Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Marketing 360

Poproś swoje AI o znalezienie kontaktu w CRM Marketing 360, dodanie nowego leada lub ustawienie zadania następczego dla współpracownika. Potrafi wyszukiwać, tworzyć i aktualizować kontakty, tworzyć leady z właściwym źródłem oraz tworzyć i aktualizować zadania. Może też sprawdzać płatności i klientów płatności.

Połącz Marketing 360 za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź wszystkie kontakty CRM ze statusem „Nowy lead".”
AI sprawdza ID statusu i wyszukuje kontakty z tym filtrem.
“Dodaj Jake'a Morrisa, [email protected], jako kontakt z naszej strony internetowej.”
Sprawdza źródło i tworzy kontakt z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz źródłem.
“Utwórz leada dla Lisy Grant z wiosennej strony docelowej.”
Wyszukuje właściwe źródło leadów i tworzy leada z jej danymi.

Co może robić Twoja AI

Kontakty CRM

Wyszukuj, przeglądaj, twórz i aktualizuj kontakty, wraz z typami, statusami, źródłami i polami niestandardowymi.

Leady i zadania

Twórz leady z właściwym źródłem leadów oraz twórz i aktualizuj zadania z osobami przypisanymi, pilnością, przypomnieniami i powtarzaniem.

Płatności

Sprawdzaj płatności wraz z kwotą i statusem oraz odczytuj klientów płatności.

“Przypomnij Samowi, żeby w piątek zadzwonił do Jake'a Morrisa, oznacz jako pilne.”
Znajduje Sama wśród osób do przypisania i tworzy zadanie z datą, pilnością i przypomnieniem.
“Czy płatność pi_3NxA12 przeszła?”
Odczytuje płatność wraz z kwotą i statusem.
“Zmień status Jake'a Morrisa na „Klient".”
Aktualizuje status kontaktu.

Narzędzia dla Marketing 360: 37

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

approve_paymentWidoczne dla innychPotwierdź płatność (ID payment intent). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Confirm PaymentIntent.
cancel_paymentUsuwaAnuluj płatność (ID payment intent). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cancel PaymentIntent.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt CRM z `request.fields`: contactName, email, phone oraz opcjonalnie ID typu, statusu i źródła.
create_customerZmienia daneStwórz nowego klienta. Podsumowanie API: Stworzenie Klienta.
create_fieldZmienia daneUtwórz nowe pole. Podsumowanie API: Custom Fields (With Filters).
create_leadZmienia daneUtwórz leada z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, telefonem, ID typu i statusu oraz `externalid` źródła leadów w `leads-settings`.
create_paymentPrzenosi środkiUtwórz nową płatność. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Create Charge.
create_refundPrzenosi środkiUtwórz nowy zwrot. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Create Refund.
create_setup_intentZmienia daneUtwórz nowy setup intent. Podsumowanie API: Create SetupIntent.
create_taskZmienia daneUtwórz zadanie CRM z nazwą, datami, osobami przypisanymi, pilnością oraz opcjonalnymi ustawieniami przypomnienia lub powtarzania.
create_webhookUsuwaTworzy nowy webhook. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Register Webhook.
delete_contactUsuwaTrwale usuń kontakt według ID kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Contact Delete.
delete_webhookUsuwaTrwale usuń webhook według ID webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Unregister Webhook.
get_accountPobierz dane połączonego konta Marketing 360.
get_contactPobierz jeden kontakt CRM według `contact_id`.
get_paymentPobierz jedną płatność według `payment_id` (ID payment intent), z kwotą i statusem.
get_payment_customerPobierz jednego klienta płatności według `customer_id`.
get_setup_intentPobierz jeden setup intent według ID setup intent. Podsumowanie API: Retrieve SetupIntent.
get_sourcePobierz jedno źródło według ID źródła. Podsumowanie API: Retrieve Source.
list_accounts_get_accountPrzeglądanie kont.
list_assigneesWyświetl użytkowników, do których można przypisywać kontakty CRM i zadania.
list_contactsWyświetl kontakty CRM; stronicowanie za pomocą `page` i `limit`.
list_fieldsWyświetl pola niestandardowe CRM; stronicowanie za pomocą `page` i `limit`.
list_payment_customersWyświetl klientów płatności.
list_sourcesWyświetl źródła kontaktów CRM.
list_statusesWyświetl statusy kontaktów CRM, aby uzyskać ID statusów.
list_typesWyświetl typy kontaktów CRM, aby uzyskać ID typów.
list_webhooksWyświetla listę webhooków.
pay_paymentPrzenosi środkiZaksięguj płatność (ID charge). Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Capture Charge.
pay_payment_capturePrzenosi środkiZaksięguj płatność (ID payment intent). Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Capture PaymentIntent.
search_contactsZmienia daneWyszukaj kontakty CRM z filtrami w `request.filters`, każdy złożony z `field`, `op` (=, !=, in, not in) i `value`.
search_lead_sourcesWyszukaj źródła leadów według frazy `type`, `provider` lub `search`, aby uzyskać ID źródła dla nowych leadów.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt CRM według `contact_id` za pomocą `request.fields` (contactName, email, phone, types, statuses).
update_customerZmienia daneZaktualizuj istniejącego klienta zidentyfikowanego przez ID klienta. Podsumowanie API: Aktualizacja klienta.
update_paymentZmienia daneZaktualizuj istniejącą płatność określoną przez ID płatności. Podsumowanie API: Update PaymentIntent.
update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie CRM według `task_id`: nazwa, daty, osoby przypisane, pilność, ustawienia przypomnienia lub powtarzania.
update_webhookUsuwaZaktualizuj istniejący webhook określony przez ID webhooka. Zmieniane są tylko przekazane pola. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Update Webhook.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Marketing 360 z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej Client ID klucza API Marketing 360 jako nazwę użytkownika, a Client Secret jako hasło. W Marketing 360 otwórz Account settings > Developers (app.marketing360.com/settings/developers) i utwórz klucz API. Potrzebujesz roli Owner lub Admin, a klucz możesz ograniczyć.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może zrobić AI w Marketing 360?

Może odczytywać i wyszukiwać kontakty CRM, pola niestandardowe, źródła, statusy, typy, osoby do przypisania, źródła leadów, płatności, klientów płatności oraz dane konta. Może tworzyć i aktualizować kontakty i zadania oraz tworzyć leady.

Czy AI widzi moje dane logowania do Marketing 360?

Nie. Twoje dane logowania do Marketing 360 są szyfrowane i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Narzędzia tworzące lub zmieniające kontakty, leady i zadania mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde zakończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Marketing 360.

Czy mogę ograniczyć klucz API?

Tak. Podczas tworzenia klucza w Account settings > Developers możesz go ograniczyć. Do tworzenia kluczy potrzebujesz roli Owner lub Admin. Ograniczenia w Marketing 360 obowiązują dodatkowo względem narzędzi włączonych w PipMCP.