Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Orderstep

Poproś swoje AI o przygotowanie oferty cenowej dla klienta, sprawdzenie, czy oferta została otwarta, albo zamianę zapytania na zamówienie. Działa z klientami i leadami, kontaktami, ofertami cenowymi, zamówieniami sprzedaży, zapytaniami sprzedażowymi, produktami, fakturami, zgłoszeniami i zadaniami w Orderstep. Wyceny i obsługę następnych kroków prowadzisz nadal w Orderstep, a AI zajmuje się wpisywaniem danych.

Połącz Orderstep za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Stwórz ofertę dla Hansen Byg ApS: 3 dni montażu po 6 500 DKK dziennie.”
AI znajduje klienta i tworzy ofertę cenową z tytułem, warunkami płatności oraz pozycją, którą opisałeś(-aś).
“Czy klient otworzył ofertę wysłaną w poniedziałek?”
Odczytuje ofertę i pokazuje, czy klient ją otworzył w portalu, pocztą lub jako PDF, oraz czy zatwierdził ją.
“Dodaj Lene Madsen jako kontakt w Hansen Byg: [email protected].”
Znajduje firmę i tworzy kontakt z imieniem, adresem e-mail i stanowiskiem pracy.

Co może robić Twoja AI

Oferty i zamówienia

Wyszukuj, twórz i aktualizuj oferty cenowe, zamówienia sprzedaży i zapytania sprzedażowe, wraz z pozycjami, datami, warunkami i szczegółami dostawy.

Klienci i kontakty

Wyszukuj i twórz klientów oraz leady, dodawaj osoby kontaktowe i odczytuj typy oraz statusy klientów.

Produkty, faktury i zadania

Szukaj i utrzymuj produkty, a także odczytuj faktury, sprawy, zadania, użytkowników oraz warunki płatności.

“Jakie mamy otwarte oferty dla Nordic Foods?”
Szuka ofert dla klienta i wyświetla numer, tytuł, status oraz łączną kwotę.
“Zaktualizuj datę dostawy na zamówieniu 2045 do 1 listopada.”
Zmienia datę dostawy w zamówieniu sprzedażowym. Pozostałe pola pozostają bez zmian.
“Stwórz nowy lead, Solvang Tømrer, i ustaw go jako lead.”
Szuka typów klientów, sprawdza istniejącą firmę i tworzy leada.

Narzędzia dla Orderstep: 42

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_contactZmienia daneDodaj osobę kontaktową do klienta (company_id) z imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem, telefonem i adresem e-mail.
create_customerZmienia daneUtwórz klienta lub leada z nazwą i type_id (zobacz list_crm_types), opcjonalnie z numerem, adresem e-mail i statusem. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_productZmienia daneUtwórz produkt z nazwą, numerem produktu, ceną sprzedaży i kosztową oraz kategorią.
create_quoteZmienia daneUtwórz ofertę cenową dla klienta (lead_customer_id) z tytułem, datami, warunkami płatności, notatkami i pozycjami.
create_sale_orderZmienia daneUtwórz zamówienie sprzedaży dla klienta (lead_customer_id) z tytułem, datami, notatkami i pozycjami.
create_sale_requestZmienia daneUtwórz żądanie sprzedaży dla klienta (lead_customer_id) z tytułem, notatką i datami.
get_contactPobierz jedną osobę kontaktową według ID.
get_customerPobierz jednego klienta lub leada według ID wraz z adresem, typem, statusem i kontaktami.
get_invoicePobierz jedną fakturę sprzedaży wraz z pozycjami, sumami i statusem.
get_orderPobierz jedno zamówienie według order id. Podsumowanie API: Get Order.
get_productPobierz jeden produkt z cenami, VAT-em, kategorią i wymiarami.
get_quotePobierz jedną ofertę cenową wraz z klientem, pozycjami, sumami, statusem i datami, w tym informacją, czy klient ją otworzył lub zatwierdził.
get_sale_orderPobierz jedno zamówienie sprzedaży wraz z klientem, pozycjami, sumami, statusem i szczegółami dostawy.
get_sale_requestPobierz jedno zapytanie sprzedażowe według sale request id. Podsumowanie API: Get Request.
get_subscriptionPobierz jedną subskrypcję według subscription id. Podsumowanie API: Get Recurring Subscription.
get_taskPobierz jedno zadanie według task id. Podsumowanie API: Get Task.
get_ticketPobierz jedno zgłoszenie według ticket id. Podsumowanie API: Get Case.
list_crm_statusesLista statusów klientów i ich ID.
list_crm_typesLista typów klientów (np. lead lub klient) oraz ich ID, wymagana przy tworzeniu klienta.
list_payment_termsLista terminów płatności i ich ID, do wykorzystania w ofertach i zamówieniach.
list_sale_categoriesWyszukuje kategorie według ordering lub search. Użyj tego, aby znaleźć istniejące kategorie przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List Sale Categories.
list_usersLista użytkowników Orderstep, np. aby znaleźć ID sprzedawcy na ofercie.
search_casesSzukaj spraw (sager) według tekstu.
search_categoriesSzukaj kategorii według kolejności lub wyszukiwaj. Użyj tego, aby znaleźć istniejące kategorie przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista kategorii produktów.
search_contactsWyszukaj osoby kontaktowe według imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innego tekstu.
search_crm_departmentsSzukaj działów CRM według kolejności lub wyszukiwaj. Użyj tego, aby znaleźć istniejące działy CRM przed utworzeniem nowego. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista działów CRM.
search_customersWyszukaj klientów i leady według nazwy lub innego tekstu z `search`, ze stronicowaniem przez limit i offset. Użyj tego, aby znaleźć ID klienta.
search_invoicesSzukaj faktur sprzedażowych według tekstu, np. numeru lub klienta.
search_ordersSzukaj zamówień według kolejności lub wyszukiwaj. Użyj tego, aby znaleźć istniejące zamówienia przed utworzeniem nowego. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista zamówień.
search_productsWyszukaj produkty według nazwy, numeru produktu lub SKU.
search_quotesWyszukaj oferty cenowe (tilbud) według tekstu, takiego jak numer, tytuł lub klient, ze stronicowaniem przez limit i offset.
search_sale_ordersWyszukaj zamówienia sprzedażowe według tekstu, takiego jak numer, tytuł lub klient, z podziałem na strony z limitem i przesunięciem.
search_sale_requestsWyszukaj zapytania sprzedażowe (forespørgsler) według tekstu.
search_subscriptionsWyszukuje subskrypcje według created at gt, created at gte, created at lt, created at lte, customer id lub ordering. Użyj tego, aby znaleźć istniejące subskrypcje przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List Recurring Subscriptions.
search_suppliersSzukaj dostawców według kolejności lub wyszukiwaj. Użyj tego, aby znaleźć istniejących dostawców przed utworzeniem nowego. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista dostawców.
search_tasksSzukaj zadań według tekstu.
update_contactZmienia daneZaktualizuj imię i nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-mail lub dział osoby kontaktowej.
update_customerZmienia daneZaktualizuj nazwę, numer, adres e-mail, typ lub status klienta. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_productZmienia daneZaktualizuj nazwę, tekst, ceny lub kategorię produktu. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_quoteZmienia daneZaktualizuj tytuł, status, daty, notatki, szczegóły dostawy lub pozycje oferty cenowej. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_sale_orderZmienia daneZaktualizuj status, daty, notatki, szczegóły dostawy lub pozycje zamówienia sprzedaży.
update_sale_requestZmienia daneAktualizuj istniejący wniosek o sprzedaż zidentyfikowany przez ID wniosku o sprzedaż. Zmieniają się tylko pola, które przesłasz. Podsumowanie API: Aktualizacja wniosku.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Orderstep z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej client ID, client secret i organization ID z Orderstep. Napisz na [email protected] z prośbą o dostęp do API, podając nazwę aplikacji, organizację w Orderstep, cel użycia i adres e-mail do kontaktu. Orderstep odpowie, przesyłając te trzy wartości. Uprawnienia użytkownika API możesz zmienić lub go wyłączyć w Company settings > Users.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Orderstep?

Może ono wyszukiwać, czytać, tworzyć i aktualizować klientów, kontakty, oferty, zamówienia sprzedażowe, żądania sprzedaży oraz produkty. Może odczytywać faktury, sprawy, zadania, użytkowników, warunki płatności oraz typy klientów. Nie może usuwać rekordów.

Czy AI widzi mój client secret z Orderstep?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające Orderstep są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Tworzenie i zmiana ofert cenowych oraz zamówień może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem, a każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane. Orderstep pozwala też ograniczyć uprawnienia użytkownika API.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Settings › Apps & Connectors › Advanced, włącz Developer mode i dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Orderstep łączy się przez OAuth, a połączenia OAuth wymagają planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP ma też plan darmowy bez karty kredytowej, ale nie obejmuje on tego połączenia. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz także własnego konta Orderstep. PipMCP jest niezależną usługą i nie jest powiązany z Orderstep.

Czy API Orderstep jest stabilne?

Orderstep oznacza swoje publiczne API jako beta, więc pola mogą się zmieniać. PipMCP używa opublikowanego schematu API Orderstep, a nowe pola pojawiają się w wynikach AI wraz z dodaniem ich przez Orderstep.