID.
get_messageHämta ett meddelande via meddelandets id. API-sammanfattning: Hämtar ett e-postadress via ID.
get_message_getHämta ett meddelande via meddelandets id. API-sammanfattning: Hämtar en anteckning via ID.
get_phoneHämta ett telefonnummer via telefon-id. API-sammanfattning: Hämtar ett telefonnummer via ID.
get_processorHämta en processor via processor-id. API-sammanfattning: Hämtar en processor via ID.
get_refundHämta en återbetalning via återbetalnings-id. API-sammanfattning: Hämtar en återbetalning via ID.
get_relationshipHämta ett samband via sambands-id. API-sammanfattning: Hämtar ett samband.
get_relationshiproleHämta ett relationsroll via relationsroll-id. API-sammanfattning: Hämtar en roll i ett samband via ID.
get_softcreditHämta ett softcredit via softcredit-id. API-sammanfattning: Hämtar ett soft credit via ID.
get_taskHämta en uppgift via task-id. API-sammanfattning: Hämtar en uppgift via ID.
get_transactionHämta en transaktion via `payment_id`, inklusive dess beteckningar (fond, kampanj, appeal).
get_tributeHämta ett tribute via tribute-id. API-sammanfattning: Hämtar ett tribute via ID.
get_walletitemHämta ett walletitem via walletitem-id. API-sammanfattning: Hämtar ett plånboksobjekt via ID.
list_addressesLista adresser. Valfria filter: antal, senast modifierad, constituent eller id. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista på adresser.
list_appealsListor eller sök efter uppmaningar baserat på `search` text eller aktiv status.
list_campaignsListor eller sök efter insamlingskampanjer baserat på `search` text eller aktiv status.
list_constituent_relationshipsLista relationer för en person. Valfria filter: ta eller senast modifierat. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Hämtar alla Relationer för den angivna personen.
list_constituentsLista personer, filtrerade efter `type`, `last_modified`, favoriter eller ett värd på ett anpassat fält, med sortering.
list_databasesLista databaser. API-sammanfattning: Hämtar generell organisationsinformation.
list_designationsLista beteckningar. Valfria filter: ta, beteckningsnummer, transaktions-ID, id, sortering eller sorteringsriktning. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över beteckningar.
list_duplicatesLista dubletter. Valfria filter: förnamn, efternamn, organisationsnamn, gata, telefonnummer eller e-postadress. API-sammanfattning: Söker efter möjliga dublettpersoner.
list_fundsListor eller sök efter fondar baserat på `search` text eller aktiv status.
list_generate_installmentsLista genererade insättningar. Valfria filter: belopp i lösenord, belopp per insättning, datum för första insättningen, frekvens, day1 eller day2. API-sammanfattning: Returnerar en lista över lösenordsinsättningar för givna kriterier. Observera att detta inte sparas till databasen, men dessa kan användas som…
list_groupsLista grupper. Valfria filter: ta. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över grupper.
list_householdsLista hushåll, valfritt efter `id` eller `last_modified`.
list_interactionsLista interaktioner (telefonanrop, e-postmöten, möten), filtrerade efter `constituent`, `channel` eller `purpose`.
list_messagesLista meddelanden. Valfria filter: ta, senast modifierat, person eller id. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över e-postadresser.
list_notesLista anteckningar, valfritt för en `constituent`.
list_phonesLista telefonnummer. Valfria filter: ta, person eller id. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över telefonnummer.
list_pledge_installmentsLista insättningar för ett lösenord. Valfria filter: ta. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Returnerar en lista över lösenordsinsättningar för ett givet lösenord.
list_pledge_payment_failuresLista betalningsfel för ett lösenord. Valfria filter: ta. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Returnerar en lista över betalningsfel för det angivna lösenorden.
list_pledge_paymentsLista betalningar för ett lösenord. Valfria filter: ta. Resultaten är sidade. API-sammanfattning: Returnerar en lista över lyckade betalningar för det angivna lösenorden.
list_processorsLista processorer. Valfria filter: ta, id eller är aktivt. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över processorer.
list_refreshsummariesLista uppdateringssummeringar. API-sammanfattning: Uppdaterar kampanjmål.
list_refundsListor av återbetalningar. Valfria filter: ta, senast modifierad, transaktions-id, id, sortera efter eller sorteringsriktning. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över återbetalningar.
list_softcreditsListor av mjuka krediter. Valfria filter: ta, senast modifierad, medlemsperson, id, sortera efter eller sorteringsriktning. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över mjuka krediter.
list_tasksLista uppgifter filtrerade av `status`, `assignee`, `constituent`, kanal, syfte eller tidsram för utgångsdatum.
list_transactionsLista gaver och transaktioner, filtrerade efter person `account_id`, `type` (Donation, Pledge, RecurringDonation...), beloppsspann eller senast modifierat, med sortering.
list_tributesListor av minnesvärden. Valfria filter: ta, id eller är aktivt. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över minnesvärden.
list_walletitemsLista plånboksobjekt. Valfria filter: ta, kräver aktiv processör, typ, medlemsperson eller id. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över plånboksobjekt för ett konto.
log_interactionÄndrar dataLogga en interaktion med en medborgare (`account_id`): `date`, `channel` (Telefon, E-post, IPerson...), `purpose` (Acknowledgeering, Ansökan...), `subject` och anteckning. Detta registrerar endast det; inget skickas.
refund_transactionFlyttar pengarRefundera en transaktion genom `transaction_id` med ett valfritt `note`. Standardvis returnerar betalningsbehandlingen pengarna; sätt `run_processor_refund` till false för att registrera det endast i Bloomerang.
search_constituentsSök medlemspersoner (donatorer, individer och organisationer) efter namn, e-post, telefonnummer eller adress med `search`. Använd detta för att hitta en medlemspersons ID.
search_relationshiprolesSök relationstyper efter ta, senast modifierad, id, namn eller är aktivt. Använd detta för att hitta befintliga relationstyper innan du skapar en ny relationstyp. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över relationstyper.
search_tributesSök minnesvärden efter ta eller sök. Använd detta för att hitta befintliga minnesvärden innan du skapar ett nytt minne. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Söker efter aktiva minnesvärden.
search_usersSök anställda i Bloomerang baserat på `search` text. Använd för att hitta användar-ID för uppgiftsdelning.
send_interestSynligt för andraSkicka ett intresse via e-post. Har effekter som är synliga utanför detta system. Resultat är paginerade. API-sammanfattning: Hämtar en lista över e-postintressen.
submit_constituentSynligt för andraFörnya en medlemsperson. Har effekter som är synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Skapar en ny medlemsperson eller sammanfogar data med en befintlig medlemsperson.
update_addressÄndrar dataUppdatera en befintlig adress identifierad med adress-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en adress.
update_appealÄndrar dataUppdatera en befintlig uppmaning identifierad med uppmanings-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en uppmaning.
update_campaignÄndrar dataUppdatera en befintlig kampanj identifierad med kampanj-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en kampanj.
update_constituentÄndrar dataUppdatera en medborgare via `constituent_id`: namn, status, arbetsgivare, tjänstegrad och andra detaljer.
update_constituent_communication_settingsÄndrar dataUppdatera en befintlig medborgare identifierad med medborgar-id. API-sammanfattning: Uppdaterar kommunikationsinställningarna för en medborgare.
update_fundÄndrar dataUppdatera en befintlig fond identifierad med fond-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en fond.
update_householdÄndrar dataUppdatera en befintlig hushållsprofil identifierad med hushålls-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett hushåll.
update_household_communication_settingsÄndrar dataUppdatera en befintlig hushållsprofil identifierad med hushålls-id. API-sammanfattning: Uppdaterar kommunikationsinställningarna för ett hushåll och alla dess medlemmar.
update_interactionÄndrar dataUppdatera en interaktion via `interaction_id`: datum, kanal, syfte, ämne eller anteckning.
update_messageSynligt för andraUppdatera en befintlig meddelande identifierad med meddelandets-id. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdaterar ett e-postadress.
update_message_putÄndrar dataUppdatera en befintlig meddelande identifierad med meddelandets-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en anteckning.
update_paymentÄndrar dataUppdatera en befintlig betalning identifierad med betalnings-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en transaktion.
update_phoneÄndrar dataUppdatera en befintlig telefonidentifiering identifierad med telefon-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en telefon.
update_refundFlyttar pengarUppdatera en befintlig återbetalning identifierad med återbetalnings-id. Finansiell eller omvändbar åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdaterar en återbetalning.
update_relationshipÄndrar dataUppdatera en befintlig relation identifierad med relations-id. API-sammanfattning: Uppdaterar en relation.
update_softcreditÄndrar dataUppdatera en befintlig mjuklån identifierad med mjuklåns-id. API-sammanfattning: Uppdaterar ett mjukt lån.
update_taskÄndrar dataUppdatera en uppgift via `task_id`: ämne, utgångsdatum, tilldelare, anteckning eller kanal.
update_tributeÄndrar dataUppdatera en befintlig tribut identifierad med tributs-id. API-sammanfattning: Redigerar ett tribut.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Bloomerang i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in din Bloomerang privata API-nyckel. Logga in på Bloomerang CRM som Administrator, klicka på användarikonen i övre högra hörnet och välj Redigera min användare. Generera en ny API-nyckel där och kopiera den. Nyckeln ger tillgång till hela databasen, så håll den hemlig.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Bloomerang?

Den kan söka och läsa aktörer, hushåll, tidslinjer, transaktioner, interaktioner, anteckningar, uppgifter, användare, kampanjer, fondar och uppmaningar. Den kan skapa och uppdatera aktörer, lägga till e-postadresser, telefonnummer och adresser, logga och uppdatera interaktioner, lägga till anteckningar, skapa, uppdatera och fullfölja uppgifter, samt återbetala en transaktion.

Ser AI syna min Bloomerang-API-nyckel?

Nej. Din Bloomerang-API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens åt dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Bloomerangs nyckel ger tillgång till hela databasen, så gränserna sätts av verktygen du aktiverat i PipMCP. Du kan börja med bara sökningar. En återbetalning kan returnera pengar till donatorn, så refund_transaction kan kräva ditt godkännande innan den köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan krav på kreditkort. Betalda planer fakturerar per utfört uppgift. Du behöver också din egen Bloomerang-konto.

Vad händer om AI:n återbetalar ett gåva?

refund_transaction återbetalar en transaktion, med valfri anteckning. Standard är att betalningsbehandlingen också returnerar pengarna till donatorn. Om run_processor_refund sätts till false är återbetalningen endast registrerad i Bloomerang. Du kan kräva godkännande för detta verktyg eller lämna det avstängt.