Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Lime CRM

Zapytaj swoje AI, co dzieje się u klienta, poproś o zapisanie rozmowy albo o przesunięcie deala dalej. Po połączeniu z Lime CRM może odczytywać i aktualizować firmy, osoby, deale i zadania, dodawać notatki historii oraz sprawdzać, którzy współpracownicy są odpowiedzialni. Może też odczytywać pola Twojej aplikacji, ponieważ każda instalacja Lime CRM ma własny model danych.

Połącz Lime CRM za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Co się dzieje z Nordic Foods?”
AI znajduje firmę i pokazuje jej kontakty, otwarte transakcje, najnowsze notatki historyczne oraz zadania.
“Zapisz rozmowę z Anną z Acme: chce nowej oferty w maju.”
Tworzy notatkę historyczną o Annie i Acme z datą dzisiejszą oraz Twoim tekstem.
“Przenieś deal odnowienia Acme do wygranych.”
Sprawdza opcje statusu transakcji w Twojej konfiguracji, a następnie aktualizuje stan transakcji.

Co może robić Twoja AI

Firmy i osoby

Lista, pobieranie, tworzenie i edycja firm oraz osób, a także widok kontaktów firmy.

Transakcje

Lista, pobieranie, tworzenie i edycja transakcji, a także widok transakcji firmy.

Historia i zadania

Zapisywanie notatek historycznych, tworzenie i edycje zadań oraz lista współpracowników do przydzielenia pracy.

“Przypomnij mi, żebym skontaktował się z Anną w przyszły wtorek o 10.”
Tworzy zadanie z tym czasem rozpoczęcia, powiązane z Anną i jej firmą.
“Dodaj Jonas Berga, CFO w Acme, [email protected].”
Tworzy osobę z imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem i adresem e-mail oraz powiązuje ją z Acme.
“Którymi dealami opiekuje się Peter?”
Znajduje Petera wśród współpracowników i wyświetla transakcje, za które jest odpowiedzialny.

Narzędzia dla Lime CRM: 63

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_companyZmienia daneStwórz firmę z `name` oraz innymi polami, takimi jak telefon, www, adres pocztowy i numer rejestracyjny.
create_coworkerZmienia daneTworzy nowego współpracownika. Wymagane: firstname. Najpierw wyszukaj współpracowników, aby uniknąć duplikatów.
create_dealZmienia daneStwórz transakcję z `name` oraz opcjonalnymi `company`, `person`, `coworker`, wartością, prawdopodobieństwem i datą zamknięcia.
create_personZmienia daneStwórz osobę z `firstname`, a opcjonalnie nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko i ID `company`.
create_todoZmienia daneStwórz zadanie do zrobienia z `subject`, `starttime` oraz opcjonalną notatką, współpracownikiem, firmą, osobą lub transakcją.
delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę według identyfikatora firmy. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt na podstawie identyfikatora kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a person.
delete_coworkerUsuwaTrwale usuwa współpracownika na podstawie identyfikatora współpracownika. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_dealUsuwaTrwale usuń transakcję według id transakcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_historyUsuwaTrwale usuwa wpis historii na podstawie identyfikatora historii. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_taskUsuwaTrwale usuwa zadanie według ID zadania. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuwa zadanie do wykonania.
get_companyPobierz jedną firmę za pomocą `id` wraz ze wszystkimi jej polami.
get_company_fieldsPobierz pola typu firmy w tej aplikacji Lime CRM, w tym wartości opcji. Sprawdź to przed tworzeniem lub aktualizowaniem firm.
get_coworkerPobiera jednego współpracownika na podstawie identyfikatora współpracownika. Podsumowanie API: Retrieve a coworker.
get_dealPobierz jedną transakcję za pomocą `id` wraz z wartością, prawdopodobieństwem, statusem, firmą i odpowiedzialnym współpracownikiem.
get_deal_fieldsPobierz pola typu transakcji w tej aplikacji Lime CRM, w tym opcje statusu transakcji.
get_historyPobiera jeden wpis historii na podstawie identyfikatora historii. Podsumowanie API: Retrieve a history.
get_personPobierz jedną osobę za pomocą `id`, z nazwiskiem, e-mailem, telefonem, stanowiskiem i firmą.
get_todoPobierz jedno zadanie do zrobienia za pomocą `id`, z tematem, czasem rozpoczęcia i zakończenia, statusem oraz linkami.
list_company_coworkersWyświetla współpracowników firmy. Podsumowanie API: Retrieve a related coworker.
list_company_dealsWyświetla deale jednej firmy według `id`.
list_company_historyWyświetla notatki historii (rozmowy, spotkania, komentarze) zapisane przy jednej firmie według `id`.
list_company_personsWyświetla osoby (kontakty) w jednej firmie według `id`.
list_company_todosWyświetla zadania powiązane z jedną firmą według `id`.
list_contact_companiesWyświetla firmy kontaktu. Podsumowanie API: Retrieve a related company.
list_contact_dealsWyświetla deale kontaktu. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related deals.
list_contact_historiesWyświetla wpisy historii kontaktu. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related history.
list_contact_tasksWyświetla zadania kontaktu. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related to-dos.
list_contactsWyświetla kontakty. Opcjonalne filtry: embed. Podsumowanie API: Retrieve the person schema.
list_coworker_companiesWyświetla firmy współpracownika. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related companies.
list_coworker_dealsWyświetla deale współpracownika. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related deals.
list_coworker_historiesWyświetla wpisy historii współpracownika. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related history.
list_coworker_tasksWyświetla zadania współpracownika. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related to-dos.
list_coworkersWyświetla współpracowników. Opcjonalne filtry: embed. Podsumowanie API: Retrieve the coworker schema.
list_deal_companiesWyświetla firmy powiązane z dealem. Podsumowanie API: Retrieve a related company.
list_deal_contactsWyświetla kontakty powiązane z dealem. Podsumowanie API: Retrieve a related person.
list_deal_coworkersWyświetla współpracowników powiązanych z dealem. Podsumowanie API: Retrieve a related coworker.
list_deal_historiesWyświetla wpisy historii deala. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related history.
list_deal_tasksWyświetla zadania deala. Opcjonalne filtry: sort. Podsumowanie API: Retrieve related to-dos.
list_historyWyświetla notatki historii (rozmowy, spotkania, komentarze), filtrowane według `company`, `person`, `deal` lub `coworker`. Do 50 na wywołanie; sortuj za pomocą `_sort`, np. -date.
list_history_companiesWyświetla firmy powiązane z wpisem historii. Podsumowanie API: Retrieve a related company.
list_history_contactsWyświetla kontakty powiązane z wpisem historii. Podsumowanie API: Retrieve a related person.
list_history_coworkersWyświetla współpracowników powiązanych z wpisem historii. Podsumowanie API: Retrieve a related coworker.
list_history_dealsWyświetla deale powiązane z wpisem historii. Podsumowanie API: Retrieve a related deal.
list_object_typesWyświetla typy obiektów (limetypes) w tej aplikacji Lime CRM. Użyj go, aby zobaczyć, jakie dane istnieją, ponieważ każda instalacja Lime CRM ma własny model danych.
list_task_companiesWyświetla firmy powiązane z zadaniem. Podsumowanie API: Retrieve a related company.
list_task_contactsWyświetla kontakty powiązane z zadaniem. Podsumowanie API: Retrieve a related person.
list_task_coworkersWyświetla współpracowników powiązanych z zadaniem. Podsumowanie API: Retrieve a related coworker.
list_task_dealsLista transakcji dla zadania. Podsumowanie API: Pobierz powiązaną transakcję.
list_todosWyświetla zadania, filtrowane według `coworker`, `company`, `person`, `deal` lub `done`. Do 50 na wywołanie; sortuj za pomocą `_sort`.
log_historyZmienia daneZarejestruj notatkę historii z `note`, `date`, typem oraz linkami do `company`, `person`, `deal` lub `coworker`.
retrieve_the_history_schemaLista historii. Opcjonalne filtry: embed. Podsumowanie API: Pobierz schemat historii.
retrieve_the_to_do_schemaLista zadań. Opcjonalne filtry: embed. Podsumowanie API: Pobierz schemat zadań.
search_companiesZnajdź firmy, filtrowane przez `name`, miasto, numer rejestracyjny, odpowiedzialnego `coworker` lub `inactive`. Do 50 na wywołanie (`_limit`); sortuj według `_sort`.
search_coworkersZnajduje współpracowników (użytkowników w Twojej organizacji), filtrując według `name`, `email` lub `inactive`. Ich identyfikatorów użyj do przypisywania deali i zadań.
search_dealsZnajdź oferty, filtrowane przez `name`, `company`, `person`, odpowiedzialnego `coworker` lub `dealstatus`. Do 50 na wywołanie; sortuj według `_sort`.
search_personsZnajdź osoby (kontaktów), filtrowane przez `name`, `email`, `company` ID lub `inactive`. Do 50 na wywołanie; sortuj według `_sort`.
update_companyZmienia daneAktualizuje firmę według `id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_coworkerZmienia daneZaktualizuj istniejącego współpracownika zidentyfikowanego przez id współpracownika.
update_dealZmienia daneAktualizuje deal według `id`, np. jego status, wartość, prawdopodobieństwo lub daty. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_historyZmienia daneZaktualizuj istniejącą historię zidentyfikowaną przez id historii.
update_personZmienia daneAktualizuje osobę według `id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_todoZmienia daneAktualizuje zadanie według `id`, na przykład oznacza je jako `done`. Zmieniają się tylko przekazane pola.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Lime CRM z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wpisz adres Twojego Lime CRM wraz z nazwą aplikacji, na przykład https://acme.lime-crm.com/acme, oraz klucz API. Administrator tworzy klucz w Lime Admin (lub LISA w starszych instalacjach): stwórz użytkownika typu API, dodaj go do odpowiednich grup, wybierz go i kliknij Stwórz klucz API. Klucz jest wyświetlany tylko raz.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Lime CRM?

AI może czytać firmy, osoby, transakcje, notatki historyczne, zadania oraz współpracowników, a także tworzyć i edytować firmy, osoby, transakcje oraz zadania. Może pisać notatki historyczne oraz czytać pola Twojej aplikacji. Działa ze standardowymi typami obiektów i widzi tylko to, co pozwala grupa użytkownika API.

Czy AI widzi mój klucz API Lime CRM?

Nie. Twój klucz API Lime CRM jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest wyświetlany AI. Po zapisaniu nie jest on wyświetlany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od odczytu. Tworzenie i aktualizowanie rekordów może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane. Możesz też ograniczyć grupy użytkownika API w Lime CRM.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan bezpłatny, do którego nie potrzeba karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz także własnego konta Lime CRM.

Nasz Lime CRM posiada niestandardowe pola. Czy to działa?

Każda aplikacja Lime CRM ma własny model danych. AI może odczytywać pola firm i deali w Twojej instalacji oraz przekazywać Twoje własne pola podczas tworzenia lub aktualizowania rekordów. Typy obiektów inne niż firmy, osoby, deale, historia, zadania i współpracownicy nie są obsługiwane.