Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT às Propostas do Offorte

Pergunte à sua IA quais as propostas ainda estão abertas, ou peça-lhe que redija uma nova para um cliente no Offorte. Pode criar propostas a partir das suas plantilhas de design e texto, enviá-las por email e manter contactos, organizações e produtos actualizados. As cotações são enviadas sem ter de reconstruir a mesma proposta manualmente.

Ligar Offorte Proposals gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais as propostas ainda abertas e qual o seu valor?”
A IA lista as suas propostas activas com estado, contacto e valor.
“Redija uma proposta para Nordic Foods usando a nossa plantilha padrão do website.”
Encontra o contacto e a plantilha de proposta e cria um rascunho. Nada é enviado ainda.
“Envie a proposta 4812 usando a nossa plantilha de email de acompanhamento.”
Consulta as plantilhas de email e envia a proposta aos contactos por email.

O que a sua IA pode fazer

Propostas

Lista propostas abertas, lê detalhes e histórico, cria rascunhos a partir de plantilhas, atualiza-as e envia-as.

Contactos e organizações

Lista, cria e atualiza organizações e pessoas, incluindo as pessoas dentro de uma organização.

Produtos e plantilhas

Gerencia produtos em diretórios com preço, SKU e grupo IVA, e lista plantilhas de design, texto e email.

“Adicione Jens Hansen como contacto na Acme com o seu email e telefone.”
Encontra a organização e adiciona a pessoa a ela.
“Adicione um produto chamado Onboarding workshop a 7.500 à nossa diretoria de Serviços.”
Encontra a diretoria e o grupo IVA e cria o produto.
“O que aconteceu na proposta 4790?”
Lê a proposta com o seu contacto, estado, valor, conteúdo e histórico.

38 ferramentas para Offorte Proposals

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_contactAltera dadosCriar um contato: uma organização (`name`) ou uma pessoa (`firstname`, `lastname`), com e-mail, telefone e endereço. Configure `type` conforme necessário.
create_directoryAltera dadosCriar um novo diretório. Resumo da API: Criar diretório de produtos.
create_organisation_personAltera dadosAdicionar uma pessoa a uma organização (`contact_id`) com nome, e-mail e telefone.
create_productAltera dadosCriar um produto num diretório de produtos (`directory_id`) com nome, preço, SKU, grupo de IVA e descrição curta.
create_proposalAltera dadosCriar um rascunho de proposta para um contato (`contact_id`), opcionalmente a partir de um modelo de proposta, modelo de design ou texto, ou diretório. Não é enviada até que você a envie.
create_webhookElimina dadosCriar um novo webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Criar webhook.
delete_contactElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo seu ID de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir contato.
delete_directoryElimina dadosExcluir permanentemente um diretório pelo seu ID de diretório. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir diretório de produtos.
delete_organisation_personElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo seu ID de contato 2. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir pessoa da organização.
delete_productElimina dadosExcluir permanentemente um produto por ID de produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir produto.
delete_proposalElimina dadosExcluir permanentemente uma proposta pelo `proposal_id`. Isso não pode ser desfeito.
delete_webhookElimina dadosEliminar permanentemente um webhook por ID de webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar webhook.
get_contactObter um contato (organização ou pessoa) pelo `contact_id`, com endereço e detalhes.
get_organisation_personObter uma pessoa de uma organização pelo `contact_id` e `person_id`.
get_proposalObter uma proposta pelo `proposal_id`, com seu contato, status, valor, conteúdo e histórico.
get_webhookObter um webhook pelo seu ID de webhook. Resumo da API: Detalhes do webhook.
list_design_templatesListar os modelos de design (a aparência de uma proposta) com seus IDs.
list_email_templatesVisível para outras pessoasListar modelos de e-mail com os respetivos IDs, para uso ao enviar uma proposta. Não envia nada.
list_open_proposalsListar propostas ativas (abertas) com seu status, contato e valor.
list_organisation_peopleListar as pessoas que pertencem a uma organização pelo `contact_id`.
list_organisationsListar as organizações de contato (empresas).
list_peopleListar as pessoas de contato (contatos individuais).
list_product_directoriesListar os diretórios de produtos com seus IDs; os produtos vivem dentro de um diretório.
list_productsListar os produtos em um diretório de produtos pelo `directory_id`, com preço, SKU e IVA.
list_proposal_foldersListar os diretórios de propostas (pastas) nas quais as propostas estão organizadas.
list_proposal_templatesListar seus modelos favoritos de proposta, com IDs para usar ao criar uma proposta.
list_setsListar conjuntos. Resumo da API: Lista de automações de conjuntos.
list_tagsListar tags. Resumo da API: Lista de tags.
list_text_templatesListar modelos de texto e linguagem com os respetivos IDs.
list_usersListar os utilizadores na sua conta Offorte, por exemplo para definir o dono da proposta.
list_vat_groupsListar grupos de IVA (taxa) com os respetivos IDs, para uso em produtos.
list_webhooksListar webhooks. Resumo da API: Listar webhooks.
send_proposalVisível para outras pessoasEnviar uma proposta por e-mail aos seus contactos via `proposal_id`, opcionalmente usando um modelo de e-mail (`send_message_id`). Isto envia um e-mail ao cliente.
update_contactAltera dadosAtualizar um contacto via `contact_id`: nome, e-mail, telefone, endereço, IVA ou tags. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_directoryAltera dadosAtualizar um diretório existente identificado pelo ID do diretório. Apenas os campos que passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar diretório de produtos.
update_organisation_personAltera dadosAtualizar uma pessoa numa organização via `contact_id` e `person_id`. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_proposalVisível para outras pessoasAtualizar uma proposta via `proposal_id`: nome, contacto, contactos, dono, tags, estado ou campos personalizados. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_webhookElimina dadosAtualizar um webhook existente identificado pelo ID do webhook. Apenas os campos que você passar são alterados. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar webhook.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Offorte Proposals na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole a sua chave API do Offorte e o nome da sua conta. No Offorte, abra Configurações › Integrações API e crie uma chave API. O seu nome de conta é o subdomínio do seu endereço do Offorte, por exemplo acme em acme.offorte.com.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Offorte?

A IA pode listar e ler propostas, plantilhas de proposta e pastas, contactos, organizações e as suas pessoas, produtos, grupos IVA, utilizadores e plantilhas de design, texto e email. Pode criar e atualizar propostas, contactos e pessoas, criar produtos, enviar uma proposta por email e eliminar uma proposta se você ligar essa ferramenta.

A IA vê a minha chave API do Offorte?

Não. A sua chave API do Offorte está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após guardar, não é mostrada novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar em modo de leitura apenas. Enviar uma proposta envia um e-mail ao seu cliente; excluir uma proposta é permanente, e ambas podem exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Offorte.

Qual é o nome da minha conta Offorte?

É o subdomínio do seu endereço Offorte. Se fizer login em acme.offorte.com, o nome da sua conta é acme. O PipMCP solicita isso junto com a sua chave de API, pois a Offorte a utiliza em cada chamada de API.