Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z Truss

Zapytaj swojego AI, które żądania klientów są nadal otwarte w projekcie Truss, co klient przesłał lub jakie projekty mają określony status. Może czytać projekty, zadania, komentarze, kontakty i entytety. Może również tworzyć projekty, kontakty, entytety i zadania, w tym żądania faktur i podpisu elektronicznego, oraz przenosić projekty do nowego statusu.

Połącz Truss za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Co jeszcze jest nieuregulowane w projekcie rodziny Hansen?”
AI znajduje projekt i wymienia jego zadania ze stanem, dzięki czemu widzisz, co klient jeszcze nie przesłał.
“Co klient przesłał w zadaniu z wyciągami bankowymi?”
Odczytuje zadanie ze stanem i pliki, które zostały przesłane.
“Poproś Petera Olsena o zeszłoroczne wyciągi bankowe, termin w piątek.”
Znajduje projekt Petera i tworzy zadanie z nazwą, opisem i terminem.

Co może robić Twoja AI

Projekty i stany

Wyszukuj, twórz i aktualizuj projekty klientów, ustawiaj ich status, dodawaj notatki i nadawaj dostęp osobom lub kontaktom.

Zadania i żądania

Wyświetlaj, twórz i aktualizuj zadania, czytaj przesłane pliki i komentarze oraz twórz prośby o fakturę, weryfikację danych kontaktowych lub e-podpis.

Kontakty i entytety

Wyszukuj i twórz kontakty oraz podmioty klientów, takie jak gospodarstwa domowe, spółki LLC i trusty, i łącz je z projektami.

“Ustaw nowy projekt dla Nordic Trust i połącz entytet.”
Tworzy projekt, znajduje lub tworzy entytet z nazwą, typem i numerem EIN, a następnie łączy entytet z projektem.
“Przenieś projekt Hansen do statusu Ready for review.”
Szuka stanów projektu Twojej firmy i ustawia projekt na odpowiadający stan.
“Przypomnij klientowi o brakujących paskach wypłat.”
Wysyła komentarz do zadania i, jeśli poprosisz, powiadamia klienta.

Narzędzia dla Truss: 55

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_contact_to_projectZmienia daneNadaj istniejącemu kontaktowi dostęp do projektu na podstawie `contact_id` i `project_id`.
add_email_to_projectZmienia daneNadaj osobie dostęp do projektu na podstawie `assignee_email` i `project_id`, z opcjonalną rolą.
add_project_noteZmienia daneDodaj notatkę do projektu używając `project_id` z `comment_content`.
add_task_commentZmienia daneOpublikuj komentarz na zadaniu za pomocą `project_id` i `task_id`. Ustaw `send_notification_to_assignees`, aby powiadomić klienta.
create_bulk_createWidoczne dla innychUtwórz nowe zbiorcze tworzenie. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk create tasks.
create_contactZmienia daneStwórz kontakt: `contact` z imieniem i nazwiskiem, adresami e-mail, numerami telefonów i tagami. Wyszukaj najpierw, aby uniknąć duplikatów.
create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: blob. Podsumowanie API: Get signed URL for direct-to-cloud upload.
create_document_postZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: blob. Podsumowanie API: Get signed URL for direct-to-cloud upload to a task.
create_drive_folderZmienia daneUtwórz nowy folder dysku. Wymagane: parent folder id lub name. Podsumowanie API: Create drive folder.
create_drive_folder_files_to_folderZmienia daneUtwórz nowy folder dysku. Wymagane: client visible lub files. Podsumowanie API: Add files to folder.
create_entityZmienia daneUtwórz podmiot klienta: `entity` z nazwą, typem podmiotu (np. Household, LLC, Trust), numerem EIN i numerem identyfikacyjnym klienta.
create_move_file_to_folderZmienia daneUtwórz nowe przeniesienie pliku do folderu. Wymagane: source folder id, destination folder id lub attachment id. Podsumowanie API: Move file between folders.
create_move_folderZmienia daneUtwórz nowe przeniesienie folderu. Wymagane: folder to move id lub destination parent folder id. Podsumowanie API: Move folder to a different parent.
create_projectZmienia daneUtwórz projekt klienta z `project_name`, opcjonalnie powiązany z `contact_id` i przypisany do użytkownika firmy.
create_project_taskZmienia daneUtwórz zadanie w projekcie: `name`, opis i termin. Ustaw `task_type` na invoice (z `amount_due`, co prosi klienta o zapłatę), contact_info_verification lub ez_sign; pomiń to pole dla zwykłej prośby.
create_task_files_to_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie. Wymagane: files. Podsumowanie API: Add files to task.
create_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Podsumowanie API: Utwórz użytkownika firmy.
delete_drive_folderUsuwaTrwale usuń folder dysku na podstawie drive folder id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete drive folder.
delete_drive_folder_file_from_folderUsuwaTrwale usuń folder dysku na podstawie drive folder id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete file from folder.
delete_project_messagesPrzenosi środkiTrwale usuń wiadomość na podstawie project id. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete project note.
delete_project_taskUsuwaTrwałe usunięcie zadania za pomocą `project_id` i `task_id`. Nie można tego cofnąć.
get_contactPobierz jeden kontakt na podstawie `contact_id`, wraz z adresami e-mail, numerami telefonów i tagami.
get_drive_folderPobierz jeden folder dysku po identyfikatorze folderu. Podsumowanie API: Pobierz folder dysku.
get_drive_folder_folder_with_deleted_filesPobierz jeden folder dysku po identyfikatorze folderu. Podsumowanie API: Pobierz folder dysku, w tym usunięte pliki.
get_entityPobierz jeden podmiot według `entity_id`.
get_projectPobierz jeden projekt za pomocą `project_id`, z jego klientami, statusem i postępem zadań.
get_project_by_idempotency_keyPobierz jeden projekt. Podsumowanie API: Pobierz projekt po kluczu idempotencji.
get_project_notePobierz wewnętrzną notatkę na projekcie za pomocą `project_id`.
get_project_taskPobierz jedno zadanie za pomocą `project_id` i `task_id`, z jego statusem i przesłanymi plikami.
get_userPobierz jednego użytkownika po identyfikatorze użytkownika. Podsumowanie API: Pokaż szczegóły dla użytkownika firmy.
link_entity_to_contactZmienia danePołącz podmiot z kontaktem na podstawie `entity_id` i `contact_id`.
link_entity_to_projectZmienia danePołącz podmiot z projektem na podstawie `entity_id` i `project_id`.
list_contactsWyświetl kontakty. Podsumowanie API: Wyświetl wszystkie kontakty.
list_document_categoriesWyświetl kategorie dokumentów używane do porządkowania zadań i przesłanych plików.
list_drive_foldersWyświetl foldery dysku. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List root drive sub-folders.
list_dropdownsPrzeglądaj listy rozwijane. Podsumowanie API: Pobierz kontakty dla listy rozwijanej.
list_entitiesWyświetl podmioty. Opcjonalne filtry: extended view. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List all entities.
list_file_text_extractionsPrzeglądaj ekstrakcje tekstu dla pliku. Podsumowanie API: Pobierz tekst OCR dla pliku.
list_firm_usersPrzeglądaj użytkowników (pracowników) w Twojej firmie.
list_project_statusesPrzeglądaj stany projektów zdefiniowane dla Twojej firmy wraz z ich ID.
list_project_tasksPrzeglądaj zadania (żądania klientów) w jednym projekcie za pomocą `project_id`.
list_projectsPrzeglądaj projekty. Podsumowanie API: Przeglądaj wszystkie projekty.
list_projects_by_metadata_keyPrzeglądaj projekty. Opcjonalne filtry: klucz metadanych lub wartość metadanych. Podsumowanie API: Przeglądaj projekty według metadanych.
list_task_commentsPokaż komentarze do zadania używając `project_id` i `task_id`.
list_templatesPrzeglądaj szablony. Opcjonalne filtry: typ szablonu.
restore_drive_folder_file_from_folderZmienia danePrzywróć folder dysku (drive folder id). Podsumowanie API: Restore deleted file from folder.
search_contactsSzukaj kontaktów za pomocą `query`, tagu lub filtrów. Użyj tego, aby znaleźć ID kontaktu przed jego utworzeniem.
search_entitiesWyszukaj podmioty klientów (gospodarstwa domowe, firmy, trusty itd.) według `query`, tagu lub typu podmiotu.
search_projectsSzukaj projektów za pomocą `query` (nazwa projektu, numer ID klienta lub nazwa/e-mail kontaktu), tagu, statusu lub stanu archiwalnego. Użyj tego, aby znaleźć ID projektu.
set_project_statusZmienia daneUstaw status projektu na podstawie `project_id` i `status_id` (zobacz list_project_statuses).
update_drive_folderZmienia daneZaktualizuj istniejący folder dysku wskazany przez drive folder id. Podsumowanie API: Update drive folder.
update_drive_folder_file_in_folderZmienia daneZaktualizuj istniejący folder dysku wskazany przez drive folder id. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Edit file in folder.
update_projectZmienia daneZaktualizuj nazwę projektu, harmonogram przypomnień lub metadane przy użyciu `project_id`.
update_project_messagesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą wiadomość wskazaną przez project id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update project note.
update_project_taskZmienia daneZaktualizuj nazwę zadania, opis, datę terminu lub `status` (to_do, pending_review, approved) przy użyciu `project_id` i `task_id`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Truss z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API Truss. W Truss otwórz menu w prawym górnym rogu, wybierz Integracje i skopiuj swój klucz API.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Truss?

AI może wyszukiwać i czytać projekty, zadania, komentarze do zadań, notatki do projektów, kontakty, entytety, kategorie dokumentów, stany projektów i użytkowników firmy. Może tworzyć projekty, kontakty, entytety, zadania, notatki i komentarze, aktualizować projekty i zadania, ustawiać stan projektu, łączyć entytety, udostępniać dostęp do projektu osobom i usuwać zadania.

Czy AI widzi mój klucz API Truss?

Nie. Twój klucz API Truss jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Usunięcie zadania jest trwałe, a zadanie z fakturą prosi klienta o zapłatę, więc oba mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, który nie wymaga karty kredytowej. Płatne plany rozliczane są za każde zrealizowane zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Truss.

Jakie rodzaje zadań może stworzyć AI?

Domyślnie zwykła prośba z nazwą, opisem i terminem. Może też utworzyć zadanie z fakturą i kwotą do zapłaty, które prosi klienta o zapłatę, zadanie weryfikacji danych kontaktowych albo zadanie e-podpisu. Status zadania można ustawić na to do, pending review lub approved.