Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z QuoteWerks

Zapytaj swoje AI, które oferty są otwarte, co zawiera dana oferta albo którzy handlowcy są używani, a odpowiedź pobierze z QuoteWerks Web. Może wyświetlać i przeszukiwać tabele, takie jak dokumenty, pozycje dokumentów i kontakty, uruchamiać zapisane Management Reports oraz przekazywać pytania do wbudowanego asystenta QuoteWerks. Z kluczem z uprawnieniami do zapisu może też tworzyć nowe wiersze.

Połącz QuoteWerks za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Pokaż mi otwarte oferty powyżej 10 000 z tego miesiąca.”
AI zadaje pytanie wbudowanemu asystentowi QuoteWerks zwykłym językiem i zwraca odpowiedź. W tym samym wątku możesz zadawać pytania uzupełniające.
“Jakie pozycje są na ofercie nr 1024?”
Znajduje ofertę w tabeli dokumentów i listuje jej pozycje dokumentu.
“Uruchom nasz miesięczny raport sprzedażowy.”
Uruchamia zapisany przez Ciebie raport zarządzania i zwraca wyniki.

Co może robić Twoja AI

Oferty, pozycje i kontakty

Lista, wyszukiwanie i czytanie wierszy w tabelach QuoteWerks takich jak dokumenty, pozycje dokumentów i kontakty, z filtrowaniem, sortowaniem i powiązanymi rekordami.

Raporty i pytania

Uruchamiaj zapisane Management Reports i zadawaj wbudowanemu asystentowi QuoteWerks pytania zwykłym językiem.

Pola i nowe rekordy

Czytanie kolumn tabeli i unikalnych wartości, a także tworzenie nowych wierszy, jeśli Twój klucz API pozwala na dostęp do zapisu.

“Jakich statusów ofert i handlowców używamy?”
Wyświetla unikalne wartości kolumn statusu i handlowca.
“Znajdź kontakt do Nordic Foods i pokaż jego dane.”
Wyszukuje w tabeli kontaktów i czyta dopasowany wiersz.
“Dodaj nowy kontakt, Jane Miller z Acme.”
Sprawdza najpierw pola tabeli kontaktów, a następnie tworzy wiersz. Wymaga to klucza API z dostępem do zapisu.

Narzędzia dla QuoteWerks: 16

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_rowZmienia daneDodaj nowy wiersz do tabeli (`table_name`) z wartościami pól w `body`. Sprawdź pola tabeli najpierw.
ask_assistantZmienia daneZadaj wbudowanemu asystentowi QuoteWerks pytanie zwykłym językiem (`message`), np. „otwarte oferty powyżej 10 000 w tym miesiącu”. Przekaż `history` z poprzedniej odpowiedzi, aby kontynuować.
delete_tableUsuwaTrwale usuwa tabelę według identyfikatora elementu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Table Row. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
get_cloudsystemsettingPobierz jeden obiekt cloudsystemsetting po identyfikatorze elementu. Podsumowanie API: Pobierz Element.
get_current_userPobierz użytkownika i konto QuoteWerks Web, z którymi jesteś połączony.
get_rowPobierz jeden wiersz tabeli po `table_name` i `item_id`, np. pojedynczą ofertę lub kontakt.
get_table_fieldsPobierz kolumny tabeli (`table_name`). Użyj przed wyszukiwaniem lub dodawaniem wierszy, aby użyć poprawnych nazw pól.
list_column_valuesWyświetla unikalne wartości użyte w jednej kolumnie (`table_name`, `column_name`), np. wszystkie statusy ofert lub wszystkich handlowców.
list_healthsWyświetl listę healths. Podsumowanie API: Health Check.
list_report_schedulabilitiesPrzedstaw możliwości harmonogramowania dla raportu. Podsumowanie API: Sprawdź, czy raport można uruchomić bez nadzoru.
list_rowsPrzedstaw wiersze tabeli (`table_name`), np. oferty lub kontakty, z opcjonalnym `sort` i filtrem, po jednej stronie za raz.
list_schemasPrzedstaw schematy. Podsumowanie API: Pobierz Schemat.
list_tablesPrzedstaw tabele danych QuoteWerks, które możesz odczytać, takie jak dokumenty (oferty), pozycje dokumentów i kontakty. Zacznij tutaj, aby znaleźć właściwy `table_name`.
run_reportZmienia daneUruchom zapisany Raport Zarządzania QuoteWerks za pomocą `report_rec_guid` i zwróć jego wyniki, z opcjonalnymi parametrami w `body`.
search_cloudsystemsettingsSzukaj obiektów cloudsystemsetting według sortowania lub filtrowania. Użyj tego do znalezienia istniejących cloudsystemsetting przed utworzeniem nowego cloudsystemsetting. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Przedstaw Elementy.
search_rowsZmienia daneSzukaj wierszy tabeli (`table_name`) z `filter`, opcjonalnym `sort`, `fields`, powiązanymi rekordami przez `include` i `page`. Użyj do znalezienia ofert, pozycji lub kontaktów.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz QuoteWerks z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API QuoteWerks Web. Działa z QuoteWerks Web, nie z wersją Desktop. W QuoteWerks Web przejdź do ustawień API w Setup > Options, kliknij New, wpisz opis i kliknij OK, a następnie kliknij nowy klucz na liście, aby go skopiować. Zaznacz Allow write access, jeśli AI ma tworzyć lub zmieniać rekordy.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w QuoteWerks?

Może ono listować tabele, które możesz czytać, przeglądać ich pola i unikalne wartości oraz listować, wyszukiwać i czytać wiersze takie jak oferty, pozycje dokumentów i kontakty. Może uruchamiać zapisane raporty zarządzania, zadawać pytania wbudowanemu asystentowi QuoteWerks oraz tworzyć nowe wiersze, jeśli Twój klucz ma dostęp do zapisu.

Czy AI widzi mój klucz API QuoteWerks?

Nie. Twój klucz API QuoteWerks jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Tworzenie wierszy może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem, a w samym kluczu możesz zostawić wyłączony dostęp do zapisu. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, do którego nie potrzeba karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta QuoteWerks Web.

Czy działa z QuoteWerks Desktop?

Nie. Połączenie korzysta z REST API QuoteWerks Web, więc potrzebujesz QuoteWerks Web i klucza API utworzonego w ustawieniach API w Setup > Options.