Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Clustdoc

Pergunte à sua IA quais os pedidos de clientes ainda estão abertos, o que um cliente subiu ou comece um novo pedido a partir de uma plantilla no Clustdoc. Ela pode pesquisar pedidos, contactos e empresas, adicionar itens de lista de verificação, partes interessadas, ficheiros e etiquetas, e atualizar pedidos e contactos. Acompanhe o onboarding do cliente sem abrir cada ficheiro.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais os pedidos para [email protected] ainda estão abertos?”
A IA pesquisa pedidos por email de contacto e estado e lista-os com fase e progresso.
“Comece um novo pedido para [email protected] a partir da nossa plantilla de onboarding de clientes.”
Ela encontra o ID da plantilla e cria o pedido para o contacto. Se as notificações estiverem ativadas, o Clustdoc pode enviar ao cliente um convite por email.
“O que o cliente subiu até agora no pedido 5821?”
Ela lista os itens de lista de verificação no pedido e os ficheiros que o cliente subiu para cada um.

O que a sua IA pode fazer

Pedidos

Pesquise, crie e atualize pedidos, e submeta, feche ou reabra-os. Filtre por estado, fase, etiqueta, dono, plantilla ou email de contacto.

Itens de lista de verificação e ficheiros

Adicione e atualize itens de lista de verificação, liste os carregamentos do cliente e anexos, e anexe ficheiros a partir de uma URL pública.

Contactos, empresas e etiquetas

Pesquise, crie e atualize contactos e empresas, adicione partes interessadas e etiquete pedidos.

“Adicione um item obrigatório a pedir o contrato assinado, com vencimento sexta-feira.”
Ela adiciona um item de lista de verificação ao pedido com título, instruções, prazo e a bandeira obrigatória.
“Adicione a sua contabilista, Mia Berg, como parte interessada no pedido.”
Ela adiciona uma parte interessada com um título de função, nome, email e empresa.
“Tudo está pronto para a Acme. Feche o pedido.”
Ela encontra o pedido e fecha-o. O fechamento pode exigir a sua aprovação antes de executar.

50 ferramentas para Clustdoc

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_application_itemAltera dadosAdicionar um item de lista de verificação a um aplicativo: `application_id`, item `type`, título, instruções, prazo e se é obrigatório ou visível ao cliente.
add_stakeholderAltera dadosAdicionar um interessado a um aplicativo: `application_id`, papel `title`, além de nome, e-mail, telefone e empresa.
attach_file_to_applicationAltera dadosAnexar um arquivo a um aplicativo com `application_id` de uma fonte pública `url`, com título opcional.
cancel_application_submitElimina dadosCancelar um aplicativo (id do aplicativo). Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar o envio de um Aplicativo.
close_applicationVisível para outras pessoasFechar um aplicativo com `application_id` quando o processo estiver concluído.
create_applicationAltera dadosIniciar um novo aplicativo a partir de um modelo (`template_id`) para um `contact` (e-mail, nome, empresa), com prazo opcional, proprietário, tags e campos personalizados. Pode enviar ao cliente um convite por e-mail se a notificação estiver ativada.
create_application_pre_approveAltera dadosCriar uma nova pré-aprovação para um aplicativo. Resumo da API: Marcar um Aplicativo pronto para fechamento.
create_bulkVisível para outras pessoasCriar um novo lote. Obrigatório: itens. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar múltiplos Itens a um Aplicativo em uma única chamada.
create_companyAltera dadosCriar uma empresa com `name` e endereço opcional.
create_contactAltera dadosCriar um contato com `email` e nome, telefone, empresa e campos personalizados opcionais. Defina `upsert` para atualizar um contato existente com o mesmo e-mail em vez disso.
create_tagAltera dadosCriar uma nova tag. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar uma Tag.
create_userAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: e-mail ou papel. Resumo da API: Adicionar ou convidar um membro da equipe.
delete_applicationElimina dadosApaga permanentemente uma aplicação pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma Aplicação.
delete_application_documentElimina dadosApague permanentemente um documento por anexo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um Anexo.
delete_application_stakeholderElimina dadosApague permanentemente um interessado pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_application_tagElimina dadosApague permanentemente uma tag pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desligar uma Tag de uma Aplicação.
delete_companyElimina dadosExclua permanentemente uma empresa pelo ID da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_contactElimina dadosExclua permanentemente um contato pelo ID do contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_productElimina dadosApague permanentemente um produto pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um Item de Aplicação.
delete_product_documentElimina dadosApague permanentemente um documento por upload. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um Upload.
delete_userElimina dadosApague permanentemente um usuário pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um membro da equipe.
get_applicationObter uma aplicação por `application_id`, incluindo contato, status, etapa e progresso.
get_application_documentObter um documento para uma aplicação por anexo. Resumo da API: Obter um Anexo.
get_application_itemObter um item de lista por `product_id`, incluindo status e instruções.
get_application_stakeholderObter um interessado para uma aplicação por ID de interessado. Resumo da API: Obter um Interessado.
get_companyObter uma empresa por `company_id`.
get_contactObter um contato pelo `contact_id`.
get_product_documentObter um documento para um produto por upload. Resumo da API: Obter um Upload.
get_templateObter um modelo de aplicação por `template_id`, incluindo seus itens de lista.
get_userObter um usuário pelo ID de usuário. Resumo da API: Obter um membro da equipe.
list_application_attachmentsListar arquivos anexados a uma aplicação por `application_id`.
list_application_itemsListar os itens da lista (formulários, documentos, assinaturas eletrônicas, etc.) em uma aplicação por `application_id`.
list_application_tagsListar as tags em uma aplicação por `application_id`.
list_item_uploadsListar os arquivos que um cliente enviou para um item de lista por `application_item_id`.
list_stakeholdersListar os interessados (pessoas extras envolvidas) em uma aplicação por `application_id`.
list_tagsListar todas as tags no espaço de trabalho.
list_templatesListar ou pesquisar modelos de aplicação (`q`, `is_live`). Use para encontrar o `template_id` para uma nova aplicação.
list_usersListar os membros da equipe (usuários) no espaço de trabalho Clustdoc, por exemplo, para encontrar um ID de proprietário.
reopen_applicationVisível para outras pessoasReabrir uma aplicação fechada por `application_id`.
search_applicationsPesquisar aplicações de cliente (arquivos de onboarding) por texto `q`, status, etapa, tag, proprietário, modelo, e-mail de contato ou datas. Use para encontrar um ID de aplicação.
search_companiesPesquisar empresas por nome com `q`.
search_contactsPesquisar contatos por texto `q`, `email` ou `company_id`.
submit_applicationVisível para outras pessoasMarcar uma aplicação como enviada por `application_id`.
tag_applicationAltera dadosAdicionar uma tag a um aplicativo com `application_id`, usando uma tag existente `tag_id` ou uma nova `name`.
update_applicationAltera dadosAtualizar o título, etapa, prazo, proprietário, detalhes de contato, tags ou campos personalizados de uma aplicação por `application_id`. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_application_itemAltera dadosAtualize o título, instruções, comentários, atribuições, bandeira obrigatória ou visibilidade do cliente de um item de lista de verificação usando `product_id`.
update_companyAltera dadosAtualiza uma empresa existente identificada pelo company id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma Empresa.
update_contactAltera dadosAtualize o nome, e-mail, telefone, empresa ou campos personalizados de um contato usando `contact_id`.
update_stakeholderAltera dadosAtualize os detalhes ou atribuições de um responsável em uma aplicação usando `application_id` e o ID `stakeholder`.
update_userAltera dadosAtualiza um usuário existente identificado pelo user id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar o papel/habilidades de um membro da equipe.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Clustdoc na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token da API do Clustdoc. No Clustdoc abra as definições da sua equipa → Desenvolvedores → API e crie um token. Dê-lhe as permissões V2 que precisar, por exemplo applications:read e applications:write, depois copie-o.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Clustdoc?

Ela pode pesquisar e ler pedidos, plantillas, contactos, empresas, etiquetas, membros da equipa, itens de lista de verificação, partes interessadas, anexos e carregamentos do cliente. Ela pode criar pedidos, contactos e empresas, adicionar itens de lista de verificação, partes interessadas, ficheiros e etiquetas, atualizar pedidos, itens, partes interessadas e contactos, e submeter, fechar ou reabrir pedidos.

A IA vê as minhas credenciais do Clustdoc?

Não. Seu token da API Clustdoc está criptografado em repouso e nunca é exibido à IA. Após salvar, não é mostrado novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Submeter, fechar ou reabrir um aplicativo pode exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Clustdoc.

Quais escopos meu token da API Clustdoc deve ter?

Apenas os que deseja que a IA use. Os tokens da API Clustdoc têm escopos V2 como applications:read e applications:write, e o Clustdoc limita o token aos escopos que você escolhe. Isso funciona sobre as ferramentas que você ativa no PipMCP.