Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Usherpa

Zapytaj swoją AI, czyja rocznica pożyczki się zbliża, którzy kontakty mają w tym miesiącu urodziny, albo poproś o dodanie notatki do kontaktu w Usherpa. AI może tworzyć i aktualizować kontakty, dodawać adresy, numery telefonu, notatki, grupy i powiązane kontakty oraz ustawiać pola niestandardowe. Odczytuje też członków, szczegóły pożyczek, kontrole pożyczek i typy poleceń.

Połącz Usherpa za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Czyje rocznice pożyczek przypadają w ciągu najbliższych 30 dni?”
AI znajduje członka i wyświetla rocznice sfinansowanych pożyczek przypadające od dziś do 30 dni od teraz.
“Jakie z moich kontaktów mają urodziny w czerwcu?”
Wymienia kontakty z urodzinami w tym miesiącu dla członka.
“Dodaj notatkę do Johna Smitha: dzwonił w sprawie refinansowania, oddzwonić w piątek.”
Znajduje kontakt i dodaje notatkę.

Co może robić Twoja AI

Kontakty

Znajdź, stwórz i aktualizuj kontakty, dodawaj adresy, telefony, notatki i powiązane kontakty, umieszczaj kontakty w grupach oraz ustawiaj niestandardowe pola.

Kredyty i daty

Wymienia szczegóły kredytu, rocznice finansowanych kredytów, przeglądy kredytu i urodziny kontaktów dla członka.

Członkowie i konfiguracja

Wyświetlaj członków, grupy, pola niestandardowe, typy poleceń, typy kontaktów i pakiety marketingowe oraz odczytuj informacje o swojej firmie.

“Stwórz kontakt dla Marii Lopez i umieść ją w grupie Byli klienci.”
Szuka typów kontaktów i pakietów, tworzy kontakt i dodaje go do grupy.
“Dodaj męża Marii, Carlosa, jako współkredytobiorcę.”
Dodaje powiązany kontakt do istniejącego zapisu kontaktu.
“Jakie przeglądy kredytów są wymagane w tym kwartale?”
Wymienia przeglądy kredytów wymagane dla członka między miesiącami, które podasz.

Narzędzia dla Usherpa: 43

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_contact_addressZmienia daneDodanie adresu do kontaktu: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` oraz `postal_code`.
add_contact_noteZmienia daneDodanie notatki `note` do kontaktu za pomocą `member_id` i `contact_id`.
add_contact_phoneZmienia daneDodanie numeru telefonu do kontaktu: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` oraz `number`.
add_contact_to_groupZmienia daneDodanie kontaktu do grupy `group` za pomocą `member_id` i `contact_id`.
add_related_contactZmienia daneDodaj dodatkową osobę (np. małżonka lub współkredytobiorcę) do istniejącego kontaktu podanego jako `parent_id`; wymagane są `member_id` i `last_name`.
create_a_custom_fieldZmienia daneStworzenie nowego użytkownika. Wymagane: body. Podsumowanie API: Stworzenie niestandardowego pola.
create_a_groupZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: body. Podsumowanie API: Create a group.
create_a_new_referral_typeZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: body. Podsumowanie API: Create a new referral type.
create_addmarketinglevelZmienia daneStworzenie nowego addmarketinglevel. Wymagane: id członka, id kontaktu, typ kontaktu lub id pakietu. Podsumowanie API: Dodanie kontaktu do poziomu marketingowego.
create_contactZmienia daneStworzenie kontaktu dla członka: `member_id`, `last_name`, `contact_type` oraz `package_id` są wymagane; również imię, e-mail, telefony, adres, data urodzin, grupy i flagi "nie kontaktować".
create_creatememberZmienia daneStworzenie nowego createmember. Wymagane: body. Podsumowanie API: Stworzenie nowego członka.
create_importloanZmienia daneStworzenie nowego importloan. Wymagane: body. Podsumowanie API: Wysyłanie nowych lub zaktualizowanych informacji o pożyczce.
create_userZmienia daneStworzenie nowego użytkownika. Wymagane: body. Podsumowanie API: Przypisanie użytkownika do członka lub utworzenie nowego użytkownika i przypisanie go do członka.
delete_a_custom_fieldPrzenosi środkiTrwałe usunięcie deletecustomfield. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usunięcie niestandardowego pola.
delete_contactPrzenosi środkiTrwałe usunięcie kontaktu za pomocą `member_id` i `contact_id`. Nie można tego cofnąć.
delete_deleteaddressesPrzenosi środkiTrwałe usunięcie deleteaddress. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usunięcie adresu kontaktu według typu adresu.
delete_deletecustomfieldsPrzenosi środkiTrwałe usuwanie pola niestandardowego. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kontakt z pola niestandardowego.
delete_deletefromgroupsPrzenosi środkiTrwale usuń deletefromgroup. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a contact from a group.
delete_deletegroupsPrzenosi środkiTrwałe usuwanie grupy. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń grupę.
delete_deletemarketinglevelsPrzenosi środkiTrwałe usuwanie poziomu marketingowego. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kontakt z podanego poziomu marketingowego.
delete_deletephonesPrzenosi środkiTrwałe usuwanie numeru telefonu. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń numer telefonu kontaktu według typu telefonu.
delete_deletereferraltypesPrzenosi środkiTrwale usuń deletereferraltype. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a referral type.
delete_removemembersPrzenosi środkiTrwale usuń removemember. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove/deactivate a member.
delete_removeusersPrzenosi środkiTrwałe usuwanie użytkownika. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń/deaktywuj użytkownika z konta członka.
get_company_infoPobierz informacje o firmie dla połączonego konta Usherpa.
list_contact_birthdaysPrzedstaw kontakty z urodzinami w podanym `month` dla `member_id`.
list_contact_types_and_packagesPrzedstaw typy kontaktów i pakiety marketingowe dostępne (potrzebne przy tworzeniu kontaktów).
list_contactsPrzedstaw lub znajdź kontakty dla `member_id`, filtrowane imieniem, nazwiskiem, firmą, typem kontaktu, datą utworzenia lub `contact_id` z `limit` i `offset`.
list_custom_fieldsPrzedstaw pola niestandardowe zdefiniowane dla członka przez `member_id`.
list_groupsPrzedstaw grupy kontaktów członka przez `member_id`.
list_loan_anniversariesWyświetl rocznice sfinansowanych pożyczek dla `member_id` między `start_date` a `end_date`.
list_loan_checkupsPrzedstaw terminy przeglądów pożyczki dla `member_id` między `start_month` a `end_month`.
list_loan_detailsPrzedstaw szczegóły pożyczki kontaktów dla `member_id`, filtrowane przez zakres dat, typ pożyczki, kwotę, cel lub stawkę odsetek.
list_membersWyświetl członków Usherpa (użytkowników, których kontakty zarządzasz), opcjonalnie według imienia lub nazwiska. Użyj tego, aby znaleźć `member_id` potrzebny innym narzędziom.
list_referral_typesWyświetl typy poleceń zdefiniowane dla członka według `member_id`.
set_contact_custom_fieldWidoczne dla innychUstaw `value` pola niestandardowego (przez `name`) na kontakcie za pomocą `member_id` i `contact_id`.
update_contactWidoczne dla innychZaktualizuj kontakt przez `member_id` i `contact_id`: imię, e-mail, telefony, adres, urodziny, grupy i flagi "nie kontaktować".
update_contact_addressWidoczne dla innychZaktualizuj adres kontaktu podanego `address_type` przez `member_id` i `contact_id`.
update_contact_phoneWidoczne dla innychZaktualizuj numer telefonu kontaktu podanego `phone_type` przez `member_id` i `contact_id`.
update_usersWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącego użytkownika. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj grupę.
update_users_custom_fieldWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącego użytkownika. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj pole niestandardowe.
update_users_member_change_custom_field_nameWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącego użytkownika. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zmień nazwę pola niestandardowego.
update_users_member_update_referral_typeWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącego użytkownika. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Change the name of a referral type.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Usherpa z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API Usherpa. Usherpa wydaje klucze API na prośbę: wyślij e-mail na adres [email protected] z tematem „Usherpa API Key Request”, podaj pełną nazwę swojej firmy i nazwę klucza. Usherpa przesyła klucz w ciągu 24 godzin.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Usherpa?

AI może odczytywać członków, kontakty, grupy, pola niestandardowe, typy poleceń, typy kontaktów i pakiety, szczegóły pożyczek, rocznice pożyczek, kontrole pożyczek, urodziny kontaktów oraz informacje o Twojej firmie. Może tworzyć i aktualizować kontakty, dodawać adresy, numery telefonu, notatki, grupy i powiązane kontakty, ustawiać pola niestandardowe oraz usunąć kontakt, jeśli włączysz to narzędzie.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Usherpa?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające do Usherpa są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Aktualizacja danych kontaktów może wymagać Twojej zgody, a usunięcie kontaktu jest nieodwracalne i również może wymagać zatwierdzenia. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Usherpa.

Jak uzyskać klucz API Usherpa?

Usherpa wydaje klucze na prośbę. Wyślij e-mail na adres [email protected] z tematem „Usherpa API Key Request”, podaj pełną nazwę swojej firmy i nazwę klucza. Usherpa przesyła klucz w ciągu 24 godzin, a Ty wklejasz go w PipMCP.