Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z TotalBrokerage

Poproś swoją AI, aby wyszukała kontakt, otworzyła transakcję lub zapisała to, co właśnie się wydarzyło w TotalBrokerage. Może wyszukiwać, tworzyć i aktualizować kontakty oraz ich tagi, tworzyć i aktualizować transakcje oraz odczytywać osoby, kluczowe daty, dokumenty, finanse, prowizje i nieruchomość powiązane z transakcją. Może też dodawać agentów i dostawców do transakcji oraz zapisywać kluczowe daty i dane nieruchomości.

Połącz TotalBrokerage za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź kontakt z adresem e-mail [email protected] i pokaż jego status leada.”
AI wyszukuje kontakty po adresie e-mail i otwiera kontakt wraz z telefonami, statusem leada i notatkami.
“Zapisz rozmowę telefoniczną z kontaktem 3381: zainteresowany 3-pokojowymi domami w Austin.”
Zapisuje aktywność przy kontakcie wraz z Twoją notatką.
“Utwórz transakcję o nazwie 12 Oak Street dla konta agenta 45, reprezentującą kupującego.”
Tworzy transakcję dla tego konta agenta, gdzie reprezentowaną stroną jest kupujący.

Co może robić Twoja AI

Kontakty i leady

Wyszukuj, twórz i aktualizuj kontakty, dodawaj lub usuwaj tagi, rejestruj aktywności i znajduj trasy leadów.

Transakcje

Twórz i aktualizuj transakcje, dodawaj notatki i aktywności, zapisuj kluczowe daty i dane nieruchomości oraz dodawaj agentów i dostawców.

Pieniądze i dokumenty

Odczytuj finanse transakcji, prowizje i podziały, dokumenty oraz osoby w niej uczestniczące.

“Jakie są kluczowe daty w transakcji 9120?”
Wyświetla kluczowe daty zapisane w transakcji.
“Jak wygląda podział prowizji w transakcji 9120?”
Odczytuje prowizje i podziały w transakcji.
“Dodaj dostawcę 212 do transakcji 9120.”
Pobiera dostawcę i dodaje go do transakcji z wybraną przez Ciebie pozycją sygnatariusza.

Narzędzia dla TotalBrokerage: 50

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_agent_to_transactionZmienia daneDodaj agenta (`account_id`) do transakcji według `transaction_id`.
add_contact_tagsZmienia daneDodaj tagi (`items`) do kontaktu za pomocą `contact_id`.
add_transaction_noteZmienia daneDodaj ograniczoną notatkę do transakcji według `transaction_id`.
add_vendor_to_transactionZmienia daneDodaj dostawcę (`supplier_id`) do transakcji według `transaction_id`, wraz z polem `signer_position` dostawcy.
create_accountZmienia daneUtwórz nowe konto. Wymagane: imię, nazwisko, adres e-mail lub identyfikatory biur. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create an account.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt z imieniem i nazwiskiem, adresami e-mail, telefonami, firmą, źródłem/statusem leada, tagami i notatkami. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_subscriptionZmienia daneUtwórz nową subskrypcję. Wymagane: adres URL webhooka lub typy zdarzeń. Podsumowanie API: Subscribe to events.
create_supplierZmienia daneUtwórz nowego dostawcę. Wymagane: typy dostawców. Podsumowanie API: Create a Vendor.
create_transactionZmienia daneUtwórz transakcję z polem `name` dla agenta `account_id`, z opcjonalnym typem, zespołem, biurem i reprezentowaną stroną (domyślnie kupujący).
delete_subscriptionsPrzenosi środkiTrwale usuń subskrypcję. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Unsubscribe from events.
get_accountPobierz jedno konto agenta według `account_id`.
get_contactPobierz jeden kontakt według `contact_id`, wraz z adresami e-mail, telefonami, statusem leada i notatkami.
get_my_accountPobierz dane własnego konta zalogowanego agenta. Użyj, aby potwierdzić, jako kto pracujesz.
get_teamPobiera jeden zespół na podstawie `team_id`.
get_transactionPobierz ogólne informacje o transakcji według `payment_id` (identyfikator transakcji).
get_transaction_commissionsPobierz prowizje i podziały w transakcji według `transaction_id`.
get_transaction_financialsPobierz informacje finansowe (cena, opłaty) w transakcji według `transaction_id`.
get_transaction_propertyPobierz nieruchomość w transakcji według `transaction_id`: adres, numer MLS, działkę i opis prawny.
get_vendorPobierz jednego dostawcę (firma tytułowa, pożyczkodawca, inspektor itd.) według `supplier_id`.
list_accountsWyświetl konta dla konta. Podsumowanie API: Get Details.
list_contact_tagsWyświetla tagi przypisane do kontaktu według `contact_id`.
list_officesWyświetl biura brokera i ich identyfikatory.
list_payment_earnestsWyświetl zadatki dla płatności. Podsumowanie API: Get Transaction Earnest Money.
list_subscriptionsLista subskrypcji. Podsumowanie API: Pobierz subskrypcje.
list_supplier_detailsWyświetl szczegóły dostawcy. Podsumowanie API: Get Details.
list_testsWyświetl testy. Opcjonalne filtry: typ zdarzenia. Podsumowanie API: Get Test Event.
list_transaction_datesWyświetl kluczowe daty w transakcji według `transaction_id`.
list_transaction_documentsWyświetl dokumenty w transakcji według `transaction_id`.
list_transaction_peopleWyświetl osoby (klienci, agenci, dostawcy) w transakcji według `transaction_id`.
log_contact_activityZmienia daneZapisz aktywność przy kontakcie: `contact_id`, `activity_type` i `note`.
log_transaction_activityZmienia daneZapisz aktywność w transakcji: `transaction_id`, `activity_type` i `note`.
remove_contact_tagsPrzenosi środkiUsuń tagi z kontaktu według `contact_id`.
restore_accountZmienia daneWłącz konto (identyfikator konta). Podsumowanie API: Update an account's enabled status.
save_transaction_dateWidoczne dla innychZapisz kluczową datę w transakcji według `transaction_id`: `date_millis` (milisekundy epoki), typ daty, tytuł i notatki.
search_accountsWyświetl konta agentów strona po stronie (`search_form` ze stroną i limitem, opcjonalne sortowanie). Użyj, aby znaleźć identyfikator konta.
search_contactsWyszukaj kontakty za pomocą `search_form` (wymagane strona i limit) według adresu e-mail, telefonu, firmy, tagów, właściciela, biura lub oczekiwań dotyczących nieruchomości, takich jak miasto i cena.
search_lead_routesWyszukaj trasy leadów za pomocą `search_form`; użyj, aby znaleźć identyfikator trasy leadów dla kontaktu.
search_userfieldsWyszukaj pola użytkownika według typu lub wyszukiwanej frazy. Użyj, aby znaleźć istniejące pola użytkownika przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Search User Fields.
update_accountsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące konto wskazane przez identyfikator konta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update Details.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt według `contact_id`; zmieniają się tylko przekazane pola (imię i nazwisko, adresy e-mail, telefony, status leada, właściciel, notatki i inne).
update_contact_tagsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący tag wskazany przez identyfikator kontaktu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Replace Tags.
update_contactsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący kontakt wskazany przez identyfikator kontaktu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update Details.
update_foldersWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący folder wskazany przez identyfikator transakcji. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update the folder for a document.
update_payment_commissionsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą prowizję wskazaną przez identyfikator transakcji. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Save Transaction Commissions.
update_payment_financialsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące dane finansowe wskazane przez identyfikator transakcji. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Save Transaction Financial Info.
update_supplier_detailsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący szczegół wskazany przez identyfikator dostawcy. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update Details.
update_transactionZmienia daneZaktualizuj `name`, `status_id`, `represent`, typ i notatki transakcji według `payment_id` (identyfikator transakcji).
update_transaction_propertyWidoczne dla innychZapisz dane nieruchomości w transakcji według `transaction_id`: adres, miasto, stan, kod pocztowy, numer MLS, działkę i opis prawny.
upload_base64Zmienia danePrześlij base64 (nazwa dokumentu). Podsumowanie API: Add a PDF document to a transaction.
upload_documentZmienia danePrześlij dokument (identyfikator transakcji). Podsumowanie API: Add a PDF document to a transaction.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz TotalBrokerage z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API TotalBrokerage. Moduł API jest dostępny dla Brokerage Managerów w planie Enterprise. W TotalBrokerage przejdź do Setup > API, wybierz Actions > + Add API Key, wskaż użytkownika, nazwę i wersję API, a następnie zapisz. Skopiuj klucz od razu, ponieważ nie będzie można go ponownie wyświetlić.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w TotalBrokerage?

AI może wyszukiwać i odczytywać kontakty, konta agentów, zespoły, biura, dostawców, trasy leadów i transakcje, w tym osoby, daty, dokumenty, finanse, prowizje i nieruchomość powiązane z transakcją. Może tworzyć i aktualizować kontakty oraz transakcje, zarządzać tagami kontaktów, rejestrować aktywności i notatki, zapisywać kluczowe daty i dane nieruchomości oraz dodawać agentów i dostawców do transakcji.

Czy AI widzi mój klucz API TotalBrokerage?

Nie. Twój klucz API TotalBrokerage jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Usuwanie tagów z kontaktu, zapisywanie kluczowych dat i zmiana danych nieruchomości zmieniają Twoje rekordy i mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta TotalBrokerage.

Kto może utworzyć klucz API TotalBrokerage?

Moduł API jest dostępny dla Brokerage Managerów w planie Enterprise. Wybierasz użytkownika, do którego należy klucz, a AI może sprawdzić, jako które konto działa. TotalBrokerage pokazuje klucz tylko raz, więc skopiuj go od razu.