Przejdź do treści

Integracja · Projekty i zadania

Połącz Claude i ChatGPT z Projul

Zapytaj swoją AI, jakie leady wpłynęły w tym tygodniu, co jutro jest zaplanowane dla ekipy, albo poproś o dodanie nowego klienta i projektu w Projul. Może tworzyć i aktualizować klientów, projekty, wyceny i zadania, przypisywać pracę użytkownikom, rejestrować rozmowy i wiadomości oraz przeglądać pliki i zdjęcia projektów. Pytania z biura dostają odpowiedź bez klikania po każdym projekcie.

Połącz Projul za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

  • “Jakie mamy nowe leady i kim są klienci?”

    AI wyświetla projekty o statusie nowego leada wraz z klientem, adresem i źródłem leada.

  • “Dodaj Sarah Jensen jako klientkę i utwórz dla niej lead na remont kuchni.”

    Najpierw szuka klientki, tworzy ją, jeśli jest nowa, i zakłada projekt jako nowy lead powiązany z nią.

  • “Co jest w harmonogramie ekipy od szkieletów na przyszły tydzień?”

    Znajduje ekipę i jej członków, a potem wyświetla ich zadania zaplanowane w tym okresie.

Co może robić Twoja AI

Klienci i leady

Wyszukuj, twórz i aktualizuj klientów, twórz projekty i leady ze statusem oraz przesuwaj projekty w swoim lejku.

Wyceny i pliki

Twórz wyceny z szablonów, odczytuj wyceny z sekcjami, pozycjami i sumami oraz wyświetlaj pliki i zdjęcia projektów.

Zadania i harmonogram

Twórz, aktualizuj, kończ i usuwaj zadania i spotkania, przypisuj użytkowników i ekipy oraz rejestruj rozmowy, e-maile i SMS-y.

  • “Umów spotkanie w sprawie wyceny z Sarah na czwartek na 9:00 i przypisz je Mike'owi.”

    Znajduje identyfikator użytkownika Mike'a i tworzy w projekcie zadanie EstimateMeeting z przypisanym nim na ten termin.

  • “Zapisz, że zadzwoniłem do klienta w sprawie opóźnienia z płytkami.”

    Dodaje do projektu wpis w dzienniku kontaktów z metodą telefoniczną i Twoją notatką.

  • “Rozpocznij wycenę dla projektu Jensen na podstawie naszego szablonu remontu.”

    Tworzy wycenę dla projektu i klienta na podstawie szablonu, gotową do dokończenia w Projul.

Narzędzia dla Projul: 93

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

  • add_a_change_orderZmienia daneUtwórz nową wycenę dla wyceny. Podsumowanie API: Dodaj zlecenie zmiany.
  • add_a_sectionZmienia daneUtwórz nową wycenę dla wyceny. Wymagane: identyfikator wersji. Podsumowanie API: Dodaj sekcję.
  • add_messageWidoczne dla innychDodaj wiadomość lub wpis w dzienniku kontaktów do projektu, zadania, klienta lub wyceny (`parent_type` + `parent_id`) z `body` oraz opcjonalnie contact_method (phone, email, text, person) i direction.
  • archive_customerWidoczne dla innychArchiwizuj klienta (identyfikator klienta). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Archiwizuj klienta.
  • complete_taskWidoczne dla innychOznacz zadanie jako ukończone lub nieukończone według `task_id` z `completed` ustawionym na true lub false.
  • create_customerZmienia daneUtwórz klienta z `first_name` i `last_name` oraz opcjonalnie company_name, adresami e-mail, numerami telefonu i adresem.
  • create_delivery_replayUsuwaUtwórz nowe ponowienie dla dostarczenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Ponów dostarczenie.
  • create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: nazwa pliku, typ zawartości, rozmiar w bajtach lub powiązania. Podsumowanie API: Rozpocznij przesyłanie pliku.
  • create_estimateZmienia daneUtwórz wycenę dla `project_id` i `customer_id`, opcjonalnie z `template_id`, z tytułem, wstępem i sekcjami.
  • create_estimate_templateZmienia daneUtwórz nowy szablon wyceny. Podsumowanie API: Utwórz szablon wyceny.
  • create_estimate_template_order_lineZmienia daneUtwórz nową pozycję zamówienia dla szablonu wyceny. Wymagane: identyfikator sekcji. Podsumowanie API: Dodaj pozycję do szablonu wyceny.
  • create_estimate_template_sectionZmienia daneUtwórz nową sekcję dla szablonu wyceny. Podsumowanie API: Dodaj sekcję do szablonu wyceny.
  • create_line_item_templateZmienia daneUtwórz nowy szablon pozycji. Najpierw przeszukaj szablony pozycji, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz wpis w bibliotece pozycji kosztowych.
  • create_projectZmienia daneUtwórz projekt lub lead z `name` i `status` (np. new_lead, project_sold), powiązany z `customer_id` lub nowym klientem.
  • create_quote_order_lineZmienia daneUtwórz nową pozycję zamówienia dla wyceny. Wymagane: identyfikator sekcji. Podsumowanie API: Dodaj pozycję.
  • create_section_templateZmienia daneUtwórz nowy szablon sekcji. Podsumowanie API: Utwórz szablon sekcji.
  • create_taskZmienia daneUtwórz zadanie z `task_type` (Task, Deadline, FollowUpReminder, EstimateMeeting, Meeting, Event i inne), nazwą, `project_id` i zaplanowanym `assignments` osób.
  • create_taxZmienia daneUtwórz nowy podatek. Wymagane: nazwa lub procent. Podsumowanie API: Utwórz stawkę podatku.
  • create_teamZmienia daneUtwórz nowy zespół. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Utwórz zespół.
  • create_webhook_endpointUsuwaUtwórz nowy endpoint webhooka. Wymagane: url. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zarejestruj endpoint webhooka.
  • create_webhook_endpoint_rotate_secretUsuwaUtwórz nową rotację sekretu dla endpointu webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zmień sekret podpisywania endpointu.
  • delete_a_change_orderUsuwaTrwale usuń wycenę według identyfikatora wyceny. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń zlecenie zmiany.
  • delete_a_sectionUsuwaTrwale usuń wycenę według identyfikatora wyceny. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń sekcję.
  • delete_customerUsuwaTrwałe usuwanie klienta za pomocą jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń klienta.
  • delete_documentUsuwaTrwale usuwa dokument według identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a file.
  • delete_estimate_templateUsuwaTrwale usuń szablon wyceny według identyfikatora szablonu wyceny. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń szablon wyceny.
  • delete_estimate_template_order_lineUsuwaTrwale usuń pozycję zamówienia według identyfikatora pozycji zamówienia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń pozycję szablonu wyceny.
  • delete_estimate_template_sectionUsuwaTrwale usuń sekcję według identyfikatora sekcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń sekcję szablonu wyceny.
  • delete_line_item_templateUsuwaTrwale usuń szablon pozycji według identyfikatora szablonu pozycji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń wpis z biblioteki pozycji kosztowych.
  • delete_messageUsuwaTrwałe usuwanie wiadomości po identyfikatorze wiadomości. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
  • delete_projectUsuwaTrwale usuwa projekt według identyfikatora projektu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
  • delete_quoteUsuwaTrwale usuwa wycenę według identyfikatora wyceny. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete an estimate.
  • delete_quote_order_lineUsuwaTrwale usuń pozycję zamówienia według identyfikatora pozycji zamówienia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń pozycję.
  • delete_section_templateUsuwaTrwale usuń szablon sekcji według identyfikatora szablonu sekcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
  • delete_taskUsuwaTrwale usuń zadanie według `task_id`.
  • delete_teamUsuwaTrwałe usuwanie zespołu po identyfikatorze zespołu. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
  • delete_webhook_endpointUsuwaTrwałe usuwanie punktu końcowego webhooka po jego identyfikatorze. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
  • download_documentPobierz dokument dla dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz link do pobrania.
  • get_customerPobierz jednego klienta według `customer_id` (cus_...), wraz z danymi kontaktowymi, adresami i przypisanymi użytkownikami. Odpowiedź zawiera wartość version potrzebną do aktualizacji.
  • get_discountPobierz jeden rabat według identyfikatora rabatu. Podsumowanie API: Pobierz rabat.
  • get_estimatePobierz jedną wycenę według `quote_id` (est_...), z sekcjami, pozycjami i sumami.
  • get_estimate_templatePobierz jeden szablon wyceny według identyfikatora szablonu wyceny. Podsumowanie API: Pobierz szablon wyceny.
  • get_filePobierz szczegóły jednego pliku według jego ID (przekazanego jako `document_id`).
  • get_leadPobierz jednego leada według identyfikatora leada. Podsumowanie API: Pobierz źródło leada.
  • get_line_item_templatePobierz jeden szablon pozycji według identyfikatora szablonu pozycji. Podsumowanie API: Pobierz wpis z biblioteki pozycji kosztowych.
  • get_messagePobierz jedną wiadomość według `message_id`.
  • get_projectPobierz jeden projekt lub lead według `project_id` (prj_...), ze statusem, klientem, adresem i notatkami. Odpowiedź zawiera wartość version potrzebną do aktualizacji.
  • get_section_templatePobierz jeden szablon sekcji według identyfikatora szablonu sekcji. Podsumowanie API: Pobierz szablon sekcji.
  • get_tagPobierz jeden tag według identyfikatora tagu. Podsumowanie API: Pobierz tag.
  • get_taskPobierz jedno zadanie według `task_id`, wraz z oknami harmonogramu, osobami przypisanymi i listą kontrolną. Odpowiedź zawiera wartość version potrzebną do aktualizacji.
  • get_taxPobierz jeden podatek według identyfikatora podatku. Podsumowanie API: Pobierz stawkę podatku.
  • get_teamPobierz jeden zespół według identyfikatora zespołu. Podsumowanie API: Pobierz zespół.
  • get_tradePobierz jedną branżę według identyfikatora branży. Podsumowanie API: Pobierz branżę.
  • get_userPobierz jednego użytkownika według identyfikatora użytkownika. Podsumowanie API: Pobierz osobę.
  • get_webhook_endpointPobierz jeden endpoint webhooka według identyfikatora endpointu webhooka. Podsumowanie API: Pobierz endpoint webhooka.
  • get_webhook_endpoint_shipmentPobierz jedną wysyłkę dla endpointu webhooka według identyfikatora dostarczenia webhooka. Podsumowanie API: Pobierz jedno dostarczenie.
  • list_discountsWyświetl rabaty. Opcjonalne filtry: sortowanie lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane.
  • list_estimate_templatesWyświetl szablony wycen. Opcjonalne filtry: sortowanie lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane.
  • list_estimatesWyświetl wyceny, filtrowane według `status`, `project_id` lub `customer_id`.
  • list_filesWyświetl pliki i zdjęcia, filtrowane według `project_id`, `file_type` lub `message_id`.
  • list_lead_sourcesWyświetl źródła leadów służące do określania, skąd pochodzą projekty.
  • list_messagesWyświetl wiadomości i wpisy dziennika kontaktów w rekordzie, filtrowane według `parent_type` (project, task, customer, estimate) i `parent_id`.
  • list_project_and_schedule_templatesWyświetl projekty. Podsumowanie API: Wyświetl szablony projektów i harmonogramów.
  • list_projectsWyświetl projekty i leady, filtrowane według `status`, `stage` lub `customer_id`. W Projul lead to projekt na wczesnym etapie.
  • list_section_templatesWyświetl szablony sekcji. Opcjonalne filtry: sortowanie lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane.
  • list_tagsWyświetl tagi. Opcjonalne filtry: sortowanie, zaktualizowane od lub typ. Wyniki są stronicowane.
  • list_tasksWyświetl zadania i pozycje harmonogramu, filtrowane według `project_id`, `assignee`, `task_type`, `status` lub okna `scheduled_from`/`scheduled_to`.
  • list_taxesWyświetl podatki. Opcjonalne filtry: sortowanie lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl stawki podatku.
  • list_teamsWyświetl zespoły (grupy pracowników) i ich członków.
  • list_tradesWyświetl branże. Opcjonalne filtry: sortowanie lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane.
  • list_usersWyświetl użytkowników (pracowników i podwykonawców), opcjonalnie według `team_id`. Użyj, aby znaleźć identyfikatory użytkowników do przypisywania pracy.
  • list_webhook_endpoint_shipmentsWyświetl wysyłki dla endpointu webhooka. Opcjonalne filtry: status, identyfikator zdarzenia lub zaktualizowane od. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl dostarczenia endpointu.
  • list_webhook_endpointsWyświetl endpointy webhooków. Wyniki są stronicowane.
  • restore_customerZmienia danePrzywróć klienta z archiwum (identyfikator klienta). Podsumowanie API: Przywróć klienta z archiwum.
  • search_customersWyszukaj klientów według `name`, `email` lub `external_ref`. Użyj, aby znaleźć identyfikator klienta (cus_...).
  • search_line_item_templatesWyszukaj szablony pozycji według sortowania, zaktualizowane od, sku, dostawcy lub nazwy. Użyj tego, aby znaleźć istniejące szablony pozycji przed utworzeniem nowego szablonu pozycji. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl wpisy biblioteki pozycji kosztowych.
  • submit_documentWidoczne dla innychZakończ dokument (identyfikator pliku). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zakończ przesyłanie pliku.
  • update_a_sectionZmienia daneZaktualizuj istniejącą wycenę wskazaną przez identyfikator wyceny. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj sekcję.
  • update_a_version_or_change_orderZmienia daneZaktualizuj istniejącą wycenę wskazaną przez identyfikator wyceny. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj wersję lub zlecenie zmiany.
  • update_customerZmienia daneZaktualizuj klienta według `customer_id`: imię i nazwisko, firmę, adresy e-mail, numery telefonu, adres lub opis. Zmieniają się tylko wysłane pola.
  • update_documentZmienia daneZaktualizuj istniejący dokument wskazany przez identyfikator dokumentu. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj plik.
  • update_estimate_templateZmienia daneZaktualizuj istniejący szablon wyceny wskazany przez identyfikator szablonu wyceny. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj szablon wyceny.
  • update_estimate_template_order_lineZmienia daneZaktualizuj istniejącą pozycję zamówienia wskazaną przez identyfikator pozycji zamówienia. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj pozycję szablonu wyceny.
  • update_estimate_template_sectionZmienia daneZaktualizuj istniejącą sekcję wskazaną przez identyfikator sekcji. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj sekcję szablonu wyceny.
  • update_line_item_templateZmienia daneZaktualizuj istniejący szablon pozycji wskazany przez identyfikator szablonu pozycji. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj wpis w bibliotece pozycji kosztowych.
  • update_messageWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą wiadomość wskazaną przez identyfikator wiadomości. Zmieniają się tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Edytuj wiadomość.
  • update_projectZmienia daneZaktualizuj projekt według `project_id`: nazwę, status (etap lejka), opis, adres lub źródło leada. `if_match` musi być wartością version z ostatniego get_project.
  • update_quoteZmienia daneZaktualizuj istniejącą wycenę wskazaną przez identyfikator wyceny. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj nagłówek wyceny.
  • update_quote_order_lineZmienia daneAktualizuje istniejącą pozycję zamówienia wskazaną przez identyfikator pozycji zamówienia. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Update a line item.
  • update_section_templateZmienia daneAktualizuje istniejący szablon sekcji wskazany przez identyfikator szablonu sekcji. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Update a section template.
  • update_taskZmienia daneAktualizuje zadanie według `task_id`: nazwę, opis, status, harmonogram lub listę kontrolną. `if_match` musi być wartością version z ostatniego wywołania get_task.
  • update_teamZmienia daneAktualizuje istniejący zespół wskazany przez identyfikator zespołu. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Rename a team or set its roster.
  • upload_document_urlZmienia danePrzesyła dokument (identyfikator pliku). Podsumowanie API: Get a fresh upload URL.

Konfiguracja w trzech krokach

  1. 1

    Wybierz aplikację

    Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Projul z listy aplikacji.

  2. 2

    Wklej klucz

    Wklej klucz API Projul AI Connect. W Projul kliknij swoje inicjały w lewym dolnym rogu, potem Settings, a następnie Projul AI Connect. W sekcji API keys kliknij Create API key, wybierz Read lub Read-Write, potwierdź hasłem i skopiuj klucz (zaczyna się od prjl_live_ i jest wyświetlany tylko raz). Klucze może tworzyć tylko właściciel konta lub administrator, a Projul AI Connect musi być włączony dla Twojego konta.

  3. 3

    Dodaj link do swojego asystenta AI

    Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:

    1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
    2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
    3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w Projul?

AI może odczytywać klientów, projekty i leady, wyceny, zadania, wiadomości, pliki, źródła leadów, użytkowników i ekipy. Może tworzyć i aktualizować klientów, projekty i zadania, tworzyć wyceny, rejestrować wiadomości i wpisy kontaktów, oznaczać zadania jako ukończone oraz usuwać zadania.

Czy AI widzi moje dane logowania do Projul?

Nie. Twój klucz API Projul jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, a klucz Read z Projul dodatkowo ogranicza AI do odczytu. Usunięcie zadania jest trwałe, więc delete_task może wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem, jak każde inne narzędzie. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa także w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Projul.

Czy utworzyć klucz Read, czy Read-Write?

Wybierz Read, jeśli AI ma tylko wyszukiwać informacje, np. leady, harmonogramy i wyceny. Wybierz Read-Write, jeśli ma też tworzyć klientów, projekty, wyceny i zadania lub rejestrować wiadomości. Możesz zacząć od Read i później utworzyć nowy klucz.

Pozwól swojej AI działać w Projul już dziś.

Zacznij za darmo. Twój klucz pozostaje zaszyfrowany, a Ty decydujesz, co AI może robić.

Połącz Projul za darmo

PipMCP nie jest powiązany z Projul. Nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.