Połącz Claude i ChatGPT z WhiteLabelCRO

Narzędzia dla WhiteLabelCRO: 49

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

• add_client_noteZmienia daneDodaj notatkę do rekordu klienta wskazanego przez `client_id`, podając treść w `text`; opcjonalnie przypnij ją lub udostępnij partnerowi afiliacyjnemu.
• add_lead_noteZmienia daneDodaj notatkę do rekordu leada wskazanego przez `client_id`, podając treść w `text`; opcjonalnie ją przypnij.
• create_affiliateZmienia daneUtwórz nowego partnera afiliacyjnego. Wymagane: adres e-mail, imię lub nazwisko. Najpierw wyszukaj partnerów afiliacyjnych, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Tworzenie partnera afiliacyjnego POST /api/v1/integrations/affiliates.
• create_appointmentZmienia daneUmów spotkanie z klientem wskazanym przez `client_id`, podając czas rozpoczęcia w `starts_utc`, `duration_minutes` oraz opcjonalnie tytuł, miejsce i notatki.
• create_backfillUsuwaUtwórz nowe uzupełnienie danych historycznych. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Uzupełnianie dostarczeń webhooków dla ostatnich zdarzeń (tylko administrator).
• create_clientZmienia daneUtwórz nowego klienta korzystającego z usług naprawy historii kredytowej, podając `first_name`, `last_name`, `email` oraz opcjonalnie telefon, adres, status, przypisane `employee_id`, `affiliate_id` i datę rejestracji.
• create_leadZmienia daneStwórz nowego potencjalnego klienta (lead) z `first_name`, `last_name`, `email` oraz opcjonalnym numerem telefonu, adresem, `referred_by` i tagami.
• create_message_pinZmienia daneUtwórz nowe przypięcie wiadomości. Podsumowanie API: Przypinanie notatki klienta. Operacja idempotentna (ponowne przypięcie zwraca 204 bez zmian i nie odświeża PinnedDateUtc).
• create_message_pin_postZmienia daneUtwórz nowe przypięcie wiadomości. Podsumowanie API: Przypinanie notatki leada. Pomocniczy alias dla POST /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin — przyjmuje ID leada, który…
• create_subscriptionUsuwaUtwórz nową subskrypcję. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Tworzenie nowej subskrypcji webhooka.
• create_subscription_testUsuwaUtwórz nowy test subskrypcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Testowanie subskrypcji webhooka przez wysłanie danych testowych.
• create_taskZmienia daneStwórz zadanie z `title`, `notes`, `due_date`, opcjonalnym `client_id` oraz pracownikiem, do którego jest przypisane.
• create_testZmienia daneUtwórz nowy test. Podsumowanie API: Tworzenie zdarzenia testowego (tylko administrator).
• delete_customerUsuwaTrwałe usunięcie klienta po identyfikatorze klienta. Działanie zniszczające; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Miękkie usuwanie klienta. Ustawia IsValidClient=0, usuwa zaplanowane e-maile / kampanie / przyszłe spotkania / otwarte przypomnienia i deaktywuje faktury….
• delete_leadUsuwaTrwale usuń leada według ID klienta. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Logiczne usuwanie leada. Ta sama konwencja IsValidClient=0 co dla klientów; porządkowanie ma mniejszy zakres (bez dezaktywacji faktur / kalendarza — leady zazwyczaj…
• delete_messageUsuwaTrwałe usunięcie wiadomości po identyfikatorze wiadomości. Działanie zniszczające; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń notatkę klienta. Twarde usuwanie (zgodne z zachowaniem CRM/UI – [dbo].[ClientNote] nie ma kolumny miękkiego usuwania).
• delete_message_pinsPrzenosi środkiTrwale usuń przypięcie według ID notatki. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Odpinanie notatki klienta. Operacja idempotentna (ponowne odpięcie zwraca 204 bez zmian). DELETE /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin.
• delete_message_pins_deletePrzenosi środkiTrwale usuń przypięcie według ID notatki. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Odpinanie notatki leada. Pomocniczy alias dla DELETE /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin.
• delete_subscriptionUsuwaTrwale usuń subskrypcję według ID subskrypcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuwanie subskrypcji webhooka.
• delete_taskUsuwaTrwale usuń zadanie przez `task_id`. Nie można tego cofnąć.
• find_appointmentWyszukaj spotkania według `client_id` lub `appointment_id`.
• find_clientZnajdź jednego klienta według `client_id`, `email`, `phone` lub `external_id` i pobierz jego pełny rekord.
• find_invoiceZnajdź fakturę według `invoice_id`, `invoice_guid` lub `external_id`.
• find_leadZnajdź leada według `client_id`, `email`, `phone` lub `external_id`.
• get_eventPobierz jedno zdarzenie po identyfikatorze zdarzenia. Podsumowanie API: Pobierz konkretne zdarzenie po ID.
• get_subscriptionPobierz jedną subskrypcję po identyfikatorze subskrypcji. Podsumowanie API: Pobierz konkretną subskrypcję webhook po ID.
• get_taskPobierz jedno zadanie według `task_id`, wraz z tytułem, notatkami, terminem, przypisaną osobą i statusem.
• list_affiliatesWyświetl partnerów afiliacyjnych (partnerów polecających) na swoim koncie wraz z ich ID.
• list_client_statusesWyświetl statusy klientów zdefiniowane na swoim koncie wraz z ID i nazwami.
• list_employeesWyświetl pracowników na swoim koncie wraz z ich ID, aby przypisywać im klientów i zadania.
• list_eventsWyświetl zdarzenia. Opcjonalne filtry: types. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetlanie zdarzeń z paginacją opartą na kursorach.
• list_samplesWyświetl przykłady. Opcjonalne filtry: type. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Pobieranie przykładowych kopert zdarzeń dla określonego typu zdarzenia.
• list_subscription_samplesLista próbek subskrypcji. Opcjonalne filtry: typ zdarzenia. Podsumowanie API: Pobierz ładunek webhooka próbnego dla konkretnego typu zdarzenia.
• list_subscriptionsWyświetl subskrypcje. Podsumowanie API: Wyświetlanie wszystkich subskrypcji webhooków uwierzytelnionej firmy.
• list_template_agreementsWyświetl szablony umów. Podsumowanie API: Pobieranie listy szablonów umów. Zasila listę rozwijaną agreementid w działaniu integracji Create Client.
• list_typesLista typów. Podsumowanie API: Pobierz listę wszystkich obsługiwanych typów zdarzeń.
• search_affiliatesSzukaj afiliatów według kodu, adresu e-mail, zewnętrznego ID lub dostawcy. Użyj tego, aby znaleźć istniejących afiliatów przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Szukaj afiliatów według kodu, adresu e-mail lub externalid GET /api/v1/integrations/affiliates/search?code=&email=&externalid=&provider=zapier.
• search_clientsSzukaj klientów za pomocą tekstu wolnego w `q` (imię, adres e-mail i podobne) i pobierz ID pasujących klientów. Użyj tego najpierw, aby znaleźć klienta.
• search_customersWyszukaj klientów według adresu e-mail, telefonu, zewnętrznego ID lub dostawcy. Użyj tego narzędzia, aby znaleźć istniejących klientów przed utworzeniem nowego klienta. Podsumowanie API: Wyszukiwanie klientów według adresu e-mail, telefonu lub externalid. Należy podać dokładnie JEDEN identyfikator.
• search_employeesSzukaj pracowników według adresu e-mail, zewnętrznego ID lub dostawcy. Użyj tego, aby znaleźć istniejących pracowników przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Szukaj pracowników według adresu e-mail lub externalid GET /api/v1/integrations/employees/search?email=&externalid=&provider=zapier.
• search_tasksWyszukaj zadania, filtrując według `client_id`, `assigned_to_employee_id`, terminu (`due_on_date` z `due_operator`) lub tego, czy należą do leadów. Stronicowanie za pomocą `page` i `limit`.
• set_client_statusZmienia daneZmień status klienta po `client_id`, podając `new_status` lub `new_status_id` oraz opcjonalne `status_note`. Użyj list_client_statuses dla wartości dopuszczalnych.
• set_lead_statusZmienia daneZmień status leada po `client_id`, podając `new_status` lub `new_status_id` oraz opcjonalne `status_note`.
• set_task_statusZmienia daneZmień `status` zadania (np. oznacz jako wykonane) po `task_id`.
• update_affiliateZmienia daneZaktualizuj istniejącego afiliata zidentyfikowanego przez ID pracownika. Podsumowanie API: Zaktualizuj afiliata PUT /api/v1/integrations/affiliates/{id}.
• update_clientZmienia daneZaktualizuj dane kontaktowe, adres lub przypisanego pracownika lub afiliata klienta według `customer_id`. Zmieniają się tylko pola, które przekazesz.
• update_leadZmienia daneZaktualizuj dane kontaktowe, adres, przypisanego pracownika lub partnera afiliacyjnego leada wskazanego przez `client_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
• update_subscriptionUsuwaZaktualizuj istniejącą subskrypcję wskazaną przez ID subskrypcji. Zmieniają się tylko przekazane pola. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Aktualizowanie istniejącej subskrypcji webhooka.
• update_taskZmienia daneZaktualizuj tytuł, notatki, datę terminu, klienta lub przypisane osoby zadania za pomocą `task_id`.

Pytania