Integração · Marketing

Conecte Claude e ChatGPT à Referral Factory

Pergunte ao seu IA quem referiu um lead, quais recompensas estão devidas e como estão indo suas campanhas de referência. Ele pode ler campanhas, referentes, leads e recompensas, adicionar novos referentes e leads, atualizar seus detalhes e marcar leads como qualificados. Perguntas sobre referência são respondidas sem exportar listas.

Ligar Referral Factory gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais recompensas estão devidas mas ainda não foram emitidas?”
A IA lista as recompensas devidas em todas as campanhas, ou para uma campanha específica se você a nomear.
“Quem referiu o lead 5821 e ele foi qualificado?”
Ele lê o lead com o referente que os trouxe e seu status de qualificação.
“Adicione Anna Holm, [email protected], como referente em nossa campanha Partner.”
Ele encontra o ID da campanha e cria o referente. Ele envia um email de boas-vindas apenas se você pedir.

O que a sua IA pode fazer

Campanhas

Liste suas campanhas de referência e leia uma por ID ou código.

Referentes e leads

Adicione, leia e atualize referentes e leads, veja quem referiu quem e marque leads como qualificados.

Recompensas

Veja recompensas que estão devidas e recompensas já emitidas, em todas as campanhas ou uma por vez.

“Marque [email protected] como qualificado na campanha Summer.”
Ele marca o lead como qualificado, o que pode fazer com que o referente tenha uma recompensa devido.
“Qual é o link de referência da Anna?”
Ele lê o registro do referente com código e link de referência.
“Quais recompensas já emitimos até agora?”
Ele lista as recompensas emitidas em todas as campanhas ou para uma campanha específica.

24 ferramentas para Referral Factory

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

cancel_cancelElimina dadosCancelar uma cancelação (cancel id). Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar recompensa vencida.
create_leadAltera dadosAdicionar um lead referenciado a uma campanha com `email`, `first_name`, `campaign_id` e o `referrer` que os referiu (compatível por id, código ou email). Definir `notify` envia um email de boas-vindas ao lead.
create_referrerAltera dadosAdicionar um referrer a uma campanha com `email`, `first_name` e `campaign_id`, além do opcional `extra_fields`. Definir `notify` envia-lhes um email de boas-vindas.
delete_leadElimina dadosApague permanentemente um lead pelo `lead_id`. Isso não pode ser desfeito.
delete_referrerElimina dadosExcluir permanentemente um referrer pelo id do referrer. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
get_campaignObter uma campanha de referência pelo seu ID ou código em `campaign_identifier`.
get_leadObter um lead por `lead_id`, incluindo quem os referiu e se eles foram qualificados.
get_referrerObter um referrer por `referrer_id`, incluindo seu código de referência e link.
list_campaign_due_rewardsListar recompensas vencidas em uma campanha por `campaign_id`.
list_campaign_issued_rewardsListar recompensas já emitidas em uma campanha, dado o id da campanha em `campaign_id`.
list_campaignsListar todas as campanhas de referência na conta. Use isso para encontrar o id de uma campanha.
list_due_rewardsListar recompensas vencidas (ganhas mas não ainda emitidas) em todas as campanhas.
list_issued_rewardsListar recompensas que já foram emitidas em todas as campanhas.
list_leadsListar leads (pessoas que foram referenciadas), até `limit` resultados.
list_referrersListar referrers (pessoas que referenciam outros), até `limit` resultados.
search_campaignsAltera dadosPesquisar campanhas. Use isso para encontrar campanhas existentes antes de criar uma nova. Resumo da API: Ordenação.
search_issuedsAltera dadosPesquisar issueds. Use isso para encontrar issueds existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Filtragem de recompensas de campanha.
search_leadsAltera dadosPesquisar leads. Use isso para encontrar leads existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Ordenação.
search_referrersAltera dadosPesquisar referrers. Use isso para encontrar referrers existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Ordenação.
set_lead_qualifiedVisível para outras pessoasMarcar um lead como qualificado ou não (`qualified`), identificado pelo lead `id`, `code` ou `email` junto com `campaign_id`. Qualificar um lead pode fazer seu referrer vencer uma recompensa.
update_leadAltera dadosAtualizar o email, primeiro nome ou campos extras de um lead por `lead_id`.
update_referrerAltera dadosAtualize o e-mail, primeiro nome ou campos extras de um referrer por `referrer_id`.
update_ticketVisível para outras pessoasAtualiza uma fatura existente identificada pelo ticket id. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Emissão de recompensa devida.
update_total_spendAltera dadosAtualiza uma despesa total existente identificada pelo usuário. Resumo da API: Atualizar a despesa total da recompensa devida.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Referral Factory na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole seu token de acesso à API da Referral Factory. Na Referral Factory, abra Configurações > Webhooks e API, role até a seção API e gere o token. Você precisa pelo menos do plano Basic.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer na Referral Factory?

A IA pode ler campanhas, referentes, leads e recompensas devidas e emitidas. Ela pode adicionar referentes e leads, atualizar seu email, primeiro nome e campos extras, marcar leads como qualificados ou não e excluir um lead se você ativar essa ferramenta.

A IA vê meu token de API da Referral Factory?

Não. Seu token da Referral Factory está criptografado em repouso e nunca é mostrado à IA. Após salvar, ele não é mostrado novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então você pode começar com apenas leitura. Excluir um lead é permanente e qualificar um lead pode fazer uma recompensa estar devido. Ambos podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta Referral Factory com acesso à API.

O que preciso na Referral Factory para conectar?

O acesso à API requer pelo menos o plano Básico na Referral Factory. Apenas um token da API está ativo por vez; gerar um novo desativa o antigo. Se fizer isso, cole o novo token no PipMCP.