Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao PandaDoc

Peça à sua IA para criar uma proposta a partir de um modelo, verificar se um contrato foi assinado ou lembrar o destinatário que ainda não assinou no PandaDoc. Ela pode pesquisar documentos e modelos, criar rascunhos com destinatários e valores de campo, enviá-los para assinatura, enviar lembretes e baixar PDFs. Também pode ler o histórico de um documento e gerenciar contatos e pastas.

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Experimente pedir

“Crie uma proposta para Nordic Foods a partir do nosso modelo de Proposta Padrão.”
A IA encontra o modelo, lê seus papéis e campos e cria um rascunho com o destinatário e os valores preenchidos. Nada foi enviado ainda.
“O contrato da Acme já foi assinado?”
Ela encontra o documento e verifica seu status, como enviado, visualizado ou concluído.
“Quem abriu o contrato da Acme até agora?”
Ela lê o rastro de auditoria do documento: quem visualizou, assinou ou alterou e quando.

O que a sua IA pode fazer

Documentos e templates

Pesquise modelos e documentos, crie rascunhos a partir de um modelo, leia detalhes e histórico e baixe PDFs.

Envio e assinatura

Envie documentos para assinatura, envie lembretes, configure lembretes automáticos e mova um documento enviado de volta ao rascunho.

Contatos e pastas

Pesquise, crie e atualize contatos, gerencie destinatários em rascunhos e organize documentos em pastas.

“Envie um lembrete aos destinatários que ainda não assinaram.”
Ela envia um lembrete manual para o documento, que o PandaDoc envia por e-mail aos destinatários.
“Baixe o PDF assinado do contrato da Acme.”
Ela baixa o documento como PDF.
“Adicione Peter Holm da Acme como contato.”
Ela pesquisar contatos primeiro para evitar duplicatas, depois cria o contato com e-mail, nome e empresa.

120 ferramentas para PandaDoc

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_document_recipientAltera dadosAdicione um contato salvo (ou grupo de contatos) como destinatário em um documento rascunho. Passe o ID do documento e o ID do contato.
archive_workspaceVisível para outras pessoasDesative um workspace (workspace id). Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Desativar Workspace.
create_access_tokenElimina dadosCrie um novo token de acesso. Obrigatório: body. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Criar/Atualizar Token de Acesso.
create_catalog_itemAltera dadosCrie um novo produto. Obrigatório: título ou configuração de preço. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Item do Catálogo.
create_contactAltera dadosCrie um novo contato com endereço de e-mail e nome, empresa, cargo, telefone e endereço opcionais. Pesquise contatos primeiro para evitar duplicatas.
create_content_library_item_from_file_uploadAltera dadosCrie um novo documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Item da Biblioteca de Conteúdo a partir de Upload de Arquivo.
create_documentAltera dadosCrie um novo documento rascunho, geralmente a partir de um modelo: passe o ID do modelo, nome do documento, destinatários e quaisquer valores de campo ou token. O documento não é enviado até que você envie.
create_document_attachmentAltera dadosCrie um novo anexo para um documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Anexo de Documento.
create_document_attachment_from_uploadAltera dadosCrie um novo anexo para um documento a partir de upload. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Anexo de Documento a partir de Upload.
create_document_editing_sessionAltera dadosCrie uma nova sessão de edição para um documento. Obrigatório: e-mail. Resumo da API: Criar Sessão de Edição de Documento.
create_document_fieldsAltera dadosCrie novos campos para um documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Campos de Documento.
create_document_folderAltera dadosCriar uma nova pasta de documentos por nome, opcionalmente dentro de uma pasta pai.
create_document_from_file_uploadAltera dadosCrie um novo documento a partir de upload de arquivo. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Documento a partir de Upload de Arquivo.
create_document_linked_objectAltera dadosCriar um novo objeto vinculado para um documento. Obrigatório: provedor, tipo de entidade ou ID da entidade. Resumo da API: Criar Objeto Vinculado.
create_document_productAltera dadosCriar um novo produto para um documento. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Anexar Item da Biblioteca de Conteúdo a um documento.
create_document_section_from_file_uploadAltera dadosFazer o upload de um documento (ID do documento). Resumo da API: Criar Seção de Documento a partir de Upload de Arquivo.
create_document_taskAltera dadosCriar uma nova tarefa para um documento. Resumo da API: [Beta] Criar Tarefa de Exportação DOCX.
create_notarization_requestAltera dadosCriar uma nova solicitação de notificação. Obrigatório: ID do documento ou convite. Resumo da API: Criar Solicitação de Notificação.
create_productAltera dadosCriar um novo produto. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Item da Biblioteca de Conteúdo.
create_recipient_documentAltera dadosCriar um novo documento para um destinatário. Obrigatório: ID ou tipo. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Alterar Assinante (Reatribuir Destinatário do Documento).
create_subscriptionElimina dadosCriar uma nova assinatura. Obrigatório: nome, URL ou gatilhos. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Criar Assinatura de Webhook.
create_templateAltera dadosCriar um novo modelo. Pesquise modelos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Modelo.
create_template_editing_sessionAltera dadosCriar uma nova sessão de edição para um modelo. Obrigatório: e-mail. Resumo da API: Criar Sessão de Edição de Modelo.
create_template_from_file_uploadAltera dadosCriar um novo documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Modelo a partir de Upload de Arquivo.
create_templates_folderAltera dadosCriar uma nova pasta de modelos. Obrigatório: nome. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Pasta de Modelos.
create_userAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: usuário, espaços de trabalho ou licença. Resumo da API: Criar Usuário.
create_workspaceAltera dadosCriar um novo espaço de trabalho. Obrigatório: nome. Pesquise espaços de trabalho primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar Espaço de Trabalho.
create_workspace_api_keyAltera dadosCriar uma nova chave de API para um espaço de trabalho. Obrigatório: tipo. Resumo da API: Criar Chave de API.
create_workspace_userAltera dadosCriar um novo usuário para um espaço de trabalho. Obrigatório: ID do usuário ou função. Resumo da API: Adicionar Membro ao Espaço de Trabalho.
delete_contactElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo id de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Contato.
delete_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento por ID do documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Documento.
delete_document_attachmentElimina dadosExcluir permanentemente uma anexação de documento por ID do documento 2. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Anexação de Documento.
delete_document_linked_objectElimina dadosExcluir permanentemente um objeto vinculado por ID do objeto vinculado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Objeto Vinculado.
delete_document_recipientElimina dadosExcluir permanentemente um destinatário de documento por ID do documento 2. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Destinatário de Documento.
delete_document_sectionElimina dadosExcluir permanentemente uma seção de documento por ID do documento 2. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Seção de Documento.
delete_documentsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um documento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir documentos (em lote).
delete_notarization_requestElimina dadosExcluir permanentemente uma solicitação de notarização pelo ID de sessão. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Solicitação de Notarização.
delete_productElimina dadosExcluir permanentemente um produto pelo UUID do produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Item do Catálogo.
delete_subscriptionElimina dadosEliminar permanentemente uma subscrição pelo ID da subscrição. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar Subscrição de Webhook.
delete_templateElimina dadosExclua permanentemente um modelo pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Modelo.
delete_workspace_userElimina dadosExcluir permanentemente um usuário pelo ID do usuário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover Membro do Espaço de Trabalho.
download_document_attachmentBaixar o anexo de um documento. Resumo da API: Baixar Anexo de Documento.
download_document_pdfBaixar um documento como PDF por seu ID, opcionalmente com marca d'água.
download_document_protectedBaixar o documento concluído. Resumo da API: Baixar Documento Concluído.
get_contactObter os detalhes de um contato pelo seu ID.
get_current_memberObtem o usuário PandaDoc conectado e seu espaço de trabalho. Use isso para verificar qual conta está conectada.
get_documentObter um anexo de documento por seu ID. Resumo da API: Detalhes do Anexo de Documento.
get_document_auto_remindersObtem as configurações de lembretes automáticos de um documento pelo seu ID.
get_document_detailsObtem os detalhes completos de um documento pelo seu ID, incluindo destinatários, campos, precificação e metadados.
get_document_section_detailsObter o status de upload de uma seção de documento. Resumo da API: Status de Upload da Seção de Documento.
get_document_section_infoObter os detalhes de uma seção de documento. Resumo da API: Detalhes da Seção de Documento.
get_document_settingsListar configurações de um documento. Resumo da API: Obter Configurações do Documento.
get_document_statusVerificar o status atual de um documento (rascunho, enviado, visualizado, concluído e outros) pelo seu ID.
get_document_status_change_document_statusAltera dadosObter o status atual de um documento. Resumo da API: Alteração de Status do Documento.
get_document_status_statusObter o status atual de um documento. Resumo da API: Status de Lembrete Automático do Documento.
get_document_status_uploadAltera dadosObter o status atual de um documento com upload. Resumo da API: Alteração de Status do Documento com Upload.
get_document_taskObter uma tarefa para exportação DOCX. Resumo da API: [Beta] Tarefa de Exportação DOCX.
get_logObter um registro pelo seu ID. Resumo da API: Detalhes do Registro da API.
get_notarization_requestObter uma solicitação de notarização pelo ID de sessão. Resumo da API: Detalhes da Solicitação de Notarização.
get_productObter um produto pelo UUID do produto. Resumo da API: Detalhes do Item do Catálogo.
get_product_statusObter o status atual de um produto pelo seu ID. Resumo da API: Status do Item da Biblioteca de Conteúdo.
get_subscriptionObter uma assinatura por seu ID. Resumo da API: Detalhes da Assinatura Webhook.
get_template_detailsObtem os detalhes de um modelo pelo seu ID, incluindo seus papéis, campos, tokens e tabelas de precificação, para saber o que preencher ao criar um documento.
get_template_statusObter o status atual de um modelo pelo seu ID. Resumo da API: Status do Modelo.
get_userObter um usuário pelo seu ID. Resumo da API: Detalhes do Membro.
get_user_details_by_idObter os detalhes de um usuário pelo seu ID. Resumo da API: Obter Detalhes do Usuário por ID.
get_webhook_eventObter um evento webhook pelo seu ID. Resumo da API: Detalhes do Evento Webhook.
get_workspaceObter um espaço de trabalho pelo seu ID. Resumo da API: [Beta] Detalhes das Configurações de Privacidade do Espaço de Trabalho.
list_catalog_items_searchPesquise produtos por consulta, ordem, tipos, tipos de faturamento, exclusão de UUIDs ou ID de categoria. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados.
list_document_attachmentsLista anexos de documentos para um documento.
list_document_fieldsLista campos de documentos para um documento.
list_document_foldersLista pastas de documentos, opcionalmente dentro de uma pasta pai. Use isso para encontrar um ID de pasta.
list_document_historyLista o rastro de auditoria de um documento pelo seu ID: quem visualizou, assinou ou alterou e quando.
list_document_linked_objectsLista objetos vinculados a um documento.
list_document_sectionsLista seções de documentos para um documento.
list_documents_by_linked_objectLista documentos. Filtros opcionais: ID do entidade, tipo de entidade, provedor, ordem ou IDs do proprietário.
list_documents_document_e_sign_disclosureLista documentos para um documento.
list_membersLista os membros do espaço de trabalho PandaDoc conectado, por exemplo para escolher um proprietário ou remetente de documento.
list_notariesLista notários. Filtros opcionais: status, estado da comissão ou ordem. Os resultados são paginados.
list_notarization_requestsLista solicitações de notarização. Filtros opcionais: status, criado por ID do usuário, ID do documento ou ordem. Os resultados são paginados.
list_productsLista produtos para um produto.
list_sms_opt_outsLista cancelamentos de SMS. Filtros opcionais: timestamp desde ou até. Os resultados são paginados.
list_subscriptionsLista assinaturas.
list_template_settingsLista configurações para um modelo.
list_template_sharesLista compartilhamentos para um modelo.
list_templates_foldersLista pastas de modelos. Filtros opcionais: UUID pai. Os resultados são paginados.
list_users_list_usersLista usuários. Filtros opcionais: mostrar removidos. Os resultados são paginados.
list_webhook_eventsLista eventos de webhook. Filtros opcionais: desde, até, tipo, código HTTP de status ou erro. Os resultados são paginados.
move_document_to_draftAltera dadosMove um documento enviado de volta ao rascunho pelo seu ID para que possa ser editado. Os destinatários não podem mais abri-lo ou assiná-lo até que seja enviado novamente.
move_document_to_folderAltera dadosMover um documento para uma pasta. Passe o ID do documento e o ID da pasta.
pay_documentMovimenta dinheiroPagar um documento (ID do documento). Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar a propriedade do documento.
pay_document_transfer_all_documents_ownershipMovimenta dinheiroPagar um documento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Transferir a propriedade de todos os documentos.
search_contactsListar contatos do PandaDoc, opcionalmente filtrados por endereço de e-mail.
search_documentsPesquisar documentos do PandaDoc por nome, status, tag, pasta, modelo ou contato. Retorna uma lista paginada com o ID e o status de cada documento.
search_formsPesquisar formulários por status, ordem (asc), nome. Use isso para encontrar formulários existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Formulários.
search_logsPesquisar logs desde, até, status, métodos, busca ou tipo de ambiente. Use isso para encontrar logs existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Log da API.
search_productsPesquisar produtos por q, id, excluído, uuid da pasta ou tag. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Item da Biblioteca de Conteúdo.
search_templatesPesquisar modelos do PandaDoc por nome, tag ou pasta. Use isso para encontrar o ID do modelo antes de criar um documento.
search_workspacesPesquisar espaços de trabalho por q. Use isso para encontrar espaços de trabalho existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Espaços de Trabalho.
send_documentVisível para outras pessoasEnviar um rascunho de documento para visualização ou assinatura pelo seu ID, com um assunto e uma mensagem opcionais por e-mail. Este e-mail envia a todos os destinatários do documento a menos que o campo 'silent' esteja definido.
send_document_reminderVisível para outras pessoasEnviar um lembrete manual para um documento que está aguardando assinatura, opcionalmente para destinatários específicos. Este e-mail envia aos destinatários.
submit_templateVisível para outras pessoasDuplicar um modelo (ID do modelo). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Duplicar Modelo.
update_contactAltera dadosAtualizar um contato existente pelo seu ID. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_documentAltera dadosAtualize um documento existente identificado pelo ID do documento. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar Documento.
update_document_auto_remindersVisível para outras pessoasAtivar ou desativar lembretes automáticos para um documento e definir o atraso, frequência e método de entrega (e-mail ou SMS). Os lembretes são enviados aos destinatários.
update_document_fields_assignmentVisível para outras pessoasAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Apenas os campos que você passar serão alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar Atribuição de Campos do Documento.
update_document_quoteAltera dadosAtualizar uma cotação existente identificada pelo ID da cotação. Resumo da API: Atualizar Cotação.
update_document_quotesVisível para outras pessoasAtualizar uma cotação existente identificada pelo ID do documento. Apenas os campos que você passar serão alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: [Beta] Atualizar Múltiplas Cotações.
update_document_recipientAltera dadosAtualizar um destinatário em um documento, como seu nome, e-mail ou telefone. Passe o ID do documento, o ID do destinatário e os campos a serem alterados.
update_document_rename_document_folderAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Resumo da API: Renomear Pasta de Documentos.
update_document_settingsVisível para outras pessoasAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Apenas os campos que você passar serão alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar configurações de documento.
update_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado pelo UUID do produto. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar Item do Catálogo.
update_subscriptionElimina dadosAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID de assinatura. Apenas os campos que você passar serão alterados. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar Assinatura Webhook.
update_subscriptionsMovimenta dinheiroAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID da assinatura de webhook. Apenas os campos que você passar serão alterados. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar Chave Compartilhada de Assinatura de Webhook.
update_templateAltera dadosAtualizar um modelo existente identificado pelo ID do modelo. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar Modelo.
update_template_settingsVisível para outras pessoasAtualizar uma configuração existente identificada pelo ID do modelo. Apenas os campos que você passar serão alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar configurações de modelo.
update_template_sharesVisível para outras pessoasAtualizar uma partilha existente identificada pelo ID do modelo. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar Configurações de Partilha de Modelo.
update_usersMovimenta dinheiroAtualizar um usuário existente identificado pelo ID do membro. Apenas os campos que você passar serão alterados. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Alterar Função de Membro no Espaço de Trabalho.
update_workspaceAltera dadosAtualizar um espaço de trabalho existente identificado pelo ID do espaço de trabalho. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: [Beta] Atualizar Configurações de Privacidade do Espaço de Trabalho.
upload_documentAltera dadosEnviar um documento (ID do documento). Resumo da API: Criar Seção de Documento.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha PandaDoc na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave de API do PandaDoc. No PandaDoc, vá em Configurações → Integrações → API (Painel de Desenvolvedor) e gere uma chave Sandbox ou Produção. As chaves de Produção exigem um plano do PandaDoc com acesso à API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no PandaDoc?

A IA pode pesquisar e ler documentos, modelos, contatos, pastas e membros do espaço de trabalho, verificar o status e histórico de documentos, ler configurações de lembrete e baixar PDFs. Ela pode criar documentos e contatos em rascunho, adicionar e atualizar destinatários, enviar documentos e lembretes, alterar lembretes automáticos, mover documentos para rascunho ou para pastas e criar pastas.

A IA vê minhas credenciais do PandaDoc?

Não. Sua chave de API do PandaDoc é criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar com pesquisa e leitura de documentos. Enviar um documento ou lembrete por e-mail aos destinatários exige sua aprovação antes da execução. Todas as chamadas são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta PandaDoc própria, e uma chave de API Production requer um plano com acesso à API.

A IA envia documentos sem perguntar?

Apenas se você permitir. create_document cria um rascunho não enviado. send_document envia por e-mail todos os destinatários, e send_document_reminder e lembretes automáticos também enviam por e-mail. Exija aprovação para essas ferramentas e verifique cada envio antes de sair.