Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Precisely

Pergunte à sua IA sobre contratos que ainda precisam de assinatura, renovações próximas ou para criar novos acordos a partir dos seus modelos do Precisely. Ela pode pesquisar documentos por status e metadados contratuais, adicionar signatários, enviar documentos para assinatura e lembrar pessoas que não assinaram. Você recebe respostas sobre os seus contratos sem abrir cada um.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quem ainda precisa assinar o acordo com a Nordic Foods?”
A IA encontra o documento e lista os signatários com seu status de assinatura.
“Crie um contrato de trabalho para Anna Berg do nosso modelo padrão.”
Ela encontra o modelo, lê seus campos preenchíveis e cria um novo projeto com os valores que você forneceu. Nada foi enviado ainda.
“Adicione Anna como signatária e envie o contrato a ela.”
Ela adiciona Anna com nome, email e papel de assinatura e envia o documento para assinatura. O Precisely envia um email a ela com o pedido.

O que a sua IA pode fazer

Contratos e pastas

Liste, pesquise e leia documentos por status, pasta e metadados contratuais, atualize títulos e pastas e baixe documentos como PDF.

Modelos e projetos

Liste modelos e seus campos preenchíveis, crie projetos com documentos de um modelo e leia ou atualize projetos.

Assinatura e lembretes

Adicione signatários, envie documentos ou projetos inteiros para assinatura, verifique o status da assinatura, envie lembretes de assinatura e crie lembretes contratuais.

“Lembre todos que ainda não assinaram o NDA.”
Ela envia um email de lembrete aos signatários que ainda não assinaram o documento.
“Quais contratos têm datas de renovação este ano?”
Ela pesquisar documentos com filtros de metadados sobre datas de renovação e lista as correspondências.
“Defina um lembrete para o contrato de aluguel do escritório em 1 de março para que possamos dar aviso.”
Ela cria um lembrete no documento com uma mensagem e destinatários, que são emailados nessa data.

72 ferramentas para Precisely

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_document_signeeAltera dadosAdicionar um signatário a um documento (`document_id`) com nome, e-mail, celular e papel de assinatura. Não envia o pedido ainda.
add_project_signeeAltera dadosAdicionar um signatário a todos os documentos em um projeto (`project_id`) com nome, e-mail, celular e papel de assinatura.
approve_projectVisível para outras pessoasAprovar um projeto (ID do projeto 2). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Aprovar aprovação de projeto.
create_company_subscriptionAltera dadosCriar uma nova assinatura para uma empresa. Resumo da API: Criar assinatura de webhook.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento para um documento. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar revisor para documento.
create_document_metadata_pointAltera dadosCriar um novo ponto de metadados para um documento. Obrigatório: ID da chave de metadados. Resumo da API: Criar metadados para documento.
create_document_reminderAltera dadosCriar um lembrete em um documento (`document_id`) com `name`, `message`, `remind_at` data e `recipients`. Os destinatários são enviados por e-mail nessa data.
create_finalAltera dadosCriar uma nova final. Resumo da API: Adicionar aprovação final do projeto.
create_initialAltera dadosCriar uma inicial. Resumo da API: Adicionar aprovação inicial do projeto.
create_link_for_documentAltera dadosCriar um novo documento para um documento. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar link para documento.
create_project_documentAltera dadosCriar um novo documento para um projeto. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar documento ao projeto.
create_project_from_templateAltera dadosCriar um novo projeto com documentos a partir de uma template: passe `template_id`, uma `title` e `references` com valores para os campos da template.
delete_company_documentElimina dadosEliminar permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar documento.
delete_company_projectElimina dadosExcluir permanentemente um projeto por ID de projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir projeto.
delete_company_subscriptionElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo ID da assinatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir assinatura de webhook.
delete_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir revisor do documento.
delete_document_metadata_pointElimina dadosExcluir permanentemente um ponto de metadados pelo seu ID de ponto de metadados. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir metadados para documento.
delete_document_reminderElimina dadosExcluir permanentemente um lembrete pelo seu ID de lembrete. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir lembrete do documento.
delete_document_signature_requestsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma solicitação de assinatura pelo ID de documento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir solicitações de assinatura para documento.
delete_document_signeeElimina dadosExcluir permanentemente um signatário pelo seu ID de signatário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir signatário por ID para documento.
delete_link_of_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir link do documento.
delete_projectElimina dadosExcluir permanentemente um projeto por e-mail. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir signatário dos documentos do projeto.
delete_projectsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um projeto pelo seu ID de projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir solicitação de assinatura dos documentos do projeto.
download_document_pdfBaixar um documento como PDF por `document_id`.
get_company_folderObter uma pasta para uma empresa pelo ID da pasta. Resumo da API: Recuperar pasta da organização.
get_documentObter um documento por `document_id`, incluindo título, status, pasta e configurações de assinatura.
get_document_signature_requestObter o status de solicitação de assinatura de um documento por `document_id`.
get_document_signeeObter um signatário de um documento por `document_id` e `signee_id`, incluindo se eles já assinaram.
get_links_for_documentListar documentos para um documento. Resumo da API: Obter links para documento.
get_organizationObter uma organização por `company_id`, incluindo seu nome e configurações.
get_projectObter um projeto por `project_id`, incluindo seus documentos e status.
get_reviewers_for_documentListar documentos para um documento. Resumo da API: Obter revisores para documento.
get_templateObter uma template por `template_id`, opcionalmente com seu conteúdo.
get_template_referenceObter uma referência para uma template por ID de referência. Resumo da API: Recuperar referência da template.
list_company_metadata_keysListar chaves de metadados para uma empresa. Resumo da API: Recuperar chaves de metadados.
list_company_subscriptionsListar assinaturas para uma empresa. Resumo da API: Mostrar assinaturas de webhook.
list_company_teamsListar equipes para uma empresa. Filtros opcionais: incluir usuários. Resumo da API: Recuperar equipes.
list_document_hrefsListar hrefs para um documento. Resumo da API: Recuperar links para o documento.
list_document_metadata_pointsListar pontos de metadados para um documento. Resumo da API: Recuperar metadados do documento.
list_document_remindersListar lembretes para um documento. Filtros opcionais: apenas ativos. Resumo da API: Obter lembretes para o documento.
list_document_signeesListar quem precisa assinar um documento (`document_id`) e seu status de assinatura.
list_documentsListar contratos e documentos, com paginação (`page`, `limit`), ordenação e opção para mostrar apenas documentos assinados.
list_documents_2Listar documentos para um documento. Resumo da API: Recuperar versões do documento.
list_eventsListar eventos. Resumo da API: Mostrar eventos de assinatura de webhook.
list_foldersListar as pastas nas quais os documentos estão organizados.
list_metadata_keysListar chaves de metadados. Resumo da API: Recuperar chaves de metadados.
list_organizationsListar as organizações Precisely (empresas) a que sua conta pertence, com seus IDs e nomes.
list_project_documentsListar os documentos dentro de um projeto por `project_id`.
list_projectsListar projetos (grupos de documentos criados juntos, frequentemente a partir de um modelo), com paginação e ordenação.
list_projects_2Listar projetos para um projeto. Resumo da API: Listar aprovações do projeto.
list_reference_optionsListar opções para uma referência. Resumo da API: Recuperar opções de escolha de referência de modelo.
list_remindersListar lembretes de contrato (ex. renovação ou prazos) em toda a organização; `only_active` limita aos próximos.
list_subscriptionsListar assinaturas para uma assinatura. Resumo da API: Obter callbacks de assinatura de webhook.
list_template_referencesListar os campos preenchíveis (referências) de um modelo por `template_id`, para saber quais valores fornecer ao criar um projeto a partir dele.
list_templatesListar os modelos de contrato disponíveis na organização.
list_usersListar os usuários na organização.
remove_project_approvalElimina dadosExcluir permanentemente um projeto pelo seu id. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover aprovação do projeto.
search_documentsAltera dadosPesquisar documentos usando `filters` (ex. título, status, datas) e `metadata_filters` em metadados de contrato como partes ou datas de renovação.
send_document_for_signingAltera dadosEnviar um documento (`document_id`) para seus signatários para assinatura, com uma opção `message`. Envia os signatários por e-mail.
send_project_for_signingAltera dadosEnviar todos os documentos em um projeto (`project_id`) para seus signatários para assinatura, com uma opção `message`. Envia os signatários por e-mail.
send_signing_reminderAltera dadosEnviar um e-mail de lembrete aos signatários que ainda não assinaram o documento (`document_id`).
update_company_subscriptionAltera dadosAtualizar uma assinatura existente identificada pelo id de assinatura. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar assinatura de webhook.
update_documentAltera dadosAtualizar o título, descrição, pasta, acesso ou ordem de assinatura de um documento por `document_id`. Apenas os campos que você passar são alterados.
update_document_2Altera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento 2. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar o estado publicado da versão para o documento.
update_document_metadata_pointAltera dadosAtualizar um ponto de metadados existente identificado pelo ID do ponto de metadados. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar metadados para o documento.
update_document_signeesVisível para outras pessoasAtualizar um signatário existente identificado pelo ID do documento. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Reordenar signatários por ID para o documento.
update_projectAltera dadosAtualizar o título, pasta, acesso, valores de referência do modelo ou nomes de documentos de um projeto por `project_id`.
update_reference_optionsVisível para outras pessoasAtualizar uma opção existente identificada pelo ID de referência. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar as escolhas de uma referência de escolha.
update_subscriptionVisível para outras pessoasAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID da assinatura 2. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Reenviar callback do webhook para a assinatura.
update_template_projectAltera dadosAtualizar um projeto existente identificado pelo ID do projeto. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Redigitar o projeto a partir de uma template.
upload_documentAltera dadosImportar um documento (ID da organização). Resumo da API: Carregar documento para arquivo.
upload_document_to_projectAltera dadosImportar um documento (ID do projeto). Resumo da API: Carregar documento para projeto.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Precisely na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token pessoal API e seu ID de organização do Precisely. Você cria o token nas configurações do usuário no aplicativo do Precisely. Um administrador de organização pode precisar permitir que membros e gerentes criem tokens primeiro.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Precisely?

A IA pode listar e pesquisar documentos, projetos, pastas, modelos, lembretes, usuários e organizações, e baixar documentos como PDF. Ela pode criar projetos a partir de modelos, atualizar documentos e projetos, adicionar signatários, enviar documentos ou projetos para assinatura, enviar lembretes de assinatura e criar lembretes contratuais.

A IA vê minhas credenciais do Precisely?

Não. Seu token de API do Precisely e o ID da organização são criptografados em repouso e nunca mostrados à IA. Após salvar, eles não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com ferramentas de leitura somente. Enviar documento para assinatura, enviar lembrete e criar lembrete enviam por e-mail e podem exigir sua aprovação antes de executar. Não existe ferramenta de exclusão nesta conexão. Toda chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Precisely.

A IA pode preencher nossos modelos de contrato?

Sim. Ela lista seus modelos e lê os campos de preenchimento de cada modelo, sabendo quais valores fornecer. Em seguida, cria um projeto com documentos do modelo e seus valores. Os documentos não são enviados a ninguém até que a IA os envie para assinatura, o que você pode exigir aprovação para.