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Conecte Claude e ChatGPT ao Proposify

Pergunte à sua IA quais as propostas estão disponíveis e quanto valem, para iniciar uma nova proposta a partir de um modelo ou adicionar um cliente no Proposify. Ela pode listar e ler propostas e modelos, criar e atualizar propostas, adicionar secções da sua biblioteca de conteúdo e pesquisar, criar e atualizar clientes e empresas.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais propostas temos disponíveis e quanto valem cada uma?”
A IA lista as suas propostas e lê as que escolhe, com status, cliente e valor.
“Inicie uma proposta para Nordic Foods a partir do nosso modelo de serviços padrão.”
Ela encontra o modelo e o cliente, depois cria uma nova proposta a partir do modelo para esse cliente.
“Adicione a secção de preços da biblioteca de conteúdo à proposta Acme.”
Ela lista as secções da sua biblioteca de conteúdo e adiciona a que escolhe à proposta.

O que a sua IA pode fazer

Propostas

Liste, leia, crie e actualize propostas, arquive e restaure-as e adicione secções da sua biblioteca de conteúdo.

Modelos e conteúdo

Liste os seus modelos de proposta e secções de conteúdo reutilizáveis para criar novas propostas a partir deles.

Clientes e empresas

Pesquise, crie e actualize contactos e empresas de clientes e liste utilizadores para atribuir propostas.

“Adicione Jens Hansen do Acme como um novo cliente, [email protected].”
Ela pesquisa clientes primeiro para evitar duplicados, depois cria o contacto e liga-o à empresa.
“Defina a data de vencimento na proposta Acme para 1 de Novembro e altere o seu valor para 45.000.”
Ela actualiza a data de vencimento e o valor da proposta. Apenas os campos que nomeia são alterados.
“Arquive as propostas do projecto Nordic Foods cancelado.”
Ela arquiva-as para que saiam do fluxo activo. As propostas arquivadas podem ser restauradas mais tarde.

23 ferramentas para Proposify

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_document_sectionAltera dadosAdicione uma seção salva da biblioteca de conteúdo a uma proposta: passe `document_id`, o `section_id` e uma posição opcional `order`.
archive_documentVisível para outras pessoasArquive uma proposta usando `document_id` para que ela não apareça mais no fluxo ativo. Pode ser restaurada posteriormente.
create_clientAltera dadosCrie um novo contato de cliente com primeiroNome e últimoNome, além de email opcional, cargo, números de telefone e company_id.
create_companyAltera dadosCrie uma nova empresa de cliente com um `name`.
create_documentAltera dadosCrie uma nova proposta com um `name`, opcionalmente a partir de um modelo (`from_template_id`), em uma pasta, com data de expiração e status, cliente (personId), empresa e responsável em `content`.
create_document_2Altera dadosCrie um novo documento. Obrigatório: corpo.
create_document_custom_fieldAltera dadosCrie um campo personalizado para um documento. Obrigatório: campos personalizados. Resumo da API: Definir ou atualizar campos personalizados para um documento.
create_webhookElimina dadosCrie um novo webhook. Obrigatório: url ou eventos. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Registrar um novo webhook.
delete_documentElimina dadosDele permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Dele um documento arquivado.
delete_webhookElimina dadosDele permanentemente um webhook pelo seu ID de webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desregistrar um webhook existente.
get_documentObtenha uma proposta (documento) usando `document_id`, incluindo seu status, cliente e valor.
get_document_2Obtenha um documento pelo ID de documento. Resumo da API: Obter um documento.
list_content_sectionsListe as seções reutilizáveis em sua biblioteca de conteúdo, com IDs para adicionar a propostas.
list_documentsListe propostas ou modelos: defina `content_type` como 'document' para propostas ou 'template' para modelos.
list_templatesListe os modelos de proposta disponíveis em sua conta.
list_usersListe os usuários na sua conta do Proposify, com IDs que você pode atribuir documentos.
list_webhooksListar webhooks. Resumo da API: Listar todos os webhooks disponíveis.
restore_documentAltera dadosRestaurar (desarquivar) uma proposta arquivada usando `document_id`.
search_clientsPesquisar clientes (contatos) por primeiro nome, último nome, email ou id da empresa. Use isso antes de criar um cliente para evitar duplicatas.
search_companiesPesquisar empresas de clientes por `name` ou `id`. Use isso antes de criar uma empresa para evitar duplicatas.
update_clientAltera dadosAtualizar um cliente usando `customer_id`: nome, email, título, números de telefone, endereço ou empresa. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_companyAltera dadosAtualizar uma empresa usando `company_id`: nome, site ou endereço. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_documentAltera dadosAtualizar uma proposta usando `document_id`; coloque os campos a serem alterados em `body`, como nome, id do cliente, status da proposta, data limite, valor ou tags.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Proposify na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Crie as suas próprias credenciais da API do Proposify, cole o Client ID e o Client Secret, depois faça login no Proposify uma vez. O acesso à API precisa do plano Proposify Business, e o Proposify Customer Success activa-o. Depois, como administrador, abra Configurações > Conectar API, introduza um nome e a URI de redirecionamento https://pipmcp.com/oauth/callback, e clique em Gerar Credenciais.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que pode fazer a IA no Proposify?

A IA pode listar e ler propostas, modelos, secções da biblioteca de conteúdo, utilizadores, clientes e empresas. Pode criar e actualizar propostas, adicionar secções de conteúdo a uma proposta, arquivar e restaurar propostas, e criar e actualizar clientes e empresas. Não pode apagar nada.

A IA vê as minhas credenciais do Proposify?

Não. Seu Client ID, Client Secret e tokens de login são criptografados em repouso e nunca mostrados à IA. Após salvar, eles não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar em modo de leitura apenas. Arquivar remove uma proposta do seu fluxo ativo e pode exigir sua aprovação antes de executar; propostas arquivadas podem ser restauradas. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Proposify se conecta via OAuth, e conexões OAuth exigem o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Proposify com acesso à API.

Qual plano do Proposify eu preciso?

O acesso à API exige o plano Business do Proposify, e você deve solicitar ao Sucesso do Cliente do Proposify para ativá-lo. Uma vez ativo, um administrador pode gerar o ID de Cliente e a Chave Secreta em Configurações > Conectar API.