Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z ofertami Offorte

Zapytaj swoją AI, które oferty są jeszcze otwarte, albo poproś ją o przygotowanie nowej oferty dla klienta w Offorte. Może tworzyć oferty z Twoich szablonów ofert, projektów i tekstów, wysyłać je e-mailem oraz aktualizować kontakty, organizacje i produkty. Wyceny wychodzą bez ręcznego odtwarzania tej samej oferty.

Połącz Offorte Proposals za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Które oferty są jeszcze otwarte i jaka jest ich wartość?”
AI wyświetla aktywne oferty ze statusem, kontaktem i wartością.
“Przygotuj ofertę dla Nordic Foods z naszego standardowego szablonu strony internetowej.”
Znajduje kontakt i szablon oferty, a następnie tworzy szkic. Nic jeszcze nie zostaje wysłane.
“Wyślij ofertę 4812, używając naszego szablonu e-maila z przypomnieniem.”
Wyszukuje szablony e-maili i wysyła ofertę e-mailem do osób kontaktowych.

Co może robić Twoja AI

Oferty

Wyświetlaj otwarte oferty, odczytuj szczegóły i historię, twórz szkice z szablonów, aktualizuj je i wysyłaj.

Kontakty i organizacje

Wyświetlaj, twórz i aktualizuj organizacje oraz osoby, w tym osoby należące do organizacji.

Produkty i szablony

Zarządzaj produktami w katalogach z ceną, kodem SKU i grupą VAT oraz wyświetlaj szablony projektu, tekstu i e-maila.

“Dodaj Jens Hansena jako kontakt w Acme z jego adresem e-mail i numerem telefonu.”
Znajduje organizację i dodaje osobę do niej.
“Dodaj produkt o nazwie Warsztat wdrożeniowy w cenie 7500 do naszego katalogu Usługi.”
Znajduje katalog i grupę VAT oraz tworzy produkt.
“Co się stało z ofertą nr 4790?”
Odczytuje ofertę wraz z kontaktem, statusem, wartością, treścią i historią.

Narzędzia dla Offorte Proposals: 38

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_contactZmienia daneTworzy kontakt: organizację (`name`) lub osobę (`firstname`, `lastname`), z e-mailem, telefonem i adresem. Ustaw odpowiednio `type`.
create_directoryZmienia daneUtwórz nowy katalog. Podsumowanie API: Utwórz katalog produktów.
create_organisation_personZmienia daneDodaj osobę do organizacji (`contact_id`) z imieniem, e-mailiem i numerem telefonu.
create_productZmienia daneUtwórz produkt w katalogu produktów (`directory_id`) z nazwą, ceną, kodem SKU, grupą VAT i krótkim opisem.
create_proposalZmienia daneTworzy szkic oferty dla kontaktu (`contact_id`), opcjonalnie z szablonu oferty, szablonu projektu, szablonu tekstu lub katalogu. Nie zostanie wysłana, dopóki jej nie wyślesz.
create_webhookUsuwaTworzy nowy webhook. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Create webhook.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt na podstawie identyfikatora kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete contact.
delete_directoryUsuwaTrwale usuwa katalog według identyfikatora katalogu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete product directory.
delete_organisation_personUsuwaTrwale usuwa kontakt według identyfikatora kontaktu 2. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete organisation person.
delete_productUsuwaTrwale usuń produkt według id produktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete product.
delete_proposalUsuwaTrwale usuwa jedną ofertę według `proposal_id`. Tej operacji nie można cofnąć.
delete_webhookUsuwaTrwale usuwa webhook według webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete webhook.
get_contactPobiera jeden kontakt (organizację lub osobę) według `contact_id`, wraz z adresem i szczegółami.
get_organisation_personPobierz jedną osobę w organizacji po `contact_id` i `person_id`.
get_proposalPobierz jedną propozycję po `proposal_id`, z jej kontaktem, statusem, wartością, treścią i historią.
get_webhookPobierz jeden webhook po identyfikatorze webhoka. Podsumowanie API: Szczegóły webhoka.
list_design_templatesWyświetla szablony projektów (wygląd oferty) wraz z ich identyfikatorami.
list_email_templatesWidoczne dla innychLista szablonów e-mailowych wraz z ich ID, do wykorzystania przy wysyłaniu oferty. Nie wysyła niczego.
list_open_proposalsWyświetla aktywne (otwarte) oferty wraz ze statusem, kontaktem i wartością.
list_organisation_peopleWyświetla osoby należące do jednej organizacji według `contact_id`.
list_organisationsWyświetla organizacje kontaktowe (firmy).
list_peopleWyświetla osoby kontaktowe (kontakty indywidualne).
list_product_directoriesWyświetla katalogi produktów wraz z ich identyfikatorami; produkty znajdują się w katalogu.
list_productsWyświetla produkty w jednym katalogu produktów według `directory_id`, z ceną, SKU i VAT.
list_proposal_foldersWyświetla katalogi ofert (foldery), w których uporządkowane są oferty.
list_proposal_templatesWyświetla ulubione szablony ofert wraz z identyfikatorami do użycia przy tworzeniu oferty.
list_setsWyświetla zestawy. Podsumowanie API: Automations sets list.
list_tagsWyświetla tagi. Podsumowanie API: Tags list.
list_text_templatesLista szablonów tekstowych i językowych wraz z ich ID.
list_usersLista użytkowników w Twoim koncie Offorte, np. do ustawienia właściciela oferty.
list_vat_groupsLista grup VAT (podatku) wraz z ich ID, do wykorzystania na produktach.
list_webhooksLista webhooków. Podsumowanie API: Lista webhooków.
send_proposalWidoczne dla innychWysyła ofertę e-mailem do osób kontaktowych według `proposal_id`, opcjonalnie z użyciem szablonu e-maila (`send_message_id`). Wysyła e-mail do klienta.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt przez `contact_id`: imię, adres e-mail, telefon, adres, VAT lub tagi. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_directoryZmienia daneZaktualizuj istniejący katalog zidentyfikowany przez ID katalogu. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Aktualizacja katalogu produktów.
update_organisation_personZmienia daneZaktualizuj osobę w organizacji przez `contact_id` i `person_id`. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_proposalWidoczne dla innychZaktualizuj ofertę przez `proposal_id`: nazwa, kontakt, osoby kontaktowe, właściciel, tagi, status lub pola niestandardowe. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.
update_webhookUsuwaAktualizuje istniejący webhook na podstawie identyfikatora webhooka. Zmieniane są tylko przekazane pola. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Update webhook.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Offorte Proposals z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API Offorte i nazwę konta. W Offorte otwórz Ustawienia › Integracje API i stwórz klucz API. Twoja nazwa konta to poddomena adresu Offorte, np. acme w acme.offorte.com.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Offorte?

AI może wyświetlać i odczytywać oferty, szablony ofert i foldery, kontakty, organizacje i ich osoby, produkty, grupy VAT, użytkowników oraz szablony projektów, tekstów i e-maili. Może tworzyć i aktualizować oferty, kontakty i osoby, tworzyć produkty, wysyłać ofertę e-mailem oraz usunąć ofertę, jeśli włączysz to narzędzie.

Czy AI widzi mój klucz API Offorte?

Nie. Twój klucz API Offorte jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Wysłanie oferty wysyła e-mail do klienta, a usunięcie oferty jest trwałe; oba działania mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan i nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Offorte.

Jaka jest nazwa mojego konta Offorte?

To subdomena Twojego adresu Offorte. Jeśli logujesz się na acme.offorte.com, nazwa Twojego konta to acme. PipMCP prosi o nią razem z kluczem API, ponieważ Offorte używa jej w każdym wywołaniu API.