Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z Proposify

Zapytaj swoją AI, jakie propozycje są wysłane i ile są warte, zacznij nową propozycję z szablonu albo dodaj klienta w Proposify. Może wyświetlać i odczytywać propozycje oraz szablony, tworzyć i aktualizować propozycje, dodawać sekcje z biblioteki treści oraz wyszukiwać, tworzyć i aktualizować klientów i firmy.

Połącz Proposify za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie propozycje mamy wysłane i ile jest warta każda z nich?”
AI listuje Twoje propozycje i czyta te, które wybierasz, wraz ze statusem, klientem i wartością.
“Zacznij propozycję dla Nordic Foods z naszego standardowego szablonu usług.”
Znajduje szablon i klienta, a następnie tworzy nową propozycję z tego szablonu dla danego klienta.
“Dodaj sekcję cenową z biblioteki treści do propozycji Acme.”
Listuje sekcje Twojej biblioteki treści i dodaje wybraną do propozycji.

Co może robić Twoja AI

Propozycje

Wyświetlaj, odczytuj, twórz i aktualizuj propozycje, archiwizuj je i przywracaj oraz dodawaj sekcje z biblioteki treści.

Szablony i treści

Wyświetl swoje szablony propozycji i wielokrotnego użytku sekcje treści, z których zbudujesz nowe propozycje.

Klienci i firmy

Wyszukuj, twórz i aktualizuj kontakty klientów i firmy oraz wyświetlaj użytkowników, którym można przypisywać propozycje.

“Dodaj Jens Hansena z Acme jako nowego klienta, [email protected].”
Najpierw wyszukuje klientów, aby uniknąć duplikatu, a następnie tworzy kontakt i łączy go z firmą.
“Ustaw datę terminu na propozycji Acme na 1 listopada i zmień jej wartość na 45 000.”
Aktualizuje termin i wartość propozycji. Zmieniane są tylko wskazane przez Ciebie pola.
“Zarchiwizuj propozycje dla anulowanego projektu Nordic Foods.”
Zarchiwizuje je, aby opuściły aktywny przepływ roboczny. Zarchiwizowane propozycje można przywrócić później.

Narzędzia dla Proposify: 23

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_document_sectionZmienia daneDodaj zapisaną sekcję z biblioteki treści do propozycji: podaj `document_id`, `section_id` i opcjonalną pozycję `order`.
archive_documentWidoczne dla innychArchiwizuj propozycję za pomocą `document_id`, aby nie pojawiała się już w aktywnym przepływie. Może być przywrócona później.
create_clientZmienia daneUtwórz nowy kontakt klienta z first_name i last_name oraz opcjonalnie email, title, numerami telefonów i company_id.
create_companyZmienia daneStwórz nową firmę klienta za pomocą `name`.
create_documentZmienia daneUtwórz nową propozycję z `name`, opcjonalnie na podstawie szablonu (`from_template_id`), w folderze, z datą wygaśnięcia i statusem, klientem (personId), firmą i osobą odpowiedzialną w `content`.
create_document_2Zmienia daneStwórz nowy dokument. Wymagane: treść (body).
create_document_custom_fieldZmienia daneStwórz nowe pole niestandardowe dla dokumentu. Wymagane: pola niestandardowe. Podsumowanie API: Ustaw lub zaktualizuj pola niestandardowe dla dokumentu.
create_webhookUsuwaUtwórz nowy webhook. Wymagane: url lub events. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zarejestruj nowy webhook.
delete_documentUsuwaTrwale usuń dokument na podstawie document id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń zarchiwizowany dokument.
delete_webhookUsuwaTrwale usuń webhook na podstawie webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Wyrejestruj istniejący webhook.
get_documentPobierz jedną propozycję (dokument) za pomocą `document_id`, w tym jej status, klienta i wartość.
get_document_2Pobierz jeden dokument po jego ID. Podsumowanie API: Pobierz dokument.
list_content_sectionsWyświetl wielokrotnego użytku sekcje w bibliotece treści wraz z identyfikatorami do dodawania ich do propozycji.
list_documentsWyświetl propozycje lub szablony: ustaw `content_type` na 'document' dla propozycji albo 'template' dla szablonów.
list_templatesWyświetl szablony propozycji dostępne na Twoim koncie.
list_usersWyświetl użytkowników na Twoim koncie Proposify wraz z identyfikatorami, którym możesz przypisywać dokumenty.
list_webhooksLista webhooków. Podsumowanie API: Lista dostępnych webhooków.
restore_documentZmienia danePrzywróć (cofnij archiwizację) zarchiwizowanej propozycji według `document_id`.
search_clientsWyszukaj klientów (kontakty) według first_name, last_name, email lub company_id. Użyj tego przed utworzeniem klienta, aby uniknąć duplikatów.
search_companiesSzukaj firm klientów według `name` lub `id`. Użyj tego przed utworzeniem firmy, aby uniknąć duplikatów.
update_clientZmienia daneZaktualizuj klienta według `customer_id`: imię i nazwisko, email, title, numery telefonów, adres lub firmę. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_companyZmienia daneZaktualizuj firmę według `company_id`: nazwę, stronę internetową lub adres. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_documentZmienia daneZaktualizuj propozycję według `document_id`; pola do zmiany umieść w `body`, na przykład name, client_id, status_id, due_date, value lub tags.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Proposify z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Stwórz własne dane API Proposify, wklej Client ID i Client Secret, a następnie zaloguj się raz w Proposify. Dostęp do API wymaga planu Proposify Business, który aktywuje Customer Success. Następnie jako administrator otwórz Ustawienia > Połącz API, wpisz nazwę i adres przekierowania https://pipmcp.com/oauth/callback, a następnie kliknij Generuj dane.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Proposify?

AI może wyświetlać i odczytywać propozycje, szablony, sekcje biblioteki treści, użytkowników, klientów i firmy. Może tworzyć i aktualizować propozycje, dodawać sekcje treści do propozycji, archiwizować i przywracać propozycje oraz tworzyć i aktualizować klientów i firmy. Nie może niczego usuwać.

Czy AI widzi moje dane API Proposify?

Nie. Twój Client ID, Client Secret i tokeny logowania są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Archiwizacja usuwa propozycję z aktywnego lejka i może wymagać Twojego zatwierdzenia przed wykonaniem, a zarchiwizowane propozycje można przywrócić. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Proposify połączony jest przez OAuth, a połączenia OAuth wymagają planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP ma również darmowy plan bez karty kredytowej, ale nie obejmuje tego połączenia. Płatne plany naliczane są za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Proposify z dostępem API.

Jakiego planu Proposify potrzebuję?

Dostęp do API wymaga planu Proposify Business, a jego włączenie zlecasz zespołowi Proposify Customer Success. Gdy zostanie włączony, administrator może wygenerować Client ID i Client Secret w Settings > Connect API.