Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Salesforce

Zadawaj swojej AI pytania o konta, kontakty, leady i szanse sprzedaży, a odpowiedzi dostaniesz z własnej organizacji Salesforce. Pisze zapytania SOQL i wyszukiwania SOSL, odczytuje pola obiektów, by używać właściwych nazw API, i działa zarówno z obiektami standardowymi, jak i niestandardowymi. Może też tworzyć, aktualizować, upsertować i usuwać rekordy, a jeśli chcesz, za Twoją zgodą.

Połącz Salesforce za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie okazje zostaną zamknięte w tym miesiącu i jaka jest łączna kwota?”
AI uruchamia zapytanie SOQL dla okazji z datą zamknięcia w tym miesiącu i sumuje kwoty.
“Znajdź wszystko, co mamy na Acme.”
Uruchamia wyszukiwanie SOSL przez konta, kontakty i okazje i wyświetla wyniki.
“Utwórz lead dla Jane Miller w Nordic Foods: [email protected].”
Sprawdza pola Lead i tworzy rekord z nazwą, firmą i adresem e-mail.

Co może robić Twoja AI

SOQL i SOSL

Zapytaj dowolny obiekt za pomocą SOQL, przejdź przez duże wyniki i wyszukaj tekst w różnych obiektach przy użyciu SOSL.

Rekordy dowolnego obiektu

Twórz, czytaj, aktualizuj, upsertuj za pomocą zewnętrznego ID oraz usuwaj rekordy obiektów standardowych i niestandardowych.

Metadane organizacji

Wyświetl obiekty, czytaj ich pola i listy wyboru, zobacz ostatnie rekordy i sprawdź limity organizacji.

“Przenieś odnowienie Acme do etapu Closed Won.”
Znajduje okazję i aktualizuje jej etap.
“Jakie pola są wymagane na obiekcie Project__c?”
Czyta listę pól obiektu i wyświetla wymagane pola wraz z ich typami.
“Ile żądań API użyliśmy dzisiaj?”
Czyta limity organizacji i raportuje wykorzystane oraz pozostałe żądania API dziennie.

Narzędzia dla Salesforce: 17

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_recordZmienia daneUtwórz rekord dowolnego obiektu za pomocą `sobject` (np. Contact) z `body` nazw API pól i wartości. Zwraca nowy ID rekordu.
delete_recordUsuwaUsuń rekord na podstawie `sobject` i ID rekordu. Trafia do Kosza, skąd można go przywrócić w ograniczonym czasie.
get_more_query_resultsPobierz następną partię wyników zapytania SOQL za pomocą `query_locator` (ostatnia część nextRecordsUrl z poprzedniego wyniku).
get_object_fieldsPobierz pola obiektu (nazwy API, typy, wartości list wyboru, wymagane) za pomocą `sobject`. Użyj przed tworzeniem lub aktualizacją rekordów, aby uzyskać poprawne nazwy pól.
get_org_limitsPobierz limity organizacji i bieżące zużycie, takie jak dzienne żądania API i przestrzeń na dane.
get_recordPobierz jeden rekord na podstawie `sobject` (np. Account) i ID rekordu; przekaż `fields`, aby ograniczyć zwracane pola.
get_record_by_external_idPobierz jeden rekord na podstawie pola zewnętrznego ID i jego wartości, np. Konto z External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsWyświetl wszystkie obiekty standardowe i niestandardowe w organizacji (Account, Contact, MyObject__c, ...) wraz z etykietami oraz informacją, czy można je odpytywać, tworzyć lub aktualizować.
list_recent_recordsPrzeglądaj rekordy, na które zalogowany użytkownik ostatnio patrzył lub odnosił się.
list_record_countsPrzeglądaj liczniki rekordów. Opcjonalne filtry: obiekty s. Podsumowanie API: Pobierz liczniki rekordów na obiekt.
list_sobject_deletedsPrzeglądaj usunięte rekordy dla obiektu s. Opcjonalne filtry: start lub koniec. Podsumowanie API: Przeglądaj rekordy usunięte w określonym przedziale czasu.
list_updated_recordsPrzeglądaj ID rekordów obiektu zaktualizowanych między `start` a `end` (daty w formacie ISO 8601, w ciągu ostatnich 30 dni).
query_recordsUruchom zapytanie SOQL w `q`, np. SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Zwraca do 2000 rekordów na partię; aby pobrać więcej, użyj get_more_query_results z nextRecordsUrl.
search_allsWyszukaj alls według q. Użyj tego, aby znaleźć istniejące alls przed utworzeniem nowego all. Podsumowanie API: Uruchom zapytanie SOQL, uwzględniając usunięte rekordy.
search_recordsPrzeszukaj tekst w wielu obiektach przez SOSL w `q`, np. FIND {Acme} IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordZmienia daneZaktualizuj pola rekordu za pomocą `sobject` i ID rekordu; zmieniają się tylko pola w `body`.
upsert_record_by_external_idZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj rekord dopasowany do pola ID zewnętrznego i wartości, z `body` pól. Tworzy nowy rekord, jeśli nie istnieje dopasowanie.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Salesforce z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wpisz nazwę swojej domeny My Domain i wklej Consumer Key oraz Consumer Secret z własnej aplikacji External Client App, a następnie raz zaloguj się przez Salesforce. W Setup wyszukaj External Client App Manager i utwórz nową aplikację External Client App. Włącz OAuth, ustaw callback URL na https://pipmcp.com/oauth/callback i dodaj zakresy api oraz refresh_token. Zapisz, a potem skopiuj Consumer Key i Consumer Secret z ustawień OAuth aplikacji. Połączenie działa dla organizacji pod adresem yourname.my.salesforce.com.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Salesforce?

Może uruchamiać zapytania SOQL i SOSL, wyświetlać obiekty oraz czytać ich pola, pobierać rekordy po ID lub zewnętrznym ID, wyświetlać ostatnio widoczne i ostatnio aktualizowane rekordy oraz czytać limity organizacji. Może również tworzyć, aktualizować, upsertować i usuwać rekordy obiektów standardowych i niestandardowych.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Salesforce?

Nie. Twój Consumer Secret oraz dostęp z logowania Salesforce są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Ty wybierasz, jakie narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od zapytań i wyszukiwań. Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie rekordów zmienia dane Twojego CRM, więc te narzędzia mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest logowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Salesforce połączy się za pomocą OAuth, a połączenia OAuth wymagają planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP ma również darmowy plan bez karty kredytowej, ale nie obejmuje tego połączenia. Płatne plany naliczane są za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnej organizacji Salesforce z dostępem API.

Czy AI otrzymuje większy dostęp niż ja?

Nie. Zalogowuje się jako Ty, więc widzi i zmienia tylko to, na co ma prawo Twój użytkownik Salesforce, zgodnie z Twoim profilem, zestawami uprawnień i zasadami udostępniania. Usuwane rekordy trafiają do Kosza, gdzie można je przywrócić przez ograniczony czas.