Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Collect

Pergunte à sua IA quais os pedidos de documentos ainda estão abertos, o que um cliente subiu ou envie um novo pedido a partir de uma das suas campanhas. Ela lê os seus pedidos do Collect, campanhas, contactos, mensagens e equipa, e pode enviar pedidos e mensagens, atualizar o estado de um pedido, subir documentos e enviar documentos para assinatura eletrónica.

Ligar Collect gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais são os pedidos vencidos esta semana e ainda pendentes?”
A IA lista os pedidos com data de vencimento nessa faixa e mostra quais estão ainda pendentes.
“O que a Nordic Foods subiu até agora?”
Ela encontra o pedido e lê os seus itens e ficheiros recolhidos.
“Envie a campanha 'Documentos de fim de ano' para [email protected], vencida em 31 de janeiro.”
Ela encontra a campanha e envia um novo pedido ao contacto com aquela data de vencimento. Por defeito, o Collect depois envia por email ao contacto a sequência de mensagens da campanha.

O que a sua IA pode fazer

Pedidos e campanhas

Listar e pesquisar pedidos e campanhas, ler ficheiros recolhidos e dados, enviar novos pedidos a partir de uma campanha, alterar estado e datas de vencimento, e exportar um pedido.

Contactos e mensagens

Encontrar, criar, atualizar e eliminar contactos, adicionar contribuintes a um pedido, e ler ou publicar notas, emails e SMS num pedido.

Documentos e assinatura eletrónica

Subir ficheiros para os elementos de documento de um pedido, subir um documento para ser assinado e enviá-lo para assinatura.

“Adicione uma nota interna ao pedido 5521: aguardando o extrato bancário.”
Ela publica uma nota interna no pedido. As notas internas não são enviadas ao contacto.
“Marque o pedido 5521 como concluído.”
Ela atualiza o estado do pedido. Uma alteração de estado envia por email ao contacto apenas se pedir para isso.
“Suba a carta de engajamento ao pedido 5521 e envie-a para assinatura.”
Ela sube o documento no elemento de assinatura eletrónica do pedido e envia-o para assinatura. O signatário é notificado.

35 ferramentas para Collect

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_request_contributorsAltera dadosAdicionar mais contatos como contribuintes para uma solicitação existente (`request_id`, `contacts`).
create_contactAltera dadosCriar um contato com `email` e `company`, além do nome sobrenome opcional, tag e campos personalizados.
create_elementAltera dadosCriar um novo elemento. Resumo da API: Adicionar um elemento.
create_syncdocAltera dadosCriar um novo syncdoc. Obrigatório: ID do pedido. Resumo da API: Gatilhar sincronização de documentos.
create_webhookElimina dadosCriar um novo webhook. Obrigatório: URL do alvo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Adicionar um webhook.
delete_contactElimina dadosDele permanentemente um contato por `contact_id`.
delete_contributorElimina dadosExcluir permanentemente um contribuinte por ID de solicitação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um contribuinte.
delete_elementElimina dadosExcluir permanentemente um elemento por ID do elemento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um elemento.
delete_request_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem por ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Mensagem.
delete_webhookElimina dadosEliminar permanentemente um webhook por ID de webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar webhook.
export_requestExportar os dados coletados e arquivos de uma solicitação por `request_id`, opcionalmente usando um export `template_id`.
get_campaignObter uma campanha por `campaign_id` com seus itens (documentos e formulários para coletar).
get_contactObter um contato pelo `contact_id`.
get_elementObter um elemento (um documento ou item de formulário dentro de uma solicitação) por `element_id`, incluindo arquivos carregados.
get_requestObter uma solicitação por `request_id`, incluindo seu status, itens e arquivos coletados.
get_request_messageObter uma mensagem em uma solicitação por `request_id` e `message_id`.
get_teamObter detalhes da sua equipe Collect (workspace).
get_userObter um membro da equipe Collect por `id` ou `email`.
list_campaignsListar ou pesquisar campanhas (modelos de pedidos) por texto `search` e `status`.
list_contactsListar ou pesquisar contatos por `search`, `email`, `firstname` ou `lastname`.
list_request_messagesListar mensagens de um pedido (`request_id`), opcionalmente por `channel` (interno, e-mail ou SMS).
list_requestsListar ou pesquisar pedidos (documentos/dados solicitados a um cliente), filtrado por `campaign_id`, `assigned_to`, `search` e intervalo de data prevista.
list_usersListar os membros da sua equipe no workspace Collect.
list_webhooksListar webhooks. Resumo da API: listar todos os endpoints dos webhooks.
send_for_signatureAltera dadosEnviar o documento em um elemento de assinatura eletrônica (`element_id`) para assinatura. O signatário é notificado.
send_requestVisível para outras pessoasEnviar um novo pedido a partir de uma `campaign_id` para um `contact` (ID ou detalhes do contato), com opções `due_date`, `assigned_to` e `items` selecionados. Por padrão, isso envia o contato com a sequência de mensagens da campanha.
send_request_2Visível para outras pessoasEnviar um pedido. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: enviar múltiplos pedidos.
send_request_messageVisível para outras pessoasPublicar uma mensagem em uma solicitação: uma nota interna, ou e-mail ou SMS ao contato (`channel`). E-mail/SMS são enviados imediatamente a menos que `send_on` os agende.
update_contactAltera dadosAtualizar um contato por `contact_id` (`company` é obrigatório); apenas os campos que você passa são alterados.
update_elementsVisível para outras pessoasAtualizar um elemento existente. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: modificar um elemento.
update_requestVisível para outras pessoasAtualizar um pedido por `request_id`: alterar `status` (pendente, concluído, aguardando, cancelado ou arquivado), `due_date` ou `assigned_to`. Alterações de status podem enviar e-mail ao contato se as bandeiras send_* forem verdadeiras.
update_request_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID de mensagem. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: atualizar mensagem.
update_webhookElimina dadosAtualizar um webhook existente identificado pelo ID do webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: modificar um webhook.
upload_documentAltera dadosEnviar um arquivo para o elemento de documento de um pedido: `element_id`, arquivo `name` e o arquivo como `url` ou base64 `data`.
upload_document_to_signAltera dadosEnviar o documento a ser assinado para um elemento de assinatura eletrônica: `element_id`, arquivo `name` e um `url` ou base64 `data`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Collect na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Deixe o nome de utilizador vazio e cole a sua chave API do Collect como palavra-passe. No Collect, abra a página do seu perfil (Definições > Perfil) e copie a chave API mostrada no final.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Collect?

Ela pode ler pedidos, campanhas, contactos, mensagens de pedido, elementos com ficheiros subidos, a sua equipa e os seus utilizadores, e exportar dados e ficheiros de um pedido. Pode enviar pedidos a partir de uma campanha, atualizar pedidos, criar, atualizar e eliminar contactos, adicionar contribuintes, publicar notas, emails e SMS num pedido, subir documentos e enviar documentos para assinatura.

A IA vê a minha chave API do Collect?

Não. Sua chave de API do Collect está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, ela não aparece novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo iniciar com acesso apenas de leitura. Enviar um pedido, enviar e-mail ou mensagem a um contato e excluir um contato podem todos exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Collect.

A IA enviará e-mails aos meus clientes?

Apenas quando uma ferramenta que faz isso for executada. Enviar um pedido envia o contato a partir da sequência de mensagens do campanha por padrão, e e-mails ou mensagens SMS em um pedido são enviados imediatamente a menos que estejam agendados. Notas internas nunca são enviadas. Você pode desativar essas ferramentas ou exigir sua aprovação primeiro.