Integração · Serviços no terreno

Conecte Claude e ChatGPT ao Payaca

Pergunte à sua IA sobre o calendário, para criar um novo cliente ou projeto, ou emitir a próxima fatura de uma obra, e ela funcionará na sua conta do Payaca. Ela pode ler clientes, projetos, faturas e arquivos de projeto, e pesquisar no seu catálogo de preços. Também pode registrar pagamentos recebidos, mover projetos pelo seu fluxo de trabalho e agendar eventos no calendário.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais visitas ao local estão agendadas para terça-feira?”
A IA lista os eventos do calendário nesse intervalo de datas, com quem está atribuído e a que projeto pertencem.
“Adicione John Smith como cliente e crie um projeto para sua instalação de caldeira.”
Ela verifica se ele já existe, cria o cliente com os dados de contato e endereço, depois cria o projeto.
“Emita a próxima fatura do projeto Smith e envie-a.”
Ela cria a próxima fatura devido no cronograma de pagamento do projeto e envia ao cliente.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e projetos

Liste, crie e atualize clientes e projetos, adicione endereços, notas e tags, e liste arquivos de projeto.

Faturas e pagamentos

Leia faturas, crie a próxima fatura no cronograma de pagamento do projeto e registre pagamentos recebidos.

Calendário e fluxo de trabalho

Liste, agende, altere e exclua eventos do calendário, e mova projetos entre etapas do fluxo de trabalho.

“Registre um transferência bancária de £500 que recebemos para o projeto Smith.”
Ela registra o pagamento no projeto. Ninguém é cobrado, e ela só envia um recibo por e-mail se você pedir.
“Mova o projeto Smith para a próxima etapa do fluxo de trabalho.”
Ela lê seus fluxos de trabalho e move o projeto para a etapa que você escolher.
“Agende uma visita técnica no endereço Smith na quinta-feira das 9 às 10 e avise o cliente.”
Ela cria o evento do calendário no projeto e adiciona o cliente como contato que recebe confirmações e lembretes.

56 ferramentas para Payaca

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_customer_addressAltera dadosAdicionar um endereço a um cliente por `customer_id`; definir `is_billing_address` para o endereço de faturação e adicionar opcional `access_contacts`. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
add_project_notesAltera dadosAdicionar notas a um projeto: passar `project_id` e `items`, uma lista de 1 a 10 textos de nota. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
add_project_tagsAltera dadosAdicionar etiquetas a um projeto por `project_id`; `tag_names` já deve existir na conta (verificar list_tags). Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
approve_proposalVisível para outras pessoasAceitar uma proposta (id da proposta). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Propostas: Marcar como aceita.
create_address_contactAltera dadosCriar um novo contato para um endereço. Obrigatório: versão da API Payaca ou nome completo. Resumo da API: Endereços: Adicionar um contato a um endereço.
create_customerAltera dadosCriar um cliente com uma `name`, pelo menos uma entrada em `contacts` (nome completo, e-mail, número de telefone) e opcional `addresses`. Pesquisar primeiro para evitar duplicatas. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_customer_tagAltera dadosCriar uma nova tag para um cliente. Obrigatório: versão da API Payaca ou nomes de tags. Resumo da API: Clientes: Adicionar Tags ao Cliente.
create_material_tagAltera dadosCriar uma nova tag para um material. Obrigatório: versão da API Payaca ou nomes de tags. Resumo da API: Materiais: Adicionar Tags ao Material.
create_next_project_invoiceAltera dadosCriar a próxima fatura devido no cronograma de pagamento de um projeto por `project_id`; opcional `due_in_days`. Definir `action` para também enviá-la ao cliente. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_projectAltera dadosCriar um projeto para um cliente por `customer_id`, com opcional `reference`, `site_address`, `notes`, `tags`, `assign_to` (e-mail de um usuário), `pipeline` e `pipeline_stage`. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_project_invoiceAltera dadosCriar uma nova fatura para um projeto. Obrigatório: versão da API Payaca ou valor da fatura. Resumo da API: Faturas: Criar.
create_project_pipelineAltera dadosCriar um novo fluxo para um projeto. Obrigatório: versão da API payaca ou ID do fluxo. Resumo da API: Projetos: Alterar Fluxo.
create_project_proposalAltera dadosCriar uma nova proposta para um projeto. Obrigatório: versão da API payaca ou grupos de itens. Resumo da API: Proposta: Criar.
create_proposal_replaceAltera dadosCriar uma nova substituição para uma proposta. Obrigatório: versão da API payaca ou grupos de itens. Resumo da API: Propostas: Substituir.
create_scheduled_eventAltera dadosAgendar um evento do calendário: `name`, `begin_at`, `end_at` (data-hora ISO), opcional `project_id`, `assign_to` (emails de utilizador), `location`, `description` e `contacts_to_notify` (quem recebe confirmações e lembretes). Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_scheduled_event_tagAltera dadosCriar uma nova etiqueta para um evento agendado. Obrigatório: versão da API payaca ou nomes de etiquetas. Resumo da API: Eventos Agendados: Adicionar Etiquetas a Evento Agendado.
create_tagAltera dadosCriar uma nova etiqueta. Obrigatório: versão da API payaca ou nome. Resumo da API: Etiquetas: Criar.
create_webhookElimina dadosCriar um novo webhook. Obrigatório: versão da API payaca, nome, URL, segredo ou eventos. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Webhooks: Criar.
delete_customer_tagsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma etiqueta por ID de cliente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Clientes: Remover Etiquetas do Cliente.
delete_material_tagsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma etiqueta por ID de material. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Materiais: Remover Etiquetas do Material.
delete_messageElimina dadosEliminar permanentemente uma mensagem por ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Modelos de Email: Eliminar.
delete_project_tagsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma etiqueta por ID de projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Projetos: Remover Etiquetas do Projeto.
delete_scheduled_eventElimina dadosEliminar um evento do calendário por `scheduled_event_id`. Isto não pode ser desfeito. Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
delete_scheduled_event_tagsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma etiqueta por ID de evento agendado. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eventos Agendados: Remover Etiquetas do Evento Agendado.
delete_webhookElimina dadosApague permanentemente um webhook pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Webhooks: Apagar.
get_custom_fieldsetObter um conjunto de campos personalizado por tipo de entidade associado. Resumo da API: Conjuntos de Campos Personalizados: Obter todos para o tipo de entidade associado.
get_customerObter um cliente pelo `customer_id`, com contatos e endereços. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
get_invoiceObter uma fatura pelo `invoice_id`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
get_messageObter uma mensagem pelo ID da mensagem. Resumo da API: Modelos de E-mail: Obter.
get_projectObter um projeto pelo `project_id`, com seu cliente, endereço do local e estágio no pipeline. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
get_scheduled_eventObter um evento do calendário pelo `scheduled_event_id`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
get_webhookObter um webhook pelo ID do webhook. Resumo da API: Webhooks: Obter.
list_customersListar clientes, opcionalmente filtrados por `contact_email`; página com `limit` e `offset`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
list_pipelinesListar seus pipelines de vendas com seus IDs. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
list_project_acceptedsListar aceitações para um projeto. Resumo da API: Projetos: Obter aceitados.
list_project_filesListar os arquivos e documentos anexados a um projeto pelo `project_id`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
list_projectsListar projetos (trabalhos), opcionalmente para um único `customer_id`; página com `limit` e `offset`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
list_scheduled_eventsAltera dadosListar eventos do calendário (visitas a sites, trabalhos), filtrados por `starts_at`/`ends_at` e faixas, `assigned_to` e-mails de usuários, `project_ids` ou `customer_ids`. Passar `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_tagsListar as tags definidas na sua conta Payaca. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
list_tax_ratesListar taxas de imposto. Os resultados são paginados. Resumo da API: Taxas de Imposto: Obter todos.
list_webhooksListar webhooks. Os resultados são paginados. Resumo da API: Webhooks: Listar.
move_project_to_stageAltera dadosMover um projeto para outra fase do seu fluxo atual: passe `project_id` e `pipeline_stage_id`. Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
record_project_paymentAltera dadosRegistrar um pagamento já recebido num projeto: `project_id`, `payment_value` em centavos, `payment_method` (BACS, DINHEIRO, CARTÃO, CHEQUE, ...), opcional `invoice_id` e `received_at`. Isto não cobra ninguém; `send_receipt` verdadeiro envia ao cliente um recibo. Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
search_itemsPesquisar itens do seu catálogo de preços por nome ou descrição com `search`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
send_messageVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Modelos de E-mail: Listar.
send_message_emailVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Modelos de E-mail: Criar.
submit_upload_intentVisível para outras pessoasConcluir uma intenção de upload (ID da intenção). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Arquivos: Concluir intenção de upload.
update_custom_fieldsetAltera dadosAtualizar um conjunto de campos personalizado existente identificado pelo tipo de entidade associado. Resumo da API: Conjuntos de Campos Personalizados: Criar para o tipo de entidade associado.
update_custom_fieldset_custom_fieldset_field_createAltera dadosAtualizar um conjunto de campos personalizado existente identificado pelo identificador do campo. Resumo da API: Conjuntos de Campos Personalizados: Criar um campo dentro de um conjunto de campos.
update_custom_fieldset_custom_fieldset_nested_field_createAltera dadosAtualizar um conjunto de campos personalizado existente identificado pelo identificador de conjunto de campos aninhado. Resumo da API: Conjuntos de Campos Personalizados: Criar um campo dentro de um conjunto de campos aninhado.
update_customerAltera dadosAtualizar o `custom_fields` de um cliente por `customer_id`. Passe `payaca_api_version` "24 de setembro de 2026".
update_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Apenas os campos que você passar são alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Modelos de E-mail: Atualizar.
update_projectAltera dadosAtualizar o `custom_fields` do projeto por `project_id`. Para alterar sua etapa, use move_project_to_stage. Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
update_scheduled_eventAltera dadosAlterar o `name`, `begin_at`, `end_at` ou `description` do evento do calendário por `scheduled_event_id`. Passe `payaca_api_version` "2026-09-24".
update_webhookElimina dadosAtualizar um webhook existente identificado pelo ID do webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Webhooks: Atualizar.
upload_document_intentsAltera dadosEnviar um documento (ID de projeto). Resumo da API: Arquivos de Projeto: Criar intenção de upload.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Payaca na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um ID de Cliente e Segredo de Cliente do Payaca. No Payaca, vá em Configurações › Integrações e dados › Desenvolvedor e clique em Criar chave API. Dê a ela um nome e copie o ID de Cliente e o Segredo de Cliente imediatamente, pois o segredo não pode ser mostrado novamente.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Payaca?

Ela pode ler clientes, projetos, faturas, eventos do calendário, fluxos de trabalho, tags, arquivos de projeto e itens do catálogo de preços. Ela pode criar clientes e projetos, adicionar endereços, notas e tags, criar a próxima fatura do projeto, registrar pagamentos, mover projetos entre etapas e agendar, alterar ou excluir eventos do calendário.

A IA vê minhas credenciais do Payaca?

Não. Seu Client ID e Client Secret estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após salvar, eles não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Excluir um evento do calendário não pode ser desfeito e pode exigir sua aprovação antes de rodar, assim como enviar faturas aos clientes. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Payaca.

Gravar um pagamento cobra o meu cliente?

Não. Gravar um pagamento apenas registra dinheiro que você já recebeu, por exemplo, mediante transferência bancária, dinheiro, cartão ou cheque, contra um projeto e opcionalmente uma fatura. Ninguém é cobrado. O cliente só recebe um e-mail se você pedir à IA para enviar um recibo.