Integration · CRM och försäljning

Koppla ihop Claude & ChatGPT till Assembly

Fråga din AI vad en kund ska betala, vilka kontrakt är fortfarande underskrivna, eller att posta ett meddelande i kunds portal på Assembly. Den kan söka och uppdatera kunder och företag, läsa fakturor, betalningar och prenumerationer, skapa fakturor och uppgifter, skicka kontrakt och hålla interna anteckningar. Kundadministrering hanteras från en konversation istället för flera skärmar.

Anslut Assembly gratis

Gratis abonnemang, inget kreditkort krävs. Tar ungefär en minut.

Prova att fråga

“Vilka fakturor för Hansen Consulting är fortfarande öppna?”
AI:n hittar företaget och listar dess fakturor med belopp, status och betalningsdatum.
“Lägg till Sofie Berg, [email protected], som kund under Nordlys ApS och inbjud henne till portalen.”
Den skapar kunden kopplad till företaget och skickar henne en inbjudan till portalen.
“Skicka ett meddelande till Nordlys om senaste månads utlägg.”
Den hittar kundens kanal för meddelanden och poster meddelandet. Kunden ser det i sin portal och kan varjas.

Vad din AI kan göra

Kunder och företag

Sök, skapa och uppdatera kunder och företag med anpassade fält, och håll interna anteckningar som kunderna inte ser.

Fakturering

Läsa fakturor, betalningar, prenumerationer och produkter, skapa fakturor med radposter, och återbetala en fakturas betalning.

Meddelanden, uppgifter och kontrakt

Läs och skicka portalmeddelanden, skapa och uppdatera uppgifter, och lista, läsa och skicka kontrakt för underskrift.

“Vilka kontrakt väntar fortfarande på en underskrift?”
Den listar kontrakt efter status, med kund och mall, så du kan se vem som inte har skrivit under.
“Skapa en uppgift för Peter: förbered Q3-rapporten för Nordlys, på fredag.”
Den letar upp teammedlemmen och skapar uppgiften med namn, beskrivning, betalningsdatum och tilldelad person.
“Har betalningen på faktura 1043 kommit in?”
Den läser fakturan och listar de betalningar som mottagits på den.

98 verktyg för Assembly

Dessa verktyg aktiveras när du ansluter. Du kan stänga av valfritt verktyg eller kräva ditt godkännande innan det körs.

cancel_subscriptionRaderarAvbryt ett prenumeration (prenumeration id). Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
create_clientÄndrar dataSkapa en kund med `given_name`, `family_name` och `email`, valfritt länkad till ett företag. Sätt `send_invite` för att e-posta dem en portalinvitering.
create_companyÄndrar dataSkapa ett företag med ett `name` och valfritt anpassade fält.
create_company_customerÄndrar dataSkapa en ny kund för ett företag. Krävs: kund ids. Sök kunder först för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Lägg till kunder i ett företag.
create_custom_fieldÄndrar dataSkapa ett nytt anpassat fält. Krävs: anpassade fält. Sök anpassade fält först för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa anpassade fält.
create_documentÄndrar dataSkapa ett nytt dokument. API-sammanfattning: Skapa Filkanal.
create_eventÄndrar dataSkapa ett nytt händelse. Krävs: kontext, händelseskriv eller händelsetyp. API-sammanfattning: Skapa en redovisningshändelse.
create_formÄndrar dataSkapa ett nytt formulär. Krävs: ytterligare fält eller fält. API-sammanfattning: Skapa ett formulär.
create_form_responseÄndrar dataSkapa ett nytt formulärsvar. Krävs: formulär id. API-sammanfattning: Tilldela ett formulär till kunder.
create_install_connectionÄndrar dataSkapa en ny anslutning för en install. Krävs: innehåll eller typ. API-sammanfattning: Skapa en appinstallationsanslutning.
create_install_notification_settingÄndrar dataSkapa en ny meddelandeinställning för en install. Krävs: meddelanden. API-sammanfattning: Skapa en appinstallationsmeddelandeinställningar.
create_invoiceÄndrar dataSkapa en faktura för en kund eller ett företag med `line_items`, `currency`, betalningsdatum och anteckning. Fakturan skickas till kunden som kan betala.
create_messageSynligt för andraSkapa ett nytt meddelande. Krävs: medlemskategori. Effekterna syns utanför detta system. API-sammanfattning: Skapa Meddelandekanalen.
create_noteÄndrar dataLägg till en inre anteckning med `title` och `content` till en kund eller företag (`entity_type`, `entity_id`). Kunderna ser inte anteckningar.
create_notificationÄndrar dataSkapa ett nytt varningsmeddelande. Krävs: leveransmål eller avsändare-ID. API-sammanfattning: Skapa ett varningsmeddelande.
create_notification_readÄndrar dataSkapa ett nytt läst för ett varningsmeddelande. API-sammanfattning: Märk varningsmeddelandet som läst.
create_notification_unreadÄndrar dataSkapa ett nytt oläst för ett varningsmeddelande. API-sammanfattning: Märk varningsmeddelandet som oläst.
create_priceÄndrar dataSkapa ett nytt pris. Krävs: belopp eller produkt-ID. API-sammanfattning: Skapa ett pris.
create_productÄndrar dataSkapa en ny produkt. Krävs: namn. Sök efter produkter först för att undvika dubletter. API-sammanfattning: Skapa en produkt.
create_subscriptionÄndrar dataSkapa ett nytt prenumeration. API-sammanfattning: Skapa en prenumeration.
create_taskÄndrar dataSkapa ett uppgift med `name`, `description`, `due_date` och `status` samt en tilldelad person eller kund.
delete_a_noteRaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en anteckning.
delete_companyRaderarRadera permanent ett företag med företags id. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_customerRaderarTa bort en kund permanent med kundens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en kund.
delete_documentRaderarTa bort ett dokument permanent med dokumentets-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en fil.
delete_messageRaderarTa bort ett meddelande permanent med meddelandens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Ta bort en uppgiftskommentar.
delete_notificationRaderarTa bort ett varningsmeddelande permanent med varningsmeddelandets-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
delete_taskRaderarTa bort en uppgift permanent med uppgiftens-ID. Destruktiv åtgärd; kan kräva godkännande.
download_documentLadda ner dokumentet för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta filinnehåll.
download_document_urlLadda ner dokumentet för ett dokument. API-sammanfattning: Hämta laddningsurladen för en fil.
get_a_file_s_metadataHämta ett dokument med dokumentets-ID. API-sammanfattning: Hämta filmetadater.
get_an_internal_user_s_notification_settingsLista användare för en användare. API-sammanfattning: Hämta ett inre användares varningsmeddelandeinställningar.
get_clientHämta en kund med `customer_id`, inklusive namn, e-post, företag och anpassade fält.
get_companyHämta ett företag med `company_id`.
get_contractHämta ett kontrakt med `contract_id`, inklusive dess underskrivningsstatus.
get_contract_templateHämta ett kontraktsmall med kontraktsmallens-ID. API-sammanfattning: Hämta Kontraktsmall via ID.
get_current_userHämta egna detaljer hos den anslutna Assembly-användaren. Använd för att bekräfta vem som har denna konto.
get_documentHämta ett dokument med dokumentets-ID. API-sammanfattning: Hämta Filkanalen via ID.
get_eventHämta ett händelse med händelse-id. API-sammanfattning: Hämta en redovisningshändelse med ID.
get_formHämta ett formulär med formulärs-ID. API-sammanfattning: Hämta ett formulär.
get_installHämta en installation med installations-ID. API-sammanfattning: Hämta en appinstallation.
get_invoiceHämta en faktura med faktura-ID `invoice_id`, inklusive radposter, belopp, status och betalningsdatum.
get_messageHämta ett meddelande med meddelandets-ID. API-sammanfattning: Hämta en kommentar till uppgift.
get_message_channel_by_idHämta ett meddelande med meddelandets-ID. API-sammanfattning: Hämta Meddelandekanal med ID.
get_notificationHämta en notifikation med notifikations-ID. API-sammanfattning: Hämta en notifikation.
get_priceHämta ett pris med priss-ID. API-sammanfattning: Hämta ett pris.
get_productHämta ett produkt med produkts-ID. API-sammanfattning: Hämta en produkt med ID.
get_subscriptionHämta ett prenumeration med prenumerations-ID. API-sammanfattning: Hämta en prenumeration.
get_taskHämta en uppgift via `task_id`.
get_task_2Hämta en uppgift med uppgifts-ID. API-sammanfattning: Hämta en mall för uppgift.
get_userHämta en användare med användar-ID. API-sammanfattning: Hämta en intern användare.
get_workspaceHämta Assembly-arbetsplatsens (portal)-detaljer, såsom namn och varumärke.
list_contractsLista kontrakt, filtrerade efter `client_id`, `status`, `name` eller `contract_template_id`.
list_custom_field_optionsLista alternativ för ett anpassat fält. Valfritt filter: etikett. API-sammanfattning: Lista alternativ för anpassade fält.
list_customersLista kunder för en kund. API-sammanfattning: Hämta en klient med appsynlighet.
list_documentsLista dokument. Valfritt filter: företags-ID, kunds-ID, medlemskapskategori, medlems-ID, medlemskapsentitets-ID eller nästa token. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista Filkanaler.
list_eventsLista händelser. Valfritt filter: startdatum, slutdatum, händelsekategori, aktör-ID eller nästa token. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista redovisningshändelser.
list_files_within_a_file_channelLista dokument. Valfritt filter: kanal-ID, sökväg eller nästa token. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista filer inom en filkanal.
list_flagsLista flaggor. API-sammanfattning: Lista aktiverade app-grundläggande funktionsflaggor.
list_form_form_responsesLista formulärsrespons för ett formulär. Valfritt filter: status eller nästa token. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista ett formulärs inlämningar.
list_formsLista formulär. Valfritt filter: nästa token. Resultat är sidadelade.
list_install_connectionsLista anslutningar för en installation. Valfritt filter: företags-ID eller kunds-ID. API-sammanfattning: Lista appinstallationens anslutningar.
list_install_notification_settingsLista notifikationsinställningar för en installation. API-sammanfattning: Hämta en appinstallationens notifikationsinställningar.
list_installsLista installationer. Valfritt filter: förhandsgranska som kund. API-sammanfattning: Lista appinstallationer.
list_internal_usersLista interna teammedlemmar (anställda) i arbetsplatsen.
list_invoicesLista fakturor, eventuellt filtrerade med `client_id`, `company_id` eller `subscription_id`.
list_invoices_2Lista fakturor. Valfritt filter: nästa token. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista mallar för faktura.
list_message_channelsLista meddelandekanaler, valfritt för en `client_id` eller `company_id`. Använd detta för att hitta kanal-ID:n för att kommunicera med en kund.
list_messagesLista meddelanden i ett meddelandekanal via `channel_id`.
list_messages_2Lista meddelanden. Valfritt filter: nästa token eller uppgifts-ID. Resultat är sidadelade. API-sammanfattning: Lista kommentarer till uppgifter.
list_notesLista interna anteckningar, valfritt för en kund eller företag (`entity_type` och `entity_id`).
list_notificationsLista varningar. Valfria filter: mottagarens ID, mottagarens kund-ID, mottagarens interna användare-ID, inkludera lästa, mottagarens företags-ID eller nästa token. Resultat är sidade.
list_paymentsLista inkomna betalningar, valfritt för en `invoice_id`.
list_pricesLista priser. Valfria filter: produkt-ID eller nästa token. Resultat är sidade.
list_productsLista eller sök produkter efter `name`.
list_refundsLista återbetalningar. Valfria filter: faktura-ID eller nästa token. Resultat är sidade.
list_subscriptionsLista återkommande betalningsprenumerationer, valfritt för en `client_id` eller `company_id`.
list_subscriptions_2Lista prenumerationer. Valfria filter: nästa token. Resultat är sidade. API sammanfattning: Lista prenumerationssmallformat.
list_tasksLista uppgifter, filtrerade efter `status`, `client_id`, `company_id` eller tilldelad `internal_user_id`.
list_tasks_2Lista uppgifter. Valfria filter: nästa token. Resultat är sidade. API sammanfattning: Lista uppgifts-mallformat.
list_unreadsLista olästa meddelanden. Valfria filter: användarens ID. API sammanfattning: Hämta olästa meddelandekanaler för en användare.
refund_invoiceFlyttar pengarÅterbetala betalningen på en faktura med `invoice_id`. Pengarna återbetalas till kunden och detta kan inte åtgärdas.
retrieve_a_noteHämta ett meddelande via meddelandenummer. API sammanfattning: Hämta en anteckning.
search_clientsSök kunder efter `email`, `given_name`, `family_name` eller `company_id`. Använd detta för att hitta en kund-ID.
search_companiesLista eller sök företag efter `name`. Använd detta för att hitta ett företags-ID.
search_contract_templatesSök i kontraktssmallformat efter namn eller nästa token. Använd detta för att hitta befintliga kontraktssmallformat innan du skapar ett nytt kontraktssmallformat. Resultat är sidade. API sammanfattning: Lista kontraktssmallformat.
search_custom_fieldsSök i anpassade fält efter namn eller entitets typ. Använd detta för att hitta befintliga anpassade fält innan du skapar ett nytt anpassat fält. API sammanfattning: Lista anpassade fält.
send_contractSynligt för andraSkicka ett kontrakt för signatur till en kund från en `contract_template_id` (eller en fil), med `recipient_id` och variabelvärden. Kunden informeras om att signera.
send_messageSynligt för andraSkicka ett meddelande (`text`) i ett meddelandekanal via `channel_id`. Kunden ser det i sin portal och kan vara notifierad.
update_clientÄndrar dataUppdatera en kundens namn, företag eller anpassade fält via `customer_id`.
update_companyÄndrar dataUppdatera ett företags namn eller anpassade fält via `company_id`.
update_documentÄndrar dataUppdatera ett befintligt dokument identifierat med dokumenttyp. API sammanfattning: Skapa en fil.
update_document_permissionsFlyttar pengarUppdatera en befogelse identifierad av fil-id. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera mappbefogelser.
update_install_notification_settingsSynligt för andraUppdatera en befogelse identifierad av installerings-id. Endast fält du skickar ändras. Har effekter synliga utanför detta system. API-sammanfattning: Uppdatera ett app-installations meddelandebefogelser.
update_messageÄndrar dataUppdatera en befogelse identifierad av meddelande-id. Endast fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera ett anteckning.
update_permissionsFlyttar pengarUppdatera en befogelse. Finansiell eller irreversibel åtgärd; kan kräva godkännande. API-sammanfattning: Uppdatera röttemappens befogelser.
update_taskÄndrar dataUppdatera ett uppgifts namn, beskrivning, förfallodatum, status eller tilldelad person med `task_id`.
update_userÄndrar dataUppdatera en befogelse identifierad av användar-id. Endast fält du skickar ändras. API-sammanfattning: Uppdatera en intern användare.

Kom igång i tre steg

1
Välj appen
Skapa ett gratis PipMCP-konto och välj Assembly i applistan.
2
Klistra in din nyckel
Klistra in ett Assembly API-nyckel. I Assembly Dashboard gå till Inställningar > API och klicka på Skapa nyckel, ge den ett namn och klicka på Skapa nyckel igen. Kopiera nyckeln omedelbart, eftersom den inte kan visas igen efter att dialogrutan stängts.
3
Lägg till länken i din AI
Du får en personlig MCP-länk. Lägg till den i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klicka på ditt namn och sedan på Inställningar › Anslutningar › Lägg till anpassad anslutning.
2. Klistra in din länk som URL för den fjärranslutna MCP-servern.
3. Aktivera anslutningen via +-menyn i en chatt.

Frågor

Vad kan AI:n göra i Assembly?

AI:n kan läsa kunder, företag, interna användare, anteckningar, meddelandekanaler och meddelanden, fakturor, betalningar, prenumerationer, produkter, uppgifter och kontrakt. Den kan skapa och uppdatera kunder, företag och uppgifter, lägga till anteckningar, skapa fakturor, skicka meddelanden och kontrakt, och återbetala en fakturas betalning, om du växlar på dessa verktyg.

Ser AI:n mitt Assembly API-nyckel?

Nej. Ditt Assembly-API-nyckel är krypterad vid vila och visas aldrig för AI:n. Efter att du sparade den visas den inte igen, inte ens för dig. AI:n ser endast resultaten från verktygen den anropar.

Kan jag styra vad AI:n får göra?

Ja. Du väljer vilka verktyg som är aktiverade, så du kan börja med bara läsning. En återbäring sänder pengar till kunden och kan inte åtgärdas, och fakturor, meddelanden och kontrakt når dina kunder. Dessa åtgärder kan kräva ditt godkännande innan de köras. Varje verktygsanrop loggas.

Fungerar det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT gå till Inställningar › Appar & Kopplingar › Avancerat och aktivera Utvecklarmodus, sedan lägg till din PipMCP-länk. Utvecklarmodus kräver ett betald ChatGPT-avtal: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Länken fungerar också i Claude (Inställningar › Kopplingar › Lägg till anpassad koppling), Cursor och andra MCP-klienter.

Vad kostar det?

PipMCP har en gratisplan utan kreditkortskrav. Betalda planer fakturerar per utfört uppgift. Du behöver också ett eget Assembly-konto.

Vad kommer mina kunder att se?

Inre anteckningar stannar inre, och kunderna ser inte dem. Meddelanden som AI:n skickas till visas i kundens portal och kan varna dem. Fakturor som AI:n skapar utställs till kunden så att de kan betala, och kontrakt som skickas för signatur varnar kunden. Portalinviteringar skickas bara via e-post när AI:n sätter send_invite på en ny kund.