Integração · Documentos

Conecte Claude e ChatGPT ao BoldSign

Pergunte à sua IA quais documentos ainda estão aguardando assinaturas, para incentivar um signatário ou enviar um contrato a partir de uma plantilla. Ela pode listar e ler documentos e plantillas do BoldSign, enviar documentos para assinatura eletrônica, enviar lembretes, alterar signatários, prorrogar a validade, revogar ou excluir documentos e gerenciar contatos.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais documentos ainda estão aguardando que outros assinem?”
A IA lista seus documentos com o status 'AguardandoOutros'.
“Quem ainda não assinou o Acme service agreement?”
Ela encontra o documento e lê seus signatários e o status de cada um.
“Envie nossa plantilla de NDA para Jane Miller em [email protected].”
Ela encontra a plantilla e envia-a com Jane como signatária. Ela recebe o e-mail imediatamente.

O que a sua IA pode fazer

Enviar para assinatura

Envie documentos de links de arquivo ou de plantillas, com mensagem, cc e validade, e altere um signatário se necessário.

Rastrear e acompanhar

Liste documentos por status, leia quem assinou, envie lembretes, prorrogue a validade e revogue ou exclua documentos.

Modelos e contatos

Listar e ler plantillas e seus papéis, gerenciar contatos e listar usuários e equipes.

“Envie um lembrete sobre o Acme service agreement.”
Ela envia aos signatários um lembrete para assinar, com uma mensagem se você fornecer uma.
“O signatário mudou: envie-o para Tom Berg em vez de Lisa.”
Ela substitui Lisa por Tom no documento, com o motivo que você fornece. Tom recebe o e-mail.
“Dê mais sete dias ao acordo Acme antes que expire.”
Ela prorroga a validade do documento.

82 ferramentas para BoldSign

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

cancel_document_editingElimina dadosCancelar um documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancela a edição de um documento que está atualmente em modo de edição.
cancel_user_invitationElimina dadosCancelar um usuário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancela o convite do usuário.
change_recipientVisível para outras pessoasSubstituir um signador num documento por `document_id`: dar `old_signer_email`, `new_signer_name`, `new_signer_email` e um `reason`. O novo signador é emailizado.
create_a_new_group_contactAltera dadosCriar um novo contato. Obrigatório: nome do grupo ou contatos. Resumo da API: Criar um novo Contato de Grupo.
create_contact_create_sender_identitiesAltera dadosCriar um novo contato. Obrigatório: email. Resumo da API: Criar identidade de remetente.
create_contact_create_templateAltera dadosCriar um novo contato. Obrigatório: título. Resumo da API: Criar um novo modelo.
create_contactsAltera dadosCriar um ou mais contatos em `items`, cada um com nome, email e título profissional, empresa e telefone opcionais. Resumo da API: Criar novos contatos.
create_custom_field_embedded_custom_field_urlAltera dadosCriar um campo personalizado novo. Obrigatório: ID da marca. Resumo da API: Gera uma URL para criar ou modificar campos personalizados dentro do Designer incorporado do seu aplicativo.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: ID da marca. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Editar a marca.
create_document_authenticationVisível para outras pessoasCriar um novo documento. Obrigatório: ID do documento ou tipo de autenticação. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar autenticação ao destinatário.
create_document_edit_custom_fieldAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: ID do campo personalizado. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Editar o campo personalizado.
create_document_embedded_clone_urlAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: ID do documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Gera uma URL para incorporar o processo de clonagem de documento no seu aplicativo.
create_document_embedded_edit_urlAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: ID do documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Gera uma URL de edição incorporada que permite integrar o processo de edição do documento no seu aplicativo.
create_document_embedded_request_urlAltera dadosCriar um novo documento. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Gera uma URL de envio que incorpora o processo de envio de documento no seu aplicativo.
create_document_tagsVisível para outras pessoasCrie um novo documento. Obrigatório: ID do documento ou tags. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar as Tags nos Documentos.
create_draft_sendVisível para outras pessoasCrie um novo envio em rascunho. Obrigatório: ID do documento. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Enviar um documento de status de rascunho para assinatura.
create_identity_verification_embedded_verification_urlAltera dadosCrie uma nova verificação de identidade. Obrigatório: ID do documento. Resumo da API: Gerar uma URL que incorpora a verificação manual de ID para o assinante especificado no seu aplicativo.
create_imageAltera dadosCrie uma nova imagem. Obrigatório: ID do documento. Resumo da API: Recuperar o documento de verificação de ID ou imagem de selfie carregado para o assinante especificado usando o ID do arquivo.
create_reportAltera dadosCrie um novo relatório. Obrigatório: ID do documento. Resumo da API: Recuperar o relatório de verificação de identidade para o assinante especificado.
create_rerequestAltera dadosCrie um novo rerequest. Obrigatório: e-mail. Resumo da API: Rerequests a identidade do remetente negada.
create_resetdefaultAltera dadosCrie um novo resetdefault. Obrigatório: ID da marca. Resumo da API: Resetar a marca padrão.
create_teamAltera dadosCrie um novo contato. Obrigatório: nome da equipe. Resumo da API: Criar Equipe.
create_template_embedded_clone_urlAltera dadosCrie um novo modelo. Obrigatório: ID do modelo. Resumo da API: Gerar uma URL para incorporar o processo de clonagem de modelo no seu aplicativo.
create_template_embedded_preview_urlAltera dadosCrie um novo modelo. Obrigatório: ID do modelo. Resumo da API: Gerar uma URL de pré-visualização para um modelo para visualizá-lo.
create_template_embedded_request_urlAltera dadosCrie um novo modelo. Obrigatório: ID do modelo. Resumo da API: Gerar uma URL de envio usando um modelo que incorpora o processo de envio de documento no seu aplicativo.
create_template_embedded_template_urlAltera dadosCrie um novo modelo. Resumo da API: Gerar uma URL de criação para incorporar o processo de criação de modelo no seu aplicativo.
create_template_tagsVisível para outras pessoasCrie um novo modelo. Obrigatório: ID do modelo. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar as Tags nos Modelos.
create_the_custom_fieldAltera dadosCrie um novo contato. Resumo da API: Criar o campo personalizado.
create_the_userAltera dadosCrie um novo usuário. Resumo da API: Criar o usuário.
create_userAltera dadosCrie um novo usuário. Obrigatório: e-mail. Pesquise usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar a identidade do remetente.
delete_deletesMovimenta dinheiroApague permanentemente uma exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar a marca.
delete_deletes_delete_contactsMovimenta dinheiroApague permanentemente uma exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um contato.
delete_deletes_delete_group_contactMovimenta dinheiroApague permanentemente uma exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Contato do Grupo.
delete_deletes_delete_sender_identitiesMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma identidade de remetente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a identidade do remetente.
delete_deletes_delete_templateMovimenta dinheiroApaga permanentemente um modelo. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um modelo.
delete_documentMovimenta dinheiroApague um documento usando `document_id`. Defina `delete_permanently` para removê-lo definitivamente, em vez de movê-lo para a lixeira.
delete_documents_authenticationMovimenta dinheiroApaga permanentemente um documento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remove o código de acesso para o assinante do documento especificado.
delete_documents_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um documento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga as Tags nos Documentos.
delete_templates_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um modelo. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga as Tags nos Modelos.
delete_the_custom_fieldMovimenta dinheiroApaga permanentemente um campo personalizado. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o campo personalizado.
download_documentBaixar o documento para um documento.
download_document_attachmentBaixe o anexo do documento. Resumo da API: Baixa o Anexo.
download_document_audit_logBaixe o registro de auditoria do documento. Resumo da API: Baixa o rastro de auditoria do documento.
download_templateBaixe o modelo. Resumo da API: Baixa o modelo.
extend_document_expiryVisível para outras pessoasProlongar a validade de um documento em `document_id` com `new_expiry_value` (ou `new_expiry_date`).
get_contactObtenha um contato usando `id`.
get_documentObtenha os detalhes e status de assinatura de um documento usando `document_id`, incluindo assinantes e seus status.
get_document_embedded_sign_linkObtenha um link de assinatura incorporada para um documento. Resumo da API: Obtém o link de assinatura para Assinatura Incorporada.
get_summary_of_the_group_contactListe usuários. Filtros opcionais: ID do grupo. Resumo da API: Obter resumo do Contato do Grupo.
get_summary_of_the_userListe usuários. Filtros opcionais: ID do usuário. Resumo da API: Obter resumo do usuário.
get_team_detailsListe usuários. Filtros opcionais: ID da equipe. Resumo da API: Obter detalhes da Equipe.
get_templateObtenha os detalhes e papéis de um modelo usando `template_id`.
get_template_embedded_template_edit_urlAltera dadosObtenha um modelo que gera uma URL de edição para incorporar o processo de edição do modelo na sua aplicação. Resumo da API: Gera uma URL de edição para incorporar o processo de edição do modelo na sua aplicação.
list_all_the_brandsListe todas as marcas. Resumo da API: Lista todas as marcas.
list_api_credits_countsListe os contagens de créditos da API. Resumo da API: Obtém os detalhes dos créditos da API.
list_contactsListar os seus contactos BoldSign, com filtro opcional `search_key`.
list_documentsListe seus documentos, filtrados por `status` (por exemplo, WaitingForOthers, Completed, Declined, Expired), `search_key`, `recipients`, `labels` ou um intervalo de datas.
list_group_contactsPesquise usuários por chave de pesquisa, tipo de contato ou diretórios. Use isso para encontrar usuários existentes antes de criar um novo usuário. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Contatos do Grupo.
list_team_documentsListar documentos de toda a sua equipa, filtrados por `status`, `search_key`, `user_id`, `team_id`, `labels` ou um intervalo de datas.
list_teamsListe as equipes da sua organização, com filtro opcional `search_key`.
list_templatesListe seus modelos, com filtros opcionais `search_key`, `template_type` e intervalo de datas.
list_usersListar os utilizadores da sua organização BoldSign, com filtro opcional `search`.
list_users_2Liste usuários. Filtros opcionais: ID da marca. Resumo da API: Obter detalhes específicos da marca.
list_users_custom_fields_listListar utilizadores. Filtros opcionais: ID da marca. Resumo da API: Listar os campos personalizados correspondentes ao ID da marca.
revoke_documentAltera dadosRevogar (cancelar) um documento em espera de assinatura por `document_id`, com uma `message` explicando o motivo. Os signatários são notificados e não podem assinar após isso.
search_documents_behalf_documentsPesquisar documentos por tipo de página, endereço de e-mail, signadores, data inicial, estado ou data final. Utilize para encontrar documentos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter os documentos em nome próprio.
search_propertiesPesquisar propriedades por ID ou e-mail. Utilize para encontrar propriedades existentes antes de criar uma nova. Resumo da API: Obter a identidade do remetente por ID ou e-mail.
search_users_list_sender_identitiesPesquisar utilizadores por pesquisa ou IDs de marca. Utilize para encontrar utilizadores existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar identidades do remetente.
send_documentVisível para outras pessoasEnviar um documento para assinatura eletrónica: `title`, `signers` (nome e endereço de e-mail cada), os ficheiros como `file_urls`, e opcionais `message`, `cc`, `expiry_days` e `use_text_tags`. Os signadores são emailizados imediatamente.
send_from_templateVisível para outras pessoasEnviar um documento para assinatura a partir de uma plantilla (`template_id`) com `roles` (nome do signador e endereço de e-mail por papel), e opcionais `title`, `message` e `cc`. Os signadores são emailizados imediatamente.
send_reminderAltera dadosEnvie um lembrete por e-mail para assinar um documento em `document_id`, opcionalmente para assinantes específicos `receiver_emails` com uma `message`.
submit_sender_identity_invitationVisível para outras pessoasReenviar uma identidade do remetente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Reenviar convite de identidade do remetente.
submit_template_and_sendVisível para outras pessoasFundir uma plantilla. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Enviar o documento fundindo múltiplas plantillas.
submit_template_create_embedded_request_urlVisível para outras pessoasFundir uma plantilla. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Gerar um URL de pedido de fusão utilizando uma plantilla que combina processos de fusão e envio de documentos na sua aplicação.
submit_user_invitationVisível para outras pessoasReenviar um utilizador. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Reenviar o convite do utilizador.
update_change_access_codesVisível para outras pessoasAtualizar um código de acesso existente. Apenas os campos que passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Alterar o código de acesso para o signador do documento dado.
update_change_teamsVisível para outras pessoasAtualizar uma equipa existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Alterar utilizadores para outra equipa.
update_contactVisível para outras pessoasAtualizar um contacto por `id`: `name`, `email`, cargo, empresa ou telefone.
update_documentsVisível para outras pessoasAtualizar um documento existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Editar e atualizar um documento existente.
update_prefill_fieldsVisível para outras pessoasAtualizar um campo de preenchimento prévio existente. Apenas os campos passados são alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza o valor (pré-preenchido) dos campos no documento.
update_sharesVisível para outras pessoasAtualizar uma partilha existente. Apenas os campos passados são alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Partilhar um modelo com equipas e gerir permissões.
update_users_meta_dataVisível para outras pessoasAtualizar um utilizador existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar novos detalhes de metadados do Utilizador.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha BoldSign na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API do BoldSign. No aplicativo web do BoldSign, abra o menu da API › Chave de API, clique em Gerar Chave de API, dê um nome a ela e copie a chave.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no BoldSign?

Ela pode listar e ler documentos com seu status de assinatura, plantillas, contatos, usuários e equipes, incluindo documentos em toda sua equipe. Ela pode enviar documentos para assinatura a partir de arquivos ou plantillas, enviar lembretes, alterar um signatário, prorrogar a validade, revogar ou excluir um documento, e criar e atualizar contatos.

A IA vê minhas credenciais do BoldSign?

Não. Suas credenciais do BoldSign são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após você salvá-las, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para que possa começar em modo de leitura apenas. Enviar um documento, alterar um signatário e excluir um documento podem exigir sua aprovação antes de serem executados. Excluir pode ser permanente, e um documento revogado não pode mais ser assinado. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta BoldSign.

A IA pode enviar documentos que não estão em um modelo?

Sim. A ferramenta env_document envia arquivos que você fornece como links para os signatários que você nomeia, com uma mensagem opcional, cc e expiração. Os signatários são emailados imediatamente, então talvez queira que essa ferramenta exija sua aprovação.