Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z SumoQuote

Poproś swoje AI, aby znalazło projekt po nazwie klienta lub adresie, utworzyło nowy projekt dla leada albo sprawdziło w SumoQuote, czy oferta została podpisana. Może aktualizować dane klienta, kosztorysy, daty wygranych i przegranych oraz terminy ponownego kontaktu, wyświetlać raporty w projekcie i je pobierać. Twój zespół sprzedaży dostaje odpowiedzi bez otwierania każdego projektu.

Połącz SumoQuote za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź projekt przy ulicy Oak Street 14.”
AI przeszukuje Twoje projekty po adresie i pokazuje klienta, handlowca i status.
“Utwórz projekt dla Toma Harrisa przy Maple Road 22 i przypisz go do Sarah.”
AI wyszukuje Sarah na liście użytkowników i tworzy projekt z klientem, adresem i handlowcem.
“Jakie raporty są w projekcie Harrisa?”
AI wyświetla raporty w projekcie, takie jak wyceny i oferty, wraz z ich statusem i sumami.

Co może robić Twoja AI

Projekty

Wyszukuj, twórz i aktualizuj projekty z danymi klienta, adresem, kosztorysem, stanem projektu, datami wygranych i przegranych oraz terminami ponownego kontaktu.

Raporty i podpisy

Wyświetlaj raporty w projekcie, odczytuj status i sumy, sprawdzaj, kto podpisał i kiedy, oraz pobieraj raport jako plik.

Użytkownicy i handlowcy

Zobacz połączonego użytkownika i wyświetl użytkowników swojej firmy w SumoQuote, aby przypisać właściwego handlowca.

“Czy Tom Harris już podpisał ofertę?”
AI odczytuje dane podpisu z raportu i podaje, kto podpisał i kiedy.
“Oznacz projekt Harrisa jako wygrany i ustaw ponowny kontakt na piątek.”
AI aktualizuje datę wygranej i następny termin kontaktu w projekcie. Zmieniają się tylko wskazane pola.
“Pobierz najnowszy raport z projektu 5821.”
AI znajduje raport w projekcie i pobiera go jako plik.

Narzędzia dla SumoQuote: 14

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_batchWidoczne dla innychTworzy nową paczkę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Create webhook batch.
create_projectZmienia daneTworzy nowy projekt dla klienta. Wymaga `customer_first_name` i `address_line1`; opcjonalnie nazwisko, e-mail, telefon, miasto, kod pocztowy, typ projektu i handlowiec.
delete_batchesPrzenosi środkiTrwale usuwa paczkę. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete webhook batch.
delete_projectUsuwaTrwale usuwa projekt według project id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete project.
download_reportPobiera raport jako plik na podstawie `project_id` i `report_id`.
get_current_userPobiera profil połączonego użytkownika SumoQuote.
get_projectPobiera jeden projekt na podstawie `project_id`, wraz z danymi klienta, adresem, handlowcem, statusem i szczegółami kosztorysu.
get_project_reportPobiera jeden raport z projektu na podstawie `project_id` i `report_id`, wraz ze statusem i sumami.
get_report_signing_detailsPobiera dane podpisu raportu (kto podpisał i kiedy) na podstawie `project_id` i `report_id`.
list_project_reportsWyświetla raporty (wyceny/oferty) w projekcie na podstawie `project_id`.
list_projectsWyświetla projekty. Podsumowanie API: Get user projects.
list_usersWyświetla użytkowników w Twojej firmie w SumoQuote, np. aby znaleźć ID lub e-mail handlowca.
search_projectsWyszukuje projekty SumoQuote po tekście w `q` (nazwa klienta, adres itp.). Użyj tego, aby znaleźć ID projektu.
update_projectZmienia daneAktualizuje projekt na podstawie `project_id`: dane klienta, adres, kosztorys, stan projektu, daty wygranej/przegranej, następny kontakt lub handlowca. Zmieniają się tylko przekazane pola.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz SumoQuote z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API SumoQuote. Zaloguj się do SumoQuote jako administrator, przejdź do Configuration > Account Settings > API i utwórz nowy klucz API.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w SumoQuote?

AI może wyszukiwać i odczytywać projekty, wyświetlać raporty w projekcie, odczytywać status, sumy i dane podpisu raportu oraz pobierać raporty. Może tworzyć i aktualizować projekty oraz wyświetlać użytkowników w Twojej firmie.

Czy AI widzi mój klucz API SumoQuote?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające SumoQuote są szyfrowane w stanie spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Tworzenie i aktualizowanie projektów może wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, bez wymaganej karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde wykonane zadanie. Potrzebujesz też własnego konta SumoQuote.

Kto może utworzyć klucz API SumoQuote?

Administrator w SumoQuote. Przejdź do Configuration > Account Settings > API, utwórz nowy klucz API i wklej go do PipMCP.