Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Salesmate

Zapytaj swoje AI, które deale wkrótce zostaną zamknięte, co mają w kalendarzu koledzy, albo poproś o zapisanie rozmowy w Salesmate. Może wyszukiwać i tworzyć kontakty, firmy, deale i aktywności, dodawać notatki do rekordów oraz wyszukiwać produkty. Twój CRM jest na bieżąco bez zbędnego klikania.

Połącz Salesmate za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Które otwarte deale mają zostać zamknięte w tym miesiącu?”
AI przeszukuje transakcje według statusu i szacowanej daty zamknięcia, a następnie przedstawia je wraz z wartością, etapem oraz właścicielem.
“Dodaj Petera Holma z firmy Holm Logistics jako kontakt.”
Najpierw wyszukuje, aby uniknąć duplikatu, a potem tworzy kontakt z imieniem i nazwiskiem, firmą oraz podanymi przez Ciebie danymi.
“Zarejestruj rozmowę z kontaktem 1203 dzisiaj: omówiliśmy ceny.”
Tworzy on zakończoną aktywność rozmowy powiązaną z kontaktem, a opis zawiera Twoje podsumowanie.

Co może robić Twoja AI

Kontakty i firmy

Wyszukiwanie, czytanie, tworzenie i aktualizacja kontaktów; wyszukiwanie, czytanie i tworzenie firm.

Transakcje i produkty

Wyszukuj deale według dowolnego pola, odczytuj deal z etapem i wartością, twórz deale i wyszukuj produkty.

Aktywności i notatki

Tworzenie i wyszukiwanie zadań, rozmów i spotkań, a także dodawanie notatek do kontaktów, firm i transakcji.

“Dodaj notatkę do transakcji Nordic Foods: wysłano poprawioną ofertę.”
Znajduje on odpowiednią transakcję i dodaje do niej notatkę.
“Stwórz transakcję dla firmy Holm Logistics o wartości 45 000 w naszym pipeline sprzedaży.”
Tworzy deal z tytułem, lejkiem, etapem, wartością, walutą oraz firmą jako firmą główną.
“Co ma się u Anny na kalendarzu w tym tygodniu?”
Znajduje on ID użytkownika Anny i przeszukuje aktywności według właściciela oraz daty terminu.

Narzędzia dla Salesmate: 49

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_company_noteZmienia daneDodaj notatkę do firmy: przekaż `company_id` oraz treść notatki w `note`.
add_contact_noteZmienia daneDodaj notatkę do kontaktu: przekaż `contact_id` oraz treść notatki w `note`.
add_deal_noteZmienia daneDodaj notatkę do deala: przekaż `deal_id` oraz treść notatki w `note`.
create_activityZmienia daneUtwórz aktywność, taką jak zadanie, telefon lub spotkanie z tytułem, typem, datą terminu, czasem trwania, właścicielem, głównym kontaktem i opisem; ustaw is_completed, aby zarejestrować ukończoną.
create_companyZmienia daneUtwórz firmę z nazwą, stroną internetową, telefonem, właścicielem, walutą, tagami i adresem rozliczeniowym.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, numerem komórkowym, firmą, właścicielem, tagami i polami adresu. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_dealZmienia daneUtwórz deal z polami title, pipeline, stage, deal_value, currency, owner, primary_contact, primary_company, status i estimated_close_date.
create_object_message_2Zmienia daneUtwórz nową wiadomość dla obiektu. Podsumowanie API: Add new note.
create_object_message_postZmienia daneUtwórz nową wiadomość dla obiektu. Podsumowanie API: Add new Note.
create_productZmienia daneUtwórz nowy produkt. Najpierw wyszukaj produkty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Dodaj produkt.
create_product_variationZmienia daneUtwórz nowy wariant produktu. Wymagane: body. Podsumowanie API: Add product with variant.
create_v4_recordZmienia daneUtwórz nowy rekord dla v4. Najpierw wyszukaj rekordy, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create a Custom Module Record.
delete_a_companyUsuwaTrwale usuń v4 według identyfikatora firmy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a company.
delete_a_dealUsuwaTrwale usuń v4 według identyfikatora deala. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a deal.
delete_a_noteUsuwaTrwale usuń wiadomość według identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a note.
delete_activityUsuwaTrwale usuń aktywność według `task_id`. Nie można tego cofnąć.
delete_noteUsuwaTrwale usuwa wiadomość według identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete note.
delete_object_messageUsuwaTrwale usuwa wiadomość na podstawie message id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Note.
delete_object_message_2UsuwaTrwale usuń wiadomość według identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a note.
delete_object_message_deleteUsuwaTrwale usuń wiadomość według identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a note.
delete_productUsuwaTrwale usuwa produkt według identyfikatora produktu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_v4UsuwaTrwale usuń v4 według identyfikatora kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a contact.
delete_v4_recordUsuwaTrwale usuń rekord według identyfikatora rekordu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a Custom Module Record.
get_activityPobierz jedną aktywność za pomocą `activity_id`, wraz z typem, tytułem, datą terminu, właścicielem i statusem zakończenia.
get_companyPobierz jedną firmę według `company_id`, wraz z jej stroną internetową, telefonem, właścicielem i adresem rozliczeniowym.
get_contactPobierz jeden kontakt według `contact_id`, wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, telefonem, firmą, właścicielem i tagami.
get_dealPobierz jeden deal według `deal_id`, wraz z wartością, etapem, lejkiem, statusem, właścicielem, kontaktem głównym i firmą.
get_note_documentPobierz jeden dokument dla notatki według identyfikatora dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz załącznik do notatki.
get_object_messagePobierz jedną wiadomość dla obiektu według identyfikatora wiadomości. Podsumowanie API: Szczegóły notatek według ID.
get_v4_recordPobierz jeden rekord dla v4 według identyfikatora rekordu. Podsumowanie API: Szczegóły pojedynczego rekordu modułu niestandardowego.
list_associated_recordsWyświetl powiązane rekordy. Podsumowanie API: Fetch Details of a Lookup Field.
list_internal_namesWyświetl nazwy wewnętrzne. Podsumowanie API: Get Module IDs.
list_object_messagesWyświetl wiadomości dla obiektu. Podsumowanie API: Get All Notes of a record.
list_usersWyświetl użytkowników konta Salesmate wraz z ich identyfikatorami. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator właściciela kontaktów, deali i aktywności.
search_activitiesZmienia daneWyszukaj aktywności (zadania, rozmowy, spotkania) za pomocą reguł `filter_query`, `displaying_fields` i `sort`.
search_companiesZmienia daneWyszukaj firmy za pomocą reguł `filter_query`, `displaying_fields` i `sort`. Użyj go, aby znaleźć ID firmy.
search_contactsZmienia daneWyszukaj kontakty za pomocą `filter_query` (group.operator AND/OR oraz reguły z polem, warunkiem i danymi), wybierając kolumny w `displaying_fields` i sortując przez `sort`. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator kontaktu.
search_dealsZmienia daneWyszukaj deale za pomocą reguł `filter_query`, opcjonalnie z `pipeline`, `displaying_fields` i `sort`. Użyj tego, aby znaleźć otwarte deale lub identyfikator deala.
search_productsZmienia danePrzeszukaj katalog produktów; kryteria wyszukiwania przekaż w `body`. Użyj tego, aby znaleźć identyfikatory produktów do dołączenia do deali.
search_recordsZmienia daneWyszukaj rekordy. Użyj tego, aby znaleźć istniejące rekordy przed utworzeniem nowego rekordu. Podsumowanie API: Wyszukaj rekord modułu niestandardowego.
update_bulk_deletesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące zbiorcze usunięcie. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Delete multiple products in bulk.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt za pomocą `contact_id`, np. imię, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, właściciela lub tagi. Zmieniają się tylko pola, które przekazesz.
update_note_pin_itsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące przypięcie wskazane przez identyfikator notatki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: pin note in contact.
update_note_unpin_itsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące odpięcie wskazane przez identyfikator notatki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: un-pin note in contact.
update_note_unpinsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące odpięcie wskazane przez identyfikator notatki. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Un-pin a note.
update_object_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną przez ID wiadomości. Podsumowanie API: Zaktualizuj notatkę.
update_productZmienia daneZaktualizuj istniejący produkt zidentyfikowany przez id produktu. Podsumowanie API: Zaktualizuj produkt.
update_record_idsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący identyfikator rekordu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Add/Update Single lookup field.
update_v4_recordZmienia daneZaktualizuj istniejący rekord zidentyfikowany przez id rekordu. Podsumowanie API: Zaktualizuj rekord modułu niestandardowego.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Salesmate z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wpisz swój Token Sesji Salesmate, adres Salesmate oraz nazwę linku. W Salesmate kliknij ikonę profilu > Moje konto > Klucze dostępu i skopiuj Token Sesji. Adres to Twój URL konta bez https (np. acme.salesmate.io), a nazwa linku to jego pierwsza część (acme).
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Salesmate?

AI może wyszukiwać i czytać kontakty, firmy, transakcje, aktywności oraz produkty i wyświetlać użytkowników. Może tworzyć i aktualizować kontakty, tworzyć firmy, transakcje i aktywności, a także dodawać notatki do kontaktów, firm i transakcji. Może również usuwać aktywność, jeśli włączysz tę funkcję.

Czy AI widzi mój token sesji Salesmate?

Nie. Token sesji Salesmate wpisujesz w PipMCP jeden raz. Jest szyfrowany w spoczynku, nigdy nie jest pokazywany AI i nie jest wyświetlany ponownie po zapisaniu, nawet Tobie. AI otrzymuje tylko wyniki narzędzi, które masz włączone.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Usunięcie aktywności jest trwałe, a ono oraz każde tworzenie czy aktualizacja mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane, włącz tryb dewelopera i dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan i nie wymaga karty kredytowej do rozpoczęcia. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Dodatkowo potrzebujesz własnego konta Salesmate.

Czy AI może usuwać dane w Salesmate?

Tylko aktywności. Narzędzie delete_activity trwale usuwa zadanie, telefon lub spotkanie. Możesz je wyłączyć lub wymagać zatwierdzenia. Nie ma narzędzi do usuwania kontaktów, firm czy transakcji.