Połącz Claude i ChatGPT z Sure Send

Narzędzia dla Sure Send: 202

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

• add_person_tagsZmienia daneDodaj jedną lub więcej `tags` do osoby (`person_id`).
• archive_loanUsuwaArchiwizuje pożyczkę (identyfikator pożyczki). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• attach_company_to_contractZmienia daneDołącz firmę (id kontraktu). Podsumowanie API: Dołącz firmę z rolą.
• attach_contact_to_contractZmienia daneDołącz kontakt (id kontraktu). Podsumowanie API: Dołącz osobę z rolą.
• create_an_email_templateWidoczne dla innychWyślij wiadomość e-mailem. Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Stwórz szablon e-mailowy.
• create_applyZmienia daneTworzy nowe zastosowanie. Wymagane: tagi. Podsumowanie API: Zastosuj tagi do firmy.
• create_appointmentZmienia daneUtwórz spotkanie z osobą (`person_id`): `title`, `starts_at`, opcjonalny koniec, lokalizacja, typ i opis.
• create_automation_enrollmentZmienia daneUtwórz nowe zapisanie dla automatyzacji. Podsumowanie API: Zapisz osobę w automatyzacji.
• create_bulk_copyWidoczne dla innychTworzy nową kopię zbiorczą. Wymagane: identyfikatory elementów. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Kopiuj zbiorczo elementy biblioteki.
• create_categoryZmienia daneUtwórz nową kategorię. Wymagane: nazwa. Najpierw wyszukaj kategorie, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz kolekcję biblioteki.
• create_category_itemZmienia daneUtwórz nową kategorię. Wymagane: id elementu biblioteki. Najpierw wyszukaj kategorie, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Dodaj element biblioteki do kolekcji.
• create_columnZmienia daneTworzy nową kolumnę. Wymagane: kolumny. Najpierw wyszukaj kolumny, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Zmień nazwy lub kolejność kolumn prospectingu.
• create_companyZmienia daneUtwórz firmę z `name` i opcjonalnymi e-mailami, telefonami, adresami, stroną internetową, branżą, etapem, tagami i przypisanym użytkownikiem.
• create_contractZmienia daneUtwórz nowy kontrakt. Wymagane: nazwa lub ID typu kontraktu. Wyszukaj kontrakty najpierw, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utworzenie kontraktu.
• create_contract_typeZmienia daneUtwórz nowy typ kontraktu. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Utworzenie typu kontraktu.
• create_contract_type_custom_fieldZmienia daneTworzy nowe pole niestandardowe dla typu umowy. Wymagane: nazwa, etykieta lub typ pola. Podsumowanie API: Utwórz pole niestandardowe dla typu umowy.
• create_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowe niestandardowe pole. Wymagane: nazwa, etykieta, typ pola lub dotyczy. Podsumowanie API: Utworzenie niestandardowego pola.
• create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: ID osoby, nazwa pliku lub URI. Podsumowanie API: Dodanie załącznika do osoby.
• create_eventZmienia daneUtwórz nowe wydarzenie. Wymagane: typ. Podsumowanie API: Utworzenie wydarzenia.
• create_libraryZmienia daneUtwórz nową bibliotekę. Wymagane: nazwa, typ elementu lub dane szablonu. Wyszukaj biblioteki najpierw, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utworzenie elementu biblioteki.
• create_library_favoriteZmienia daneUtwórz nowy ulubiony dla biblioteki. Podsumowanie API: Dodanie do ulubionych elementu biblioteki.
• create_library_request_publishWidoczne dla innychUtwórz nowe żądanie publikacji dla biblioteki. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Żądanie publicznej recenzji dla elementu biblioteki zespołu.
• create_library_reviewZmienia daneUtwórz nową recenzję dla biblioteki. Wymagane: ocena. Podsumowanie API: Utworzenie lub aktualizacja recenzji.
• create_loanZmienia daneUtwórz kredyt dla dłużnika (`contact_id` to ID osoby) z `purpose` (kupno lub refinansowanie), kwotą, kluczem etapu, typem kredytu i przypisanym agentem kredytowym.
• create_loan_eventZmienia daneUtwórz nowe wydarzenie dla kredytu. Wymagane: typ wydarzenia. Podsumowanie API: Zapisanie wydarzenia kredytu.
• create_noteZmienia daneDodaj notatkę z `body` (i opcjonalnym tematem) do osoby (`person_id`) lub kontraktu; `is_pinned` ją przypina.
• create_personZmienia daneUtwórz osobę z imieniem i nazwiskiem, adresami e-mail, numerami telefonów, adresem, etapem, źródłem, tagami, nazwą firmy i przypisanym użytkownikiem. Wyszukaj najpierw, aby uniknąć duplikatów.
• create_pipelineZmienia daneUtwórz nowy kanał. Wymagane: nazwa. Wyszukaj kanały najpierw, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utworzenie kanału.
• create_referral_partnerZmienia daneUtwórz nowego partnera referencyjnego. Wymagane: nazwa. Wyszukaj partnerów referencyjnych najpierw, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utworzenie partnera referencyjnego.
• create_smart_listZmienia daneUtwórz nową listę inteligentną. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Utworzenie listy inteligentnej.
• create_stageZmienia daneUtwórz nowy etap. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Utworzenie etapu.
• create_tagZmienia daneStwórz nowy tag. Wymagane: tag. Najpierw wyszukaj tagi, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Stworzenie taga.
• create_taskZmienia daneUtwórz zadanie dla osoby (`person_id`) z `name`, typem (telefon, e-mail, spotkanie...), datą/godziną terminu, opisem i przypisanym użytkownikiem.
• create_text_templateZmienia daneTworzy nowy szablon SMS-a. Wymagane: nazwa lub wiadomość. Najpierw wyszukaj szablony SMS-ów, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz szablon SMS-a.
• create_webhookUsuwaUtwórz nowy webhook. Wymagane: nazwa, adres URL lub zdarzenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Utwórz webhook.
• create_webhook_testUsuwaTworzy nowy test webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Wyślij testowy webhook.
• delete_appointmentUsuwaTrwale usuń appointment według appointment id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete an appointment.
• delete_callUsuwaTrwale usuń połączenie na podstawie identyfikatora połączenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_categoryUsuwaTrwałe usunięcie kategorii po jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kolekcję biblioteki.
• delete_category_itemUsuwaTrwale usuwa kategorię według identyfikatora kolekcji biblioteki. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń element biblioteki z kolekcji.
• delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę według identyfikatora firmy. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt na podstawie identyfikatora kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a person.
• delete_contractUsuwaTrwale usuwa kontrakt według identyfikatora kontraktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_contract_pipeline_statusUsuwaTrwale usuwa status pipeline'u według typu pipeline'u. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Wyczyść dodatkowy etap pipeline'u.
• delete_contract_typeUsuwaTrwale usuń typ umowy według identyfikatora typu umowy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_contract_type_custom_fieldUsuwaTrwałe usunięcie pola niestandardowego po jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń pole niestandardowe dla typu umowy.
• delete_custom_fieldUsuwaTrwale usuń pole niestandardowe na podstawie jego ID. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_deletesUsuwaTrwale usuwa usunięcie według identyfikatora firmy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń tagi z firmy.
• delete_email_templateUsuwaTrwałe usunięcie szablonu e-mail po identyfikatorze szablonu e-mail. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń szablon e-mail.
• delete_eventUsuwaTrwale usuwa zdarzenie na podstawie identyfikatora zdarzenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete an event.
• delete_library_favoritesPrzenosi środkiTrwale usuwa ulubiony element według identyfikatora biblioteki. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń element biblioteki z ulubionych.
• delete_library_reviewsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie recenzji po ID biblioteki. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń swoją recenzję.
• delete_library_withdrawsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie wycofania po ID biblioteki. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Wycofaj oczekujący wniosek.
• delete_loan_permanentsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie stałego elementu po ID pożyczki. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Trwale usuń pożyczkę.
• delete_messageUsuwaTrwale usuń wiadomość według identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a note.
• delete_pipelineUsuwaTrwale usuwa pipeline według identyfikatora pipeline'u. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_smart_listUsuwaTrwałe usunięcie listy inteligentnej po jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_stageUsuwaTrwale usuwa etap według id etapu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• delete_taskUsuwaTrwałe usunięcie zadania za pomocą `task_id`.
• delete_text_templateUsuwaTrwale usuwa szablon SMS-a według identyfikatora szablonu SMS-a. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń szablon SMS-a.
• delete_webhookUsuwaTrwale usuwa webhook na podstawie webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
• get_a_notePobierz jedną wiadomość według jej ID. Podsumowanie API: Pobierz notatkę.
• get_a_text_messagePobierz jedną wiadomość po jej ID. Podsumowanie API: Pobierz wiadomość tekstową.
• get_an_email_providerPobierz jednego dostawcę e-maila po jego ID. Podsumowanie API: Pobierz dostawcę e-maila.
• get_appointmentPobiera jedno spotkanie według identyfikatora spotkania. Podsumowanie API: Pobierz spotkanie.
• get_appointment_outcomePobierz jeden wynik spotkania po jego ID. Podsumowanie API: Pobierz konkretny wynik spotkania.
• get_automationPobierz jedną automatyzację po jej ID. Podsumowanie API: Pobierz automatyzację.
• get_callPobierz jedną rozmowę telefoniczną za pomocą id rozmowy telefonicznej. Podsumowanie API: Pobierz rozmowę telefoniczną.
• get_categoryPobierz jedną kategorię po jej ID. Podsumowanie API: Pobierz kolekcję biblioteki.
• get_companyPobierz jedną firmę według `company_id`.
• get_contactPobiera jeden kontakt według identyfikatora kontaktu. Podsumowanie API: Pobierz rolę kontaktu w umowie.
• get_contractPobierz jedną umowę po jej ID. Podsumowanie API: Pobierz umowę.
• get_contract_milestonePobiera jeden kamień milowy umowy według identyfikatora kamienia milowego. Podsumowanie API: Pobierz kamień milowy umowy.
• get_contract_pipeline_statusPobiera jeden status pipeline'u umowy według typu pipeline'u. Podsumowanie API: Pobierz pojedynczy status pipeline'u według typu.
• get_contract_typePobierz jeden typ umowy po identyfikatorze typu umowy. Podsumowanie API: Pobierz typ umowy.
• get_contract_type_custom_fieldPobiera jedno pole niestandardowe typu umowy według identyfikatora pola niestandardowego. Podsumowanie API: Pobierz pole niestandardowe dla typu umowy.
• get_custom_fieldPobierz jedno pole niestandardowe po jego ID. Podsumowanie API: Pobierz pole niestandardowe.
• get_email_templatePobierz szablon e-maila po jego ID. Podsumowanie API: Pobierz szablon e-maila.
• get_eventPobierz jedno zdarzenie według identyfikatora zdarzenia. Podsumowanie API: Get an event.
• get_groupPobierz jedną grupę za pomocą jej ID. Podsumowanie API: Pobierz grupę.
• get_libraryPobierz jedną bibliotekę po identyfikatorze biblioteki. Podsumowanie API: Pobierz element biblioteki.
• get_library_teamsPobierz jedną bibliotekę. Podsumowanie API: Waliduj ID zespołów.
• get_loanPobiera jedną pożyczkę według `loan_id`, wraz z kwotą, etapem, typem, blokadą oprocentowania i przypisanym doradcą kredytowym.
• get_messagePobierz jedną wiadomość według ID wiadomości. Podsumowanie API: Pobranie wiadomości e-mail.
• get_personPobierz jedną osobę po `contact_id`, z e-mailami, telefonami, adresami, etapem, tagami i przypisanym użytkownikiem.
• get_pipelinePobiera jeden pipeline według identyfikatora pipeline'u. Podsumowanie API: Get a pipeline.
• get_pondPobiera jeden pond według identyfikatora pond. Podsumowanie API: Pobierz pond.
• get_role_typePobierz jeden typ roli po identyfikatorze typu roli. Podsumowanie API: Pobierz typ roli.
• get_sendblue_linePobierz jedną linię Sendblue po identyfikatorze linii Sendblue. Podsumowanie API: Pobierz linię Sendblue.
• get_smart_listPobierz jedną listę inteligentną po identyfikatorze listy inteligentnej. Podsumowanie API: Pobierz listę inteligentną.
• get_sms_providerPobierz jednego dostawcę SMS po identyfikatorze dostawcy SMS. Podsumowanie API: Pobierz dostawcę SMS.
• get_stagePobierz jeden etap po identyfikatorze etapu. Podsumowanie API: Pobierz etap.
• get_subteamPobiera jeden podzespół według identyfikatora podzespołu. Podsumowanie API: Pobierz podzespół.
• get_taskPobierz jedno zadanie po id zadania. Podsumowanie API: Pobierz zadanie.
• get_teamPobierz jeden zespół według identyfikatora zespołu. Podsumowanie API: Get a team.
• get_text_templatePobierz jeden szablon tekstu po identyfikatorze szablonu tekstu. Podsumowanie API: Pobierz szablon tekstu/SMS.
• get_userPobierz użytkownika po ID użytkownika. Podsumowanie API: Pobierz użytkownika.
• get_webhookPobiera jeden webhook na podstawie identyfikatora webhooka. Podsumowanie API: Get a webhook.
• list_all_pipelinesWyświetla pipeline'y. Opcjonalne filtry: typ encji. Podsumowanie API: Wyświetl wszystkie pipeline'y.
• list_appointment_outcomesWylistuj wyniki spotkań. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie wyniki spotkań.
• list_appointmentsWyświetla spotkania, filtrowane według osoby, użytkownika lub dat `start` / `end`.
• list_automation_enrollmentsWylistuj zapisy dla automatyzacji. Opcjonalne filtry: status. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Wylistuj zapisy dla automatyzacji.
• list_automationsWylistuj automatyzacje. Opcjonalne filtry: status. Wyniki są paginowane.
• list_available_webhook_eventsLista wydarzeń. Podsumowanie API: Lista dostępnych zdarzeń webhoka.
• list_call_transcriptsWylistuj transkrypty rozmów. Podsumowanie API: Pobierz transkrypt rozmowy.
• list_callsWylistuj rozmowy. Opcjonalne filtry: ID osoby. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie rozmowy.
• list_categoriesWylistuj kategorie. Podsumowanie API: Wylistuj kategorie biblioteki.
• list_contactsWylistuj kontakty. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie role kontaktów umowy.
• list_contract_milestonesWyświetla kamienie milowe umowy. Podsumowanie API: Wyświetl kamienie milowe umowy.
• list_contract_pipeline_statusesWyświetla statusy pipeline'u umowy.
• list_contract_type_custom_fieldsWylistuj niestandardowe pola dla typu umowy.
• list_contract_typesWylistuj typy umów. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie typy umów.
• list_custom_fieldsWylistuj niestandardowe pola. Opcjonalne filtry: dotyczy. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie niestandardowe pola.
• list_email_messagesWidoczne dla innychWyświetla wiadomości e-mail, opcjonalnie dla jednej osoby (`person_id`).
• list_eventsWylistuj wydarzenia. Opcjonalne filtry: ID osoby, typ wydarzenia, kanoniczny typ wydarzenia lub źródło. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Wylistuj wszystkie wydarzenia.
• list_groupsWyświetla grupy. Podsumowanie API: Wyświetl wszystkie grupy.
• list_identitiesWylistuj tożsamości. Podsumowanie API: Pobierz bieżącą tożsamość konta.
• list_leadersWylistuj liderów. Opcjonalne filtry: okres, sortowanie lub kierunek. Podsumowanie API: Raport Lidera – Wyniki Win the Day dla zespołu.
• list_library_relatedWylistuj powiązane dla biblioteki. Podsumowanie API: Wylistuj powiązane elementy biblioteki.
• list_library_reviewsLista recenzji dla biblioteki. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista recenzji dla elementu biblioteki.
• list_library_tasksLista zadań dla biblioteki. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Chronologia aktywności elementu biblioteki.
• list_loan_eventsWyświetla zdarzenia pożyczki. Podsumowanie API: Pobierz historię zdarzeń pożyczki.
• list_loan_officersWyświetla doradców kredytowych. Opcjonalne filtry: identyfikatory oddziałów lub okres. Podsumowanie API: Raport produkcji doradców kredytowych.
• list_loan_servicersWyświetla podmioty obsługujące pożyczkę. Podsumowanie API: Pobierz rekord obsługi pożyczki.
• list_loan_stagesLista etapów kredytu i ich kluczy, opcjonalnie dla jednego `purpose` (kupno lub refinansowanie).
• list_loan_typesLista typów kredytowych. Podsumowanie API: Lista typów kredytów zespołu.
• list_my_submissionsLista moich wniosków.
• list_notesLista notatek, opcjonalnie dla jednej osoby (`person_id`).
• list_person_loansWyświetla pożyczki pożyczkobiorcy (`contact_id` to identyfikator osoby).
• list_pipelinesWyświetla pipeline'y. Opcjonalne filtry: metryka, zakres migawki, identyfikatory oddziałów, okres, od lub do. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Raport pipeline'u pożyczek.
• list_pondsWyświetla ponds. Podsumowanie API: Wyświetl wszystkie ponds.
• list_popular_tagsLista popularnych tagów. Podsumowanie API: Lista najpopularniejszych tagów.
• list_referral_partner_msasWyświetla msa partnera poleceń. Opcjonalne filtry: okres. Podsumowanie API: Pobierz umowę o współpracy marketingowej partnera.
• list_role_typesLista typów ról.
• list_sendblue_linesLista linii sendblue.
• list_smart_list_contactsWyświetla kontakty z inteligentnej listy. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz osoby z inteligentnej listy.
• list_smart_listsLista list inteligentnych. Podsumowanie API: Lista wszystkich list inteligentnych.
• list_sms_providersLista dostawców SMS.
• list_stagesWyświetla etapy. Opcjonalne filtry: typ encji.
• list_subteamsLista podzespołów. Podsumowanie API: Lista wszystkich podzespołów.
• list_tasksLista zadań, opcjonalnie dla jednej osoby (`person_id`).
• list_teamsWyświetl zespoły.
• list_text_messagesLista wiadomości tekstowych, opcjonalnie dla jednej osoby (`person_id`).
• list_webhooksLista webhooków. Opcjonalne filtry: identyfikator systemu. Podsumowanie API: Lista wszystkich webhooków.
• log_callZmienia daneZarejestruj rozmowę telefoniczną z osobą (`person_id`, `phone`): kierunek, czas trwania, wynik, notatka i czas.
• move_loan_stageWidoczne dla innychPrzenieś pożyczkę (`loan_id`) do innego `stage` (klucz etapu z list_loan_stages).
• remove_tags_from_a_personUsuwaTrwale usuwa usunięcie według identyfikatora osoby. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń tagi z osoby.
• reopen_a_completed_milestoneWidoczne dla innychPonownie otwiera kamień milowy (identyfikator kamienia milowego). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Otwórz ponownie ukończony kamień milowy.
• search_categoriesSzukaj kategorii przez wyszukiwanie. Użyj tego, aby znaleźć istniejące kategorie przed utworzeniem nowej kategorii. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista kolekcji biblioteki.
• search_columnsWyszukuje kolumny według typu lub q. Użyj tego, aby znaleźć istniejące kolumny przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Pobierz tablicę prospectingu.
• search_companiesSzukaj firm przez nazwę, email, telefon czy branżę.
• search_contractsWyszukuje umowy według nazwy, identyfikatora typu umowy, identyfikatora etapu lub identyfikatora przypisanego użytkownika. Użyj tego, aby znaleźć istniejące umowy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl wszystkie umowy.
• search_librariesWyszukuje biblioteki według typu elementu, kategorii, wyszukiwanej frazy, tagu, wyróżnienia lub źródła. Użyj tego, aby znaleźć istniejące biblioteki przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl elementy biblioteki.
• search_libraries_by_sourceSzukaj bibliotek według typu źródła lub ID źródła. Użyj tego do znalezienia istniejących bibliotek przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Znajdź element biblioteki według źródła.
• search_messagesWyszukuje wiadomości według metryki, od, do, okresu, wyszukiwanej frazy lub rodzaju. Użyj tego, aby znaleźć istniejące wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Raport partnerów poleceń.
• search_peopleWyszukuje osoby (kontakty) według imienia i nazwiska, e-maila, telefonu, tagów, etapu, źródła, przypisanego użytkownika lub dat ostatniej aktywności. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator osoby przed innymi wywołaniami.
• search_pipelinesWyszukuje pipeline'y według celu, wyszukiwanej frazy, identyfikatorów doradców kredytowych, moich statystyk lub metryki. Użyj tego, aby znaleźć istniejące pipeline'y przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Pobierz pipeline pożyczek.
• search_productionsWyszukuje produkcje według okresu, identyfikatorów oddziałów, etapu, strony doradców, liczby doradców na stronę lub wyszukiwania doradców. Użyj tego, aby znaleźć istniejące produkcje przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Raport produkcji — Enterprise, oddział lub Moja produkcja.
• search_referral_partnersWyszukuje partnerów poleceń według q. Użyj tego, aby znaleźć istniejących partnerów poleceń przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl partnerów poleceń.
• search_tagsWyszukuje tagi według wyszukiwanej frazy. Użyj tego, aby znaleźć istniejące tagi przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl tagi.
• search_text_templatesWyszukuje szablony SMS-ów według kategorii, udostępnienia lub wyszukiwanej frazy. Użyj tego, aby znaleźć istniejące szablony SMS-ów przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl szablony SMS-ów.
• search_usersSzukaj użytkowników zespołu według nazwy lub adresu e-mail, aby znaleźć ID użytkownika do przypisywania osób, zadań lub kredytów.
• send_email_messageWidoczne dla innychZarejestruj e-mail na osobie (`person_id`) z `subject` i `body`, lub ustaw `send` na true, aby wysłać go faktycznie. Wysyłanie dostarcza prawdziwy e-mail do osoby.
• send_message_providersWidoczne dla innychWysyła wiadomość e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyświetl dostawców e-maili.
• send_message_templatesWidoczne dla innychWysyła wiadomość e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl szablony e-maili.
• send_text_messageWidoczne dla innychZarejestruj wiadomość tekstową na osobie (`person_id`) z `body`, lub ustaw `send` na true, aby wysłać ją faktycznie przez SMS. Wysyłanie dostarcza prawdziwą wiadomość tekstową do osoby.
• submit_category_for_approvalWidoczne dla innychPrześlij kategorię (ID zbioru biblioteki). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Prześlij zbiór na publiczny przegląd.
• submit_libraryWidoczne dla innychSkopiuj bibliotekę (ID biblioteki). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Skopiuj element biblioteki do zespołu.
• submit_library_submitWidoczne dla innychPrześlij bibliotekę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Prześlij element biblioteki na publiczny przegląd.
• submit_milestoneWidoczne dla innychUkończ etap (ID etapu). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Oznacz etap jako zakończony.
• update_appointmentZmienia daneAktualizuje spotkanie według `appointment_id`: tytuł, godziny, miejsce lub opis.
• update_automation_enrollmentZmienia daneAktualizuje istniejące zapisanie do automatyzacji wskazane przez identyfikator zapisu. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj status zapisu.
• update_bulksWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą operację zbiorczą. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Ustaw cel lub program dla wielu pożyczek.
• update_callZmienia daneZaktualizuj istniejącą rozmowę oznaczoną id rozmowy. Podsumowanie API: Zaktualizuj rozmowę.
• update_cardZmienia daneZaktualizuj istniejącą kartę oznaczoną id karty. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Przenieś potencjalnego klienta między kolumny.
• update_card_next_stepsWidoczne dla innychAktualizuje istniejący następny krok wskazany przez identyfikator karty. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Ustaw następny krok potencjalnego klienta.
• update_categoryZmienia daneZaktualizuj istniejącą kategorię oznaczoną id kategorii. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Zaktualizuj kolekcję biblioteki.
• update_category_productsWidoczne dla innychAktualizuje istniejący produkt wskazany przez identyfikator kolekcji biblioteki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zmień kolejność elementów kolekcji.
• update_companyZmienia daneZaktualizuj firmę według `company_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
• update_contractZmienia daneAktualizuje istniejącą umowę wskazaną przez identyfikator umowy. Podsumowanie API: Zaktualizuj umowę.
• update_contract_pipeline_statusZmienia daneAktualizuje istniejący status pipeline'u wskazany przez typ pipeline'u. Podsumowanie API: Ustaw etap pipeline'u (idempotentnie).
• update_contract_typeZmienia daneZaktualizuj istniejący typ kontraktu oznaczony id typu kontraktu. Podsumowanie API: Zaktualizuj typ kontraktu.
• update_contract_type_custom_fieldZmienia daneZaktualizuj istniejące pole niestandardowe oznaczone id pola niestandardowego. Podsumowanie API: Zaktualizuj pole niestandardowe dla typu kontraktu.
• update_custom_fieldZmienia daneZaktualizuj istniejące niestandardowe pole zidentyfikowane przez ID pola niestandardowego. Podsumowanie API: Zaktualizuj pole niestandardowe.
• update_email_templateWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący szablon e-mail zidentyfikowany przez id szablonu e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj szablon e-mail.
• update_eventZmienia daneZaktualizuj istniejące wydarzenie zidentyfikowane przez id wydarzenia. Podsumowanie API: Zaktualizuj wydarzenie.
• update_libraryZmienia daneAktualizuje istniejącą bibliotekę wskazaną przez identyfikator biblioteki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj element biblioteki.
• update_library_sharingZmienia daneAktualizuje istniejącą bibliotekę wskazaną przez identyfikator biblioteki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj ustawienia udostępniania (tylko administrator/właściciel).
• update_library_submissionZmienia daneAktualizuje istniejącą bibliotekę wskazaną przez identyfikator biblioteki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj oczekujące zgłoszenie.
• update_loanZmienia daneAktualizuje pożyczkę według `loan_id`: kwotę, oprocentowanie, typ pożyczki, adres nieruchomości, status wyceny/underwritingu lub daty wygaśnięcia.
• update_loan_servicersWidoczne dla innychAktualizuje istniejący podmiot obsługujący wskazany przez identyfikator pożyczki. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Ustaw rekord obsługi pożyczki.
• update_messageZmienia daneAktualizuje istniejącą wiadomość wskazaną przez identyfikator wiadomości. Podsumowanie API: Update a note.
• update_personZmienia daneZaktualizuj osobę, używając `contact_id`: imię, e-maile, telefony, adresy, etap, tagi lub przypisanie. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
• update_pipelineZmienia daneAktualizuje istniejący pipeline wskazany przez identyfikator pipeline'u. Podsumowanie API: Update a pipeline.
• update_referral_partner_msasWidoczne dla innychAktualizuje istniejące msa wskazane przez identyfikator partnera poleceń. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Ustaw lub zakończ umowę o współpracy marketingowej partnera.
• update_smart_listZmienia daneAktualizuje istniejącą inteligentną listę wskazaną przez identyfikator inteligentnej listy. Podsumowanie API: Zaktualizuj inteligentną listę.
• update_stageZmienia daneAktualizuje istniejący etap wskazany przez identyfikator etapu. Podsumowanie API: Zaktualizuj etap.
• update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie przez `task_id`: nazwa, data terminu, przypisany użytkownik lub oznacz je jako wykonane przy użyciu `is_completed`.
• update_teamZmienia daneZaktualizuj istniejący zespół określony przez identyfikator zespołu. Podsumowanie API: Update a team.
• update_text_templateZmienia daneAktualizuje istniejący szablon SMS-a wskazany przez identyfikator szablonu SMS-a. Podsumowanie API: Zaktualizuj szablon SMS-a.
• update_userZmienia daneAktualizuje istniejącego użytkownika wskazanego przez ID użytkownika. Podsumowanie API: Aktualizuje użytkownika.
• update_webhookUsuwaAktualizuje istniejący webhook, identyfikowany przez identyfikator webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Aktualizuje webhook.

Pytania