Integração · Projetos e tarefas

Conecte Claude e ChatGPT ao Financial Cents

Peça à sua IA para obter os dados de contacto de um cliente, adicionar um novo cliente ou iniciar o projeto de contabilidade deste mês a partir de uma plantilla no Financial Cents. Pode trabalhar com clientes, contactos, projetos, plantillas de projetos, links de recursos guardados e a lista da sua equipa. A administração prática é feita sem clicar na aplicação.

Ligar Financial Cents gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais são os contactos da Nordic Foods ApS?”
A IA encontra o cliente e lista os seus contactos com email e telefone.
“Adicione um novo cliente, Fjord Studio, com Maria Jensen como contacto principal.”
Cria o cliente com o nome de exibição e um contacto principal com nome e email.
“Inicie um projeto de Contabilidade Mensal para a Fjord Studio com Peter como revisor.”
Encontra a plantilla, o cliente e o ID do utilizador de Peter, depois inicia um novo projeto a partir da plantilla.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e contatos

Pesquisar, criar e renomear clientes, e pesquisar, adicionar e atualizar contactos com email, telefone e endereço.

Projetos a partir de plantillas

Pesquisar projetos e plantillas, e iniciar um novo projeto a partir de uma plantilla com título, cliente e revisor.

Recursos e equipa

Guardar e listar links de recursos em clientes e projetos, e procurar membros da equipa.

“Quais projetos temos com IVA no título?”
Pesquisa projetos pelo título e lista as correspondências.
“Guarde o link para a pasta partilhada da Fjord Studio no cliente.”
Adiciona um recurso com uma etiqueta e a URL daquele cliente.
“Atualize o número de telefone de Maria para +45 12 34 56 78.”
Encontra o contacto e atualiza o número de telefone.

22 ferramentas para Financial Cents

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_client_resourceAltera dadosSalvar um link de recurso (etiqueta e URL) em um cliente.
add_project_resourceAltera dadosSalvar um link de recurso (etiqueta e URL) em um projeto.
create_clientAltera dadosCriar um cliente com `display_name` e um contato primário opcional (nome, email, endereço, notas).
create_contactAltera dadosAdicionar um contato a um cliente: nome, email, telefone, celular, endereço e notas.
create_pinVisível para outras pessoasCriar um novo pin. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Salvar email do Projeto.
create_project_from_templateAltera dadosIniciar um novo projeto a partir de um modelo por `template_id`, opcionalmente com título, cliente e revisor.
delete_contactElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo id de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Contato.
delete_customerElimina dadosApague permanentemente um cliente pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Cliente.
delete_customer_resourceElimina dadosExcluir permanentemente um recurso pelo ID do recurso. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Recurso do Cliente.
delete_project_resourceElimina dadosExcluir permanentemente um recurso pelo ID do recurso. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Recurso do Projeto.
get_clientObter um cliente pelo seu ID.
get_contactObter um contato pelo `contact_id`.
list_client_contactsListar os contatos de um cliente por `client_id`.
list_client_resourcesListar recursos salvos (links) para um cliente.
list_project_resourcesListar recursos salvos (links) para um projeto.
list_usersListar os membros da equipe na conta do Financial Cents. Use para encontrar um ID de usuário, por exemplo, para um revisor de projeto.
search_clientsPesquisar clientes. Definir `search_field`, `search_operation` (igual, começa com, termina com, contém) e `search_value`, ou listar todos.
search_contactsPesquisar todos os contatos entre clientes usando um campo de pesquisa, operação e valor.
search_projectsPesquisar projetos, por exemplo, pelo título, ordenados pela data de criação ou título.
search_templatesPesquisar modelos de projeto. Use para encontrar um ID de modelo antes de iniciar um projeto a partir dele.
update_clientAltera dadosRenomear um cliente (alterar seu `display_name`) pelo ID do cliente.
update_contactAltera dadosAtualizar o nome, email, telefone, celular, endereço ou notas de um contato por `contact_id`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Financial Cents na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token de acesso pessoal do Financial Cents. A API precisa do plano Scale e permissão de dono da empresa. No Financial Cents abra Configurações > Definições da API (app.financial-cents.com/settings/api), clique em Novo Token e copie-o imediatamente; os tokens expiram após 6 meses.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Financial Cents?

A IA pode pesquisar e ler clientes, contactos, projetos, plantillas de projetos, recursos guardados e utilizadores. Pode criar clientes e contactos, renomear clientes, atualizar contactos, iniciar projetos a partir de plantillas e guardar links de recursos em clientes e projetos.

A IA vê o meu token de acesso ao Financial Cents?

Não. O seu token de acesso ao Financial Cents está criptografado em repouso e nunca é mostrado à IA. Após guardar, não é mostrado novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Criar clientes, contatos e projetos pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Financial Cents.

Qual plano do Financial Cents eu preciso?

O Financial Cents oferece sua API no plano Scale, e é necessária a permissão do dono da empresa para criar um token. Os tokens expiram após 6 meses, então você cria um novo em Configurações > Definições de API e cola-o no PipMCP quando isso acontecer.