Integracja · Projekty i zadania

Połącz Claude i ChatGPT z Yoobi

Zapytaj swojego AI, ile godzin zostało zarejestrowanych na projekcie w tym miesiącu, kto ma pozostałe urlop, lub zarejestruj czas w Yoobi. Może ona wyszukiwać i tworzyć klientów, osoby kontaktowe oraz projekty, rejestrować godziny i koszty, składać wnioski o urlop i rozliczenia kosztów, a także czytać plany, faktury sprzedaży oraz zadania z CRM. Codzienne pytania administracyjne otrzymują odpowiedzi bez otwierania każdego modułu.

Połącz Yoobi za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Zarejestruj 3 godziny na projekt WEB-204, aktywność Design, dla wczorajszego dnia.”
AI zarejestrowuje wpis czasu z datą, projektem, aktywnością i pracownikiem.
“Jakie godziny zostały zarejestrowane na projekcie WEB-204 w wrześniu?”
Lista wpisów czasu i kosztów dla tego miesiąca i projektu.
“Ile urlopu ma Sofie pozostałe w tym roku?”
Znajduje rekord pracownika Sofii i pokazuje jej pozostały bilans urlopowy.

Co może robić Twoja AI

Godziny i planowanie

Rejestruj czas, koszty i rejestracje ilościowe, lista rejestracji miesięcznych oraz czytaj zaplanowane godziny na pracownika.

Klienci i projekty

Wyszukiwanie, tworzenie i aktualizacja klientów i projektów, dodawanie osób kontaktowych oraz widok sprzedaży klienta z CRM i zadań.

Urlop, koszty i faktury

Składaj wnioski o urlop i rozliczenia kosztowe, sprawdzaj bilanse urlopowe oraz wyszukiwaj faktury sprzedaży według stanu.

“Jakie faktury z sierpnia nie są jeszcze opłacone?”
Wyszukiwa faktury sprzedaży z sierpnia według stanu i lista tych, które nie są oznaczone jako opłacone.
“Stwórz klienta Bakker BV i dodaj Jana de Vriesa jako osobę kontaktową.”
Sprawdza, czy klient jeszcze nie istnieje, tworzy go i dodaje osobę kontaktową powiązaną z kodem klienta.
“Jakie moje zadania z CRM są przeterminowane?”
Wyszukiwa otwarte zadania z CRM przypisane do Ciebie, które przekroczyły termin.

Narzędzia dla Yoobi: 87

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_change_declaration_period_stateZmienia daneTworzenie nowego stanu okresu zmiany deklaracji. Wymagane: numer pracownika, rok lub akt. Podsumowanie API: Zmiana stanu okresu karty godzin.
create_check_declaration_period_stateZmienia daneTworzenie nowego stanu okresu kontroli deklaracji. Wymagane: numer pracownika lub rok. Podsumowanie API: Sprawdzenie stanu okresu karty godzin.
create_contact_personZmienia daneTworzenie osoby kontaktowej: `email`, `gender`, `firstname`, `lastname` i łączenie jej z klientem za pomocą `customer_code` lub `customer_id`.
create_crm_saleZmienia daneTworzenie nowego sprzedaży CRM. Wymagane: kod klienta, nazwa sprzedaży CRM, kod sprzedaży CRM, wartość sprzedaży, waluta lub data oczekiwana. Najpierw przeszukaj sprzedaże CRM, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Tworzenie nowej sprzedaży.
create_crm_sale_detailZmienia daneTworzenie nowego szczegółu sprzedaży CRM. Wymagane: kod klienta, nazwa sprzedaży CRM, kod sprzedaży CRM, wartość sprzedaży, waluta lub data oczekiwana. Podsumowanie API: Tworzenie nowej sprzedaży (alias POST /crmSale).
create_customerZmienia daneTworzenie klienta z nazwą, kodem, adresem e-mail, numerem telefonu, adresami, VAT i numerami Izby Handlowej (KvK). Najpierw przeszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_dossierfileZmienia daneTworzenie nowego pliku dossier. Wymagane: obiekt, wartość id obiektu, nazwa, typ dokumentu dossier lub dane. Podsumowanie API: Przesłanie pliku dossier.
create_employeeZmienia daneTworzenie nowego pracownika. Wymagane: numer pracownika lub nazwisko. Najpierw przeszukaj pracowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Tworzenie pracownika.
create_expenseZmienia daneStwórz wniosek o zwrot kosztów dla pracownika: `amount_inc` (kwota z VAT), datę, kategorię, linie VAT, metodę płatności i opcjonalne załączniki.
create_insight_reportZmienia daneStwórz nowy raport insight. Wymagane: indeks, zapytanie, data początku lub końca okresu. Podsumowanie API: Pobierz dane raportu Insight.
create_insight_source_refreshZmienia daneStwórz odświeżenie źródła insight. Wymagane: nazwa źródła. Podsumowanie API: Odśwież dane źródła Insight.
create_invoiceZmienia daneStwórz nowy fakturę. Wymagane: data faktury lub koszt netto. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Stwórz fakturę zakupową.
create_invoice_createWidoczne dla innychStwórz nowy fakturę create. Wymagane: data początku lub końca. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Automatycznie tworzyć faktury.
create_invoice_sendWidoczne dla innychStwórz nowy fakturę send. Wymagane: data faktury. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zatwierdź i wyślij gotowe do zatwierdzenia faktury.
create_leave_requestZmienia daneZłóż wniosek o urlop dla pracownika: `start_date`, `end_date`, `leave_type_id` oraz opcjonalnie godziny na dzień i opis.
create_messageWidoczne dla innychStwórz nową wiadomość. Wymagane: adres e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Pobierz klienta i osobę kontaktową według adresu e-mail.
create_orderZmienia daneStwórz nowy zamówienie. Wymagane: ciało. Podsumowanie API: Importuj zamówienie.
create_projectZmienia daneStwórz projekt z nazwą, kodem, klientem, datami, budżetem, aktywnościami i rolami projektu.
create_project_external_approvalZmienia daneStwórz nowy zewnętrzne zatwierdzenie projektu. Wymagane: kod lub externalapproval. Podsumowanie API: Zaktualizuj ustawienia zatwierdzenia zewnętrznego na projekcie.
create_project_external_approval_actionZmienia daneStwórz nowe działanie zatwierdzenia zewnętrznego projektu. Wymagane: id zatwierdzenia zewnętrznego lub approved. Podsumowanie API: Zatwierdź lub odrzuć zadanie zatwierdzenia zewnętrznego.
create_project_template_duplicateZmienia daneStwórz nowe duplikat szablonu projektu. Wymagane: kod projektu szablonu, nazwa projektu lub kod projektu. Podsumowanie API: Duplikuj projekt szablonu.
create_projectrateZmienia daneStwórz nowy projectrate. Wymagane: kod projektu, typ lub stawka. Podsumowanie API: Importuj stawki projektu.
create_taskZmienia daneStwórz nowe zadanie. Wymagane: adres e-mail lub id_zadania. Najpierw wyszukaj zadania, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Stwórz działanie na zadaniu.
delete_customerUsuwaTrwałe usunięcie klienta według customercode. Destructive action; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń klienta.
delete_declarationsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie deklaracji według wersji. Finansowe lub nieodwracalne działanie; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń deklaracje.
delete_employeeUsuwaTrwałe usunięcie pracownika numerem pracownika. Destructive action; may require approval.
delete_projectUsuwaTrwałe usunięcie projektu kodem projektu. Destructive action; may require approval.
delete_taskUsuwaTrwałnie usuń zadanie za pomocą jego ID. Działanie zniszczające; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń aktywność.
find_employee_by_emailWidoczne dla innychZnajdź pracownika na podstawie adresu `email`.
get_contactPobierz jednego kontakt na podstawie adresu kontaktowego. API summary: Lookup contact by email address or phone number.
get_customerPobierz jednego klienta na podstawie `customercode`, z adresami, osobami kontaktowymi i menedżerami kont.
get_declarationPobierz jedno oświadczenie numerem pracownika. API summary: Retrieve declarations of one employee.
get_documentPobierz jeden dokument na podstawie id dokumentu. API summary: Retrieve invoice dossier file.
get_dossierfilePobierz jeden plik archiwalny na podstawie id pliku archiwalnego. API summary: Retrieve a single dossier file.
get_employeePobierz jednego pracownika na podstawie `employee_number`.
get_employee_contractPobierz umowę o pracę numerem umowy o pracę. API summary: Get employee contract.
get_expensePobierz jedną wydatk na podstawie kodu wydatku. API summary: Retrieve a single expense.
get_filterparamPobierz jeden parametr filtra na podstawie kodu parametru filtra. API summary: Retrieve available filter parameters for a report.
get_invoicePobierz jedną fakturę sprzedaży na podstawie `invoice_number`.
get_leave_applicationPobierz jedno wniosek o urlop na podstawie kodu wniosku o urlop. API summary: Retrieve a single leave application.
get_productPobierz jeden produkt kodem produktu. API summary: Retrieve a single product.
get_projectPobierz jeden projekt na podstawie `project_code`.
get_project_insightPobierz jedną wgląd projektu na podstawie kodu wglądu projektu. API summary: Get project insight.
get_projectratePobierz jeden stawka projektu na podstawie kodu stawki projektu. API summary: Retrieve project rates.
get_reportPobierz jeden raport na podstawie id raportu. API summary: Retrieve an invoice report.
get_report_direct_getPobierz jeden raport direct get na podstawie kodu raportu direct get. API summary: Generate and fetch a report in one call.
get_selectionPobierz jedną selekcję na podstawie id selekcji obiektu. API summary: Retrieve CRM selection data.
get_taskPobierz jedno zadanie na podstawie id zadania. API summary: Retrieve an activity.
list_categoriesLista kategorii. API summary: List purchase invoice categories.
list_crm_sale_detailsLista szczegółów sprzedaży CRM. Opcjonalne filtry: orderdirection, crmsalecode, customercode, currentpage or orderby. API summary: Retrieve sale details.
list_customer_by_metaLista klienta na podstawie metadanych. Opcjonalne filtry: btw number or kvk number. API summary: Retrieve customer information based on metadata.
list_customer_salesLista sprzedaży CRM (szans) klienta (`customer_id`), opcjonalnie filtrowana przez `term`.
list_customfieldsLista customfields. Opcjonalne filtry: object. API summary: Retrieve custom field definitions.
list_departmentsLista działów. Opcjonalne filtry: orderdirection or orderby. API summary: Get departments.
list_dossierdocumenttypesLista typów dokumentów akt. Podsumowanie API: Pobierz typy dokumentów akt.
list_dossierfile_listsLista list plików akt. Opcjonalne filtry: obiekt lub wartość idobiektu. Podsumowanie API: Pobierz pliki akt.
list_insight_source_fieldsLista pól źródłowych insight. Opcjonalne filtry: nazwa źródła. Podsumowanie API: Pobierz pola dla źródła Insight.
list_insight_sourcesLista źródeł insight. Podsumowanie API: Pobierz dostępne źródła Insight.
list_leave_balancesPokaż pozostałe saldo urlopu pracowników na rok, opcjonalnie dla jednego pracownika.
list_ordersLista zamówień. Opcjonalne filtry: numer zamówienia lub id zamówienia. Podsumowanie API: Pobierz informacje o zamówieniu.
list_planningLista zaplanowanych godzin (planowanie) dla `year` i opcjonalnie `month`, opcjonalnie dla jednego pracownika.
list_project_all_codesLista wszystkich kodów projektu. Podsumowanie API: Pobierz wszystkie kody projektu.
list_project_external_approvalsLista zewnętrznych zatwierdzeń projektu. Opcjonalne filtry: id osoby kontaktowej, id zatwierdzenia zewnętrznego, id pracownika, rok, stan zatwierdzenia zewnętrznego lub numer pracownika. Podsumowanie API: Szukaj zadań zatwierdzeń zewnętrznych.
list_registrationsLista rejestracji czasu i kosztów (oświadczeń) dla `year` i `month`, opcjonalnie na pracownika, projekt lub dzień.
log_registrationWidoczne dla innychZarejestruj godziny, koszty lub ilości: `date` (dd-mm-rrrr), `type` (czas, koszt lub liczba), kwotę, projekt i aktywność oraz pracownika. Używaj do zapisu wpisów czasu.
retrieve_report_outputPobierz jeden raport według kodu raportu. Podsumowanie API: Pobierz wynik raportu.
save_crm_taskZmienia daneStwórz zadanie CRM lub zaktualizuj je, przekazując `crm_task_id`. Ustaw temat, opis, klienta, przypisane ( `username` ), typ zadania, priorytet, zaplanowaną datę i termin (dd-mm-rrrr).
search_contact_personsSzukaj osób kontaktowych imieniem, nazwiskiem klienta lub kodem, lub słowem kluczowym.
search_contacts_get_api_customer_search_contact_personSzukaj kontaktów według typu, wyjścia, połączonego, informacji kontaktowych lub alertu. Użyj tego do znalezienia istniejących kontaktów przed utworzeniem nowego kontaktu. Podsumowanie API: Znajdź kontakt według adresu e-mail lub numeru telefonu.
search_crm_tasksSzukaj zadania CRM według stanu (otwarte, zakończone, anulowane), klienta, przypisującego, typu zadania, zakresu dat lub przeterminowanych.
search_customersSzukaj klientów (relacji) przez `name` lub `term`, `status` lub kategorię, z podziałem stron. Użyj tego do znalezienia kodu klienta.
search_employeesLista pracowników według stanu (aktywni, nieaktywni, wszyscy), z podziałem stron.
search_expensesSzukaj wniosków o zwrot kosztów dla `year` (i opcjonalnie `month`) według stanu lub pracownika.
search_invoicesSzukaj faktur sprzedaży dla `year` (i opcjonalnie `month`) według stanu, takich jak zatwierdzone, wysłane lub opłacone, oraz typu faktury.
search_leave_requestsSzukaj wniosków o urlop dla `year`, według stanu (złożone, zatwierdzone, odrzucone) lub pracownika.
search_productsSzukaj produkty przez productcode, id produktu, searchresults, kod, currentpage lub nazwę. Użyj tego do znalezienia istniejących produktów przed utworzeniem nowego produktu. Podsumowanie API: Pobierz produkty.
search_projectsSzukaj projekty przez `term`, `status` (aktywne, zamknięte, wszyscy) lub klienta, opcjonalnie zawierające aktywności, budżet i role.
search_purchase_invoicesSzukaj faktur zakupowych przez searchresults, id projektu, currentpage lub kod projektu. Użyj tego do znalezienia istniejących faktur przed utworzeniem nowej faktury. Podsumowanie API: Szukaj faktury zakupowe.
update_customerZmienia daneZaktualizuj klienta używając `customercode`; zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_employeeZmienia daneZaktualizuj istniejącego pracownika zidentyfikowanego numerem pracownika.
update_employee_contractZmienia daneZaktualizuj istniejący kontrakt pracownika zidentyfikowany numerem kontraktu. Podsumowanie API: Ustaw kontrakt pracownika.
update_paymentZmienia daneZaktualizuj istniejącą płatność zidentyfikowaną kodem płatności. Podsumowanie API: Oznacz wydatek jako opłacony.
update_payment_post_api_invoice_set_invoice_paymentZmienia daneZaktualizuj istniejącą płatność zidentyfikowaną numerem płatności. Podsumowanie API: Zarejestruj płatność rachunku.
update_productsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący produkt zidentyfikowany wersją. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj produkt.
update_projectZmienia daneZaktualizuj projekt używając `project_code`; zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_reportZmienia daneZaktualizuj istniejący raport zidentyfikowany kodem raportu. Podsumowanie API: Stwórz lub zaktualizuj wersję raportu.
update_taskZmienia daneZaktualizuj istniejące zadanie zidentyfikowane przez ID zadania. Podsumowanie API: Zaktualizuj istniejącą aktywność.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Yoobi z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej identyfikator klienta i tajne dane klienta linku zewnętrznego Yoobi. Subskrypcja Yoobi musi mieć moduł API. W Yoobi przejdź do Administracji › Integracje › Linki zewnętrzne Yoobi, dodaj link przyciskiem + i nazwij go. Skopiuj client_id i client_secret z zakładki Dane linku zewnętrznego oraz przyznaj potrzebne uprawnienia w zakładce Prawa API.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Yoobi?

AI może wyszukiwać i czytać klientów, osoby kontaktowe, projekty, pracowników, rejestracje czasu i kosztów, plany, wnioski o urlop i bilanse, rozliczenia kosztowe, faktury sprzedaży oraz sprzedaż i zadania z CRM. Może tworzyć i aktualizować klientów i projekty, dodawać osoby kontaktowe, rejestrować rejestracje, składać wnioski o urlop i rozliczenia kosztowe oraz tworzyć lub aktualizować zadania z CRM.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Yoobi?

Nie. Twój identyfikator klienta i klucz klienta w Yoobi są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Ty wybierasz, jakie narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Logowanie godzin, składanie wniosków o urlop i tworzenie roszczeń kosztowych zapisują się w administrację Yoobi, a te działania mogą wymagać Twojej zatwierdzenia przed uruchomieniem. Ograniczenia dostępu, które nadajesz na zakładce Prawa API w Yoobi, również określają, co połączenie może osiągnąć. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Ustawień › Aplikacje i podłączenia › Zaawansowane, włącz tryb deweloperski i dodaj link PipMCP. Tryb deweloperski wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa również w Claude (Ustawienia › Podłączenia › Dodaj niestandardowe podłączenie), Cursor i innych klientach MCP.

Jak to kosztuje?

Yoobi połączy się za pomocą OAuth, a połączenia OAuth wymagają planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP posiada również darmowy plan bez karty kredytowej, ale nie obejmuje tego połączenia. Płatne plany naliczane są za wykonane zadanie. Potrzebujesz również własnej subskrypcji Yoobi z modułem API.

Co muszę mieć w Yoobi, aby się połączyć?

Twoja subskrypcja Yoobi musi posiadać moduł API. Następnie tworzesz zewnętrzne linki pod Administracja › Integracje › Zewnętrzne linki Yoobi, kopiujesz jego client_id i client_secret oraz wybierasz na zakładce Prawa API, co może osiągnąć link. Wklejasz identyfikator klienta i klucz klienta do PipMCP.