Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Truss

Pergunte à sua IA quais solicitações do cliente ainda estão abertas em um projeto Truss, o que um cliente subiu ou quais projetos têm um determinado status. Ela pode ler projetos, tarefas, comentários, contatos e entidades. Também pode criar projetos, contatos, entidades e tarefas, incluindo solicitações de fatura e assinatura eletrônica, e mover projetos para um novo status.

Ligar Truss gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“O que ainda está pendente no projeto da família Hansen?”
A IA encontra o projeto e lista suas tarefas com seu status, para que você veja o que o cliente ainda não enviou.
“O que o cliente subiu para a tarefa de extratos bancários?”
Ela lê a tarefa com seu status e os arquivos que foram enviados.
“Solicite os extratos bancários do ano passado de Peter Olsen, vencimento sexta-feira.”
Ela encontra o projeto de Peter e cria uma tarefa com nome, descrição e data de vencimento.

O que a sua IA pode fazer

Projetos e status

Pesquise, crie e atualize projetos do cliente, defina seu status, adicione notas e dê acesso a pessoas ou contatos.

Tarefas e solicitações

Liste, crie e atualize tarefas, leia arquivos enviados e comentários, e crie solicitações de fatura, verificação de informações de contato ou assinatura eletrônica.

Contatos e entidades

Pesquise e crie contatos e entidades do cliente como famílias, LLCs e fundos, e vincule-os a projetos.

“Configure um novo projeto para Nordic Trust e vincule a entidade.”
Ela cria o projeto, encontra ou cria a entidade com nome, tipo e EIN, e vincula a entidade ao projeto.
“Mova o projeto Hansen para 'Pronto para revisão'.”
Ela consulta os status de projetos da sua firma e define o projeto no correspondente.
“Lembre o cliente sobre as faltas de recibos de pagamento.”
Ela publica um comentário na tarefa e, se você pedir, notifica o cliente.

55 ferramentas para Truss

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_contact_to_projectAltera dadosDar acesso de contato existente a um projeto por `contact_id` e `project_id`.
add_email_to_projectAltera dadosDar acesso de pessoa a um projeto por `assignee_email` e `project_id`, com um papel opcional.
add_project_noteAltera dadosAdicionar uma nota a um projeto por `project_id` com `comment_content`.
add_task_commentAltera dadosPublicar um comentário em uma tarefa por `project_id` e `task_id`. Defina `send_notification_to_assignees` para notificar o cliente.
create_bulk_createVisível para outras pessoasCriar uma nova criação em massa. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar tarefas em massa.
create_contactAltera dadosCriar um contato: `contact` com primeiro e último nome, e-mails, telefones e tags. Pesquisar primeiro para evitar duplicatas.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: blob. Resumo da API: Obter URL assinado para upload direto para a nuvem.
create_document_postAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: blob. Resumo da API: Obter URL assinado para upload direto para a nuvem em uma tarefa.
create_drive_folderAltera dadosCriar uma nova pasta de drive. Obrigatório: ID ou nome da pasta pai. Resumo da API: Criar pasta de drive.
create_drive_folder_files_to_folderAltera dadosCriar uma nova pasta de drive. Obrigatório: visível ao cliente ou arquivos. Resumo da API: Adicionar arquivos à pasta.
create_entityAltera dadosCriar uma entidade do cliente: `entity` com nome, tipo de entidade (ex: Família, LLC, Trust), número EIN e número de ID do cliente.
create_move_file_to_folderAltera dadosCriar um novo mover arquivo para pasta. Obrigatório: ID da pasta de origem, ID da pasta de destino ou ID de anexo. Resumo da API: Mover arquivo entre pastas.
create_move_folderAltera dadosCriar um novo mover pasta. Obrigatório: ID da pasta a mover ou ID do pai de destino. Resumo da API: Mover pasta para outro pai.
create_projectAltera dadosCriar um projeto do cliente com `project_name`, opcionalmente ligado a um `contact_id` e pertencente a um usuário da firma.
create_project_taskAltera dadosCriar uma tarefa em um projeto: `name`, descrição e data limite. Definir `task_type` como fatura (com `amount_due`, que pede ao cliente para pagar), verificação de informações de contato ou assinatura eletrônica; omiti-la para um pedido simples.
create_task_files_to_taskAltera dadosCriar uma nova tarefa. Obrigatório: arquivos. Resumo da API: Adicionar arquivos à tarefa.
create_userAltera dadosCriar um novo usuário. Resumo da API: Criar usuário da firma.
delete_drive_folderElimina dadosExcluir permanentemente uma pasta de drive por seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir pasta de drive.
delete_drive_folder_file_from_folderElimina dadosExcluir permanentemente um arquivo de uma pasta de drive por seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir arquivo da pasta.
delete_project_messagesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma mensagem por ID do projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir nota do projeto.
delete_project_taskElimina dadosApague permanentemente uma tarefa por meio de `project_id` e `task_id`. Esta ação não pode ser desfeita.
get_contactObter um contato por `contact_id`, com e-mails, telefones e tags.
get_drive_folderObter uma pasta de drive por seu ID. Resumo da API: Obter pasta de drive.
get_drive_folder_folder_with_deleted_filesObter uma pasta de drive por seu ID. Resumo da API: Obter pasta de drive incluindo arquivos excluídos.
get_entityObter uma entidade por `entity_id`.
get_projectObter um projeto por `project_id`, com seus clientes, status e progresso das tarefas.
get_project_by_idempotency_keyObter um projeto. Resumo da API: Obter projeto por chave de idempotência.
get_project_noteObter a nota interna de um projeto por `project_id`.
get_project_taskObter uma tarefa por `project_id` e `task_id`, com seu status e arquivos carregados.
get_userObter um usuário por seu ID. Resumo da API: Mostrar detalhes para um usuário da firma.
link_entity_to_contactAltera dadosLigar uma entidade a um contato por `entity_id` e `contact_id`.
link_entity_to_projectAltera dadosLigar uma entidade a um projeto por `entity_id` e `project_id`.
list_contactsListar contatos. Resumo da API: Listar todos os contatos.
list_document_categoriesListar as categorias de documentos usadas para arquivar tarefas e uploads.
list_drive_foldersListar pastas de drive. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar subpastas raiz do drive.
list_dropdownsListar listas suspensas. Resumo da API: Obter contatos para lista suspensa.
list_entitiesListar entidades. Filtros opcionais: visualização expandida. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar todas as entidades.
list_file_text_extractionsListar extrações de texto para um arquivo. Resumo da API: Obter texto OCR para um arquivo.
list_firm_usersListar os usuários (funcionários) em sua firma.
list_project_statusesListar os status do projeto definidos para sua firma, com seus IDs.
list_project_tasksListar as tarefas (solicitações do cliente) em um projeto por `project_id`.
list_projectsListar projetos. Resumo da API: Listar todos os projetos.
list_projects_by_metadata_keyListar projetos. Filtros opcionais: chave de metadados ou valor de metadados. Resumo da API: Listar projetos por metadados.
list_task_commentsListar os comentários de uma tarefa por `project_id` e `task_id`.
list_templatesListar modelos. Filtros opcionais: tipo do modelo.
restore_drive_folder_file_from_folderAltera dadosRestaurar uma pasta de drive (ID da pasta de drive). Resumo da API: Restaurar arquivo excluído da pasta.
search_contactsPesquisar contatos por `query`, tag ou filtros. Use isso para encontrar o ID do contato antes de criar um.
search_entitiesPesquisar entidades do cliente (lares, empresas, trusts e assim) por `query`, tag ou tipo de entidade.
search_projectsPesquisar projetos por `query` (nome do projeto, número de ID do cliente ou nome/e-mail do contato), tag, status ou estado arquivado. Use isso para encontrar o ID do projeto.
set_project_statusAltera dadosDefinir o status de um projeto por `project_id` e `status_id` (veja list_project_statuses).
update_drive_folderAltera dadosAtualizar uma pasta de drive existente identificada pelo ID da pasta. Resumo da API: Atualizar pasta de drive.
update_drive_folder_file_in_folderAltera dadosAtualizar um arquivo em uma pasta de drive existente identificada pelo ID da pasta. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Editar arquivo na pasta.
update_projectAltera dadosAtualizar o nome, agendamento de lembrete ou metadados de um projeto por `project_id`.
update_project_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID do projeto. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar nota do projeto.
update_project_taskAltera dadosAtualizar o nome, descrição, data limite ou `status` (to_do, pending_review, approved) de uma tarefa por `project_id` e `task_id`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Truss na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API Truss. No Truss, abra o menu no canto superior direito, escolha Integrações e copie sua chave de API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Truss?

A IA pode pesquisar e ler projetos, tarefas, comentários de tarefa, notas de projeto, contatos, entidades, categorias de documentos, status de projeto e usuários da firma. Ela pode criar projetos, contatos, entidades, tarefas, notas e comentários, atualizar projetos e tarefas, definir o status de um projeto, vincular entidades, dar acesso a pessoas a um projeto e deletar tarefas.

A IA vê minha chave de API Truss?

Não. Sua chave de API Truss está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar em modo de leitura apenas. Excluir uma tarefa é permanente, e uma tarefa de fatura pede ao cliente que pague, então ambas podem exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta Truss própria.

Que tipos de tarefas a IA pode criar?

Por padrão, um pedido simples, com nome, descrição e data limite. Também pode criar uma tarefa de fatura com valor devido, que pede ao cliente para pagar, uma tarefa de verificação de informações de contato ou uma tarefa de assinatura eletrônica. O status da tarefa pode ser definido como pendente, em revisão ou aprovado.