Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Valuecase

Poproś swojego AI o znalezienie przestrzeni klienta, utworzenie nowej z szablonu lub sprawdzenie formularzy wypełnionych przez klientów w Valuecase. Może ona wyszukiwać przestrzenie, tworzyć je, aktualizować, archiwizować i usuwać, ustawiać własne atrybuty oraz czytać i wysyłać odpowiedzi do formularzy.

Połącz Valuecase za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź przestrzeń dla Acme i pokaż jej własne atrybuty.”
AI wyszukuje spaces po nazwie i wyświetla listę custom properties danego space.
“Utwórz przestrzeń dla Nordic Foods, kontakt Tom Berg, z naszego szablonu wstępnej konfiguracji.”
Tworzy space z szablonu z nazwą firmy i danymi kontaktu, a potem sprawdza status tworzenia, aż space będzie gotowy.
“Jakie formularze nadal nie są ukończone?”
Wymienia ona formularze w Twoich przestrzeniach przefiltrowane według stanu ukończenia.

Co może robić Twoja AI

Przestrzenie klientów

Wyszukuj spaces według nazwy, właściciela, szablonu, typu lub daty, twórz je z szablonu oraz archiwizuj, przypisuj ponownie lub usuwaj.

Własne atrybuty

Czytaj własne atrybuty przestrzeni, w tym ukryte, i ustaw nowe wartości.

Formularze i odpowiedzi

Wyświetlaj listę formularzy i ich przesłań, twórz lub aktualizuj odpowiedzi oraz oznaczaj formularz jako przesłany.

“Pokaż mi odpowiedzi do kwestionariusza startowego w przestrzeni Acme.”
Znajduje ona formularz i wymienia jego zgłoszenia z odpowiedziami.
“Ustaw atrybut etapu transakcji na przestrzeni Acme na Negocjacje.”
Ustawia ona własny atrybut w przestrzeni na nową wartość.
“Zarchiwizuj space Globex i przekaż go Marii.”
Archiwizuje ona przestrzeń i zmienia jej właściciela.

Narzędzia dla Valuecase: 18

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_asyncZmienia daneUtwórz nowy asynchroniczny obiekt. Wymagane: ID szablonu lub dane. Podsumowanie API: Asynchroniczne tworzenie obszaru.
create_spaceZmienia daneUtwórz customer space z szablonu (`template_id`) z polem `data` zawierającym companyName, contactFirstName, contactLastName oraz opcjonalnie e-mail kontaktu, stronę internetową i logo. Opcjonalne: właściciel, zespoły i custom properties. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_space_integration_id_mappingZmienia daneUtwórz nowe mapowanie ID integracji dla obszaru. Wymagane: mapowania ID integracji. Podsumowanie API: Dodawanie mapowań ID integracji do obszaru.
create_submission_revertZmienia daneUtwórz nowe cofnięcie dla przesłania. Podsumowanie API: Cofnięcie przesłania formularza.
delete_spaceUsuwaTrwałe usunięcie obszaru przez `space_slug`. Nie można tego cofnąć.
delete_space_integration_id_mappingsPrzenosi środkiTrwale usuń mapowanie integration id według identyfikatora space. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete integration ID mappings from a space.
get_space_creation_statusSprawdź status asynchronicznego żądania tworzenia obszaru przez `async_id`.
list_active_requestsLista aktywnych żądań. Podsumowanie API: Lista aktywnych asynchronicznych żądań tworzenia.
list_form_submissionsWyświetl listę przesłań jednego formularza według `form_node_id`, z podziałem na strony.
list_formsLista formularzy w przestrzeniach, opcjonalnie filtrowana przez ID przestrzeni, datę zakończenia lub status zakończenia, z podziałem na strony.
list_space_auth_settingsLista ustawień uwierzytelniania dla obszaru. Podsumowanie API: Pobierz ustawienia udostępniania Obszaru.
list_space_integration_id_mappingsLista mapowań ID integracji dla obszaru. Podsumowanie API: Pobierz mapowania ID integracji dla obszaru.
list_space_propertiesLista własnych właściwości (pól) obszaru przez `space_slug`, opcjonalnie w tym ukryte.
search_spacesWyszukaj customer spaces według nazwy (`space_name`), właściciela, szablonu, typu lub daty, z podziałem na strony. Użyj, aby znaleźć slug lub ID space przed innymi wywołaniami.
submit_form_answersZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj przesłanie formularza dla `form_node_id` z `question_answers` (questionNodeId + odpowiedź każda). Ustaw `is_submitted`, aby oznaczyć je jako zakończone.
update_spaceZmienia daneZaktualizuj obszar przez `space_slug`: archiwizuj lub odarchiwizuj go, zmień właściciela, włącz lub wyłącz pobieranie i udostępnianie.
update_space_auth_settingsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące ustawienie uwierzytelniania zidentyfikowane przez ID węzła głównego. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj ustawienia udostępniania Obszaru.
update_space_propertyZmienia daneUstaw własną właściwość dla przestrzeni: `space_slug`, właściwość `property_key`, jej `name` oraz nowe `value`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Valuecase z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej Client ID i Client secret z Valuecase. W Valuecase otwórz Administration → Developer i skopiuj swój Client ID oraz Client Secret.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Valuecase?

Może wyszukiwać customer spaces, odczytywać ich custom properties, wyświetlać listę formularzy i ich przesłań oraz sprawdzać status tworzonego space. Może tworzyć spaces z szablonu, aktualizować je, archiwizować lub usuwać, ustawiać custom properties, zmieniać właściciela, włączać i wyłączać pobieranie oraz udostępnianie, a także przesyłać odpowiedzi w formularzach.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelnienia Valuecase?

Nie. Twoje Client ID i Client secret z Valuecase są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu ich nie są pokazywane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania. Usunięcie space jest trwałe i przed wykonaniem może wymagać Twojej zgody. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma bezpłatny plan, w którym nie trzeba podawać karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde zrealizowane zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Valuecase.

Dlaczego nowy obszar nie pojawia się od razu?

Valuecase tworzy spaces w tle. Gdy AI tworzy space, otrzymuje identyfikator żądania i sprawdza status tworzenia, aż space będzie gotowy.