Integração · Projetos e tarefas

Conecte Claude e ChatGPT ao Yoobi

Pergunte à sua IA quantas horas foram registradas num projeto este mês, quem tem férias restantes ou para registar tempo no Yoobi. Pode pesquisar e criar clientes, contactos e projetos, registar horas e custos, enviar pedidos de férias e despesas, e ler planos, facturas de vendas e tarefas do CRM. Perguntas administrativas diárias são respondidas sem abrir cada módulo.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Registe 3 horas no projeto WEB-204, atividade Design, para ontem.”
A IA regista a entrada de tempo com data, projeto, atividade e funcionário.
“Quais horas foram registadas no projeto WEB-204 em setembro?”
Lista as registações de tempo e custo para esse mês e projeto.
“Quantas férias Sofie tem restantes este ano?”
Encontra o registo do funcionário da Sofie e mostra o seu saldo de férias restante.

O que a sua IA pode fazer

Horas e planeamento

Registe tempo, custo e quantidade, liste registos por mês e leia horas programadas por funcionário.

Clientes e projetos

Pesquise, crie e atualize clientes e projetos, adicione contactos e veja as vendas e tarefas do CRM de um cliente.

Férias, despesas e facturas

Envie pedidos de férias e despesas, verifique saldos de férias e pesquise facturas de vendas por estado.

“Quais facturas de agosto ainda não foram pagas?”
Pesquisa as facturas de vendas de agosto por estado e lista as não marcadas como pagas.
“Crie o cliente Bakker BV e adicione Jan de Vries como contacto.”
Verifica que o cliente ainda não existe, cria-o e adiciona o contacto ligado ao seu código do cliente.
“Quais das minhas tarefas do CRM estão em atraso?”
Pesquisa as tarefas do CRM abertas atribuídas a você que passaram da data limite.

87 ferramentas para Yoobi

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_change_declaration_period_stateAltera dadosCria um novo estado de período de declaração de alterações. Obrigatório: ID do funcionário, ano ou lei. Resumo da API: Alterar o estado do período de folha de ponto.
create_check_declaration_period_stateAltera dadosCria um novo estado de período de declaração de verificação. Obrigatório: ID do funcionário ou ano. Resumo da API: Verificar o estado do período de folha de ponto.
create_contact_personAltera dadosCria uma pessoa de contacto: `email`, `gender`, `firstname`, `lastname` e liga-a a um cliente com `customer_code` ou `customer_id`.
create_crm_saleAltera dadosCria uma nova venda CRM. Obrigatório: customercode, crmsalename, crmsalecode, salesvalue, currency ou expecteddate. Pesquise as vendas do CRM primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar nova venda.
create_crm_sale_detailAltera dadosCria um novo detalhe de venda CRM. Obrigatório: customercode, crmsalename, crmsalecode, salesvalue, currency ou expecteddate. Resumo da API: Criar nova venda (sinónimo de POST /crmSale).
create_customerAltera dadosCria um cliente com nome, código, email, telefone, endereços, IVA e números do Câmaras de Comércio (KvK). Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_dossierfileAltera dadosCria um novo dossierfile. Obrigatório: object, objectidvalue, name, dossierdocumenttype ou data. Resumo da API: Carregar um ficheiro de dossier.
create_employeeAltera dadosCria um novo funcionário. Obrigatório: employeenumber ou lastname. Pesquise os funcionários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um funcionário.
create_expenseAltera dadosCriar uma solicitação de despesa para um funcionário: `amount_inc` (valor incluindo IVA), data, categoria, linhas de IVA, método de pagamento e anexos opcionais.
create_insight_reportAltera dadosCriar um novo relatório de insights. Obrigatório: índice, consulta, período inicial ou final. Resumo da API: Obter dados do relatório de insights.
create_insight_source_refreshAltera dadosCriar uma nova atualização de fonte de insights. Obrigatório: nome da fonte. Resumo da API: Atualizar os dados da fonte de insights.
create_invoiceAltera dadosCriar um novo fatura. Obrigatório: data da fatura ou custo ex. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar uma fatura de compra.
create_invoice_createVisível para outras pessoasCriar um novo fatura criar. Obrigatório: data inicial ou final. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar automaticamente faturas.
create_invoice_sendVisível para outras pessoasCriar um novo envio de fatura. Obrigatório: data da fatura. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Aprovar e enviar faturas prontas para aprovação.
create_leave_requestAltera dadosEnviar uma solicitação de licença para um funcionário: `start_date`, `end_date`, `leave_type_id` e horas opcionais por dia e descrição.
create_messageVisível para outras pessoasCriar uma nova mensagem. Obrigatório: email. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Obter cliente e pessoa de contacto por email.
create_orderAltera dadosCriar um novo pedido. Obrigatório: corpo. Resumo da API: Importar um pedido.
create_projectAltera dadosCriar um projeto com nome, código, cliente, datas, orçamento, atividades e papéis de projeto.
create_project_external_approvalAltera dadosCriar uma nova aprovação externa de projeto. Obrigatório: código ou externalapproval. Resumo da API: Atualizar as definições de aprovação externa num projeto.
create_project_external_approval_actionAltera dadosCriar uma nova ação de aprovação externa de projeto. Obrigatório: id de externalapproval ou aprovado. Resumo da API: Aprovar ou rejeitar uma tarefa de aprovação externa.
create_project_template_duplicateAltera dadosCriar uma nova duplicação de modelo de projeto. Obrigatório: código do projeto modelo, nome do projeto ou código do projeto. Resumo da API: Duplicar um projeto modelo.
create_projectrateAltera dadosCriar um novo projectrate. Obrigatório: código do projeto, tipo ou taxa. Resumo da API: Importar taxas de projeto.
create_taskAltera dadosCriar uma nova tarefa. Obrigatório: email ou taskid. Pesquise tarefas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar uma ação numa tarefa.
delete_customerElimina dadosEliminar permanentemente um cliente por customercode. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar cliente.
delete_declarationsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma declaração por versão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar declarações.
delete_employeeElimina dadosEliminar permanentemente um funcionário pelo número de funcionário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_projectElimina dadosEliminar permanentemente um projeto pelo código do projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_taskElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade.
find_employee_by_emailVisível para outras pessoasEncontrar um funcionário pelo seu endereço `email`.
get_contactObter um contato por contactinfo. Resumo da API: Consultar contato por endereço de e-mail ou número de telefone.
get_customerObter um cliente por `customercode`, com endereços, contatos e gestores de conta.
get_declarationObter uma declaração pelo número do funcionário. Resumo da API: Recuperar declarações de um funcionário.
get_documentObter um documento pelo id do documento. Resumo da API: Recuperar arquivo de dossiê de fatura.
get_dossierfileObter um dossierfile pelo id do dossierfile. Resumo da API: Recuperar um único arquivo de dossiê.
get_employeeObter um funcionário por `employee_number`.
get_employee_contractObter um contrato de funcionário pelo número do contrato. Resumo da API: Obter contrato de funcionário.
get_expenseObter uma despesa pelo código da despesa. Resumo da API: Recuperar uma única despesa.
get_filterparamObter um filterparam pelo código do filterparam. Resumo da API: Recuperar parâmetros de filtro disponíveis para um relatório.
get_invoiceObter uma fatura de vendas por `invoice_number`.
get_leave_applicationObter um pedido de licença pelo código do pedido de licença. Resumo da API: Recuperar um único pedido de licença.
get_productObter um produto pelo código do produto. Resumo da API: Recuperar um único produto.
get_projectObter um projeto por `project_code`.
get_project_insightObter uma insight do projeto pelo código da insight do projeto. Resumo da API: Obter insight do projeto.
get_projectrateObter um projectrate pelo código do projectrate. Resumo da API: Recuperar taxas de projeto.
get_reportObter um relatório pelo id do relatório. Resumo da API: Recuperar relatório de fatura.
get_report_direct_getObter um relatório direct get pelo código do relatório direct get. Resumo da API: Gerar e buscar um relatório em uma única chamada.
get_selectionObter uma seleção pelo id da seleção de objeto. Resumo da API: Recuperar dados de seleção do CRM.
get_taskObter uma tarefa pelo id da tarefa. Resumo da API: Recuperar uma atividade.
list_categoriesListar categorias. Resumo da API: Listar categorias de fatura de compra.
list_crm_sale_detailsListar detalhes de venda do CRM. Filtros opcionais: orderdirection, crmsalecode, customercode, currentpage ou orderby. Resumo da API: Recuperar detalhes de venda.
list_customer_by_metaListar cliente por meta. Filtros opcionais: número BTW ou número KVK. Resumo da API: Recuperar informações do cliente com base em metadados.
list_customer_salesListar as vendas do CRM (oportunidades) de um cliente (`customer_id`), opcionalmente filtrado por `term`.
list_customfieldsListar customfields. Filtro opcional: objeto. Resumo da API: Recuperar definições de campos personalizados.
list_departmentsListar departamentos. Filtros opcionais: orderdirection ou orderby. Resumo da API: Obter departamentos.
list_dossierdocumenttypesListar tipos de documentos do dossiê. Resumo da API: Obter os tipos de documento do dossiê.
list_dossierfile_listsListar listas de ficheiros do dossiê. Filtros opcionais: objeto ou valor do id do objeto. Resumo da API: Obter ficheiros do dossiê.
list_insight_source_fieldsListar campos das fontes de insights. Filtros opcionais: nome da fonte. Resumo da API: Obter campos para uma fonte de Insights.
list_insight_sourcesListar fontes de insights. Resumo da API: Obter as fontes de Insights disponíveis.
list_leave_balancesMostrar os saldos restantes de férias dos colaboradores para um ano, opcionalmente para um único colaborador.
list_ordersListar pedidos. Filtros opcionais: número do pedido ou id do pedido. Resumo da API: Obter informações sobre o pedido.
list_planningListar as horas programadas (planeamento) para um `year` e opcionalmente um `month`, opcionalmente para um único colaborador.
list_project_all_codesListar todos os códigos de projeto. Resumo da API: Obter todos os códigos de projeto.
list_project_external_approvalsListar aprovações externas de projetos. Filtros opcionais: id do colaborador, id de aprovação externa, ano, estado da aprovação externa ou número do colaborador. Resumo da API: Pesquisar tarefas de aprovação externa.
list_registrationsListar registros de tempo e custo (declarações) para um `year` e `month`, opcionalmente por funcionário, projeto ou dia.
log_registrationVisível para outras pessoasRegistrar horas, custos ou quantidades: `date` (dd-MM-aaaa), `type` (hora, custo ou número), o valor, o projeto e a atividade, e o funcionário. Use para escrever entradas de tempo.
retrieve_report_outputObter um relatório por código de relatório. Resumo da API: Obter a saída do relatório.
save_crm_taskAltera dadosCriar uma tarefa CRM, ou atualizar uma passando `crm_task_id`. Definir assunto, descrição, cliente, responsável (`username`), tipo de tarefa, prioridade, data planeada e prazo (dd-mm-aaaa).
search_contact_personsPesquisar colaboradores por nome, nome ou código do cliente, ou palavra-chave.
search_contacts_get_api_customer_search_contact_personPesquisar contactos por tipo, saída, chamado, contacto ou alerta. Utilize isto para encontrar contactos existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Consultar contacto por endereço de email ou número de telefone.
search_crm_tasksPesquisar tarefas do CRM por estado (aberto, terminado, cancelado), cliente, responsável, tipo de tarefa, intervalo de datas ou vencidas.
search_customersPesquisar clientes (relações) por `name` ou `term`, `status` ou categoria, com paginação. Utilize isto para encontrar um código de cliente.
search_employeesListar colaboradores por estado (ativo, inativo, todos), com paginação.
search_expensesPesquisar pedidos de despesas para um `year` (e opcionalmente um `month`) por estado ou colaborador.
search_invoicesPesquisar faturas de vendas para um `year` (e opcionalmente um `month`) por estado, como aprovado, enviado ou pago, e tipo de fatura.
search_leave_requestsPesquisar pedidos de férias para um `year`, por estado (aplicado, aprovado, rejeitado) ou colaborador.
search_productsPesquisar produtos por productcode, id do produto, searchresults, código, currentpage ou nome. Utilize isto para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Obter produtos.
search_projectsPesquisar projetos por `term`, `status` (ativo, fechado, todos) ou cliente, opcionalmente incluindo atividades, orçamento e papéis.
search_purchase_invoicesPesquisar faturas de compra por searchresults, id do projeto, currentpage ou código de projeto. Utilize isto para encontrar faturas existentes antes de criar uma nova. Resumo da API: Pesquisar faturas de compra.
update_customerAltera dadosAtualizar um cliente com `customercode`; apenas os campos que você passar serão alterados.
update_employeeAltera dadosAtualizar um funcionário existente identificado pelo número do funcionário.
update_employee_contractAltera dadosAtualizar um contrato de funcionário existente identificado pelo número do contrato. Resumo da API: Definir contrato de funcionário.
update_paymentAltera dadosAtualizar uma pagamento existente identificada pelo código de pagamento. Resumo da API: Marcar uma despesa como paga.
update_payment_post_api_invoice_set_invoice_paymentAltera dadosAtualizar um pagamento existente identificado pelo número de pagamento. Resumo da API: Registrar pagamento de fatura.
update_productsVisível para outras pessoasAtualizar um produto existente identificado pela versão. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar um produto.
update_projectAltera dadosAtualizar um projeto com `project_code`; apenas os campos que você passar serão alterados.
update_reportAltera dadosAtualizar um relatório existente identificado pelo código do relatório. Resumo da API: Criar ou atualizar uma versão de relatório.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa existente identificada pelo ID da tarefa. Resumo da API: Atualizar uma atividade existente.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Yoobi na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o ID do cliente e a chave secreta de um link externo Yoobi. A sua subscrição Yoobi precisa do módulo API. No Yoobi, vá a Administração › Integrações › Links externos Yoobi, adicione um link com o botão + e nomeie-o. Copie o client_id e client_secret da aba Dados do link externo e conceda as permissões necessárias na aba Direitos da API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Yoobi?

A IA pode pesquisar e ler clientes, contactos, projetos, funcionários, registos de tempo e custo, planeamento, pedidos de férias e saldos, despesas, facturas de vendas, vendas do CRM e tarefas do CRM. Pode criar e atualizar clientes e projetos, adicionar contactos, registar entradas, enviar pedidos de férias e despesas, e criar ou atualizar tarefas do CRM.

A IA vê as minhas credenciais Yoobi?

Não. O seu ID de cliente e o segredo do cliente no Yoobi estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após a salvaguarda, não aparecem novamente, nem mesmo para si. A IA só vê os resultados das ferramentas que invoca.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo iniciar com acesso apenas de leitura. Registrar horas, enviar pedidos de licença e criar declarações de despesas escrevem na administração do Yoobi, e estas ações podem exigir a sua aprovação antes de executar. As permissões que concede na aba Direitos da API no Yoobi também limitam o alcance da conexão. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Yoobi conecta-se via OAuth, e as conexões OAuth exigem o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Também precisa da sua própria assinatura do Yoobi com o módulo API.

O que preciso no Yoobi para conectar?

A sua assinatura do Yoobi precisa do módulo API. Em seguida, cria um link externo sob Administração › Integrações › Links externos do Yoobi, copia o seu client_id e client_secret e escolhe na aba Direitos da API o que o link pode acessar. Cola o ID de cliente e o segredo do cliente no PipMCP.