Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Planfix

Zapytaj swoje AI, co masz na głowie w Planfix, co ostatnio napisano w zadaniu albo kim jest dany kontakt. Może tworzyć i aktualizować zadania, projekty i kontakty, dodawać komentarze i punkty checklisty oraz odhaczać je. Aktualizacje statusów i działania następcze załatwisz w czacie, zamiast klikać po zadaniach.

Połącz Planfix za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Które z moich zadań mają termin w tym tygodniu?”
AI wyświetla zadania przefiltrowane według przypisanej osoby i dat lub używa jednego z Twoich zapisanych filtrów zadań.
“Co nowego w zadaniu 4512?”
Odczytuje zadanie wraz z jego komentarzami, listą kontrolną i załączonymi plikami.
“Stwórz zadanie dla Petera dotyczące przygotowania oferty Q4 dla Nordic Foods, do piątku.”
Znajduje Petera wśród Twoich pracowników oraz Nordic Foods wśród Twoich kontaktów, a następnie tworzy zadanie z przypisanym wykonawcą, kontrahentem i datą.

Co może robić Twoja AI

Zadania i listy kontrolne

Wyświetlaj zadania z filtrami lub zapisanymi filtrami, odczytuj i aktualizuj zadania, zmieniaj status i wykonawców oraz dodawaj lub zaznaczaj elementy list kontrolnych.

Komentarze i pliki

Czytaj i dodawaj komentarze w zadaniach i kontaktach oraz przeglądaj pliki załączone do zadania.

Projekty, kontakty i osoby

Twórz i aktualizuj projekty i kontakty, wyszukuj pracowników do przypisania oraz przeglądaj procesy zadań i ich statusy.

“Dodaj do zadania 4512 komentarz, że klient zaakceptował wersję roboczą, bez powiadamiania nikogo.”
Dodaje komentarz po cichu, więc uczestnicy nie dostają powiadomienia.
“Odhacz „Send contract" w zadaniu 4512.”
Wyświetla listę kontrolną zadania, znajduje element i zaznacza go jako wykonane.
“Dodaj Nordic Foods jako firmę z adresem e-mail [email protected].”
Tworzy kontakt jako firmę z nazwą i adresem e-mail.

Narzędzia dla Planfix: 114

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_checklist_itemZmienia daneDodaj element listy kontrolnej do zadania za pomocą `task_id` i `name`, a opcjonalnie przypisz osoby.
add_contact_commentZmienia daneDodaj komentarz do kontaktu przez `contact_id` z tekstem `description`.
add_task_commentZmienia daneDodaj komentarz do zadania za pomocą `task_id` z tekstem `description`. Uczestnicy są powiadomieni, chyba że `silent` jest prawdziwe.
attach_contactZmienia daneZałącz kontakt (identyfikator pliku). Podsumowanie API: Attach file to contact.
attach_projectZmienia daneZałącz projekt (identyfikator pliku). Podsumowanie API: Attach file to project.
attach_taskZmienia daneZałącz zadanie (identyfikator pliku). Podsumowanie API: Attach file to task.
create_a_custom_field_for_contactZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Podsumowanie API: Create a custom field for contact.
create_a_custom_field_for_projectZmienia daneUtwórz nowy projekt. Podsumowanie API: Create a custom field for project.
create_a_custom_field_for_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie. Podsumowanie API: Create a custom field for task.
create_a_custom_field_for_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Podsumowanie API: Create a custom field for user.
create_a_custom_fields_set_for_contactZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Podsumowanie API: Create a custom fields set for contact.
create_a_custom_fields_set_for_projectZmienia daneUtwórz nowy projekt. Podsumowanie API: Create a custom fields set for project.
create_a_custom_fields_set_for_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie. Podsumowanie API: Utwórz zestaw pól niestandardowych dla zadania.
create_a_custom_fields_set_for_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Podsumowanie API: Utwórz zestaw pól niestandardowych dla użytkownika.
create_bot_webhookUsuwaUtwórz nowy webhook dla bota. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Update Telegram bot webhook settings.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt lub firmę (`is_company`) z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, telefonami, adresem, stanowiskiem i linkami do firmy.
create_contact_datatagZmienia daneUtwórz nowy tag danych dla kontaktu. Podsumowanie API: Dodaj wpis etykiety danych z nowym komentarzem.
create_contact_post_user_convert_to_contactZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Wymagane: id. Podsumowanie API: Convert employee to contact.
create_directory_filterZmienia daneUtwórz nowy filtr dla katalogu. Podsumowanie API: Pobierz listę filtrów wpisów katalogu.
create_directory_pageZmienia daneUtwórz nową stronę dla katalogu. Podsumowanie API: Dodaj wpis do katalogu.
create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Podsumowanie API: Wgraj plik przez link.
create_filterZmienia daneUtwórz nowy filtr. Podsumowanie API: Pobierz listę filtrów kontaktów.
create_mainZmienia daneStwórz nowe główne pole. Podsumowanie API: Stwórz niestandardowe pole główne.
create_positionZmienia daneStwórz nową pozycję. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Stwórz pozycję pracownika.
create_projectZmienia daneStwórz projekt z nazwą, opisem, właścicielem, przypisanymi osobami, stroną kontraktową, statusem oraz datami startu i zakończenia.
create_report_generateZmienia daneStwórz nowe wygenerowanie dla raportu. Podsumowanie API: Wygeneruj raport.
create_save_dataZmienia daneUtwórz nowe dane dla zapisu. Podsumowanie API: Get data from saved report.
create_taskZmienia daneStwórz zadanie z nazwą, opisem, przypisanymi osobami, projektem, stroną kontraktową, statusem, priorytetem oraz datami.
create_task_datatagZmienia daneUtwórz nowy datatag dla zadania. Podsumowanie API: Add data tag entry as new comment.
create_userZmienia daneStwórz nowego użytkownika. Podsumowanie API: Stwórz pracownika.
delete_directory_pageUsuwaTrwale usuń stronę według klucza strony. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete directory entry.
delete_documentUsuwaTrwale usuń dokument według id dokumentu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete file.
delete_messageUsuwaTrwale usuwa wiadomość na podstawie identyfikatora wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete comment.
delete_pageUsuwaTrwale usuń stronę według klucza strony. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete data tag entry.
download_documentPobierz dokument dla dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz plik.
get_contactPobierz jeden kontakt lub firmę według `contact_id`.
get_contact_get_customfields_for_contactPobierz jeden kontakt według identyfikatora kontaktu. Podsumowanie API: Get a list of a custom fields for contact.
get_data_tagsZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz znaczniki danych.
get_datatagPobierz jeden datatag według identyfikatora datatagu. Podsumowanie API: Get data tag by identifier.
get_directoryPobierz jeden katalog za id katalogu. Podsumowanie API: Pobierz katalog za identyfikator.
get_directory_pagePobierz jedną stronę dla katalogu za kluczem strony. Podsumowanie API: Pobierz wpis katalogu.
get_documentPobierz jeden dokument za id dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz plik za identyfikator.
get_employeePobierz pracownika po `user_id`.
get_list_of_commentsZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę komentarzy.
get_list_of_contact_processesWyświetl kontakty. Podsumowanie API: Get list of contact processes.
get_list_of_custom_fields_for_data_tagPobierz jeden datatag według identyfikatora datatagu. Podsumowanie API: Get list of custom fields for data tag.
get_list_of_custom_fields_for_directoryPobierz jeden katalog za id katalogu. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól dla katalogu.
get_list_of_custom_fields_for_employeePobierz jednego użytkownika za id użytkownika. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól dla pracownika.
get_list_of_custom_fields_for_projectPobierz jeden projekt za id projektu. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól dla projektu.
get_list_of_custom_fields_for_taskPobierz jedno zadanie za id zadania. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól dla zadania.
get_list_of_data_tag_entriesZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę wpisów znaczników danych.
get_list_of_directoriesZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę katalogów.
get_list_of_directory_entriesZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę wpisów katalogu.
get_list_of_directory_groupsWyświetl grupy. Podsumowanie API: Get list of directory groups.
get_list_of_employee_groupsWyświetl grupy. Podsumowanie API: Get list of employee groups.
get_list_of_objectsZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę obiektów.
get_list_of_project_groupsLista grup. Podsumowanie API: Pobierz listę grup projektowych.
get_list_of_project_templatesWyświetl szablony. Opcjonalne filtry: source id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get list of project templates.
get_list_of_reportsZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę raportów.
get_list_of_saved_reportsZmienia daneStwórz nową listę. Podsumowanie API: Pobierz listę zapisanych raportów.
get_list_of_task_templatesWyświetl szablony. Opcjonalne filtry: source id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get list of task templates.
get_messagePobierz wiadomość po id wiadomości. Podsumowanie API: Pobierz komentarz po numerze.
get_objectPobierz jeden obiekt według identyfikatora obiektu. Podsumowanie API: Get object by number.
get_pagePobierz stronę po kluczu strony. Podsumowanie API: Pobierz wpis tagu danych.
get_projectPobierz jeden projekt za pomocą `project_id`.
get_reportPobierz raport po id raportu. Podsumowanie API: Pobierz raport po identyfikatorze.
get_statusPobierz status po request id. Podsumowanie API: Sprawdź status raportu i pobierz zapisany raport po identyfikatorze żądania.
get_taskPobierz zadanie po `task_id` (numer zadania).
get_task_checklistPobierz jedną listę kontrolną dla zadania po id elementu. Podsumowanie API: Pobierz element listy kontrolnej po numerze.
list_contact_commentsZmienia daneWyświetl komentarze do kontaktu według `contact_id`.
list_contact_documentsLista dokumentów dla kontaktu. Opcjonalne filtry: tylko z opisu. Podsumowanie API: Pobierz pliki kontaktu.
list_contactsZmienia danePokaż kontakty lub firmy (`is_company`) z `filters` (np. część imienia, e-mailu lub numeru telefonu), `fields` do zwracania i paginacji.
list_contacts_2Lista kontaktów. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól kontaktu.
list_contacts_get_customfield_sets_contactLista kontaktów. Podsumowanie API: Pobierz listę zestawu niestandardowych pól kontaktu.
list_employeesZmienia daneLista pracowników z `filters`, `only_active` oraz paginacją. Użyj do znalezienia osób do przypisania.
list_groupsLista grup. Podsumowanie API: Pobierz listę grup kontaktów.
list_listsWyświetl listy. Podsumowanie API: Get list of workspaces.
list_mainsWyświetl pola main. Podsumowanie API: Get list of custom main fields.
list_object_statusesLista statusów dla obiektu. Podsumowanie API: Pobierz listę statusów zadań dla obiektu.
list_positionsLista stanowisk. Podsumowanie API: Pobierz listę stanowisk pracowników.
list_project_documentsLista dokumentów dla projektu. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz pliki projektu.
list_projectsZmienia daneLista projektów z `filters`, `fields` do pobrania oraz paginacją.
list_projects_2Lista projektów. Podsumowanie API: Pobierz listę niestandardowych pól projektu.
list_projects_get_customfield_sets_projectLista projektów. Podsumowanie API: Pobierz listę zestawu niestandardowych pól projektu.
list_recurringsWyświetl zadania cykliczne. Opcjonalne filtry: source id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get a list of recurring tasks.
list_task_checklistZmienia daneLista elementów listy kontrolnej zadania po `task_id`.
list_task_commentsZmienia daneWylistuj komentarze do zadania przez `task_id`.
list_task_filesLista plików załączonych do zadania po `task_id`.
list_task_filtersZmienia daneLista zapisanych filtrów zadań, które można przekazać jako `filter_id` przy listowaniu zadań.
list_task_processesLista procesów zadań (przepływy). Użyj ID procesu do pobrania jego statusów.
list_task_statusesWyświetl statusy procesu zadania. Podaj identyfikator procesu jako `task_id`.
list_tasksZmienia daneWyświetl zadania, z `filters` (na przykład według osoby przypisanej, statusu lub dat), zapisanym `filter_id`, `fields` do zwrócenia i stronicowaniem (`offset`, `page_size`).
list_tasks_2Wyświetl zadania. Podsumowanie API: Get list of custom task fields.
list_tasks_get_customfield_sets_taskWyświetl zadania. Podsumowanie API: Get a list of a custom task fields set.
list_templatesWyświetl szablony. Opcjonalne filtry: is company lub source id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get list of contact or company templates.
list_typesWyświetl typy. Podsumowanie API: Get a list of a custom field types.
list_usersWyświetl użytkowników. Podsumowanie API: Get list of custom employee fields.
list_users_get_customfield_sets_userWyświetl użytkowników. Podsumowanie API: Get a list of a custom user fields set.
restore_contactZmienia danePrzywróć kontakt. Podsumowanie API: Restore contact from trash.
update_checklist_itemZmienia daneZaktualizuj element listy kontrolnej za pomocą `task_id` i `item_id`, na przykład aby zaznaczyć go za pomocą `is_done`.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt lub firmę według `contact_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_contact_datatagZmienia daneZaktualizuj istniejący tag danych zidentyfikowany przez ID komentarza. Podsumowanie API: Dodaj wpis etykiety danych do istniejącego komentarza.
update_contact_messageZmienia daneAktualizuje istniejącą wiadomość na podstawie message id. Podsumowanie API: Update comment.
update_directory_pageZmienia daneZaktualizuj istniejącą stronę zidentyfikowaną przez klucz strony. Podsumowanie API: Zaktualizuj wpis katalogu.
update_documentZmienia daneZaktualizuj istniejący dokument zidentyfikowany przez ID dokumentu. Podsumowanie API: Zaktualizuj plik.
update_mainZmienia daneZaktualizuj istniejące pole main określone przez identyfikator main. Podsumowanie API: Update a custom main field.
update_pageZmienia daneZaktualizuj istniejącą stronę zidentyfikowaną przez klucz strony. Podsumowanie API: Zaktualizuj wpis etykiety danych.
update_positionZmienia daneZaktualizuj istniejące stanowisko zidentyfikowane przez ID stanowiska. Podsumowanie API: Zaktualizuj stanowisko pracownika.
update_projectZmienia daneAktualizuje projekt według `project_id`. Zmieniane są tylko przekazane pola.
update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie według `task_id`: nazwę, opis, status, osoby przypisane, priorytet, daty lub projekt. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_task_datatagZmienia daneZaktualizuj istniejący tag danych zidentyfikowany przez ID komentarza. Podsumowanie API: Dodaj wpis etykiety danych do istniejącego komentarza.
update_task_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość określoną przez identyfikator wiadomości. Podsumowanie API: Updating comments.
update_userZmienia daneZaktualizuj istniejącego użytkownika określonego przez identyfikator użytkownika. Podsumowanie API: Update employee by number.
upload_contactZmienia daneImportuj kontakt. Podsumowanie API: Importuj listę kontaktów.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Planfix z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Podaj nazwę swojego konta Planfix („acme" w acme.planfix.com) oraz token REST API. API wymaga płatnego konta Planfix. W Planfix otwórz Account Management > Access to API > REST API, utwórz token i wybierz jego poziom dostępu.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Planfix?

AI może odczytywać i wyświetlać zadania, projekty, kontakty, firmy, pracowników, komentarze, listy kontrolne, pliki zadań, zapisane filtry zadań oraz procesy zadań z ich statusami. Może tworzyć i aktualizować zadania, projekty i kontakty, dodawać komentarze do zadań i kontaktów oraz dodawać i aktualizować elementy list kontrolnych.

Czy AI widzi mój token API Planfix?

Nie. Twój token API Planfix jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu go nie jest pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Komentarze w zadaniach powiadamiają uczestników, chyba że zostaną dodane po cichu. Działania zmieniające dane, takie jak aktualizacja zadania lub dodanie komentarza, mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Planfix, a API Planfix wymaga płatnego konta.

Co AI będzie mogło zobaczyć w Planfix?

To, na co pozwala token. Domyślnie token REST API Planfix widzi tylko to, co widzi jego pracownik, a poziom dostępu wybierasz podczas tworzenia tokenu. Aby uzyskać pełny dostęp, utwórz token dla konta robota.