Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Terros

Zapytaj swoją AI, jakie leady ma przedstawiciel w danym kodzie pocztowym, kiedy closer ma wolny termin albo co zespół zrobił wczoraj. Może tworzyć i aktualizować konta oraz spotkania, sprawdzać, czy pod danym adresem istnieje już konto, przeglądać terytoria, zespoły i workflow oraz aktualizować zadania. Dane o sprzedaży terenowej odpowiadają na pytania w czacie.

Połącz Terros za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Pokaż konta w ZIP 84101 należące do Sama.”
AI filtruje konta według kodu pocztowego i właściciela, a następnie wyświetla je ze statusem i etapem workflow.
“Czy istnieje już konto przy ul. Oak 12?”
Dopasowuje konta po adresie, zanim powstanie cokolwiek nowego, aby uniknąć duplikatów.
“Umów Lisie spotkanie z kontem 7731 w czwartek lub piątek.”
Sprawdza dostępne terminy Lisy i tworzy wydarzenie w kalendarzu z kontem, datą, czasem trwania i lokalizacją.

Co może robić Twoja AI

Konta i leady

Wyszukuj, wyświetlaj, twórz, aktualizuj i usuwaj konta, filtruj według statusu, właściciela, etapu lub lokalizacji oraz dopasowuj po adresie.

Spotkania i zadania

Znajduj wolne terminy, twórz i aktualizuj wydarzenia w kalendarzu z wynikami i notatkami oraz aktualizuj zadania.

Zespoły, obszary i aktywność

Odczytuj użytkowników, zespoły, terytoria, workflow i pola niestandardowe oraz wyświetlaj aktywność w terenie, taką jak pukanie do drzwi i zmiany etapów.

“Ile drzwi zespół północny odwiedził wczoraj?”
Wyświetla aktywność w terenie dla workflow, filtrowaną według zespołu i zakresu czasu, w tym pukanie do drzwi, działania i zmiany etapów.
“Przenieś konto 7731 do następnego etapu przepływu i dodaj notatkę.”
Czyta etapy przepływu i aktualizuje etap oraz notatki konta.
“Jakie terytoria obsługuje zespół Mike'a?”
Wyświetla obszary filtrowane po zespole, z przypisanymi użytkownikami i liczbą kont.

Narzędzia dla Terros: 83

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_areaZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: typ przypisania. Podsumowanie API: Add Area.
add_connect_app_versionZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: dane wersji. Podsumowanie API: Add Connect App Version.
add_connect_scriptZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: skrypt lub rozmiar skryptu. Podsumowanie API: Add Connect Script.
add_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: unsaved. Podsumowanie API: Add Custom Field.
add_evaluationZmienia daneUtwórz nowy add. Podsumowanie API: Add Evaluation.
add_teamZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: nazwa lub poziom. Podsumowanie API: Add Team.
add_team_memberZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: identyfikator zespołu lub identyfikator użytkownika. Podsumowanie API: Add Team Member.
add_userZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: użytkownik. Podsumowanie API: Add User.
add_workflowZmienia daneUtwórz nowy add. Wymagane: workflow. Podsumowanie API: Add Workflow.
attach_areaZmienia danePrzypisz obszar. Podsumowanie API: Uruchom przypisanie obszaru.
create_accountZmienia daneStwórz konto (lead/klient) w `account`: kontakty, lokalizacja, właściciel, status, etap przepływu pracy i pola niestandardowe.
create_batchWidoczne dla innychUtwórz nowy batch. Wymagane: operacje. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Batch Accounts.
create_bulkWidoczne dla innychUtwórz nowy bulk. Wymagane: filtr lub akcje. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk Modify Accounts.
create_calendar_eventZmienia daneUtwórz wydarzenie w kalendarzu (np. spotkanie) w `event`: tytuł, data, czas trwania, właściciel, uczestnik, konto i lokalizacja.
create_checkUsuwaUtwórz nowy check. Wymagane: typ uprawnienia lub identyfikator celu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Check Permission.
create_columnZmienia daneUtwórz nową column. Podsumowanie API: Get report columns.
create_downlineZmienia daneUtwórz nowy downline. Wymagane: identyfikator encji. Podsumowanie API: Get Team Downline.
create_kpiZmienia daneStwórz nowe kpi. Wymagane: wersja, kpis lub grupowanie. Podsumowanie API: Pobierz KPI.
create_managementZmienia daneStwórz nowe zarządzanie. Podsumowanie API: Zarządzaj zadaniami.
create_profileZmienia daneUtwórz nowy profil. Podsumowanie API: Pobierz profil użytkownika.
create_timeZmienia daneUtwórz nowy czas. Wymagane: kolumna, interwał lub grupowanie. Podsumowanie API: Pobierz wskaźniki KPI w czasie.
delete_accountZmienia daneUsuń konto za pomocą `account_id`.
delete_calendar_eventZmienia daneUsuń wydarzenie kalendarzowe za pomocą `event_id`.
delete_usersUsuwaTrwale usuń użytkownika. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove Team.
download_exportZmienia danePobierz dokument do eksportu. Podsumowanie API: Pobierz eksport.
export_addsZmienia daneEksportuj dodania. Podsumowanie API: Dodaj eksport.
export_usersZmienia daneEksportuj użytkowników. Podsumowanie API: Lista eksportów.
find_available_timeslotsZmienia daneZnajdź dostępne sloty czasu na spotkanie dla sprzedawcy lub zespołu (`target_id`) od określonego czasu przez okres `days`.
get_accountZmienia danePobierz jedno konto przez `account_id`, w tym kontakty, lokalizację, właściciela, status, etap przepływu pracy i pola niestandardowe.
get_areaZmienia danePobierz jeden obszar (terytorium) za pomocą `area_id`, w tym przypisanych użytkowników i liczbę kont.
get_attachmentZmienia daneUtwórz nowy get. Wymagane: identyfikator załącznika. Podsumowanie API: Get Attachment.
get_calendar_eventZmienia danePobierz jedno wydarzenie kalendarzowe za pomocą `event_id`.
get_connect_appZmienia daneUtwórz nowe pobieranie. Wymagane: id aplikacji. Podsumowanie API: Pobierz aplikację Connect.
get_connect_app_versionZmienia daneUtwórz nowe pobieranie. Wymagane: id aplikacji lub wersja aplikacji. Podsumowanie API: Pobierz wersję aplikacji Connect.
get_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowe pobieranie. Wymagane: id pola. Podsumowanie API: Pobierz niestandardowe pole.
get_evaluationZmienia daneUtwórz nowe pobieranie. Wymagane: id oceny. Podsumowanie API: Pobierz ocenę.
get_taskZmienia danePobierz jedno zadanie za pomocą `task_id`.
get_teamZmienia danePobierz jeden zespół za pomocą `team_id`, w tym członków i hierarchię.
get_userZmienia danePobierz jednego użytkownika według `user_id` lub podłączonego użytkownika, gdy pominięto.
get_workflowZmienia danePobierz jeden przepływ pracy za pomocą `workflow_id`, w tym jego etapy i działania.
list_accountsZmienia daneWyświetlaj i filtruj konta (leady/klientów) przez `search_input`: zapytanie tekstowe, status, właściciel, zespół, etap workflow, miasto, stan, kod pocztowy lub zakres dat; albo znajdź konta `nearby` punktu.
list_activityZmienia daneWyświetl aktywność w terenie (pukanie do drzwi, działania, zmiany etapów) dla `workflow_id`, filtrowaną według użytkowników, zespołów, działań, lokalizacji lub zakresu czasu.
list_areasZmienia danePrzejdź przez listę terytoriów (obszarów), filtrowanych według zespołu, użytkownika, stanu lub dat.
list_calendar_eventsZmienia danePrzejdź przez listę wydarzeń kalendarzowych, takich jak spotkania, filtrowane według właściciela, zespołu, typu, statusu zamknięcia lub zakresu czasu.
list_custom_fieldsZmienia danePrzejdź przez listę niestandardowych pól dla typu rekordów (`table_type`), opcjonalnie dla przepływu pracy. Użyj do poznania, które niestandardowe pola akceptują konta.
list_evaluationsZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Najpierw szukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Lista ocen.
list_permissionsUsuwaUtwórz nowego użytkownika. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: List Permissions.
list_tasksZmienia danePrzejdź przez listę zadań, filtrowane według właściciela, nadawcy, zakresu dat lub archiwizowanych.
list_teamsZmienia daneWyświetla zespoły w firmie.
list_usersZmienia daneLista użytkowników (przedstawicieli), opcjonalnie według zespołu lub ID.
list_workflowsZmienia daneLista przepływów sprzedaży wraz z ich etapami i akcjami. Użyj do znalezienia ID przepływu, etapu i akcji.
match_accountZmienia daneZnajdź istniejące konto pasujące do adresu (`location`), `account_id` lub `external_lead_id`. Użyj przed tworzeniem, aby uniknąć duplikatów.
remove_areaZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator obszaru. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove Area.
remove_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator pola. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove Custom Field.
remove_evaluationZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator oceny. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove Evaluation.
remove_exportZmienia daneEksportuj użytkowników. Podsumowanie API: Usuń eksport.
remove_taskZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove task.
remove_team_memberUsuwaTrwałe usuwanie użytkownika. Akcja destruktywna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń członka zespołu.
remove_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove User.
remove_workflowZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator workflow. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Remove Workflow.
searchZmienia daneSzukaj w kontach, wydarzeniach kalendarzowych, zespołach, użytkownikach i lokalizacjach po tekście `query`; zawężaj wyniki za pomocą `scopes`.
search_addressesZmienia daneZnajdź adresy i lokalizacje nieruchomości używając `filter`.
search_usersZmienia daneSzukaj użytkowników według imienia lub adresu e-mail `query`, opcjonalnie w ramach zespołów.
update_accountZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: konto. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Account.
update_areaZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: obszar. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Area.
update_calendar_eventZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj wydarzenie w kalendarzu w `event` (podaj eventId, aby zaktualizować): data, czas trwania, właściciel, wynik lub notatki.
update_calendar_event_2Zmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: wydarzenie. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Calendar Event.
update_companyZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: firma. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Company.
update_connect_app_versionZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: wersja aplikacji. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Connect App Version.
update_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: pole niestandardowe. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Custom Field.
update_evaluationZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: ocena. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Evaluation.
update_permissionUsuwaUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator encji, typ uprawnienia lub zakres. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Update Permission.
update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie w `task` (podaj taskId): status, termin, właściciel, priorytet lub drzemka.
update_teamZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: zespół. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Team.
update_team_memberZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: identyfikator zespołu lub identyfikator użytkownika. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Team Member.
update_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: użytkownik. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Aktualizacja użytkownika.
update_workflowZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: workflow. Najpierw wyszukaj użytkowników, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Workflow.
upload_addZmienia danePrześlij import dodawania. Podsumowanie API: Import dodawania.
upload_cleanupZmienia danePrześlij czyszczenie danych. Podsumowanie API: Import czyszczenia.
upload_errorZmienia danePrześlij błąd. Podsumowanie API: Pobierz błędy importu.
upload_getZmienia danePrześlij get. Podsumowanie API: Get Import.
upload_userZmienia danePrześlij użytkownika. Podsumowanie API: Lista importów.
upsert_accountZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj konto w `account` (zgodnie z accountId lub externalLeadId), np. do zmiany właściciela, statusu, notatek lub etapu przepływu pracy.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Terros z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Terros. W Terros otwórz ustawienia firmy › Klucze API i stwórz klucz. Musisz być administratorem firmy lub mieć uprawnienia do tworzenia kluczy API. Skopiuj klucz.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Terros?

Może szukać, listować, czytać, tworzyć, aktualizować i usuwać konta oraz dopasowywać je po adresie lub ID. Może znaleźć wolne sloty czasu i tworzyć, aktualizować i usuwać wydarzenia kalendarzowe. Może czytać i aktualizować zadania, czytać zespoły, użytkowników, obszary, przepływy, pola niestandardowe i aktywność terenową oraz sprawdzać adresy.

Czy AI widzi mój klucz API Terros?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające Terros są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, do których się odwołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania. Usunięcie konta lub wydarzenia w kalendarzu może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde zakończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Terros.

Czy AI może rezerwować terminy?

Tak. Znajduje wolne terminy closera lub zespołu w wybranej liczbie dni, a następnie tworzy wydarzenie w kalendarzu z tytułem, datą, czasem trwania, właścicielem, uczestnikiem, kontem i lokalizacją. Później może zaktualizować wydarzenie o wynik lub notatki.