Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Upsales

Zapytaj swoje AI, które transakcje wkrótce się zamkną, poproś o przeniesienie szansy na kolejny etap albo o zapisanie rozmowy z klientem. Działa na firmach, kontaktach, zamówieniach i szansach, etapach, zadaniach, spotkaniach, produktach, zgłoszeniach do supportu i komentarzach w Upsales, z użyciem filtrów obsługiwanych przez Upsales.

Połącz Upsales za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Które otwarte szanse zamykają się w tym miesiącu i jaką mają wartość?”
AI wyświetla szanse z prawdopodobieństwem od 1 do 99 i terminem zamknięcia w tym miesiącu, wraz z firmą, etapem i wartością.
“Przenieś transakcję Acme do etapu Negocjacje i ustaw prawdopodobieństwo na 60.”
Znajduje szansę, sprawdza ID etapu i aktualizuje etap oraz prawdopodobieństwo.
“Zapisz rozmowę z Mette z Nordic Foods i ustaw zadanie kontrolne na piątek.”
Znajduje firmę i kontakt, tworzy zadanie typu rozmowa telefoniczna oraz zadanie do zrobienia z datą na piątek.

Co może robić Twoja AI

Firmy i kontakty

Filtruj, twórz i aktualizuj firmy oraz kontakty, wraz z opiekunami kont, polami niestandardowymi i numerami organizacji.

Lejek sprzedaży i zamówienia

Wyświetlaj i aktualizuj szanse oraz zamówienia według etapu, prawdopodobieństwa, daty lub wartości, a także twórz nowe z wierszami produktów.

Zadania, spotkania i zgłoszenia

Twórz i zamykaj zadania, umawiaj spotkania, obsługuj zgłoszenia do supportu i dodawaj komentarze.

“Umów spotkanie z Acme na przyszły wtorek od 10 do 11.”
Tworzy spotkanie z właściwym typem spotkania, firmą, kontaktami i użytkownikami.
“Które zgłoszenia do supportu są otwarte dla Nordic Foods?”
Wyświetla zgłoszenia firmy filtrowane po statusie, z tytułem, priorytetem i osobą przypisaną.
“Dodaj do Acme notatkę, że odnowienie spodziewane jest w trzecim kwartale.”
Tworzy komentarz do firmy, w którym autorem jesteś Ty.

Narzędzia dla Upsales: 37

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_ticket_commentZmienia daneDodaje wiadomość do zgłoszenia. Przy isPublic ustawionym na true klient otrzymuje ją jako odpowiedź; przy false pozostaje notatką wewnętrzną.
create_appointmentZmienia daneUmawia spotkanie z godziną rozpoczęcia i zakończenia, typem spotkania, firmą, użytkownikami i kontaktami.
create_commentZmienia daneDodaje notatkę do firmy, kontaktu, szansy lub zgłoszenia. Wymaga opisu i ID użytkownika będącego autorem.
create_companyZmienia daneTworzy firmę z nazwą oraz opcjonalnie telefonem, stroną internetową, numerem organizacji, opiekunami kont i polami niestandardowymi. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_contactZmienia daneTworzy kontakt w firmie (client.id) z nazwą lub firstName i lastName, adresem e-mail, telefonem i stanowiskiem.
create_order_or_opportunityZmienia daneTworzy szansę (prawdopodobieństwo 1-99) lub wygrane zamówienie (prawdopodobieństwo 100) dla firmy, z etapem, użytkownikiem, datą zamknięcia i wierszami produktów.
create_taskZmienia daneTworzy zadanie typu rozmowa telefoniczna lub do zrobienia z opisem, datą, typem zadania, firmą, kontaktami i przypisanymi użytkownikami.
create_ticketZmienia daneTworzy zgłoszenie do supportu z tytułem, statusem i typem, opcjonalnie powiązane z firmą i kontaktem.
get_agreementPobiera jedną umowę według ID umowy. Podsumowanie API: Get subscription.
get_companyPobiera jedną firmę według ID wraz z adresem, opiekunami kont, kategoriami i polami niestandardowymi.
get_contactPobiera jeden kontakt według ID wraz z firmą, stanowiskiem, adresem e-mail i telefonem.
get_current_userPobiera użytkownika i konto Upsales, do których należy klucz API. Użyj, aby znaleźć własne ID użytkownika.
get_orderPobiera jedno zamówienie lub jedną szansę wraz z firmą, etapem, prawdopodobieństwem, wartością i wierszami zamówienia.
get_productPobierz jeden produkt po identyfikatorze produktu. Podsumowanie API: Pobierz produkt.
get_taskPobierz jedno zadanie po ID zadania. Podsumowanie API: Pobierz zadanie.
get_ticketPobiera jedno zgłoszenie do supportu wraz ze statusem, typem, firmą, kontaktem i korespondencją.
list_accountsWyświetla konta. Podsumowanie API: List company custom fields.
list_agreementsWyświetla umowy. Opcjonalne filtry: client id, user id lub sortowanie. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List subscriptions.
list_appointment_typesWyświetla typy spotkań i ich ID.
list_appointmentsWyświetla spotkania, filtrowane według firmy, użytkownika lub daty rozpoczęcia.
list_commentsWyświetla notatki do firmy, kontaktu, szansy lub zgłoszenia, filtrowane według ich ID lub daty utworzenia.
list_order_custom_fieldsWyświetla zamówienia. Podsumowanie API: List order custom fields.
list_stagesWyświetla etapy szans i zamówień wraz z ich ID i domyślnymi prawdopodobieństwami.
list_task_typesWyświetla typy zadań, takie jak rozmowa telefoniczna i do zrobienia, wraz z ich ID.
list_tasksWyświetla zadania (rozmowy telefoniczne i zadania do zrobienia), filtrowane według firmy, przypisanego użytkownika, daty, daty zamknięcia lub typu zadania.
list_ticketsWyświetla zgłoszenia do supportu, filtrowane według statusu, firmy, przypisanego użytkownika lub daty utworzenia.
list_usersWyświetla użytkowników konta, na przykład aby znaleźć ID sprzedawcy lub opiekuna konta.
search_companiesWyświetla firmy filtrowane według nazwy, opiekuna konta (user.id), numeru organizacji, telefonu lub dat. Filtry używają value lub comparison:value (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsWyświetla kontakty filtrowane według nazwy, adresu e-mail, firmy (client.id) lub statusu aktywności.
search_orders_and_opportunitiesWyświetla zamówienia i szanse. probability=100 daje wygrane zamówienia, probability gte:1 i lte:99 otwarte szanse; filtruj też według firmy, użytkownika, etapu, daty lub wartości.
search_productsWyświetla produkty, filtrowane według nazwy, statusu aktywności lub kategorii.
update_appointmentZmienia daneZaktualizuj istniejący termin określony przez identyfikator terminu. Podsumowanie API: Update appointment.
update_companyZmienia daneAktualizuje nazwę firmy, telefon, stronę internetową, opiekunów kont lub pola niestandardowe.
update_contactZmienia daneAktualizuje nazwę kontaktu, adres e-mail, telefon, stanowisko, firmę lub status aktywności.
update_order_or_opportunityZmienia daneAktualizuje zamówienie lub szansę, na przykład przenosi na inny etap, zmienia prawdopodobieństwo, datę zamknięcia lub wiersze.
update_taskZmienia daneAktualizuje zadanie. Ustaw closeDate, aby oznaczyć je jako wykonane, lub dodaj notatki.
update_ticketZmienia daneAktualizuje status zgłoszenia, przypisanego użytkownika, priorytet lub pola niestandardowe.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Upsales z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Upsales. Jako administrator w Upsales otwórz Ustawienia, znajdź klucze API, utwórz nowy klucz dla tej integracji i skopiuj go.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w Upsales?

Może filtrować, odczytywać, tworzyć i aktualizować firmy, kontakty, zamówienia i szanse, zadania, spotkania oraz zgłoszenia do supportu. Może odczytywać etapy, produkty, użytkowników oraz typy zadań i spotkań, odpowiadać na zgłoszenia i dodawać komentarze. Nie usuwa rekordów.

Czy AI widzi mój klucz API Upsales?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające do Upsales są szyfrowane i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Publiczna odpowiedź na zgłoszenie trafia do klienta, więc przed wykonaniem może wymagać Twojej zgody, tak jak inne zmiany. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane, włącz tryb dewelopera i dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Upsales. PipMCP to niezależna usługa i nie jest powiązana z Upsales.

Jak AI znajduje rekordy w Upsales?

Upsales filtruje według wartości pól, takich jak nazwa, e-mail, ID firmy, etap lub data, z porównaniami typu większe lub równe. AI korzysta z tych filtrów, na przykład prawdopodobieństwo 100 dla wygranych zamówień lub zakres dat dla zadań.