Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z pipeline Webmecanik

Zapytaj swoje AI, które aktywności są opóźnione, na jakim etapie jest szansa sprzedaży albo poproś o dodanie nowego kontaktu w Webmecanik Pipeline. Może tworzyć i aktualizować kontakty oraz firmy, tworzyć szanse i przenosić je między statusami, dodawać adresy oraz odczytywać pipeline'y, użytkowników i pola niestandardowe. Aktualizujesz CRM prosto z rozmowy.

Połącz Webmecanik Pipeline za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie moje działania są w opóźnieniu?”
AI wyświetla działania ze statusem 'w opóźnieniu', filtrowane przez właściciela, jeśli o to poprosisz, wraz z typem i datą.
“Dodaj Jane Miller z Acme jako kontakt, [email protected], należącego do Toma.”
Znajduje identyfikator użytkownika Toma i firmę, a następnie tworzy kontakt albo aktualizuje istniejący z tym samym adresem e-mail.
“Utwórz okazję dla Jane Miller w nowym pipeline biznesowym.”
Szuka pipeline'u i jego stanów, a następnie tworzy okazję powiązaną z jej kontaktem.

Co może robić Twoja AI

Kontakty i firmy

Wyszukuj kontakty, odczytuj kontakty i firmy, twórz lub aktualizuj je bez duplikatów oraz dodawaj i aktualizuj adresy.

Szanse i pipeline'y

Twórz, czytaj i aktualizuj okazje, wyświetlaj je według pipeline'u oraz czytaj pipeline'y, stany i przyczyny utraty.

Działania i konfiguracja

Wyświetlaj aktywności według statusu, właściciela lub typu oraz odczytuj użytkowników, typy aktywności i pola niestandardowe kontaktów i szans.

“Przenieś transakcję odnowienia Acme do następnego statusu.”
Czyta okazję i jej pipeline, a następnie aktualizuje ją do nowego status_id.
“Jakie transakcje są otwarte w pipeline partnerów?”
Wyświetla okazje filtrowane przez ten pipeline wraz ze statusem i kontaktem.
“Dodaj adres biura Acme w Lyon.”
Znajduje firmę i dodaje adres pocztowy z liniami adresu, kodem pocztowym, miastem i krajem.

Narzędzia dla Webmecanik Pipeline: 84

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_company_addressZmienia daneDodaj adres pocztowy (linie adresu, kod pocztowy, miasto, kraj) do firmy za pomocą `company_slug`.
add_contact_addressZmienia daneDodaj adres pocztowy (linie adresu, kod pocztowy, miasto, kraj) do kontaktu za pomocą `contact_slug`.
create_a_contact_or_update_if_existsZmienia daneTworzy nowy kontakt. Wymagane: email. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: create a contact or update if exists.
create_activity_typeZmienia daneTworzy nowy typ aktywności. Najpierw wyszukaj typy aktywności, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: create an activity type.
create_companyZmienia daneTworzy nową firmę. Podsumowanie API: tworzy firmę lub aktualizuje, jeśli istnieje.
create_contact_contact_marketing_event_storeZmienia daneTworzy nowy kontakt dla kontaktu. Wymagane: type. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: [Pro+] Create a contact marketing event.
create_fieldZmienia daneTworzy nowe pole. Wymagane: model, type lub label. Najpierw wyszukaj pola, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: create a field.
create_hierarchyZmienia daneTworzy nową hierarchię. Wymagane: hierarchy type id, parent id lub child id. Najpierw wyszukaj hierarchie, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create a hierarchy.
create_multiple_activities_or_update_if_existWidoczne dla innychTworzy nowe zadanie. Najpierw wyszukaj zadania, aby uniknąć duplikatów. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Create multiple activities or update if exist.
create_opportunityZmienia daneTworzy okazję z `name`, `pipeline_id`, `status_id`, `contact_id`, opcjonalnym `body`, datami i niestandardowymi `fields`.
create_pipelineZmienia daneStwórz nowy pipeline. Podsumowanie API: [Pro+] stwórz pipeline.
create_taskZmienia daneStwórz nowe zadanie. Wymagane: id typu aktywności, id właściciela, id modelowalne, typ modelowalny, nazwa lub treść. Najpierw wyszukaj zadania, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: stwórz aktywność.
delete_addressUsuwaTrwale usuwa adres na podstawie slugu adresu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: delete an address.
delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę na podstawie slugu firmy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_contactUsuwaTrwałe usunięcie kontaktu przez `contact_slug`. Nie można tego cofnąć.
delete_dealUsuwaTrwale usuwa deal na podstawie slugu dealu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: delete an opportunity.
delete_documentUsuwaTrwale usuwa dokument na podstawie slugu dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete file asset.
delete_fieldUsuwaTrwale usuwa pole na podstawie slugu pola. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_hierarchyUsuwaTrwale usuwa hierarchię na podstawie slugu hierarchii. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_pipeline_reason_lostUsuwaTrwale usuwa powód utraty na podstawie powodu utraty. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: deactivate (unlink) a lost reason from this pipeline (at least one must remain).
delete_taskUsuwaTrwale usuwa zadanie na podstawie slugu zadania. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: delete an activity.
download_documentPobierz dokument dla dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz asset pliku.
get_activity_typePobierz jeden typ aktywności przez slug typu aktywności. Podsumowanie API: pokaż jeden typ aktywności.
get_addressPobiera jeden adres na podstawie slugu adresu. Podsumowanie API: show an address.
get_companyPobierz jedną firmę przez `company_slug`.
get_contactPobiera jeden kontakt na podstawie `contact_slug`, wraz z firmą, właścicielem i polami niestandardowymi.
get_create_rulesLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły tworzenia.
get_fieldPobierz jedno pole przez slug pola. Podsumowanie API: pokaż jedno pole.
get_hierarchyPobierz jedną hierarchię przez slug hierarchii. Podsumowanie API: pokaż hierarchię przez slug.
get_hierarchy_typePobierz jeden typ hierarchii przez slug typu hierarchii. Podsumowanie API: pokaż typ hierarchii przez slug.
get_opportunityPobierz jedną ofertę (opportunity) przez `deal_slug`, w tym jej pipeline, status i kontakt.
get_pipelinePobierz jeden pipeline i jego szczegóły przez `pipeline_slug`.
get_reason_lostPobierz jedną przyczynę utraty przez slug przyczyny utraty. Podsumowanie API: pokaż jedną przyczynę utraty.
get_statusPobierz jeden status pipeline przez `status_slug`.
get_update_rulesLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły aktualizacji.
get_userPobierz jednego użytkownika przez slug użytkownika. Podsumowanie API: pokaż użytkownika.
get_validation_rules_for_creating_a_contactLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia kontaktu.
get_validation_rules_for_creating_a_fieldLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia pola.
get_validation_rules_for_creating_a_hierarchyLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia hierarchii.
get_validation_rules_for_creating_a_statusLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia statusu.
get_validation_rules_for_creating_an_activity_typeLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia typu aktywności.
get_validation_rules_for_creating_an_addressLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia adresu.
get_validation_rules_for_creating_an_companyLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia firmy.
get_validation_rules_for_creating_an_opportunityLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia szansy.
get_validation_rules_for_updating_a_contactLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji kontaktu.
get_validation_rules_for_updating_a_fieldLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji pola.
get_validation_rules_for_updating_a_hierarchyLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji hierarchii.
get_validation_rules_for_updating_a_statusLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji statusu.
get_validation_rules_for_updating_an_activity_typeLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji typu aktywności.
get_validation_rules_for_updating_an_addressLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji adresu.
get_validation_rules_for_updating_an_companyLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji firmy.
get_validation_rules_for_updating_an_opportunityLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji szansy.
list_activitiesLista aktywności (zadania, rozmowy, e-maile, spotkania, notatki), filtrowana przez `filters_status` (do zrobienia, opóźnione, wykonane), właściciela, typ aktywności lub datę utworzenia.
list_activity_typesPokaż typy aktywności (np. telefon, e-mail, spotkanie, notatka) wraz z ich ID.
list_companiesPokaż firmy w CRM, z podziałem na strony `page` i `limit`.
list_companies_7e3c9d42dd8bfb75da6a43199f4078abPokaż firmy. Podsumowanie API: Pokaż pola na kartach firm.
list_contact_fieldsPokaż niestandardowe pola wyświetlane na kartach kontaktów wraz z ich ID do użycia w `fields` przy tworzeniu lub aktualizacji kontaktów.
list_createsLista tworzeń. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do tworzenia aktywności.
list_documentsLista dokumentów. Podsumowanie API: Pobierz zasoby plików.
list_listsPokaż listy. Opcjonalne filtry dostępne. Podsumowanie API: Pokaż ikonę listy.
list_lost_reasonsPokaż przyczyny, dla których szansa może być oznaczona jako stracona.
list_opportunitiesPokaż szanse (deale), opcjonalnie filtrowane przez `filters_pipeline_id`. Wyniki są podzielone na strony.
list_opportunity_fieldsPokaż niestandardowe pola wyświetlane na kartach szans wraz z ich ID do użycia w `fields` przy tworzeniu lub aktualizacji szans.
list_pipeline_reason_lostsPokaż przyczyny utraty dla kanału sprzedaży. Podsumowanie API: Pokaż aktywowane przyczyny utraty tego kanału.
list_pipelinesPokaż kanały sprzedaży. Użyj do znalezienia `pipeline_id` dla szans.
list_updatesLista aktualizacji. Podsumowanie API: Pobierz reguły walidacji do aktualizacji aktywności.
list_usersPokaż użytkowników CRM. Użyj do znalezienia `owner_id`.
search_contactsSzukaj kontaktów po adresie e-mail, imieniu, nazwisku lub numerze telefonu (`filters_*`). Wyniki są podzielone na strony. Użyj do znalezienia slugu kontaktu.
search_fieldsSzukaj pól po modelu filtra, nazwie filtra, filtrze z zewnętrznym ID lub aktywnym filtrze. Użyj do znalezienia istniejących pól przed utworzeniem nowego pola. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Pokaż wszystkie pola.
search_hierarchiesSzukaj hierarchii za pomocą filtrów zewnętrznego ID. Użyj tego, aby znaleźć istniejące hierarchie przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pokaż wszystkie hierarchie.
search_hierarchy_typesSzukaj typów hierarchii za pomocą filtrów zewnętrznego ID lub aktywnych filtrów. Użyj tego, aby znaleźć istniejące typy hierarchii przed utworzeniem nowego. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pokaż wszystkie typy hierarchii.
update_activity_typeZmienia daneZaktualizuj istniejący typ aktywności zidentyfikowany slugiem typu aktywności. Podsumowanie API: Zaktualizuj typ aktywności.
update_addressZmienia daneAktualizuje istniejący adres na podstawie `address_slug`: linie adresu, kod pocztowy, miasto lub kraj.
update_documentZmienia daneAktualizuje istniejący dokument wskazany przez slug dokumentu. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Update file asset.
update_fieldZmienia daneZaktualizuj istniejące pole zidentyfikowane slugiem pola. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Zaktualizuj pole.
update_hierarchyZmienia daneZaktualizuj istniejącą hierarchię zidentyfikowaną slugiem hierarchii. Podsumowanie API: Zaktualizuj hierarchię.
update_opportunityZmienia daneAktualizuje szansę na podstawie `deal_slug`, np. przenosi ją do innego `status_id` lub zmienia jej nazwę, kontakt albo daty. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_pipelineZmienia daneAktualizuje istniejący pipeline wskazany przez slug pipeline'u. Podsumowanie API: [Pro+] update a pipeline (name, visibility).
update_pipeline_reason_lostZmienia daneAktualizuje istniejący powód utraty wskazany przez powód utraty. Podsumowanie API: activate (link) a lost reason on this pipeline.
update_statusZmienia daneAktualizuje istniejący status wskazany przez slug statusu. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: update a status (pipelineid is immutable).
update_taskZmienia daneZaktualizuj istniejące zadanie zidentyfikowane slugiem zadania. Podsumowanie API: Zaktualizuj aktywność.
update_tasksWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące zadanie. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś. Ma widoczne skutki poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj aktywności, jeśli istnieją.
upsert_companyZmienia daneTworzy firmę lub aktualizuje istniejącą, jeśli zostanie znaleziony duplikat. Przyjmuje `name`, `domain`, `website`, `industry`, numer telefonu, adres e-mail i niestandardowe `fields`.
upsert_contactZmienia daneTworzy kontakt lub aktualizuje istniejący z tym samym `email`. Dodatkowo przyjmuje imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, `company_id`, `owner_id` i niestandardowe `fields`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Webmecanik Pipeline z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej ID klienta API i tajne dane klienta swojego konta Webmecanik Pipeline. Jeśli nie posiadasz jeszcze uprawnień API, zapytaj wsparcie Webmecanik. PipMCP automatycznie wymienia je na token dostępu, więc nie ma kroku logowania.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może zrobić AI w Webmecanik Pipeline?

Może szukać i czytać kontakty, firmy, okazje, pipeline'y, stany, działania, użytkowników, typy działań, przyczyny utraty oraz pola niestandardowe. Może tworzyć lub aktualizować kontakty i firmy, tworzyć i aktualizować okazje, dodawać adresy do kontaktów i firm, aktualizować adresy oraz usuwać kontakt.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Webmecanik Pipeline?

Nie. Identyfikator klienta i klucz tajny klienta Webmecanik Pipeline są szyfrowane w stanie spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Usunięcie kontaktu jest trwałe i nie można go cofnąć, a przed wykonaniem może wymagać Twojej zgody. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Webmecanik Pipeline połączony jest przez OAuth, a to połączenie wymaga planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP ma również darmowy plan bez karty kredytowej, ale nie obejmuje tego połączenia. Płatne plany naliczają się za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Webmecanik Pipeline.

Czy AI tworzy duplikaty kontaktów?

Narzędzie kontaktów tworzy nowy kontakt lub aktualizuje istniejący z tym samym adresem e-mail, a narzędzie firm aktualizuje istniejącą firmę, jeśli znajduje duplikat. Zatem poproszenie AI o dodanie kogoś, kto już tam jest, aktualizuje rekord zamiast dodać drugiego.