Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z SuiteDash

Poproś swoje AI, aby znalazło klienta w SuiteDash, dodało nowego leada albo zmieniło status projektu. Może wyświetlać, tworzyć i aktualizować kontakty oraz firmy, odczytywać pola kontaktów, także niestandardowe, a także odczytywać i aktualizować projekty. Administrację klientami załatwiasz z poziomu czatu, a nie z menu portalu.

Połącz SuiteDash za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Dodaj Jane Miller, [email protected], jako nowego leada.”
AI tworzy kontakt z imieniem, adresem e-mail i rolą Lead. Wysyła wiadomość powitalną do portalu tylko wtedy, gdy o to poprosisz.
“Co mamy w kartotece o Nordic Foods?”
Szuka firmy pod jej nazwą i wyświetla telefony, adres, stronę www, kategorię oraz tagi.
“Które kontakty zostały utworzone w tym miesiącu?”
Wyświetla kontakty utworzone w tym przedziale dat.

Co może robić Twoja AI

Kontakty

Wyświetlaj, wyszukuj, twórz i aktualizuj kontakty wraz z rolami, telefonami, adresem, tagami, notatkami i polami niestandardowymi.

Firmy

Wyświetlaj, wyszukuj, twórz i aktualizuj firmy, opcjonalnie z kontaktem głównym.

Projekty i Światy

Listuj, czytaj i aktualizuj projekty oraz listuj Światy grupujące portale klientów.

“Zmień Petera Hansena z Prospect na Client i dodaj tag VIP.”
Znajduje kontakt i aktualizuje tylko te pola, które wskażesz.
“Oznacz projekt redesignu strony internetowej jako zakończony.”
Znajduje projekt i aktualizuje jego status, zachowując nazwę oraz inne szczegóły.
“Jakie niestandardowe pola mogę wypełnić w kontakcie?”
Wyświetla pola kontaktów na Twoim koncie, w tym pola niestandardowe.

Narzędzia dla SuiteDash: 16

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_companyZmienia daneUtwórz firmę z `name` i `role` (np. Lead, Prospect lub Klient), opcjonalnie z głównym kontaktem.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i `role` (np. Lead, Prospect lub Klient). Ustaw `send_welcome_email`, aby wysłać zaproszenie do portalu.
create_subscribeZmienia daneUtwórz nową subskrypcję. Wymagane: items. Podsumowanie API: Subskrybuj kontakty do list odbiorców marketingowych. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
get_companyPobierz jedną firmę za pomocą `company_identifier` (UID firmy lub nazwa).
get_contactPobierz jeden kontakt według `contact_identifier` (UID kontaktu lub e-mail).
get_projectPobierz jeden projekt za pomocą `type` i `project_identifier`.
list_companiesWyświetla firmy stronami, opcjonalnie filtrowane według przedziału dat utworzenia.
list_contact_fieldsWyświetla pola dostępne w kontaktach, w tym pola niestandardowe. Użyj przed tworzeniem lub aktualizowaniem kontaktów.
list_contactsWyświetla kontakty stronami, opcjonalnie filtrowane według przedziału dat utworzenia i sortowane za pomocą `order_by`.
list_meta_sorting01_company1Wyświetl meta. Podsumowanie API: CRM Company : Meta Attributes Information.
list_meta_sorting03_project1Wyświetl meta. Podsumowanie API: Project : Meta Attributes Information.
list_projectsWyświetla projekty stronami, opcjonalnie filtrowane według przedziału dat utworzenia.
list_worldsWyświetla Worlds (grupowania portalu klienta) na koncie.
update_companyZmienia daneZaktualizuj firmę za pomocą `company_identifier`: nazwa, telefony, adres, strona internetowa, kategoria, tagi i pola niestandardowe.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt za pomocą `contact_identifier`: nazwa, e-mail, telefony, adres, firma, tagi, notatki i pola niestandardowe. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_projectZmienia daneZaktualizuj projekt za pomocą `type` i `project_identifier`; `name` i `status` są wymagane, plus opcjonalne daty, wartość i opisy.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz SuiteDash z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój Public ID i Secret Key SuiteDash. Zaloguj się do SuiteDash jako administrator i otwórz Integracje > Secure API. Skopiuj Public ID i wygeneruj Secret Key na tej samej zakładce.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w SuiteDash?

AI może odczytywać kontakty, firmy, projekty, pola kontaktów i Worlds. Może tworzyć i aktualizować kontakty oraz firmy, a także aktualizować projekty. Podczas tworzenia kontaktu może wysłać powitalny e-mail z portalu, jeśli o to poprosisz.

Czy AI widzi mój Secret Key SuiteDash?

Nie. Twój Secret Key SuiteDash jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest on pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Tworzenie i aktualizowanie kontaktów, firm i projektów zmienia dane w SuiteDash, a takie narzędzia mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez konieczności podania karty kredytowej. Płatne plany naliczane są za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta SuiteDash.

Kto może utworzyć dane uwierzytelniające API SuiteDash?

Secure API przeznaczone jest dla administratorów SuiteDash. Administrator otwiera Integracje > Secure API, kopiuje Public ID i generuje Secret Key. Wklejasz oba do PipMCP.