Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Unify

Poproś swoją AI o listę firm, sprawdzenie, czy dana osoba już istnieje, albo aktualizację rekordu w Unify. Najpierw odczytuje Twoje obiekty i ich atrybuty, więc wie, jakie pola istnieją. Może uruchamiać zapytania o rekordy i zdarzenia, znajdować rekordy po unikalnych wartościach, takich jak domena czy e-mail, oraz tworzyć, aktualizować i upsertować rekordy.

Połącz Unify za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie obiekty i pola mamy w Unify?”
AI wyświetla Twoje obiekty, takie jak firma, osoba i szansa, oraz atrybuty tego, o który zapytasz.
“Czy acme.com jest już firmą w Unify?”
Znajduje rekord firmy po unikalnej wartości domeny i pokazuje wartości jego atrybutów albo informuje, że nic nie pasuje.
“Dodaj Jane Miller, [email protected], jako osobę powiązaną z Acme.”
Sprawdza atrybuty, szuka istniejącego rekordu po adresie e-mail i tworzy osobę z podanymi przez Ciebie wartościami.

Co może robić Twoja AI

Obiekty i atrybuty

Wyświetlaj obiekty, ich atrybuty i dozwolone opcje pól wyboru, aby AI zapisywała wartości pasujące do Twojej konfiguracji.

Rekordy

Znajdowanie, odczyt, tworzenie, aktualizacja i upsert rekordów oraz usuwanie rekordu, jeśli włączysz to narzędzie.

Zapytania o rekordy i zdarzenia

Uruchamiaj zadania zapytań o rekordy lub śledzone zdarzenia z filtrami i sortowaniem, a następnie odczytuj wyniki podzielone na strony.

“Wyświetl firmy w Danii, posortowane według nazwy.”
Uruchamia zapytanie o rekordy z opisanymi przez Ciebie atrybutami i filtrem, czeka na zakończenie zadania i odczytuje wyniki.
“Ustaw status szansy 4821 na Negotiation.”
Sprawdza dozwolone opcje atrybutu statusu i aktualizuje w rekordzie tylko to pole.
“Jakie zdarzenia śledziliśmy dla acme.com w zeszłym tygodniu?”
Uruchamia zapytanie o zdarzenia z filtrem i odczytuje zdarzenia z zakończonego zadania.

Narzędzia dla Unify: 40

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

cancel_projectUsuwaAnuluj projekt (id zadania). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
cancel_project_cancelUsuwaAnuluj projekt (id zadania). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
create_attribute_optionZmienia daneUtwórz nową opcję atrybutu. Wymagane: nazwa API lub nazwa wyświetlana.
create_listZmienia daneUtwórz nową listę. Wymagane: nazwa lub obiekt. Najpierw wyszukaj listy, aby uniknąć duplikatów.
create_pageZmienia daneUtwórz nową stronę. Wymagane: rekordy.
create_projectZmienia daneUtwórz nowy projekt. Wymagane: nazwa API, nazwa wyświetlana lub opis. Najpierw wyszukaj projekty, aby uniknąć duplikatów.
create_project_attributeZmienia daneUtwórz nowy atrybut projektu. Wymagane: treść żądania.
create_recordZmienia daneUtwórz rekord obiektu (`object_name`) z wartościami atrybutów w `data`. Należy podać wszystkie wymagane atrybuty. Najpierw znajdź rekord, aby uniknąć duplikatów.
delete_attribute_optionUsuwaTrwale usuń opcję według nazwy opcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_listUsuwaTrwale usuń listę według id listy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_pagesUsuwaTrwale usuń stronę według id listy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_projectUsuwaTrwale usuń projekt według nazwy projektu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_project_attributeUsuwaTrwale usuń atrybut według nazwy atrybutu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_recordUsuwaTrwale usuń rekord według `object_name` i `record_id`. Tej operacji nie można cofnąć.
find_recordZmienia daneZnajdź pojedynczy rekord obiektu według unikalnych wartości atrybutów w `match` (np. domeny lub adresu e-mail). Użyj tego, aby sprawdzić, czy rekord istnieje, zanim go utworzysz.
get_attributePobierz jeden atrybut obiektu według `object_name` i `attribute_name`, wraz z jego typem i ustawieniami.
get_attribute_optionPobierz jedną opcję atrybutu według nazwy opcji.
get_event_querySprawdź status zadania zapytania o zdarzenia według `job_id`.
get_event_query_resultsPobierz zdarzenia zakończonego zadania zapytania o zdarzenia według `job_id`. Wyniki są podzielone na strony.
get_listPobierz jedną listę według id listy.
get_list_pagePobierz jedną stronę listy według id strony.
get_objectPobierz definicję jednego obiektu według jego nazwy API (`project_name`), np. company lub person.
get_project_jobsPobierz jeden projekt według nazwy obiektu. Wyniki są podzielone na strony.
get_recordPobierz jeden rekord według `object_name` i `record_id`, wraz z wartościami jego atrybutów.
get_record_querySprawdź status zadania zapytania o rekordy według `object_name` i `job_id`.
get_record_query_resultsPobierz pasujące rekordy zakończonego zadania zapytania o rekordy według `object_name` i `job_id`. Wyniki są podzielone na strony.
list_attribute_optionsWyświetl dozwolone opcje atrybutu typu select według `object_name` i `attribute_name`.
list_attributesWyświetl atrybuty (pola) obiektu według `object_name`. Użyj tego, aby poznać pola, które możesz odczytywać, filtrować lub zapisywać.
list_list_pagesWyświetl strony listy. Wyniki są podzielone na strony.
list_objectsWyświetl wszystkie obiekty w przestrzeni roboczej Unify (np. company, person, opportunity i obiekty niestandardowe) wraz z ich nazwami API. Zacznij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie obiekty istnieją.
search_listsWyszukaj listy według obiektu lub nazwy. Użyj tego, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są podzielone na strony.
search_projects_jobsWyszukaj projekty według statusu. Użyj tego, aby znaleźć istniejące projekty przed utworzeniem nowego. Wyniki są podzielone na strony.
start_event_queryZmienia daneUruchom zadanie zapytania o śledzone zdarzenia, z opcjonalnym `filter`. Zwraca ID zadania; wiersze pobierzesz przez get_event_query_results.
start_record_queryZmienia daneUruchom zadanie zapytania o rekordy obiektu (`object_name`). `query` określa, które atrybuty `select`, oraz opcjonalne filtry `where` i sortowanie. Zwraca ID zadania; wiersze pobierzesz przez get_record_query_results.
update_attribute_optionZmienia daneZaktualizuj istniejącą opcję wskazaną przez nazwę opcji. Zmieniane są tylko przekazane pola.
update_listZmienia daneZaktualizuj istniejącą listę wskazaną przez id listy. Zmieniane są tylko przekazane pola.
update_projectZmienia daneZaktualizuj istniejący projekt wskazany przez nazwę projektu. Zmieniane są tylko przekazane pola.
update_project_attributeZmienia daneZaktualizuj istniejący atrybut wskazany przez nazwę atrybutu. Zmieniane są tylko przekazane pola.
update_recordZmienia daneZaktualizuj wartości atrybutów rekordu w `data`, według `object_name` i `record_id`. Zmieniają się tylko przekazane atrybuty.
upsert_recordZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj rekord obiektu: `match` identyfikuje istniejący rekord po unikalnych wartościach atrybutów, a `create` / `update` zawierają wartości do zapisania w każdym z tych przypadków.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Unify z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Unify. W Unify przejdź do Settings › Developers (API keys) i utwórz klucz API. Musisz być administratorem.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w Unify?

AI może wyświetlać obiekty, atrybuty i opcje atrybutów, uruchamiać zadania zapytań o rekordy i śledzone zdarzenia oraz znajdować lub odczytywać pojedyncze rekordy. Może tworzyć, aktualizować i upsertować rekordy oraz usuwać rekord, jeśli włączysz to narzędzie.

Czy AI widzi mój klucz API Unify?

Nie. Twój klucz API Unify jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania i zapytań. Usunięcie rekordu jest trwałe i może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem, podobnie jak tworzenie czy aktualizacja rekordów. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Unify.

Dlaczego AI zaczyna od obiektów i atrybutów?

Każda przestrzeń robocza Unify może mieć własne obiekty i pola, także niestandardowe. Wyświetlając najpierw obiekty, atrybuty i opcje pól wyboru, AI używa właściwych nazw API i dozwolonych wartości podczas zapytań lub zapisu rekordów, zamiast zgadywać.