Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z PartnerPortal.io

Poproś swoją AI, aby znalazła lead partnerski, zarejestrowała nowy lub przeniosła lead do kolejnej fazy w PartnerPortal.io. Może wyszukiwać i tworzyć organizacje partnerskie, dodawać użytkowników do partnera oraz publikować komentarze do leadów widoczne dla partnerów. Pola niestandardowe są odczytywane ze schematu pól Twojego portalu, dzięki czemu AI wypełnia je z właściwymi identyfikatorami i wartościami.

Połącz PartnerPortal.io za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Czy już istnieje lead dla [email protected]?”
AI wyszukuje leady partnerskie po adresie e-mail i pokazuje lead wraz z jego fazą, wartością i partnerem będącym jego właścicielem albo informuje, że taki lead nie istnieje.
“Zarejestruj lead dla Petera Holma w Holm Logistics o wartości 20 000 dla partnera Acme Solutions.”
Wyszukuje ID partnera, sprawdza duplikaty i tworzy lead ze szczegółami kontaktowymi, wartością oraz partnerem.
“Przenieś lead Holm Logistics do kolejnej fazy i ustaw datę zamknięcia na 30 czerwca.”
Odczytuje lead i aktualizuje tylko fazę oraz datę zamknięcia. Inne pola pozostają bez zmian.

Co może robić Twoja AI

Leady partnerskie

Wyszukuj leady po adresie e-mail lub polu niestandardowym, odczytuj cały lead, twórz nowe leady i aktualizuj dane kontaktowe, wartość, fazę, datę zamknięcia i partnera.

Partnerzy i użytkownicy

Wyszukuj organizacje partnerskie po adresie e-mail lub domenie, odczytuj i twórz partnerów oraz dodawaj użytkowników do organizacji partnerskiej.

Komentarze i pola

Publikuj komentarze do leadów, które partnerzy mogą przeczytać, i sprawdzaj schemat pól, aby pola niestandardowe otrzymywały właściwe identyfikatory i wartości.

“Powiedz partnerowi przy leadzie 64f1c2, że zarezerwowaliśmy demo na przyszły tydzień.”
Publikuje komentarz na leadzie. Partnerzy z dostępem do tego leadu mogą go zobaczyć.
“Dodaj Bright Consulting jako partnera, z Marią Lund jako głównym kontaktem.”
Wyszukuje partnerów po domenie, aby uniknąć duplikatów, a następnie tworzy organizację partnerską z nazwą firmy, domeną i głównym kontaktem.
“Jakie niestandardowe pola mogę ustawić na leadach?”
Odczytuje schemat pól dla leadów i wymienia każde niestandardowe pole wraz z jego ID i dozwolonymi wartościami.

Narzędzia dla PartnerPortal.io: 15

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_lead_commentZmienia danePublikuje komentarz (message) do leada na podstawie lead_id. Partnerzy z dostępem do leada mogą go zobaczyć.
add_partner_userZmienia daneDodaj użytkownika do organizacji partnera (partner_organization_id) z first_name, last_name, email i telefonem.
create_leadZmienia daneTworzy lead z first_name, last_name i platform oraz opcjonalnie email, phone, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id i custom_fields. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_partnerZmienia daneStwórz organizację partnera z company_name, domain oraz głównym kontaktem: first_name, last_name, email i telefonem (opcjonalny paypal_email). Wyszukaj najpierw, aby uniknąć duplikatów.
get_field_schemaPobiera schemat pól dla typu obiektu (object, np. leads lub partners), w tym identyfikatory pól niestandardowych i dozwolone wartości. Użyj przed ustawieniem custom_fields.
get_leadPobiera jeden lead na podstawie lead_id wraz z danymi kontaktowymi, wartością, fazą, partnerem będącym właścicielem i polami niestandardowymi.
get_partnerPobierz jedną organizację partnera za pomocą partner_organization_id.
get_partner_schemaPobierz schemat jednego partnera za pomocą obiektu.
get_projectPobierz jeden projekt za pomocą ID projektu.
list_account_rolesWyświetla listę ról dla konta.
search_leadsWyszukuje leady partnerskie po adresie e-mail lub po polu niestandardowym (custom_field_id plus custom_field_value). Wyniki są stronicowane za pomocą limit i offset. Użyj tego, aby znaleźć ID leada i uniknąć duplikatów.
search_partnersSzukaj organizacji partnerów po adresie e-mail lub domenie. Użyj tego do znalezienia ID partnera i uniknięcia duplikatów.
update_account_rolesPrzenosi środkiAktualizuje istniejącą rolę zidentyfikowaną przez id konta. Zmieniane są tylko przekazane pola. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia.
update_company_bulkWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący bulk zidentyfikowany przez typ. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
update_leadZmienia daneZaktualizuj leada za pomocą lead_id: szczegóły kontaktowe, wartość, data zamknięcia, notatki, phase_id, partner lub custom_fields. Zmienione będą tylko pola, które przekazesz.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz PartnerPortal.io z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój Client ID, Client Secret oraz Company ID. Twój plan PartnerPortal.io musi zawierać dostęp API, a Ty musisz być administratorem portalu. W Twoim portalu przejdź do Portal Setup > Other > Developer / API Keys, kliknij Create API Key, nazwij go i skopiuj Client ID oraz Client Secret (sekret jest wyświetlany tylko raz). Twój Company ID to 24-znakowy identyfikator Twojego portalu.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w PartnerPortal.io?

AI może wyszukiwać i odczytywać leady partnerskie oraz organizacje partnerskie, a także odczytywać schemat pól leadów i partnerów. Może tworzyć i aktualizować leady, publikować komentarze do leadów, tworzyć organizacje partnerskie i dodawać użytkowników do partnera.

Czy AI widzi mój client secret z PartnerPortal.io?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające PartnerPortal.io są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. To Ty wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania i odczytu. Działania takie jak tworzenie leadów, komentowanie leadów widocznych dla partnerów czy dodawanie użytkowników partnera mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta PartnerPortal.io z dostępem do API.

Gdzie mogę znaleźć Client ID, Client Secret i Company ID?

Jako administrator portalu otwórz Portal Setup > Other > Developer / API Keys i kliknij Create API Key. Skopiuj Client ID i Client Secret od razu, ponieważ sekret jest wyświetlany tylko raz. Company ID to 24-znakowy identyfikator Twojego portalu.