Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Moxie

Pytaj swoje AI o klientów, projekty, faktury i tickety w Moxie. Może rejestrować czas, tworzyć projekty, zadania i faktury, zapisać otrzymaną płatność, dodawać wydatki i szanse sprzedaży oraz komentować tickety wsparcia. Najpierw sprawdza dokładną nazwę klienta, więc nowe rekordy trafiają do właściwego klienta.

Połącz Moxie za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Zarejestruj 2 godziny na projekt strony internetowej Nordic Foods od 9 do 11 dzisiaj.”
AI tworzy wpis czasu z czasem rozpoczęcia i zakończenia, użytkownikiem, klientem i projektem.
“Stwórz fakturę dla Nordic Foods, płatną za 14 dni.”
Potwierdza nazwę klienta i tworzy fakturę. Wysyła ją mailem do klienta tylko wtedy, gdy o to poprosisz.
“Nordic Foods zapłaciło dziś przelewem fakturę 1042.”
Zapisuje płatność przy fakturze wraz z kwotą, datą i typem płatności. Nie przenosi żadnych pieniędzy.

Co może robić Twoja AI

Klienci i projekty

Wyszukuj klientów, kontakty i projekty, twórz kontakty i projekty oraz znajdź umowy klienta.

Faktury i wydatki

Szukaj faktur, twórz nowe, odnotowuj otrzymane płatności i rejestruj wydatki jako zwrotne lub opłacone.

Czas, zadania i bilety

Rejestruj wpisy czasu, twórz i wyświetlaj zadania, twórz tickety i komentuj je oraz zapisuj wydarzenia w kalendarzu.

“Dodaj do projektu strony internetowej zadanie o nazwie Teksty na stronę główną z terminem na piątek.”
Tworzy zadanie w projekcie z terminem, statusem i osobami przypisanymi, jeśli je podasz.
“Jakie mamy tickety wsparcia?”
Wyświetla Twoje tickety i może dodać komentarz, prywatny, jeśli klient nie ma go widzieć.
“Dodaj szansę sprzedaży: Odświeżenie marki dla Acme, 40 000 DKK, etap Oferta.”
Odczytuje etapy Twojego lejka i dodaje szansę sprzedaży z wartością, etapem i klientem.

Narzędzia dla Moxie: 38

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

comment_on_ticketZmienia daneDodaj komentarz do biletu przez `ticket_number`; ustaw `private_comment`, aby ukryć go przed klientem.
create_approve_deliverableWidoczne dla innychZatwierdź deliverable. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Approve Deliverable.
create_attach_file_from_urlZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: id, type, file url lub file name. Podsumowanie API: Attach File (From URL).
create_attach_file_multipart_uploadZmienia daneUtwórz nowy element. Wymagane: id, type lub file. Podsumowanie API: Attach File (Multipart Upload).
create_clientZmienia daneUtwórz nowy element. Podsumowanie API: Create Client.
create_contactZmienia daneStwórz kontakt z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i numerem telefonu, powiązanym z klientem przez `client_name`.
create_expenseZmienia daneZapisz wydatek z kwotą, datą, dostawcą, kategorią, opcjonalnie klientem oraz informacją, czy podlega zwrotowi lub został opłacony.
create_form_submissionZmienia daneUtwórz nowy element. Podsumowanie API: Create Form Submission.
create_invoiceZmienia daneStwórz fakturę dla klienta (`client_name`) z datą płatności, opisem, podatkiem, rabatem i szablonem. Jeśli `send_to` poprosi o wysłanie, faktura zostanie wysłana e-mailem klientowi.
create_opportunityZmienia daneDodaj szansę sprzedaży z `name`, wartością, etapem lejka (`stage_name`), klientem i oczekiwaną datą zamknięcia.
create_projectZmienia daneUtwórz projekt dla klienta (`client_name`) z `name`, opcjonalnie z datami rozpoczęcia i terminu, harmonogramem opłat i szablonem projektu.
create_taskZmienia daneUtwórz zadanie w projekcie (`project_name`, `client_name`) z `name`, opcjonalnie ze statusem, terminem, osobami przypisanymi (e-maile) i opisem.
create_ticketZmienia daneUtwórz bilet wsparcia z `subject`, `comment`, typem i datą terminu.
create_time_entryZmienia daneZarejestruj przepracowany czas: `timer_start` i `timer_end`, `user_email`, `client_name`, opcjonalnie projekt, zadanie (deliverable) i notatki.
delete_calendar_eventUsuwaTrwale usuń kalendarz według identyfikatora kalendarza. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Calendar Event.
get_account_lookupPobierz jedno konto według id konta. Podsumowanie API: Account Lookup.
list_clientsWyświetl wszystkich klientów w workspace'ie Moxie.
list_email_templatesWyświetl listy. Podsumowanie API: Wyświetl szablony e-mail.
list_form_namesWyświetl listy. Podsumowanie API: Wyświetl nazwy formularzy.
list_invoice_templatesWyświetl listy. Podsumowanie API: Wyświetl szablony faktur.
list_pipeline_stagesWyświetl etapy kanału sprzedaży.
list_project_typesWyświetl listy. Podsumowanie API: Wyświetl typy projektów.
list_task_stagesWyświetl etapy statusu zadania, opcjonalnie dla typu projektu (`project_type_id`).
list_tasksWyświetl zadania (deliverables) w workspace'ie.
list_ticketsWyświetl bilety wsparcia.
list_usersWyświetl użytkowników w przestrzeni roboczej Moxie.
list_vendor_namesWyświetl listy. Podsumowanie API: Wyświetl nazwy dostawców.
record_invoice_paymentZmienia daneZarejestruj otrzymaną płatność przeciwko fakturze (`invoice_number`, `client_name`) z kwotą, datą i typem płatności. Nie przenosi pieniędzy.
save_calendar_eventZmienia daneUtwórz lub zaktualizuj (z `event_id`) wydarzenie w kalendarzu z podsumowaniem, opisem, lokalizacją, strefą czasową oraz flagami zajętości i całodniowości.
search_agreementsZnajdź umowy (oferty/kontrakty) według `id` lub `client_id`.
search_clientsSzukaj klientów według `query` (nazwa) lub `id`. Użyj do potwierdzenia dokładnej nazwy klienta przed tworzeniem projektów, faktur czy wpisów czasu.
search_contactsSzukaj kontaktów według `query` (nazwa lub e-mail) lub `id`.
search_invoicesSzukaj faktur klientów według `query` lub `id`.
search_projectsSzukaj projektów według `query` (nazwa) lub `id`.
search_tasksWyszukaj zadania. Użyj tego, aby znaleźć istniejące zadania przed utworzeniem nowego.
search_ticketsSzukaj biletów. Użyj tego, aby znaleźć istniejące bilety przed utworzeniem nowego.
update_task_partialWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący element. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update task (partial).
update_ticket_statusZmienia danePobierz aktualny status biletu. Podsumowanie API: Zaktualizuj status biletu.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Moxie z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej dwie rzeczy: bazowy adres URL API swojego workspace'u oraz klucz Custom API. W Moxie otwórz integrację Custom API i wybierz Enable. Moxie wygeneruje klucz i pokaże obok niego bazowy adres URL API Twojego workspace'u. Custom API jest dostępne w planach Pro i Teams w Moxie.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Moxie?

Może wyświetlać i wyszukiwać klientów, kontakty, projekty, faktury, umowy, zadania, tickety, użytkowników oraz etapy lejka i zadań. Może tworzyć kontakty, projekty, zadania, faktury, wydatki, szanse sprzedaży, tickety i wpisy czasu, rejestrować płatności faktur, komentować tickety oraz tworzyć i aktualizować wydarzenia w kalendarzu.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Moxie?

Nie. Dane logowania do Moxie są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania. Utworzenie faktury może wysłać ją e-mailem do klienta, jeśli AI dostanie polecenie wysyłki, dlatego to narzędzie może wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane, włącz tryb dewelopera i dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Moxie.

Dlaczego Moxie potrzebuje adresu URL API?

Każdy workspace Moxie ma własny adres API. Gdy włączysz integrację Custom API, Moxie pokaże ten bazowy adres URL obok klucza, a PipMCP potrzebuje obu, aby połączyć się z Twoim workspace'em. Custom API jest dostępne w planach Pro i Teams w Moxie.