Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Docubee

Peça à sua IA para enviar um contrato para assinatura, verificar quem ainda precisa assinar ou ver onde um fluxo de trabalho está travado no Docubee. Ela pode listar documentos, colocar campos de assinatura, iniciar e cancelar processos de assinatura eletrônica e ler modelos, instâncias e tarefas de fluxos de trabalho, bem como os dados coletados.

Ligar Docubee gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Envie o acordo de serviço para [email protected] para assinatura.”
A IA localiza o documento e inicia um processo de assinatura eletrônica com Jane como assinante. O Docubee envia um e-mail para ela.
“O Acme já assinou o NDA?”
Ela localiza o processo de assinatura eletrônica e lê seu status, incluindo quais assinantes já assinaram.
“Coloque um campo de assinatura obrigatório onde diz 'Assinatura:' no contrato.”
Ela coloca o campo no documento nesse texto âncora.

O que a sua IA pode fazer

Assinaturas eletrônicas

Inicie processos de assinatura, coloque campos de assinatura e formulários, acompanhe quem já assinou e cancele pedidos.

Documentos

Liste documentos no espaço de trabalho, leia os detalhes de um documento e veja os documentos em uma instância de fluxo de trabalho.

Fluxos de trabalho

Liste modelos e instâncias de fluxo de trabalho, leia formulários iniciais, tarefas e os dados coletados em cada instância.

“Quais fluxos de trabalho de onboarding ainda estão rodando e em que cada um está aguardando?”
Ela lista as instâncias do modelo e lê as tarefas em cada uma, com responsável e status.
“O que o cliente preencheu na instância de onboarding 5521?”
Ela lê os valores de dados coletados nessa instância de fluxo de trabalho.
“Cancele o pedido de assinatura para a antiga cotação de preço.”
Ela exclui o processo de assinatura eletrônica. Os assinantes não poderão mais assinar e isso não pode ser desfeito.

21 ferramentas para Docubee

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_document_fieldsVisível para outras pessoasColoque campos de formulário ou assinatura em um documento usando `document_id`. Envie `fields`, cada um com nome, tipo, se é obrigatório e uma anchorString (texto no documento onde o campo vai).
cancel_signature_requestElimina dadosExcluir (cancelar) um processo de assinatura eletrônica por `process_id`. Os assinantes não podem mais assinar; isso não pode ser desfeito.
create_content_replacerAltera dadosCriar uma nova substituição de conteúdo. Resumo da API: Substituir Documento Existente em Linha.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Resumo da API: Upload.
create_workflow_templateAltera dadosCriar um novo modelo de fluxo de trabalho. Resumo da API: Criar Novo.
delete_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Documento Existente.
delete_instanceElimina dadosExcluir permanentemente uma instância pelo seu ID de instância. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar Instância.
get_documentObtenha os detalhes de um documento pelo `document_id`.
get_instance_propertiesObter os valores de dados coletados em uma instância de fluxo de trabalho por `instance_id`.
get_signature_statusObter o status de um processo de assinatura eletrônica por `process_id`, incluindo quais assinantes já assinaram.
get_workflow_start_formObter o formulário inicial de um modelo de fluxo de trabalho por `template_id`, mostrando os campos necessários para lançá-lo.
get_workflow_templateObter um modelo de fluxo de trabalho por `template_id`.
list_documentsListar documentos no workspace do Docubee com seus IDs e nomes. Use para encontrar um document_id.
list_instance_documentsListar os documentos produzidos ou anexados em uma instância de fluxo de trabalho por `instance_id`.
list_instance_tasksListar as tarefas em uma instância de fluxo de trabalho por `instance_id`, com quem elas são atribuídas e seu status.
list_signature_requestsListar processos de assinatura eletrônica no workspace com seus IDs de processo e status.
list_workflow_instancesListar as instâncias rodando e finalizadas de um modelo de fluxo de trabalho por `template_id`.
list_workflow_templatesListar modelos de fluxo de trabalho no workspace com seus IDs e nomes.
send_for_signatureAltera dadosIniciar um processo de assinatura eletrônica: passe `documents` (cada um sendo um documentId) e `signers` (cada um com uma label e contactMethod do tipo email com o endereço de e-mail). O Docubee envia os assinantes; defina test_mode true para uma execução de teste.
update_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID de documento. Resumo da API: Atualizar Documento Existente.
update_workflow_templateAltera dadosAtualize um modelo de fluxo existente identificado pelo ID do template. Resumo da API: Importação.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Docubee na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token de acesso ao espaço de trabalho do Docubee. Faça login em docubee.app, clique no ícone de engrenagem de configurações na parte inferior da navegação lateral esquerda, selecione o espaço de trabalho na barra lateral esquerda e expanda TOKENS DE ACESSO. Insira um nome, escolha o nível de permissão e clique em GERAR TOKEN, depois copie-o.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Docubee?

A IA pode listar e ler documentos, processos de assinatura eletrônica, modelos de fluxo de trabalho, instâncias de fluxo de trabalho, tarefas de instância, documentos de instância, dados coletados e formulários iniciais. Ela pode colocar campos de formulário e assinatura em um documento, enviar documentos para assinatura e cancelar um pedido de assinatura.

A IA vê meu token de acesso ao Docubee?

Não. Seu token de acesso ao Docubee está criptografado em repouso e nunca é mostrado à IA. Após você salvá-lo, ele não é mostrado novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, permitindo iniciar com acesso apenas à leitura. Enviar e-mails para assinatura, cancelar solicitações de assinatura não podem ser desfeitos. Ambos podem exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta Docubee própria em um plano que inclua acesso à API.

Preciso de um plano específico do Docubee?

O acesso à API requer um plano do Docubee que o inclua. Com isso configurado, você gera um token de acesso ao workspace em ACCESS TOKENS nas configurações do workspace e escolhe seu nível de permissão lá.