Integração · Projetos e tarefas

Conecte Claude e ChatGPT ao Projul

Pergunte à sua IA quais os leads desta semana, o que está agendado para a equipa amanhã ou adicione um novo cliente e projeto no Projul. Ela pode criar e atualizar clientes, projetos, orçamentos e tarefas, atribuir trabalho aos utilizadores, registar chamadas e mensagens e navegar por ficheiros e fotos de projetos. As perguntas do escritório são respondidas sem clicar em cada projeto.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais são os novos leads e quais são os clientes?”
A IA lista os projetos com o novo status de lead, junto com o cliente, endereço e fonte do lead.
“Adicione Sarah Jensen como cliente e crie um lead para reforma da cozinha.”
Ela procura o cliente primeiro, cria-o se for novo e cria o projeto como um novo lead ligado a ela.
“O que está agendado para a equipa de enquadamento na próxima semana?”
Ela encontra a equipa e os seus membros, depois lista as suas tarefas agendadas nesse período.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e leads

Pesquise, crie e atualize clientes, crie projetos e leads com status e mova projetos através da sua pipeline.

Orçamentos e ficheiros

Crie orçamentos a partir de modelos, leia orçamentos com secções, itens e totais, e liste ficheiros e fotos de projeto.

Tarefas e agenda

Crie, atualize, complete e elimine tarefas e reuniões, atribua utilizadores e equipas e registre chamadas, emails e mensagens.

“Agende uma reunião de orçamento com Sarah na quinta-feira às 9h e atribua-a ao Mike.”
Ela encontra o ID do utilizador do Mike e cria uma tarefa EstimateMeeting no projeto com ele atribuído para aquele horário.
“Registe que liguei ao cliente sobre o atraso da azulejaria.”
Ela adiciona uma entrada de registo de contacto ao projeto com o método telefónico e a sua nota.
“Inicie um orçamento para o projeto Jensen usando o nosso modelo de reforma.”
Ela cria o orçamento para o cliente e projeto a partir do modelo, pronto para que termine no Projul.

93 ferramentas para Projul

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_a_change_orderAltera dadosCrie uma nova cotação para uma cotação. Resumo da API: Adicionar um aditivo.
add_a_sectionAltera dadosCrie uma nova cotação para uma cotação. Obrigatório: ID de versão. Resumo da API: Adicionar uma seção.
add_messageVisível para outras pessoasAdicionar uma mensagem ou entrada de log de contato a um projeto, tarefa, cliente ou orçamento (`parent_type` + `parent_id`) com `body` e método_de_contato opcional (telefone, email, texto, pessoa) e direção.
archive_customerVisível para outras pessoasArquivar um cliente (ID do cliente). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Arquivar um cliente.
complete_taskVisível para outras pessoasMarcar uma tarefa como concluída ou não concluída por `task_id` com `completed` verdadeiro ou falso.
create_customerAltera dadosCriar um cliente com `first_name` e `last_name` além de nome_da_empresa, emails, telefones e endereço opcionais.
create_delivery_replayElimina dadosCriar uma nova reprodução para uma entrega. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Reproduzir uma entrega.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: nome do arquivo, tipo de conteúdo, tamanho em bytes ou associações. Resumo da API: Iniciar um upload de arquivo.
create_estimateAltera dadosCrie uma estimativa para um `project_id` e `customer_id`, opcionalmente a partir de um `template_id`, com título, introdução e seções.
create_estimate_templateAltera dadosCriar uma nova plantilla de orçamento. Resumo da API: Criar uma plantilla de orçamento.
create_estimate_template_order_lineAltera dadosCriar uma nova linha de ordem para uma plantilla de orçamento. Obrigatório: ID de seção. Resumo da API: Adicionar um item à lista em uma plantilla de orçamento.
create_estimate_template_sectionAltera dadosCriar uma nova seção para uma plantilla de orçamento. Resumo da API: Adicionar uma seção a uma plantilla de orçamento.
create_line_item_templateAltera dadosCriar uma nova plantilla de item de linha. Pesquise plantillas de itens de linha primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar uma entrada na biblioteca de custos.
create_projectAltera dadosCrie um projeto ou lead com `name` e `status` (ex: new_lead, project_sold), ligado a um `customer_id` ou a um novo cliente.
create_quote_order_lineAltera dadosCrie uma nova linha de pedido para uma cotação. Obrigatório: id da seção. Resumo da API: Adicionar um item de lista.
create_section_templateAltera dadosCrie uma nova plantilla de seção. Resumo da API: Criar uma plantilla de seção.
create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com `task_type` (Tarefa, Prazo, Lembrete de FollowUp, Reunião de Estimativa, Reunião, Evento e mais), um nome, `project_id` e `assignments` agendado de pessoas.
create_taxAltera dadosCrie uma nova taxa. Obrigatório: nome ou percentagem. Resumo da API: Criar uma taxa.
create_teamAltera dadosCrie uma nova equipa. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar uma equipa.
create_webhook_endpointElimina dadosCrie um novo ponto de terminação de webhook. Obrigatório: url. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Registar um ponto de terminação de webhook.
create_webhook_endpoint_rotate_secretElimina dadosCrie um novo segredo rotativo para um ponto de terminação de webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Rotar o segredo de assinatura de uma terminação.
delete_a_change_orderElimina dadosApague permanentemente uma cotação pelo seu id de cotação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um pedido de alteração.
delete_a_sectionElimina dadosApague permanentemente uma cotação pelo seu id de cotação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma seção.
delete_customerElimina dadosApague permanentemente um cliente pelo ID do cliente. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um cliente.
delete_documentElimina dadosApague permanentemente um documento pelo seu id de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um ficheiro.
delete_estimate_templateElimina dadosApague permanentemente uma plantilla de estimativa pelo seu id de plantilla de estimativa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma plantilla de estimativa.
delete_estimate_template_order_lineElimina dadosApague permanentemente uma linha de pedido pela sua id de linha de pedido. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um item de lista de uma plantilla de estimativa.
delete_estimate_template_sectionElimina dadosApague permanentemente uma seção pelo seu id de seção. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma seção de uma plantilla de estimativa.
delete_line_item_templateElimina dadosApague permanentemente uma plantilla de item de lista pela sua id de plantilla de item de lista. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um entrada da biblioteca de itens de custo.
delete_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_projectElimina dadosExcluir permanentemente um projeto por seu ID de projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_quoteElimina dadosEliminar permanentemente um orçamento por quote id. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar uma estimativa.
delete_quote_order_lineElimina dadosApague permanentemente uma linha de pedido pela sua id de linha de pedido. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um item de lista.
delete_section_templateElimina dadosApague permanentemente uma plantilla de seção pelo seu id de plantilla de seção. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_taskElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo `task_id`.
delete_teamElimina dadosApague permanentemente uma equipa pela sua id de equipa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_webhook_endpointElimina dadosEliminar permanentemente un punto de enlace webhook por su ID. Acción destructiva; puede requerir aprobación.
download_documentBaixe o documento para um documento. Resumo da API: Obter um link de download.
get_customerObter um cliente por `customer_id` (cus_...), com detalhes de contato, endereços e usuários atribuídos. A resposta inclui o valor da versão necessário para atualizações.
get_discountObter um desconto pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar um desconto.
get_estimateObter um orçamento por `quote_id` (est_...), com seções, itens de linha e totais.
get_estimate_templateObter uma modelo de orçamento pela sua ID. Resumo da API: Recuperar uma modelo de orçamento.
get_fileObter os detalhes de um arquivo pelo seu ID (passado como `document_id`).
get_leadObter um lead pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar a fonte do lead.
get_line_item_templateObter uma modelo de item de linha pela sua ID. Resumo da API: Recuperar uma entrada da biblioteca de custos.
get_messageObter uma mensagem por `message_id`.
get_projectObter um projeto ou lead por `project_id` (prj_...), com status, cliente, endereço e notas. A resposta inclui o valor da versão necessário para atualizações.
get_section_templateObter uma modelo de seção pela sua ID. Resumo da API: Recuperar uma modelo de seção.
get_tagObter uma tag pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar uma tag.
get_taskObter uma tarefa por `task_id`, com suas janelas de agendamento, atribuídos e lista de verificação. A resposta inclui o valor da versão necessário para atualizações.
get_taxObter um imposto pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar uma taxa de imposto.
get_teamObter uma equipe pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar uma equipe.
get_tradeObter um comércio pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar um comércio.
get_userObter um usuário pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar uma pessoa.
get_webhook_endpointObter um ponto de destino do webhook pelo seu ID. Resumo da API: Recuperar um ponto de destino do webhook.
get_webhook_endpoint_shipmentObter uma remessa para um ponto de destino do webhook pela sua ID de entrega. Resumo da API: Recuperar uma entrega.
list_discountsListar descontos. Filtros opcionais: ordenação ou atualizados desde. Os resultados são paginados.
list_estimate_templatesListar modelos de orçamento. Filtros opcionais: ordenação ou atualizados desde. Os resultados são paginados.
list_estimatesListar orçamentos, filtrados por `status`, `project_id` ou `customer_id`.
list_filesListar arquivos e fotos, filtrados por `project_id`, `file_type` ou `message_id`.
list_lead_sourcesListar as fontes de lead usadas para atribuir a origem dos projetos.
list_messagesListar mensagens e entradas do log de contato em um registro, filtrado por `parent_type` (projeto, tarefa, cliente, orçamento) e `parent_id`.
list_project_and_schedule_templatesListar projetos. Resumo da API: Listar modelos de projeto e agendamento.
list_projectsListar projetos e leads, filtrados por `status`, `stage` ou `customer_id`. No Projul, um lead é um projeto em uma fase inicial.
list_section_templatesListar modelos de seção. Filtros opcionais: ordenação ou atualizados desde. Os resultados são paginados.
list_tagsListar tags. Filtros opcionais: ordenação, atualizados desde ou tipo. Os resultados são paginados.
list_tasksListar tarefas e itens de agenda, filtrados por `project_id`, `assignee`, `task_type` ou `status`, ou numa janela `scheduled_from`/`scheduled_to`.
list_taxesListar impostos. Filtros opcionais: ordenação ou atualizados desde. Resultados paginados. Resumo da API: Listar taxas de imposto.
list_teamsListar equipas (grupos de trabalhadores) e os seus membros.
list_tradesListar profissões. Filtros opcionais: ordenação ou atualizados desde. Resultados paginados.
list_usersListar utilizadores (funcionários e subcontratantes), opcionalmente por `team_id`. Utilizar para encontrar IDs de utilizador para atribuição de trabalho.
list_webhook_endpoint_shipmentsListar despachos para um endpoint de webhook. Filtros opcionais: estado, ID do evento ou atualizados desde. Resultados paginados. Resumo da API: Listar entregas de um endpoint.
list_webhook_endpointsListar endpoints de webhook. Resultados paginados.
restore_customerAltera dadosDesarquivar um cliente (ID do cliente). Resumo da API: Desarquivar um cliente.
search_customersPesquisar clientes por `name`, `email` ou `external_ref`. Utilizar para encontrar um ID de cliente (cus_...).
search_line_item_templatesPesquisar modelos de itens da linha por ordenação, atualizados desde, SKU, fornecedor ou nome. Utilizar isto para encontrar modelos de itens existentes antes de criar um novo modelo de item da linha. Resultados paginados. Resumo da API: Listar entradas da biblioteca de custos.
submit_documentVisível para outras pessoasConcluir um documento (ID do ficheiro). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Finalizar uma subida de ficheiro.
update_a_sectionAltera dadosAtualizar um orçamento existente identificado pelo ID do orçamento. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma secção.
update_a_version_or_change_orderAltera dadosAtualizar um orçamento existente identificado pelo ID do orçamento. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma versão ou ordem de alteração.
update_customerAltera dadosAtualizar um cliente por `customer_id`: nome, empresa, emails, telefones, endereço ou descrição. Apenas os campos que envia mudam.
update_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um ficheiro.
update_estimate_templateAltera dadosAtualizar um modelo de orçamento existente identificado pelo ID do modelo de orçamento. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um modelo de orçamento.
update_estimate_template_order_lineAltera dadosAtualizar uma linha de ordem existente identificada pelo ID da linha de ordem. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um item da linha de um modelo de orçamento.
update_estimate_template_sectionAltera dadosAtualizar uma secção existente identificada pelo ID da secção. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma secção de um modelo de orçamento.
update_line_item_templateAltera dadosAtualizar um modelo de item da linha existente identificado pelo ID do modelo de item da linha. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma entrada da biblioteca de custos.
update_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Apenas os campos que você passar são alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Editar uma mensagem.
update_projectAltera dadosAtualizar um projeto por `project_id`: nome, status (etapa do pipeline), descrição, endereço ou fonte de lead. `if_match` deve ser o valor de versão do seu último get_project.
update_quoteAltera dadosAtualizar uma cotação existente identificada pelo ID da cotação. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar um cabeçalho de orçamento.
update_quote_order_lineAltera dadosAtualizar uma linha de pedido existente identificada pelo ID da linha de pedido. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar um item de lista.
update_section_templateAltera dadosAtualizar um modelo de seção existente identificado pelo ID do modelo de seção. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar um modelo de seção.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa por `task_id`: nome, descrição, status, agenda ou lista de verificação. `if_match` deve ser o valor de versão do seu último get_task.
update_teamAltera dadosAtualizar uma equipe existente identificada pelo ID da equipe. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Renomear uma equipe ou definir sua lista de membros.
upload_document_urlAltera dadosEnviar um documento (ID do arquivo). Resumo da API: Obter uma URL de upload atualizada.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Projul na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole a sua chave de API do Projul AI Connect. No Projul clique nas suas iniciais no canto inferior esquerdo, depois em Configurações, depois em Projul AI Connect. Sob Chaves de API clique em Criar chave de API, escolha Ler ou Ler-Escrever, confirme com a sua palavra-passe e copie a chave (começa por prjl_live_ e é mostrada apenas uma vez). Apenas um dono de conta ou administrador pode criar chaves, e o Projul AI Connect deve estar ativado para a sua conta.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Projul?

A IA pode ler clientes, projetos e leads, orçamentos, tarefas, mensagens, arquivos, fontes de leads, usuários e equipes. Pode criar e atualizar clientes, projetos e tarefas, criar orçamentos, registrar mensagens e entradas de contato, marcar tarefas como concluídas e excluir tarefas.

A IA vê minhas credenciais do Projul?

Não. Sua chave API do Projul está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, e uma chave de leitura do Projul limita-a apenas à leitura sobre isso. Excluir uma tarefa é permanente, então delete_task pode exigir sua aprovação antes de rodar, como qualquer outra ferramenta. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sí. En ChatGPT vaya a Configuración › Apps & Connectors › Avanzado y active el Modo Desarrollador, luego agregue su enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Agregar conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Projul.

Devo criar uma chave de Leitura ou Leitura-Escrita?

Escolha Leitura se quiser apenas que a IA procure informações, como leads, agendamentos e orçamentos. Escolha Leitura-Escrita se ela também deve criar clientes, projetos, orçamentos e tarefas ou registrar mensagens. Você pode começar com Leitura e criar uma nova chave depois.