Integração · Projetos e tarefas

Conecte Claude e ChatGPT ao Karbon

Pergunte à sua IA quais os itens de trabalho estão abertos para um cliente, o que uma fatura representa ou registre uma nota na linha do tempo de um cliente no Karbon. Ela pode encontrar e atualizar contactos e organizações, criar itens de trabalho a partir das suas plantilhas, adicionar notas e ler faturas, pagamentos e registos de horas. As perguntas de prática são respondidas sem abrir cada cliente.

Ligar Karbon gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais os itens de trabalho abertos para Harbor Dental?”
A IA encontra a organização e lista os seus itens de trabalho com estado, datas e responsável.
“Crie um item de trabalho anual para Harbor Dental, atribuído a [email protected], começando na segunda-feira.”
Ela consulta as suas plantilhas de trabalho e cria o item de trabalho com título, cliente, data de início e responsável.
“Adicione uma nota à linha do tempo de Jane Doe: enviou a carta de engajamento hoje.”
Ela encontra o contacto e adiciona uma nota com assunto e corpo, escrita pelo endereço de email que fornece.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e contatos

Pesquisar, criar e atualizar contactos e organizações, ler grupos de clientes e manter cartões de visita com emails, telefones e endereços atualizados.

Trabalho e notas

Listar e ler itens de trabalho, criar novos a partir das plantilhas de trabalho e adicionar notas à linha do tempo de um cliente ou item de trabalho.

Faturação e horas

Ler faturas com linhas e valores, pagamentos recebidos e registos de horas individuais, além dos seus utilizadores e equipas.

“Atualize o número de telefone para Harbor Dental.”
Ela lê o cartão de visita da organização e atualiza o número de telefone nele.
“Mostre-me a fatura INV-1042 e os pagamentos que recebemos este mês.”
Ela lê a fatura com linhas e valores, e lista os pagamentos recebidos.
“Quanto tempo foi registado no item de trabalho anual da Harbor Dental?”
Ela lista os registos de horas para aquele item de trabalho para que possa ver quem registou o quê.

69 ferramentas para Karbon

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_contactAltera dadosCrie um contato com `first_name`, `last_name` e cartões de visita opcionais, dono do cliente e gerente. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_custom_fieldAltera dadosCrie um novo campo personalizado. Resumo da API: Cria uma nova definição de campo personalizado.
create_customerAltera dadosCrie um novo cliente. Obrigatório: nome completo. Resumo da API: Cria um novo Grupo de Clientes.
create_expenseAltera dadosCrie uma nova despesa. Obrigatório: linha do tempo, data da despesa, valor, valor cobrável ou descrição. Resumo da API: Cria uma nova Despesa.
create_noteAltera dadosAdicione uma nota com `subject`, `body` (HTML permitido) e `author_email_address`, vinculada via `timelines` a um contato, organização, grupo de cliente ou item de trabalho; pode ser atribuída com uma data de tarefa.
create_organizationAltera dadosCrie uma organização com `full_name` e cartões de visita opcionais, dono do cliente e gerente.
create_paymentAltera dadosCrie um novo pagamento. Obrigatório: chave da fatura, método de pagamento, data do pagamento ou valor total. Resumo da API: Cria um pagamento manual contra uma Fatura.
create_subscriptionElimina dadosCrie uma nova assinatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cria uma nova Assinatura Webhook.
create_userAltera dadosCrie um novo usuário. Obrigatório: nome ou endereço de email. Resumo da API: Cria um novo Usuário.
create_user_membersAltera dadosCrie um novo usuário. Obrigatório: chaves do usuário. Resumo da API: Adiciona um ou mais membros a uma Equipe.
create_work_itemAltera dadosCrie um item de trabalho: `title`, `client_key` e `client_type`, `start_date` e `assignee_email_address`; data de vencimento opcional, modelo de trabalho e status.
create_work_scheduleAltera dadosCriar um novo calendário de trabalho. Obrigatório: criado a partir da chave do item de trabalho, frequência de recorrência, múltiplo de frequência personalizada, data de início do calendário, método de data de vencimento ou impedir início e fim no fim de semana. Resumo da API: Cria um novo Calendário de Trabalho.
delete_custom_fieldElimina dadosExcluir permanentemente um campo personalizado pela chave de definição de campo personalizado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui uma definição de campo personalizado por chave.
delete_paymentElimina dadosExcluir permanentemente um pagamento pela chave de pagamento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um pagamento manual.
delete_subscriptionElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo tipo de webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui uma Assinatura de Webhook.
delete_subscriptionsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma assinatura. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir todas as Assinações de Webhook.
delete_user_memberElimina dadosExcluir permanentemente um usuário pela chave do time. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remove um membro de um Time.
download_documentBaixar o documento para um documento. Resumo da API: Obter um Arquivo usando seu token.
download_document_downloadBaixar o documento para um documento. Resumo da API: Redirecionar para baixar um único Arquivo.
get_a_list_of_integration_tasksListar tarefas. Filtros opcionais: filtro ou ordenação. Resumo da API: Obter uma lista de tarefas de integração.
get_business_cardObter um cartão de visita (e-mail, telefone, endereço, site) por `business_card_key`.
get_client_groupObter um grupo de clientes por `client_groupkey`.
get_company_by_user_defined_identifier_user_defined_identifierObter uma empresa por identificador definido pelo usuário. Resumo da API: Obter uma Organização usando UserDefinedIdentifier.
get_contactObter um contato por `contactkey`; use `expand` para incluir cartões de visita e mais.
get_contact_by_user_defined_identifier_user_defined_identifierObter um contato por identificador definido pelo usuário. Resumo da API: Obter um Contato usando UserDefinedIdentifier.
get_custom_field_valueObter um valor de campo personalizado pela chave do entidade. Resumo da API: Obter valores de campos personalizados para uma entidade específica.
get_customer_client_group_by_user_defined_identifier_user_defineObter um cliente por identificador definido pelo usuário. Resumo da API: Obter um Grupo de Clientes usando UserDefinedIdentifier.
get_documentObter um documento pela chave do documento. Resumo da API: Obter os detalhes de um único Arquivo.
get_document_list_filesObter um documento por tipo de entidade. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Arquivos para uma dada entidade.
get_estimate_summaryObter um resumo de orçamento pelo chave do item de trabalho. Resumo da API: Obter resumos de orçamento usando WorkItemKey.
get_invoiceObter uma fatura por `invoice_key`, com linhas e valores.
get_noteObter uma nota pelo seu ID.
get_organizationObter uma organização por `organizationkey`; use `expand` para cartões de visita e mais.
get_paymentObter um pagamento por `payment_key`.
get_product_estimate_summaryObter um resumo de estimativa para um produto usando uma chave de resumo de estimativa. Resumo da API: Obtém um único Resumo de Estimativa usando WorkItemKey e EstimateSummaryKey.
get_subscriptionObter uma assinatura por tipo de webhook. Resumo da API: Obter uma Assinatura de Webhook.
get_taskObter uma tarefa usando sua chave de tarefa. Resumo da API: Obter os detalhes de uma tarefa de integração.
get_time_entryObter uma entrada de tempo pela sua chave.
get_userObter um usuário usando sua chave de usuário. Resumo da API: Obtém um único Time, incluindo seus membros.
get_user_get_user_by_idObter um usuário usando seu ID de usuário. Resumo da API: Obtém os detalhes de um único Usuário.
get_work_itemObter um item de trabalho pela sua chave, com status, datas, responsável e cliente.
get_work_scheduleObter uma agenda de trabalho usando sua chave de agenda de trabalho. Resumo da API: Obter uma Agenda de Trabalho usando WorkSchedulekey.
get_work_templateObter um modelo de trabalho usando sua chave de modelo de trabalho. Resumo da API: Obter um Modelo de Trabalho usando WorkTemplatekey.
list_client_groupsListar grupos de clientes (famílias ou clientes relacionados), com OData `filter`, `limit` e `offset`.
list_contactsListar contatos (pessoas), com OData `filter` (por exemplo, FullName eq 'Jane Doe'), `orderby`, `limit` e `offset`. Use para encontrar uma chave de contato.
list_custom_fieldsListar campos personalizados. Resumo da API: Obtém todas as definições de campo personalizado para o inquilino atual.
list_invoicesListar faturas, com OData `filter`, `orderby`, `limit` e `offset`.
list_messagesListar mensagens. Resumo da API: Obter um Comentário usando CommentKey.
list_organizationsListar organizações (clientes empresariais), com OData `filter`, `orderby`, `limit` e `offset`. Use para encontrar uma chave de organização.
list_paymentsListar pagamentos recebidos, com `limit` e `offset`.
list_rolesListar papéis. Filtros opcionais: filter. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Papéis.
list_tasksListar tarefas. Resumo da API: Obter uma lista de definições de tarefa de integração.
list_teamsListar as equipes na sua conta Karbon.
list_tenantsListar inquilinos. Resumo da API: Obtém listas de configurações específicas do cliente para Contato e Trabalho.
list_time_entriesListar entradas de tempo, com OData `filter`, `orderby`, `limit` e `offset`.
list_usersListar os usuários (membros da equipe) na sua conta Karbon, por exemplo, para encontrar o email de um responsável.
list_work_itemsListar itens de trabalho (tarefas), com OData `filter` (por exemplo, por cliente ou status), `orderby`, `limit` e `offset`.
list_work_templatesListar modelos de trabalho, úteis ao criar um item de trabalho a partir de um modelo.
refund_paymentMovimenta dinheiroReverter um pagamento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Reverter um pagamento manual.
update_business_cardAltera dadosAtualizar o cartão de visita de um contato ou organização usando `business_card_key`: emails, números de telefone, endereços, sites e papel.
update_contactAltera dadosAtualizar os campos de nome de um contato usando `contactkey`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_custom_field_valueAltera dadosAtualizar um valor existente de campo personalizado identificado pela chave da entidade. Resumo da API: Atualiza valores de campo personalizados para uma entidade específica.
update_customerAltera dadosAtualizar um cliente existente identificado pelo groupkey do cliente. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualiza um Grupo de Clientes (Parcial).
update_organizationAltera dadosRenomear uma organização usando `organizationkey` (`full_name`).
update_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado pela chave do produto. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualiza um Item de Trabalho (Parcial).
update_product_estimate_summaryAltera dadosAtualizar um resumo de estimativa existente identificado pela chave do resumo de estimativa. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualiza um único Resumo de Estimativa.
update_subscriptionElimina dadosAtualizar uma assinatura existente identificada pelo tipo de webhook. Apenas os campos que você passar são alterados. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualiza os tipos assinados pela Assinatura de Webhook multi-tipo.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa existente identificada pela chave da tarefa. Resumo da API: Atualiza uma tarefa de integração.
update_work_scheduleAltera dadosAtualizar um cronograma de trabalho existente identificado pelo work schedulekey. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualiza um Cronograma de Trabalho (Parcial).

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Karbon na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole dois valores da mesma aplicação API do Karbon: o Token de Autorização (um GUID de 36 caracteres) e a AccessKey (uma chave longa que começa por eyJ). No Karbon vá a Configurações > Aplicações Conectadas > Aplicações API e abra a sua aplicação API. A sua conta do Karbon precisa de acesso à API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Karbon?

A IA pode ler contactos, organizações, grupos de clientes, cartões de visita, itens de trabalho, plantilhas de trabalho, notas, faturas, pagamentos, registos de horas, utilizadores e equipas. Ela pode criar e atualizar contactos e organizações, atualizar cartões de visita, criar itens de trabalho e adicionar notas. Não pode apagar nada nem criar faturas.

A IA vê as minhas chaves do Karbon?

Não. Seu token de autorização Karbon e AccessKey estão criptografados em repouso e nunca são exibidos à IA. Após salvar, não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo iniciar em modo de leitura apenas. Criar itens de trabalho, adicionar notas e alterar detalhes do cliente podem exigir sua aprovação antes de executar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta Karbon própria.

Por que o Karbon precisa de duas chaves?

O Karbon solicita tanto um token de autorização quanto um AccessKey em cada chamada de API. Ambos vêm do mesmo aplicativo de API em Configurações > Aplicativos Conectados > Aplicativos de API, e não são intercambiáveis: o token de autorização é um GUID de 36 caracteres, enquanto o AccessKey é uma chave longa começando com eyJ. Cole ambos no PipMCP.